3P

西野セイナの、いっぱいコスって萌えてイこう！

プレステージ専属女優『西野セイナ』登場。様々なコスチューム姿で、男の求めるがまま絶品の奉仕プレイを披露！バニーガール姿で着衣のまま下から打ち込まれ、ハメ潮を吹き散らしながら快感に夢中！完全にマグロ状態の男を前後から舐めて精液を抜き取るシーンも見逃せません！学生服姿で抱えられながら責められ、悶えイキ！教師に激しく打ち込まれながら生徒達に顔射され・・・。コスチューム姿の敏感なボディに釘付け必至です！ ／ 西野セイナの、いっぱいコスって萌えてイこう！
3Pコスプレスケスケセーラー服バニーガールパイパン微乳・貧乳白衣・ナース服美少女顔射
ニューハーフ

放課後はオトコノ娘 アナルを弄ばれに行ってきます。

アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。
ニューハーフ
女装子・男の娘

感じる乳首の女装子ちゃん あいり 可愛い乳首でイキまくる女装子はペニクリだって敏感

今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首〇め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。３Ｐでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら２度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。 ／ 感じる乳首の女装子ちゃん あいり 可愛い乳首でイキまくる女装子はペニクリだって敏感
女装子・男の娘
女装

白石つかさ・童貞卒業＆包茎オトコノ娘

１８歳・美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ！女性にまったく引けをとらない１０代美女装子の美肌と吐息、そして誰にも見せた事のない痴態をお楽しみください。１８歳・ティーンアイドル女装子白石つかさが意を決しての女性初体験！Ｈな美巨乳お姉さんの手ほどきでイキまくっちゃう・・・！！ ／ 白石つかさ・童貞卒業＆包茎オトコノ娘
女装女装子・男の娘童貞筆おろし
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ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交

「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは･･･？ ／ ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
HD（ハイビジョン）ニューハーフ乱交
ニューハーフ

新宿歌舞伎町 昼キャバ嬢が夜ホストで 妃咲姫

新宿・歌舞伎町ホストの俺は太客であった資産家の娘ひなこにツケ払いの高額な売掛けを残され飛ばれてしまう。未収で踏み倒された金額が借金としてのしかかり「臓器を売るか？どうする？」追い込みを掛けれられ夜ホストをしながら返済するために昼キャバ嬢として働くことになった…
ニューハーフ
ニューハーフ

初緊縛SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！
ニューハーフ
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ニューハーフ みるこ2

可愛すぎる見た目に玉アリ竿アリというアンバランス感が最高すぎるみるこちゃんです！今回は可愛い衣装も着ていただいて3PSEXです。初めての電マにビクビク可愛い顔してイっちゃいそうなみるこちゃん。高身長190cmという最強スタイルニューハーフ美少女を見られるのはここだけですよ！【サイズ:T190／B75／W50／H80】 ／ ニューハーフ みるこ2
HD（ハイビジョン）ニューハーフ素人長身
3P

あの！ニューハーフクイーンが脱いだ！

艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々に股間を直撃する！！舌使い！腰使い！あえぎ声･･･！謎に満ちた究極のエロボディと洗練されたテクニックで次々と男達をイカせまくる！！世界が認めた伝説の超美人ニューハーフついにAV出演！（竿有り） ／ あの！ニューハーフクイーンが脱いだ！
3Pキスシックスナインソープニューハーフバックフェチ微乳・貧乳
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カリスマ円光JKは男の娘 RIO

抜群のスタイルと圧倒的美貌を武器に、おじ様方から絶大な支持を得ているカリスマ円光ＪＫ（女装校生）のＲＩＯクン。常連の巨根変態おじさんの濃厚アナルファックもあっさりこなし、オナニーやペットプレイもお手の物！初円光のおじさんにも優しく手ほどき！女の子にも勝る可憐な男の娘のエッチな放課後をご覧ください！！ ／ カリスマ円光JKは男の娘 RIO
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
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可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり・・・。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ・・・！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するドすけべド変態ニューハーフと堕ちていく。 ／ 可愛ければ勃っててもいいよね？ めっちゃモッコリ娘が義母や義父やおじいちゃんと前立腺セックス！ 近親相姦・極上ニューハーフ4時間SP
HD（ハイビジョン）オムニバスニューハーフ
ニューハーフ

女装超絶美少年3 女装男子AYUMU 18歳

女装美少年輪姦第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に犯されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ
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絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special 沖縄、九州、関西、中部 長谷川るい

プレステージ専属女優『長谷川るい』が「絶対的美少女、お貸しします。」に帰ってきた！愛くるしい笑顔で日本全国の男たちを虜にする美少女を全国各地で待ち構える素人男性のお宅にデリバリー！沖縄では緊張しまくりの素人男性を恋人のような甘い雰囲気でリード！福岡では初年下男性のデカチンに我を忘れて腰を振りまくる！京都では相性抜群の素人男性の愛撫で快楽を堪能！恥らいつつも自然体で愛くるしい笑顔を見せる彼女が、素人男性たちのハートをガッツリ掴む！どんなときでも飾らない長谷川るいが全国４都市を駆け巡る１泊２日！！ ／ 絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special 沖縄、九州、関西、中部 長谷川るい
HD（ハイビジョン）お貸しします素人男優美乳美少女
イラマチオ

グローリークエスト マニアック大全集

肉弾、アナル、アナルフィスト、〇物挿入、スカトロ、糞、浣腸、妊婦、イラマチオ、母乳、キモ男、ギャル、接吻、金粉、レズ、女王様、〇教、巨乳、ビンタ、緊〇、軟体、熟女、シーメール、露出。全てが詰め込まれたマニアックな本タイトル！どんなド変態でも満足出来る内容であると同時に、洪水の如く押し寄せる変態映像に貴方の第６感も覚醒間違いなし！？あぁウ○コ塗れでトリップしそうだ。ここまでマニア向け映像をコンプリートした作品は他に無し。 ／ グローリークエスト マニアック大全集
イラマチオオムニバスキススカトロニューハーフフィストファック変態妊婦淫乱
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スポコス汗だくSEX4本番！ 体育会系・柚月あい ACT.3

プレステージ専属女優『柚月あい』が、スポーツコスチューム姿で濃厚４本番！陸上部の男子に汗ばむ胸を触られ、気持ち良くなりカラダを許してしまう。立ちバックで激しく突かれ、美乳を揺らし泣きそうな声で喘ぎイキ！水泳部の先輩に、「役に立ちたいんです」とシャワールームでカラダを差し出し、激しいセックスに夢中！バレーボール部の先輩には、体育館で責められ高速ピストンにヨガリまくり！男子更衣室で先輩のトランクスを嗅ぎながらオナニーしていた事を知られ、テニス部員３名に責められ体液でビチョビチョになりながら淫らに・・・。 ／ スポコス汗だくSEX4本番！ 体育会系・柚月あい ACT.3
HD（ハイビジョン）ユニフォーム汗だく競泳水着美乳美少女部活
ニューハーフ

ぱつぱつでフル勃起くっきり！ニューハーフエロコスSEX

カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマンコ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！
ニューハーフ
HD（ハイビジョン）

前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れ120%トコロテンSEX 7人240分

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら･･乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。こんなにスケベでカワイイ男の娘は逸材です！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れ120%トコロテンSEX 7人240分
HD（ハイビジョン）オムニバス女装子・男の娘
アニメ

Wanna. SpartanSex Spermax！！！ 桐生渚沙、転入編

漫画喫茶の化粧室、膨よかに育った胸をサラシに押し込める人物、『桐生渚沙』悪名高き不良の巣窟『権轟学園』に男装してまで潜入するその理由とは…お兄ちゃんと呼ぶほどに慕っていた従兄弟『田邊良行』の失踪事件の謎を解明する為。書類審査のみで転入に成功した渚沙は、学園内を色々と調べて回る。一方その頃、良行の幼馴染であり、お嬢様校で有名な『英煌学園』に通う『柊愛希』もまた、良行の行方を探していた。不登校気味であった良行を追い詰めてしまった責任は自分にあると感じた為に…。教師という職業に憧れているものの成績が芳しくなく、何とか権轟学園の教育実習を取り付けた『日浦しおり』は、生徒達の視姦に耐える毎日を送る。舞台は、手の施しようのない不良校『権轟学園』この不良の巣窟に、訳あって接近することになった若い3人の女性達。違う道を歩んで来た女性たちが、女性の様な顔立ちの『田邊良行』という磁力に引きつけられるかのように『権轟学園』へと堕ちていく。オンナと見れば犬の様に涎を垂らす不良達が彼女達に目を付けないはずも無く…良行の行方を教えることを餌に、白濁に塗れた欲望が彼女たちの若い肉体を玩具のように蹂躙し、果てること無く次々と襲いかかっていく。男の娘（こ）を救う為、男装女子校生が白濁液無限中出し地獄へと堕ちる！？
アニメ
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あいり2

女体化改造奴〇〈あいり〉の口腔をフェラチオ便器化するプライベート映像。椅子に座ったご主人様の前に胸の谷間が丸見えのボディコンドレス姿で跪く〈あいり〉。「ご奉仕させてください」とたどたどしくお願いする。ご主人様の表情をちらちらと愛で追いながら中年ペニスをしゃぶる。背中で腕を組んでいるのが背後の大きな鏡に映っているのが生々しい。ペ●スの付け根の所までちゃんと呑み込むように指示され、ノーハンドフェラチオを続ける。奉仕中に溜まった唾を飲ませるのは、ご主人様の流儀。黒い〇輪を付けられた〈あいり〉発情して硬くなった乳首はきついニップルクリップで締め付けられている。白く柔らかく膨らんだ乳房を揺するように乳首を抓られ、感じる〈あいり〉。もともと人見知りな性格の彼女は、一つずつ自分の性感を暴かれ、それを口に出して復唱させられる。そして、再びのフェラチオ奉仕。咽の奥まで咥えたまま射精され、一滴のこらずザーメンを飲み干して見せる･･････。 ／ あいり2
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘素人
スーツ

性のお悩み解決クリニック あやみ旬果

プレステージ専属女優『あやみ旬果』がファンの悩みを解決しちゃう！？童貞君達相手に、ハニカミ笑顔で優しく接しながらグラマラスボディを差し出して合体！前立腺好きなファンには肛門責めの大サービス！恥じらいながら、カメラ前で初めて放尿するシーンも必見です！絶倫男優が相手になれば、何度も打ち込まれ美乳を揺らし・・・。マニアックな要求に応えてＨする旬果ちゃんはエロい！！ ／ 性のお悩み解決クリニック あやみ旬果
スーツミニスカメガネ巨乳放尿白衣・ナース服童貞筆おろし美少女
ニューハーフ

AVデビュー 働くオトコノ娘 職場でフル勃起 水妃ほむら

某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！（笑）お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！（笑）そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。
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女装子拷問研究所 激熱総集編

女装子作品と言えば、男なのに女の子みたいにかわいいと言うのを売りにしている作品が多い中、私達はそれだけでは面白くない！！徹底的に快楽地獄を味あわせてやる！！と意気込み始まったシリーズが、はや5タイトルになりこの辺りで1度、全ての作品を1つにまとめて、未だ女装子ものを見た事の無い方やこれ迄の作品をイッキに見てみたいと言う方がお得に見れる様にBEST版にしました。是非一度ご覧あれ！！（BOYS BABE！！）
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どう見ても女の子！そんな「男の娘」たちがハイレベル過ぎる！ぺ二クリ！フル勃起のフルコース 4時間BEST！

その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナルを使っての差しつ差されつ、倒錯したエロスを存分にご堪能下さい。 ／ どう見ても女の子！そんな「男の娘」たちがハイレベル過ぎる！ぺ二クリ！フル勃起のフルコース 4時間BEST！
HD（ハイビジョン）オムニバス女装子・男の娘
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超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音

乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 〈収録プレイ〉 無洗悪臭ち○ぽ御奉仕／メイドコス白目剥きフェラチオ／リモコン肛門バイブ／イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ／絶叫〇パン〇ング／乳首クリップ責め／オヤジの唾飲み痰壷キス／イラマチオハンドル／白目変顔アナルSEX／コンドーム啜り食ザー／乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め／肛門バイブをパドル打擲／オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下／電マペ○ス責め／逆フェラ射精＆自分精飲／オイルマッサージ責め･･･etc. ／ 超美形なのに白目変顔イキがとまらないどMオトコノコ 花音
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【お得セット】緊縛爆射精SEX・ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01・童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン

【お得セット】緊縛爆射精SEX・ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01・童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアンの詳細 発売日 : 2023/06/27 10:00:00収録時間 : 436分ジャンル : ニューハーフ 女...
HD（ハイビジョン）オムニバスニューハーフ女装子・男の娘
ニューハーフ

オトコノ娘さきが女の子になるまでの4年間の調教記録

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌辱され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露…性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。【収録プレイ】ピタコス調教／黒革ボンデージ拘束／3Pアナル性交／愛人調教／SMホテルコスプレ露出／磔鞭打ち／大量小便晒し／ギロチン拘束肛姦／痰壷キス／露天風呂入浴アナルSEX／完全女体化／処女献上ドキュメント…他多数。
ニューハーフ
ニューハーフ

ニューハーフのペニクリを痴女が焦らし寸止めで虐め抜く

ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手は時をかけるNH女優「ちびとり」ちゃん！野外でお散歩しながらの寸止めされたり射精管理に大悶絶！恥ずかしい小便シーンを見られ、ペニバンでアナルを●され、最後は結局ペニクリ精子を搾り取られてしまうのだった…！
ニューハーフ
アナル

ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院

ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
アナルアナルファックニューハーフフェラチオマッサージ盗撮
HD（ハイビジョン）

ニューハーフお貸しします。 香椎つむぎ

SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！ ／ ニューハーフお貸しします。 香椎つむぎ
HD（ハイビジョン）お貸ししますニューハーフ素人男優
アダルトアニメ

闇憑村／めるてぃーりみっと The Animation 下巻

淫欲マイスター「あるぷ」原作、人気単行本『めるてぃーりみっと』より 爆エロ和風伝奇譚『闇憑村（やみつきむら）』が待望のOVA化！！ 「男だけで訪れてはいけない」という奇妙な噂が広がる村で 二人の村娘に●われた民俗学者 門部は、村娘を操る『淫魔』の正体に当たりをつけていた。 真実を求め辿り着いた祠の中で見たものは─？ 黒髪淫魔の連続搾精、村娘たちとの濃密で激しい性交、今ここに真実が明らかになる！（C）2022 あるぷ／ジーオーティー／Mediabank ／ 闇憑村／めるてぃーりみっと The Animation 下巻
アダルトアニメ
ニューハーフ

独占DEBUT ワイルド系イケメン初女装 Miina

超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。
ニューハーフ
セーラー服

女装子専門デリバリーヘルス 2 ペニクリ女学園

大好評の女装子専門デリバリーヘルス第２弾！今回も極上の女装子７人をご用意いたしました。貴方好みの女装子はいらっしゃいますか？女性らしい女装子、男らしい女装子、テクニックはみんな抜群です。オトコに飽きたらオンナノコ。「こんな風俗あったらいいなぁ」を映像化いたしました。 ／ 女装子専門デリバリーヘルス 2 ペニクリ女学園
セーラー服フェチ女装女装子・男の娘手コキ
ニューハーフ

種付けプレス 星名ゆい

普段の姿も女の子のような男の娘「星名ゆい」くんデビュー★顔に似合わずしっかり芯の入ったおチンポ、乳首もと～っても敏感で立ちっぱなし。こんなに可愛いゆいくんだもの近所のおじさんが放っておくわけがありません…。夏のある日、目を開けると見知らぬ部屋。ここはどこ？おじさん誰？イヤだ！帰りたい。心は嫌なのに体は反応してしまう。可愛いゆいくんが汚いおじさんに種付けされまくる。
ニューハーフ
ニューハーフ

AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチンポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！
ニューハーフ
アナルファック

最高のニューハーフ まなか

年代を代表する美形ニューハーフまなかが登場！コスプレ・アナル・逆アナル有りの最高級ニューハーフの登場！！ ／ 最高のニューハーフ まなか
アナルファックコスプレニューハーフパンストフェラチオ手コキ網タイツ電マ
ニューハーフ

女装美少年傑作選9

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！
ニューハーフ
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絶頂イキ過ぎ！全身ガクブルなオナペット 櫻井やえ

僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように〇教したペット。シッポがわりに大きなチ●コをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。 ／ 絶頂イキ過ぎ！全身ガクブルなオナペット 櫻井やえ
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘
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りょうこ 4

寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ！娘も負けじとフェラでお返し！繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし！！【サイズ：１７５】 ／ りょうこ 4
HD（ハイビジョン）ニューハーフ
オムニバス

浅川南4時間コンプリートBEST

綺麗な顔して一番エッチなんです・・・！ＰＤ最高の淫乱女装子・浅川南のすべてがここに！可愛い顔で常にビンビン！タチウケ自在のオールラウンダー！すぐイキそうになっちゃう敏感体質のエロエロＳＥＸ完全コンプリート！スク水プレイに巨乳美女との本気ＳＥＸ、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！ ／ 浅川南4時間コンプリートBEST
オムニバス女装子・男の娘
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ニューハーフ舞ちゃんのエッチなプレイ全部見せます！

ニューハーフ舞ちゃんが家庭教師に義母にいろいろな設定でエロエロが盛りだくさんの１２０分！アナルに逆アナルに盛りだくさんの内容の１２０分！エッチなプレイ全部見せます！！ ／ ニューハーフ舞ちゃんのエッチなプレイ全部見せます！
アナルファックオナニーニューハーフフェラチオ網タイツ顔射
ニューハーフ

ケツま○こを犯されてる姿を見てると精子枯渇するわ！

実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！
ニューハーフ
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中出し女装子 栗山美咲

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とＡＶ出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。 ／ 中出し女装子 栗山美咲
センズリ中出し女装女装子・男の娘
3P

プレステージ夏祭2014 ぐしょ濡れアイランド 激イキコスプレ4SEX 鈴村あいり

プレステージ専属女優『鈴村あいり』が南国のビーチで開放的なセックスを展開！学生服を肌蹴させながら責められ、敏感なカラダは反応♪戸惑いながらも野外で性欲のままにＨして気持ち良さそうに悶える！浅瀬に浮かべたマットの上で、自ら腰を振りチ○コの快感に夢中で喘ぎ続ける姿も見逃せません！濡れた髪が色っぽくてエロ過ぎます♪ ／ プレステージ夏祭2014 ぐしょ濡れアイランド 激イキコスプレ4SEX 鈴村あいり
3Pショートカットスケスケビーチフェラチオ制服着衣美乳美少女美尻野外プレイ
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AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。なつふゆか

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。なつふゆか
HD（ハイビジョン）デビュー作女装子・男の娘
ニューハーフ

家畜女装子カチクオトコノコ 4

未だ開花していなかったマゾ牝の血…。純情すぎる美少年オトコノコ「りこ」を、破廉恥SM調教と淫虐アナル開発で徹底的に嬲りたおす、過激映像集。数か月にも及ぶ、猥褻＆過激なリアル淫乱プレイを記録した動画です。ペニクリ貞操帯・アナル拡張ディルド・肉便器オナホール化セックス・フェラチオ訓育・牝オナニー飲スペルマ・家畜放尿・強制手コキ絶頂、肛門プラグ悶絶、唾液交換と恍惚接吻、かぶと合わせセックス、屈辱肛門舐め奉仕、ザーメン口移し交換などの責め苦に耐え続ける「りこ」。美少女の眉間に刻まれた被虐の苦悩は、やがて淫乱なマゾ歓喜となって、秘めていた肉便器家畜の本性を曝け出していくのです。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ
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男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.14 アニオタレイヤーもかちゃん＆たっちゃん編

もかちゃん♀／たっちゃん♂ロ〇顔×アニメ声×むっちりボディの二次元みたいな女の子、もかちゃん。アニメ好きでちょっとエッチな同人誌を書いたりしてるらしく、なかなかムッツリスケベみたいでバニー服での撮影に「露出がたりない！」なんて言い出してしょっぱなからヤバイですWかわいい声で甘えてきたり、からかってきたり、なんだかもう仕草が「妹！！」って感じ！夢中になってイチャイチャ撮影してるといつの間にかちょっとアブナイ雰囲気が漂ってて･･･もう、もかちゃんのエロイ姿に写真なんかとってる場合じゃない！？皮パンツで蒸れ蒸れになったマ〇コは汗じゃない汁でしっとりしてて、えっちな匂いが充満する室内。ここまででやめる？と聞くと、「やめない。」と期待に濡れた目がウルウル、、、マ〇コの気持ちイイツボを刺激しまくってたら「私ばっかり攻められるのずるい！私もやる♪」なんてノリノリでスカートをめくってはギンギンに勃起したチ〇ポをみて「変態さんじゃん♪」と大興奮！舐めるのが好きなMっ子のもかちゃんはフェラだけでもうヤバいくらい興奮したのか、「ね、もう挿れちゃお･･･」ってチ〇ポおねだりからの挿入→即イキの正直すぎる身体がエロすぎ！網タイツ破られて背徳感UPした衣装のまま、プルプル身体を小刻みに震わせながらイキまくりです！！何度も絶頂してすっかりイキ癖のついた身体を、さらに下から突き上げ「まだだイけるでしょw」なんてイジワルされると「もうダメぇぇええ」とアヘアへ言わされながら種付けされちゃってますWぜひ本編でお楽しみください！ ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.14 アニオタレイヤーもかちゃん＆たっちゃん編
HD（ハイビジョン）コスプレパイズリ中出し女装子・男の娘巨乳美少女
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伝説の女装子「花音」 THE BEST

素人だった彼女が「伝説の女装子」になった作品たちをギュッと凝縮。その類まれないポテンシャルでデカクリとアナルを使って魅せてくれます。整った美形な顔立ちに、驚くほどの勃起率･･･多くのファンを虜にした美技の数々をどうぞご堪能下さい。 ／ 伝説の女装子「花音」 THE BEST
HD（ハイビジョン）オムニバス女装子・男の娘
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僕ってツイてる娘 荒金さとみ

スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！ アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。 ／ 僕ってツイてる娘 荒金さとみ
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実録！ 女装ギャル美少年 はるか

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。
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激射精30発！30人！超豪華版 僕たち男の娘祭！！

尻マンコハメられ、恥ずかしがりながらの激発射！巨大ペニクリ責められ思わず溢れてしまう濃厚ザーメン！こんなにも可愛いニューハーフ＆女装娘がザーメン飛び散らせ感じまくる姿はたまらない…。さらにマンコよりも絞まりの良い極上ケツマンコでオトコの精液を最後まで搾り取る。4時間濃厚射精30連発！本気絶頂しまくるガチイキニューハーフ＆女装娘をとくとご覧あれ！
ニューハーフ
デビュー作

包茎巨根オトコの娘 二葉みらい

17cm包茎チ○ポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チ○ポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チ○ポ、たっぷり可愛がってねchapter1 二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください･･･。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて･･･。恥ずかしがりながらもみらいクンのチ○ポはキスだけでギンギン！包茎チ○ポをたっぷり〇教された後はガッツリ●されイキまくりッ！chapter2 新人男優×ありさ大興奮3P ぶっといの大好き巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく･･･。chapter3 完全主観視点SEX どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る･･･！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める･･･。 ／ 包茎巨根オトコの娘 二葉みらい
デビュー作女装子・男の娘巨根・デカチン
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美少年ペットちびとり飼育日記

「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。
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媚薬漬けにされてキメセク堕ちしていく女学生ちびとり

担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします！もっと下さいぃぃ！！」、「もっとズボズボ描きまわして！アソコガ熱いの！！」と従順ペット奴●となっていく。
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ごっくん中出しアナルSEX ニューハーフ 朝日みくる

ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおちんちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯されるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ･ごっくん･中出し･アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の作品！永久保存版間違いなし！
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アナルファック

ニューハーフBEST4時間

超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間
アナルファックオムニバスキスニューハーフフェラチオランジェリー手コキ
女装子・男の娘

男根エステにハマる女装子CA 莉乃 先生の指先が･･･わたしの肉体を狂わせる･･･ 小嶋莉乃

私は莉乃。職業は女性の憧れＣＡです。実は私は女装してＣＡをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて・・・エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン・・・すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は・・・先生の大きなアレを求めて・・・。 ／ 男根エステにハマる女装子CA 莉乃 先生の指先が･･･わたしの肉体を狂わせる･･･ 小嶋莉乃
女装子・男の娘
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放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら

めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw ／ 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
制服女装子・男の娘素人
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夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。
ニューハーフ
女装子・男の娘

可愛すぎる男根女子AV出演7 牧野しおん

糸を引くペニクリカウパー汁大量分泌男の娘しおんちゃん登場！アナル絶頂＆ビンビン勃起ペニち○ぽアクメ！ 1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーまたがりアナ二― 3.巨根発情フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束強●連続イカセ 5.スク水ルーズ大量顔射フェラ 6.野外制服ブルチラ散歩 7.ミニスカ制服ち○ぽ中毒フェラ～ケツま○こ大量中出しファック 8.お風呂 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演7 牧野しおん
女装子・男の娘
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夢の共演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽×カワイすぎるNH橘芹那

ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフＷ専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさＭａｘのＮＨレズＳＥＸを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！ ／ 夢の共演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽×カワイすぎるNH橘芹那
HD（ハイビジョン）インタビューセンズリニューハーフ
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