アナル 夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！
ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする2人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。
辻甲二
アナル 
ナンパ マジで男の娘？ニューハーフリンドル星川のデカチンを見た素人女子との中出しセックス！
ハーフの超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人をゲット！チ○ポを見なければ気付かない程、女にしか見えないリンドルちゃんから誘われて、何だかムラムラしてしまう素人女子。女の子だと思っていたのに、リンドルちゃんのチ○ポを見て当惑しつつも、そのデカチンに興味深々！ Hしたいという好奇心の方が勝り自らリンドルちゃんに跨り、何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました！
アナルセックス もしも兄弟が姉妹になって帰ってきたら…父と兄が息子のデカチ○ポを取り合う近親相姦 夏海まりん 椎葉あき
一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？
その他フェチ ニューハーフ！逆ナンパ中出し！
姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）
デカチン・巨根 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！
ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子2人をナンパして濃厚FUCKをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑）
キス・接吻 キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちに凛花ちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
凛花が、ニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。
4時間以上作品 義母はニューハーフ4時間SP え！マジですか？親父の再婚相手はニューハーフで母の自慢のデカチンを見た息子は？娘は？
父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。
デカチン・巨根 義母はニューハーフ 姉妹編 ゆきのあかり
ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」
イラマチオ 奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…
自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話！
キス・接吻 リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II
デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）
アナル 息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語。
ドラマ 義母はニューハーフ 志穂美カノン
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。
ナンパ 志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。
キス・接吻 キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにリンドルちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう1話はレズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。