お姉さん 男は嫌いだけど、おちんちんは大好き。高身長美女のペニクリを奪い合うレズビアン
女性専用マンションに引越してきた詩音は両隣の結衣とひびきに挨拶をしにいく。彼女たちはレズ関係にあるカップルだったが2人とも詩音のことが気になり、互いに内緒で詩音に関係を迫る。詩音がニューハーフと知った二人はバラされたくなかったらとそれぞれが関係を求める。
三島六三郎
お姉さん 
OL 妻の妊娠中、禁欲していた僕は後輩♂の色香に何度も雄ま○こ中出ししてしまった。 池田マリナ
妻のさおりが妊娠し俺は幸せな新婚生活を送っていた。しかし、さおりが里帰り出産を希望ししばらく家で一人になってしまった。妻がいる以上セックスする相手も居ない俺は日に日にムラムラが溜まっていた。そんなある日いつも外回り営業で一緒のマリナが家にやってきて宅飲みすることに。ムラムラが限界を迎えた俺はマリナのニューハーフおっぱいに釘付けになった。酔った勢いからマリナに手を出してしまった俺は、気づけばマリナのケツマンコに中出ししまくっていた…
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アナルセックス レズ喰い家庭教師の私が愛したのは天然美少女なニューハーフでした。 柏木かなみ 浜崎真緒
家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。
アナルセックス 変態は変態を引き寄せる。恥ずかしすぎる肉便器NH大学生 天使ゆら
通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。
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お姉さん 滴り落ちる唾液で絡ませ、密着しながら舐め尽くすNHエステ 愛沢さら
ダスッ！専属NH「愛沢さら」が滴り落ちるほどの唾液で男を舐めまわし癒すエステ作品となります。フェラチオマッサージ、オイルエステSEX、唾液手コキ、全身唾液リップetcねっとりじっとり…唾液を垂らしながら舌で皮膚を這わせ、男たちを昂らせる。
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アナル 美神ニューハーフ デビューで射精しまくり！ 望月まゆ
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入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。
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妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。
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性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうマリナ。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、女友達の性行為中に、体育館で。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
お姉さん 昔、連んでいた男友達と一泊二日の温泉旅行に行ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 夢見りあら
●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。
オナニー どこでも精子を撒き散らす変態お姉さん♂ 愛沢さら
性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
アナル 弟はニューハーフ 春風まゆみ
☆★☆ダスッ！専属第三弾。可愛い弟がNHになって帰ってきてのドタバダ日常系AV☆★☆アメリカから帰ってきた『まゆみ』はニューハーフになって戻ってきた。オンナっ気のない僕ら兄弟に、突如美人の妹が出来てしまい、動揺を隠せないでいた。妹の無自覚な挑発に僕たちは一線を越えてしまうのであった。
お姉さん 眠る夫のすぐ傍で不埒な男にとろける程しゃぶられて… 愛沢さら
さらと結婚している僕は、いい夫婦生活を送っていたが、僕には悩みがあった。妻のペニスをフェラすることに抵抗があった。勃起したペニスをしゃぶってあげたいが、嫌われるのが嫌で舐められずにいた。
スレンダー スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺は葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 愛沢さら
大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。