ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
レジェンド☆MUKAI
ニューハーフ 
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
２０歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ・・・アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！ ／ ウリ専中出し女装子 ゆき（仮名） 2017年初頭を飾るシン・ジョソコ東京に現る
ニューハーフ 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。
デカチン・巨根 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女‘桜’がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
コスプレ 美男子ニューハーフ 椎葉あき（21歳） お前のオチン●ンをフルスロットル！
AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から‘かっこいい女性’に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は‘変態ニューハーフ’だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！
ハーフ 生中出しOK女装子 シャーロット美穂
普段は日本のＩＴ企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん２２歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためＡＶ出演を決意し応募。初めてのＡＶ撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。１８０ｃｍの高身長アナルセックスに乞うご期待！ ／ 生中出しOK女装子 シャーロット美穂
女装子・男の娘 ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
当社のホームページに応募してきた女装子ひなたちゃん（２５歳）が普段、プライベートではなかなか出来ない性癖を撮影で実現したいと上京。顔面に唾吐き・頭からチョコまみれ・緊〇でローソク・・・など。卑猥なアナルに魚肉ソーセージやネギもスッポリ！〇物挿入も受け入れちゃうドＭなひなたちゃんの極太チンポがドンドン膨張するシーンも必見です。 ／ ド変態女装子 ひなた 私の願望を叶えて下さい
ニューハーフ 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。 ／ 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
アナルオナニー 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し
Ｌ字型の小さな神器・・・その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！ ／ 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し
その他フェチ ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ？ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
女装子・男の娘 男根エステにハマる女装子メイド あいり どうしても先生が忘れられない！もっと大きいアレをください･･･
あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ・・・。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。 ／ 男根エステにハマる女装子メイド あいり どうしても先生が忘れられない！もっと大きいアレをください･･･
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 入衣美梨子 36歳
AV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
アナル 銀座発 予約殺到 アナルの締め付けが凄い！ 高級ニューハーフ・デリヘル嬢 にいな
コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女…ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない身体になってしまうという予約殺到のデリヘル嬢だ。風呂なしアパートへの出張も辞さない正真正銘のプロフェッショナルなのだ。
女装子・男の娘 生姦レオタード女装子 MIZUKI ワ・タ・シを拘束して･･･めちゃめちゃに●して･･･
今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のＭＩＺＵＫＩちゃん。Ｍ系を自称する本人の願望である〇束プレイを披露。両脚を〇束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を〇束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。 ／ 生姦レオタード女装子 MIZUKI ワ・タ・シを〇束して･･･めちゃめちゃに●して･･･
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 めぐみ（仮名） ～超巨根～
深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見！！そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでＳＭプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し！ ／ ウリ専中出し女装子 めぐみ（仮名） ～超巨根～
HD（ハイビジョン） アナル処女装子 AVデビュー しおり
端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして･･･その結末は･･･？ ／ アナル処女装子 AVデビュー しおり
センズリ 中出し女装子 栗山美咲
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とＡＶ出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。 ／ 中出し女装子 栗山美咲
アナルセックス 母乳が出ちゃう！ニューハーフ 雛乃せいら
勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。