シックスナイン ニューハーフしか愛せない 北条雅
小さい頃から性的な好奇心が旺盛だった雅。監督ISSEIを挑発的な視線で誘惑する。視線を交わしながらの激しいフェラは圧巻！！男が喜ぶことを熟知したプレイが展開されていく…。ニューハーフ達の心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才・ISSEIが贈るシリーズ第5弾！！
抜群
シックスナイン 
その他フェチ 女装子＆ニューハーフ 射精の瞬間
レイディックスしか出来ない・レイディックスしかやらない。それくらいの摩訶不思議な本作品！倒錯のラビリンス！女装男に男装女・模造ペニバン痴女・フェラうま中年男・美しきニューハーフ・勃起女に射精女！正体不明の恋人たちによる宴を見れば自然に笑みがこぼれます。
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー あや
復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて降臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！
ニューハーフ 初嬢≪ニューハーフ≫ 明菜＆はるひ
黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ めぐみ
美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。
アナル 二丁目のおネェ ニューハーフママ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
アナル ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮！
おもちゃ 7人の女装子＆ニューハーフ エネマグラオナニー 3
今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。1クラス上の快感がここにあります。
イタズラ 女装子夜●い 美しくても下半身はオトコノコ
寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！7人の女装子たちの可愛い寝顔と7本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう…寝ているから何をしても大丈夫。
アナルセックス バイ@グラニューハーフ＋媚薬 琥珀さやか 見事なところてん！驚愕の30発射！！
今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた‘ところてん’！なんと驚異の30発射！そして生涯3，000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。
アナル バイ@グラニューハーフ 優希まゆ19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
ニューハーフ ニューハーフしか愛せない 橘ゆう
ニューハーフの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈るシリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ。」
オナニー 超嬢≪ニューハーフ≫ まみ
今回の超嬢は、ゴージャスなお姉さん系の「まみ」チャン。全身性感体で男の愛撫に過激に反応する。階段でカメラを意識しつつオナニーに没頭、風呂場でアナルとチ○ポの両方を同時に刺激される、イケメンに恥ずかしい格好で責められる（感じすぎてしまったのか得体の知れない汁が…）。最後にソファープレイで中年男の入念なアナル舐めを受け、お返しフェラの後に臭い粘液を浴び撮影を終えた。【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー まこ
抜群の美形ニューハーフがAVに初出演する人気シリーズ「初嬢」今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想外の巨根ペニクリ！アナルバイブオナニーに始まり、変態男と強烈なSEX、ニューハーフ同士の禁断フェラシーンなど、デビュー作とは思えないアブノーマルな作品です。
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ 美形ニューハーフ大昇天スペシャル
RADIXが誇る美形ニューハーフたちの華麗なる総集編。他社メーカー「オペラ」で専属女優だった「朝倉めぐみ」「上原さゆり」出演。その他、当社しか出演していない超美形ルイなど、ニューハーフ好きなら喉から手が出る一作です。アナルファックにディープスロート・射精もばっちり収録！ちなみにニューハーフ作品は射精がないと売れないみたいですよ！
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 入衣美梨子 36歳
AV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
アナル バイ@グラニューハーフ 桐谷愛
笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！
その他フェチ バイ@グラニューハーフ 花蓮カオル
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き◆目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー 天宮由紀
まるで女優のような微笑を浮かべながらやってきた美麗ニューハーフ・天宮由紀。少しアルコールを飲んで大胆になったところでバーに居合わせた男性をトイレに誘い込む。由紀の男好きは撮影中も変わらない。「男優さん、凄く好みのタイプなんです」と言い放ちフィニッシュ後も二回戦を求める始末。バニーガール姿でM男性を発射させたと思えば、自ら凌●系SEXを求め、欲望の暴走モードが凄すぎます。
シックスナイン ニューハーフ初嬢 AVデビュー ゆい
もの凄い射精！ニューハーフゆい、デビュー。美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放ってくれたゆい。感じてくると無意識に自分のペニクリをしごき出す！見所満載。
シックスナイン 超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
ニューハーフクイーン超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
アナルセックス バイ@グラニューハーフ ＋ 媚薬 照橋みお
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
オナニー ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
おもちゃ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！