妄想族

男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？

前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃんのドキドキなデビュー作、ご覧下さい。

誰もが二度見するような息をのむ超絶美少年、神崎あゆむ君。もちろん女性にもモテモテの彼が密かに抱く願望…それは、女の子になって男性に犯される事。モテすぎておかしくなったのか定かではないが、彼の眼差しは真剣だった。もちろんアナルの経験などは無し。今日、彼はついに秘めた願望を実現する…。

音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！

アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。

先輩におちんぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおちんぽが大好きになりました。そんなおちんぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおちんぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。

みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんを拘束しやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんからお仕置き？ご褒美？の拘束アナル責め。ばれたら大変！イケない兄弟セックス。「お兄ちゃん、みらいとずーっと一緒にいようね。」

「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます！そうハニカミながら答えてくれた【あずさ】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。

制服姿＆チアガール姿でフル勃起合体！！快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態！快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに！！

イケメン草食系男子のちんぽはメガトン級の超巨根！！「ノンケだから勃起するかな」と不安がっていたけど、おじさんにフェラをされると超ド級のおちんぽがお目見え。夢が保育士の心優しい男の娘の初アナルを奪っちゃいました！感じる仕草すべてが可愛いKAEDEくんが奥手な自分を変えるためにAVデビューです！！

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。この度、満を持しての商業公開。記念すべき第一弾は、360度どこから見ても美少女…だけど股間はマンコではなくチンポが…それも極太サイズ！！恥じらう仕草も120％女性。そんな奇跡の男の娘を徹底的に犯しまくる、スタートダッシュに相応しい作品です。

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

ニューハーフ・女装子たちのプライベート隠し撮り！美女に逆ナンされてお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます！頭の中はパニックに？！どないする？その一部始終をAV発売。

私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、なのに、竿と玉が付いてるなんて頭爆発しそうです。可愛くてHなコしか収録されてません。自信を持っておススメさせてください。

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チンポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチンポギャルです。

長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでスレンダーな体のプリンとした女の子みたいなお尻をたっぷり犯されて、真っ白な特濃ザーメンを噴出しちゃうひろ君のエッチで可愛い姿をお楽しみください。

いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質！まさに男の娘のために生まれて来た男！女装子の天才！

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナルに入れられると気持ち良くていっぱい喘いじゃう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【りり】ちゃんをご覧ください。

18歳のフレッシュ男の娘【もな】ちゃんデビュー。恋人にしたいくらいおちんちんが大好きで、経験人数は100越え。どスケベな、もなちゃん。どこから見ても女子にしか見えない、SSS級のルックス。初々しさの中に、キラリと光る何かを持っているもなちゃんをご覧ください。

「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身した2人は心まで女性になって「あんあん」喘いじゃってます。そしてプライベートSEXも披露。カメラの前で緊張しながらも普段のエッチを再現してくれました。巨根男優も混ぜて初めての3P、アナル中出し、見どころ満載です！

吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマンコに極太チンポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！

小さなお口とキツキツのケツアナで生チンポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。

あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！

わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。

お人形のように可愛いルックスなのに、デカチンポを咥えたりケツマンコを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマンコへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！

業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。

初登場＆初女装のまゆちゃん！ずっと女の子に憧れていたんだとか…。まさか自分が女の子になって男の人とセックスしちゃうなんて！夢みたいな状況にアソコもガチガチびんびん！！初めての撮影に緊張気味でしたが次第にエロ本性がむき出しに！？チンコもアナルも超最高！！女の子になった可愛くてエッチなまゆちゃんをどうぞご覧ください！！

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態…愛してるよ…』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態調教していく…。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！

文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。

お色気ムンムンのかすみさん！プロの男優さん達からベロキスやクリチンポを咥えられ悶絶しっぱなしです！もちろんキツキツのケツアナに固い肉棒を捩じ込まれ何度もメスイキしちゃってます！！

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？

今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー！素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞！その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える！そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ！ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ！必見です！

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。

浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。

逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。

LadyBoyが贈る、女性の可憐さをはるかに凌駕する極“嬢”男の娘7名収録のベスト版が登場！美少年が女装して、不可抗力で勃起したちんぽをいじられながらケツマンコを犯される姿は背徳感満点！きっとあなたも、この一作で男の娘の虜になります。

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオチンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。

近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。