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女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！ ／ 専属オトコノ娘 童貞卒業×爆射精SEX 桃マリ 波多野結衣

胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首･･･下手な女より全然可愛いのに･･･股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと･･･計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘･･･見たことあります？ ／ 変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、〇輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる･･･。 ／ ニューハーフ姉妹愛～華麗なる妹攻め橘芹那と淫乱ペニクリ星越かなめ～

浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり〇われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください･･･！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する･･･！ ／ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや

浮気男が二股をかけている相手･･･それはなんと両方とも竿有りおち○ぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる･･･。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると･･･なんと、オトコノ娘とNHからチ○ポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！ ／ 恋人はオトコノ娘･･･そして浮気相手はニューハーフ 全員ギン勃ちアナルSEXで射精する三角関係

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