ニューハーフ ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
ニューハーフ○○
ニューハーフ 
その他フェチ ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。
アナルファック ニューハーフ交尾
スレンダーなボディに日焼けした肌がよく映えるマキちゃんは関西弁でノリがいいにで会話も弾んでとっても楽しそう。今回はＮＨにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート。果たして彼の呪縛を取り去ることができるのか？普段はカーセックスが好きだそうですが今夜は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！ ／ ニューハーフ交尾
3P・4P ニューハーフ一生
31本以上のチ○コがここにある！ 美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ 『一生涯』 楽しめる本作を貴方にお届けします。
アナルパール ニューハーフ激愛 凛
今回のＮＨ嬢は１７２ｃｍの長身とＥカップの美乳を持つスーパーモデル級美人の凛ちゃん。監督ＩＳＳＥＩもこの素晴らしい肉体を堪能して大量に発射してしまいます。ＡＤも凛ちゃんの極上フェラに堪らず大量射精しています。若い男とのカラミでの綺麗で締まりの良いアナルにバイブやチンポが入っていく様子は興奮間違い無しです。 ／ ニューハーフ激愛 凛
アナルファック ニューハーフ変態 なな
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アナルファック ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思いの男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポをこする。チンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルにやさしくインサート。最後に監督ＩＳＳＥＩとのＳＥＸ。やさしく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はぐったりと余韻にひたる。 ／ ニューハーフ快楽 京
ニューハーフ ニューハーフ愛撫 RUY
名古屋から来てくれた「RUY」の為に、若いイケメン男とのデートをセッティングしてみた。2人は思った以上に意気投合、長いキスをして愛し合うのだった。ホテルでその思いは爆発し前戯に勤しむが、とても感じやすいRUY。時間をかけた上目遣いのフェラが堪らない！騎乗位で挿入すると、本気度100％の喘ぎ声で感じて、RUYの舌上に大量発射する男。玉ナシなので精子こそ出ないが、オナニーでイッてしまう。
アナルファック ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。そして生まれ変わった奈々はかたどった「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。 ／ ニューハーフ変態 なな
3P・4P ニューハーフダブルス 天使×小悪魔 沙織 もえ
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
アナル ニューハーフ遊戯 RINA
ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。
SM ニューハーフ蜜戯 沙織
『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！
M男 ニューハーフ情熱 ひかる
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シックスナイン ニューハーフ熱情 ひかる
ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務する「ひかる」に出演交渉！フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮！別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露！そして監督とのSEXに酔いしれまくるひかるに脱帽！！
その他フェチ ニューハーフ激愛 凛
172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。
アナルパール ニューハーフ新星 まみ
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シックスナイン ニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。
コスプレ ニューハーフ射精 姫
前作『ニューハーフ愛液』が大好評の「月ノ姫」ちゃん。第2弾ではなんと姫ちゃん本人が射精してます！しかも、セーラー服やスーツ、そしてメイドなどのコスプレ要素も満載です！豊胸して大きくなった乳房、イヤらしい舌使いのフェ○チオ、バック挿入でシゴきながらの大量発射には勃起＆興奮しっぱなしです！！
アナル ニューハーフ一生
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ニューハーフ ニューハーフ艶女 ゆか
ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
3P・4P ニューハーフ曼陀羅 変態乱交の宴
性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯●れる驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
アナル ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
アナル ニューハーフ挿入 もえ
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SM ニューハーフ調教 美樹
玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。SMに興味があり言葉責めをするとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミをつくる。アナル責め、緊縛によがり、自らの精子を味わう！男と元男のガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換etc…。全く新しい映像体験を貴方にお届けします。
ニューハーフ ニューハーフ挿入 もえ
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！
3P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど超美人！憧れのＮＨ保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、３Ｐ、激しいキス。若い男たちとのキスでギンギンに勃起した彼女のペ○ス・・・。フェラチオ・肛門性交でよがり捲くる麗しの肉体を記録する。私のザーメンにまみれてよがる保奈美の姿を夢想しながら・・・美形ニューハーフとの濃密な一夜をご覧下さい！ ／ ニューハーフ勃起 保奈美
アナルパール ニューハーフ激愛 凛
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アナル ニューハーフ絶頂 めぐみ
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・・・。２００５年作品。 ／ ニューハーフ絶頂 めぐみ
M男 ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
3P・4P ニューハーフ迷宮 あき
ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともSEXしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての3Pは異様なエロさに満ち溢れていて興奮すること間違いありません！
3P・4P ニューハーフ熟女 桔梗
カワイイ顔と肉欲をそそる豊満な肉体を持つニューハーフ「桔梗」。「SEX大好き！イケメン大好き！オッパイめちゃめちゃ感じちゃいます！」と言う桔梗が、色男2人との3Pに大興奮！！
ニューハーフ ニューハーフ手淫 あやか
スベスベの白い肌！物凄い勃起力のアリアリ美人ニューハーフ「あやか」チャンの登場！フェラと手コキで素人男性2人をあっさり大量射精に導きます。彼女の甘美な声が響き渡る、官能小説の朗読も収録！
3P ニューハーフダブルス もえ 沙織
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます。２人のレズシーンでは相互アナルＳＥＸを披露。３ＰではＷ痴女に左右から責められてさすがの監督ＩＳＳＥＩも圧倒されっ放しです。 ／ ニューハーフダブルス もえ 沙織
3P・4P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！