アナル 初嬢≪ニューハーフ≫ 魅夜＆ウェン
NHジャンルに新風を巻き起こした本シリーズ！今回は、異邦人ウェンと小柄でキュートな魅夜の2本立て。甘えん坊で人懐っこい魅夜に大興奮の中年男は禁断のアナル生挿入を魅夜にもちかける。魅夜のペニクリも最高に膨れ上がり大興奮！妖艶ダンスで男を魅了するウェンはアナルが性感帯。男優に激しく突かれ絶頂を迎える。ラストはノーメイクの寝込みを中年男に突撃され、手コキのお手伝い。
初嬢≪ニューハーフ≫
アナル 
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー まこ
抜群の美形ニューハーフがAVに初出演する人気シリーズ「初嬢」今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想外の巨根ペニクリ！アナルバイブオナニーに始まり、変態男と強烈なSEX、ニューハーフ同士の禁断フェラシーンなど、デビュー作とは思えないアブノーマルな作品です。
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 天宮由紀
まるで女優のような微笑を浮かべながらやってきた美麗ニューハーフ・天宮由紀。少しアルコールを飲んで大胆になったところでバーに居合わせた男性をトイレに誘い込む。由紀の男好きは撮影中も変わらない。「男優さん、凄く好みのタイプなんです」と言い放ちフィニッシュ後も二回戦を求める始末。バニーガール姿でM男性を発射させたと思えば、自ら凌●系SEXを求め、欲望の暴走モードが凄すぎます。
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー あや
復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて降臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！
3P・4P 初嬢≪ニューハーフ≫ 美々＆絵美
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 入衣美梨子 36歳
AV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
ニューハーフ 初嬢≪ニューハーフ≫ 明菜＆はるひ
黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！
オナニー 初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
「初嬢シリーズ」第5弾！白く、きめの細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニー・丁寧なフェラチオをする。中年男とのSEXでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら発射！