3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ はるか
オネエキャラで色っぽいけど、サオもタマもあるニューハーフ・はるか。面食いだけにイケメン男とのSEXでは大きなチ○ポを美味しそうに咥え、挿入されると大きな声でヨガリ、お互い見事に大量射精！エッチ大好きだから3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラさせられたりチ○ポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた「はるか」にご期待下さい！
抜群
3P・4P 
ぶっかけ 超嬢≪ニューハーフ≫ さゆり
口いっぱいに満たされる貴方のペニス…早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。
オナニー ピッタリもっこりハミチン女装子
レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。
アナル 二丁目のおネェ ニューハーフママ ロドリゲス沙樹
またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪
アナルセックス バイ@グラニューハーフ ＋ 媚薬 照橋みお
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
ニューハーフ 女装子＆ニューハーフ もっこりはみちんレオタード
レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。
おもちゃ ニューハーフ＆女装子 アナル刺激でガマン汁大放出！
7人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！
3P・4P 超嬢SPECIAL≪ニューハーフ≫ あや＆ゆりあ
美人ニューハーフ二人におかませ（笑）RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な作品です。
おもちゃ 7人の女装子＆ニューハーフ エネマグラオナニー 3
今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。1クラス上の快感がここにあります。
その他フェチ ニューハーフBAR ガマン汁はお好きでしょ？ ベアトリクス
ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
その他フェチ バイ@グラニューハーフ 花蓮カオル
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き◆目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ あゆ
ギャル系の可愛いルックスにアンバランスな巨根で巨乳な「あゆ」。ガングロ男優を相手に、お互いのチ○ポを擦り合わせる亀合わせでガマン汁全開！変態プレイにも挑戦！セーラー服にボールギャグ、手かせを付けられ涎を垂らしながらヨガル姿はエロ可愛い～！！