妄想族

ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん40 一二三ゆぅり

可愛さ限界突破の男の娘「一二三ゆぅり」ちゃん!こんな顔して、プロの男優顔負けの立派な固いクリチンポをブランブランさせながらキツキツのケツマンコをガン掘りされてメスイキしまくってるんです!!!
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ とびきり可愛い美少年 七瀬るい

アイドル級の男の娘『七瀬るい』くん衝撃デビュー!!女の子になりたいから女装してるんじゃなくて、素で女の子みたいにカワイイから女装させちゃったんです。華奢な体に丸くてプリっとしたキュートなお尻はもはや完全に女の子♪そのくせアナルが感じる初女装の清楚系ビッチな16cmのおペニペニから噴出すミルクはこってり濃厚。メイドに旧スクにピストンマシン!属性てんこ盛りで“本物”男の娘なるいくんをお届けします。
ニューハーフ

ベロキスSOAP 九条るな

最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群!!日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。
ニューハーフ

M娘♂×M男♂メスイキところてんユニゾン射精

MはSにもなれるんです。ドMが責めたらどうなっちゃうの!?星越かなめの新たな扉が開く!!くじらちゃんの異名を持つ、かなめっちがその名に恥じない潮を吹いて吹いて吹きまくる!!
ニューハーフ

ボクタチの愛とからだのつながりはアナルSEXIII

アナルセックス結合映像集第三章!男の娘!女装子!美しさは女子を超える!でも双方オチンチン!?そんなオトコノコたちのセックスをがっつり集めた映像集!アナルにズッコズッコ!トコロテン射精!メスイキ!オトコの潮吹き!アナルセックスこそが新しい性生活様式です!
ニューハーフ

女装子として生きていくことを決めました。 ちひろ

今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー!素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞!その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える!そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ!ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ!必見です!
ニューハーフ

タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士

これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見!
ニューハーフ

ベロキスSOAP 野々川まき

「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120%!!スペシャルコースで非日常の体験を。
ニューハーフ

モチ肌、美肌巨根男の娘♂ ルイ

女の子と間違えるほど、女の子より綺麗な肌の持ち主【ルイ】くん。コスプレがきっかけで女装の道に進んだと話すその顔は切れ長美人な女性そのもの。SEXも大好きでとても積極的。脳内がバグる感覚を味わってみませんか?
ニューハーフ

おち○ちんアナルに入れられるの大好き男の娘 星崎すず

女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておち○ちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね?」SEXの相手はおち○ちんが付いていないと意味がない。おち○ちんを入れられるのって本当に気持ち良くて、最高です。と根っからの雌発言。クリっとしたその目で見つめられると引き込まれてしまいそう。
ニューハーフ

媚薬漬けにされてキメセク堕ちしていく女学生ちびとり

担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします!もっと下さいぃぃ!!」、「もっとズボズボ描きまわして!アソコガ熱いの!!」と従順ペット奴●となっていく。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん26 麗日奏

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマンコをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです!
ニューハーフ

威風堂堂 責められるより、責める方が好き 黒木ありざ

威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 10 滝川まゆり

高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました!
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 食べごろオトコのコ ちほ

制服姿&チアガール姿でフル勃起合体!!快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態!快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに!!
ニューハーフ

昼下がりの情事 母乳が出る人妻男の娘♂ おりん

毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま男を求め続けていく…
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 初めての女装レズ体験

お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…!2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも?2人の射精シーンもバッチリ収録です!!
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 8 那々未

抜群にキュートな那々未さん。何やら久しく男性のチンポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです!どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待!
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい

見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチンポにむしゃぶり付いてはケツマンコで愉しそうに肉棒を味わってます♪
ニューハーフ

彼女に振られ男の娘になることを決意 雨音いつき

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ?」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか?
ニューハーフ

美人ニューハーフを掘り下げたら最&高GIRLだった件

音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き!話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない!毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨!
ニューハーフ

お泊り調教アナルSEX中毒 星越かなめ

真正ドM娘アナルSEX中毒の星越かなめちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメンタリーハメ撮り記録。全力で腰を振るスケベ天使降臨。温泉旅館で極上テクのご奉仕を堪能。
ニューハーフ

小悪魔すぎるドSな彼女にアナル調教されちゃう

小悪魔系の香椎つむぎちゃんと従順ペット彼氏とのめちゃくちゃエロい生々しいプライベート生SEX映像。彼女の素と痴女プレイがたっぷり入ったドキュメント作品。セーラー服姿のつむぎちゃんの鬼手コキで大量男潮発射。彼女は彼氏の前でオナニー発射しその後見事な潮吹きを披露。JK姿で痴女プレイを思う存分堪能できる渾身のM男記録。
ニューハーフ

女性の心を持つ美少年 念願の男の娘DEBUT 結城みなみ

小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの!こんな男の娘を待っていた!!極嬢女装子・みなみクン、遂に登場!!
ニューハーフ

金沢 ド素人女装子SNSで自ら応募してきた穴狂い男子

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女(彼)が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘【個人撮影】SNSで知り合った女装子

本当かわいすぎ!!マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…(吐息)ハマったらもう抜け出せない!だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー
ニューハーフ

今一番勃起させたいオトコノ娘!デカマラ娘ありすchan

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん24 弥生

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチンポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチンポでお口を塞がれ、キツキツのケツマンコをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪
ニューハーフ

スレンダー巨根ガールが痴女レズに学園アナル調教

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと?しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…
ニューハーフ

街で見かけた女子校生は竿あり玉ありのニューハーフ

童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
ニューハーフ

小麦色ちびとりちゃんと24時間貸切アナルSEX

日焼けしている卑猥なちびとりちゃんを24時間貸切、ぶっ飛び長時間アナルFUCKの始まり。内に秘めた肉便器願望!完全メス堕ち!!限界を超え震えながら快楽に浸る。『ボクの淫乱アナルをもっとイジめて欲しいです…』
ニューハーフ

●校時代の彼女と結婚 花嫁が花婿で 星越かなめ

●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から[結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン!これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…。
ニューハーフ

夢の競演!!台本なし!NHレズ! 春風まゆみ 夏川りっか

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演!!相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影&台本無しでガチSEX!!チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット!二人のガチンコSEXをご覧ください。
ニューハーフ

業界初 リアルカップル 男の娘ふゆか ニューハーフゆな

業界初リアルカップルでAV出演!演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。
ニューハーフ

女装子ちゃんとホテルでデート なつふゆか

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 女の子より可愛い「女装美男子」。

女の子の恰好でエッチ…。女の子になってSEXするのってこんなに気持ちいいんだ…。恥ずかしいけどデカチンがびんびんになっちゃう。ザーメン溜まってるから金玉もパンパン。乳首を触られただけでもうこんなに大きくなっちゃったよ…。ボクのアナルマンコにぶち込んでほしい。アナルとチンポが密着してすごい快感…!!おチンチンはどんどん硬くなって真上を向いちゃってる。イキ顔を見られて恥ずかしい…。ボクもいっぱい濃い~ザーメンぶちまけるね。
ニューハーフ

精子(ザーメン)ドリンクバー 水瀬ななこ

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか?ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた!ストレートで飲むもよし!混ぜて飲むのもよし!自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 全身性感帯のデカチン美女装子

この可愛さ!!本当にオトコの娘なのか?と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました!全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております!祝合体!アナルセックスで感じまくりです!女装子好きの皆さん、お見逃しなく!!!
ニューハーフ

ギャルに声かけたら、オチ○ポ付いてたけどヤリまくり

こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番!という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。
ニューハーフ

フェラも精子も大嫌い! 星崎すず

おちんちんは大好きなんです。ただ…アナルに入れるオンリーで!フェラなんてもっての外!!イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと~っても気持ちよさそうに喘ぎだす!フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。
ニューハーフ

お●ん娘せっくしゅ 19歳のおっとり男の娘 月島なぎ

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー!!すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精!!
ニューハーフ

「フェラの子」でバズった有名な女装子レイヤー HINATA

動画は今現在は消えてしまったようです。言われなければ女の子と言われても驚かない可愛さでした。アソコの毛もきちんと処理していて綺麗なパイパンでした。有名志向のあるコで将来はTVに出たいと言ってました。まずはAVから始めます。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 2 ベアトリクス

女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 12 小鳥遊花音

お人形のように可愛いルックスなのに、デカチンポを咥えたりケツマンコを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマンコへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです!
ニューハーフ

お嬢様のような男の娘AVデビュー!! 藤本はる

バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持ち良くなれますか?ピュアな【はる】くんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ~をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー!!!
ニューハーフ

男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや

小さなお口とキツキツのケツアナで生チンポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。
ニューハーフ

愛のむきだしPart3 湯けむり男の娘レズビアン

しゃびー男の娘卒業記念で最高な二人の思い出作り旅行。台本一切無し二人きりのエロドキュメント!湯けむりアナルセックス三昧!!真冬の温泉宿で二人はレズの快楽に酔いしれる。照れながらも素顔を見せ合い火照った日焼けあとの裸体を激しく抱きしめ二人は深く愛し合う。
ニューハーフ

おとうとは俺専用のおよめさん ベアトリクス

俺はいろいろと変だ。思春期の頃から弟をスケベな目で見てしまっている。もちろん、女子にもそのような目で見ているのだが、いつの間にやら弟を女子ではないかという誤認識までしている始末である。もはや、自分がどういう人間なのか、人は何を持って性別という物差しを測っているのか?すべては謎なのだ。俺の尺度では弟は戸籍上は男かもしれないが、れっきとした女なのだ。女と言うことであれば愛し合うのが普通だろう。何々?兄弟ではよくない?そういう古い常識を振りかざしていると、この先の人生は決して楽しくならないと思うぞ。とある日、ど ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
ニューハーフ

変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT

誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 舞い降りたおちんちん女子!!

この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです!おちんちんが!ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ!ムクムク真上を向いちゃう!アナルSEXも2シーン収録!もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。