素人帝国

アナル

ニューハーフ愛液 月ノ姫

究極のニューハーフ美少女登場!玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ISSEIも大興奮!普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い!!2006年作品。 / ニューハーフ愛液 月ノ姫
3P

ニューハーフ勃起 保奈美

ニューハーフだけど超美人!憧れのNH保奈美の為に好みの男を二人あてがう監督。興奮し勃起する彼女のペニス、フェラチオ、亀頭合わせ、アナルファック、3P、激しいキス。若い男たちとのキスでギンギンに勃起した彼女のペ○ス・・・。フェラチオ・肛門性交でよがり捲くる麗しの肉体を記録する。私のザーメンにまみれてよがる保奈美の姿を夢想しながら・・・美形ニューハーフとの濃密な一夜をご覧下さい! / ニューハーフ勃起 保奈美
3P・4P

ニューハーフ勃起 保奈美

ニューハーフだけど…超美人!!憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス!精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず?!
シックスナイン

ニューハーフ快楽 京

京(みやこ)さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き!男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する!」と感想を言う京さん。変態です。
ギャル

ニューハーフ交尾 マキ

スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう!今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート!果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか?普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします!【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
アナル

女装娘限定!立ちんぼニューハーフ 3

午前0時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは…男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっかけで「立ちんぼ」になった。しかし、「男に抱いてもらうより、女装娘に抱いてもらうほうが感じる」という理由で女装娘専門の立ちんぼになる事を決心した。女性の心を持った者同士の手コキ・フェラはお互いに敏感なポイントを即座に見抜ける。女より女らしい「あや」の虜になること間違いなし。
女装

ド変態女装子 しおり 縛られたい・・責められたい・・ローソクまみれの真性M

当社のHPを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのSM願望を告白。その願望に応えるべく本格的なSM〇教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ!さらに火の付いたローソクがズッポシと!本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録! / ド変態女装子 しおり 縛られたい・・責められたい・・ローソクまみれの真性M
女装子・男の娘

ウリ専中出し女装子 めぐみ(仮名) ~超巨根~

深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見!!そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し! / ウリ専中出し女装子 めぐみ(仮名) ~超巨根~
女装

ド変態女装子 あけみ アナル玉こんにゃく挿入

毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん(25歳)”を発見!「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない! / ド変態女装子 あけみ アナル玉こんにゃく挿入
アナル

女装娘限定!立ちんぼニューハーフ 2 霧島レナ

ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾!今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。
3P・4P

ニューハーフダブルス 天使×小悪魔 沙織 もえ

監督ISSEIの夢がまた一つ実現!あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました!積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ!相互アナルFUCKが凄いです!沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ!!
M男

ニューハーフ情熱 ひかる

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