シックスナイン 超嬢≪ニューハーフ≫ ルイ
今回登場のルイさん。この美貌なのに出演作品が少ないことから余計に希少価値も増し、今や生ける伝説と呼ばれる奇跡のニューハーフ。監督も再会を喜び、ルイの肉体をむさぼる。男優とのプレイでは、その小さいアナルが壊れる程のSEX。女性に負けない美しさで輝きを放つルイの全てがここにある。
超嬢≪ニューハーフ≫
シックスナイン 
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ レン 詩衣
小西●奈美似のニューハーフ登場！！妹分のNHも参加しての変態大乱交！黒髪にしなやかな手足。純和風の美しい肢体を持ったレン。体をくねらせ挑発するようにオナニーをする。男×NH二人の3Pプレイでは互いに二本のチンポを頬張る相互Wフェラ！男とNH達のガマン汁が混じりあい、ペニクリから芳香が漂う。最後に男二人×NH二人のプレイ。二つのペアが欲望をむき出しにして混沌の世界へと入っていく。
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ まなか
「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズ！女を超えた女が魅せる、女らしさの極地…。可愛くて妄想大好きな「まなか」は、竿アリ玉ナシのニューハーフ！自作の小説を朗読してオナニーに耽っていく姿…バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチ○ポから勢い良く発射しています！彼女の妄想をドラマ化…面接に訪れた会社で、ニューハーフとバレてしまい面接官に襲われ乱交へ！
3P・4P 超嬢SPECIAL≪ニューハーフ≫ あや＆ゆりあ
美人ニューハーフ二人におかませ（笑）RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な作品です。
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ みるく
表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
SM 超嬢≪ニューハーフ≫ 萌
NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見です。
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ ハニー
性別も国境も超越した美しさ。本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよう。アナルセックスでは、舶来仕込みの息遣いで喘ぎ昇天し、中年男のアナル舐めとディープスロートでは金髪を振り乱して放心状態に陥る。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ あやか
女を超えた女が魅せる、女らしさの極地「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズにあやかチャンが登場！アナルに指を入れられながらチ○ポを弄られ、あやか姫は悶絶！敏感なあやかの感じる表情は必見！セクシーあやかの射精シーンもばっちり収録！！
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ 志保
女を超えた女が魅せる、女らしさの極致！！本作がデビュー作となるニューハーフ・志保は、サオもタマもあるキュートな22歳！「AVに出るなら憧れの制服が着たい！」ならば女子校生姿にさせて2人がかりでレ●プ！！綺麗なアナルを犯します！同世代の男子とフェラしあったり、69で楽しんだり…。大好きな中年男とオチ○チンを擦り合わせて感じちゃいます！ニューハーフ・志保に乞うご期待！！
3P・4P 超嬢≪ニューハーフ≫ はるか
オネエキャラで色っぽいけど、サオもタマもあるニューハーフ・はるか。面食いだけにイケメン男とのSEXでは大きなチ○ポを美味しそうに咥え、挿入されると大きな声でヨガリ、お互い見事に大量射精！エッチ大好きだから3人の男に弄ばれて大量に顔射され、中年男にバイブを入れられながらフェラさせられたりチ○ポを擦り合わせて感じてしまいます。作品中2回も発射してくれた「はるか」にご期待下さい！
ニューハーフ 超嬢≪ニューハーフ≫ あゆ
ギャル系の可愛いルックスにアンバランスな巨根で巨乳な「あゆ」。ガングロ男優を相手に、お互いのチ○ポを擦り合わせる亀合わせでガマン汁全開！変態プレイにも挑戦！セーラー服にボールギャグ、手かせを付けられ涎を垂らしながらヨガル姿はエロ可愛い～！！
ぶっかけ 超嬢≪ニューハーフ≫ さゆり
口いっぱいに満たされる貴方のペニス…早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。