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ななこ 1

〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には強度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈ななこ〉だが、思春期から変態オナニー依存症の淫乱マゾヒストだ。 カメラの前でオナニーを披露させれば、すぐに本気で感じ始め、親ほど歳の離れた男の無洗ペニスを見せてやるだけで我慢できずにしゃぶろうとする。 肛門を貫通されると、小柄な身体とは思えないほど大きな啼き声をあげて中年ペニスを締め付けてくる。 繰り返し絶頂に追い上げられた〈ななこ〉は、中年チンポの奴〇になることを誓っていた･･････。 ／ ななこ 1
HD（ハイビジョン）M女女装子・男の娘素人
女装

女装子猥褻サークル 絶頂まで15分！在籍女装子はみんなビンビンです！

当店が女装子猥褻サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは１８時以降、咲良さんは２０時以降のご案内となります。２３区外でございますか？ご安心ください。当店では出張料金の追加はございません。えぇもちろん全員フル勃起状態で伺わせていただきます。絶品女装子７名お好きな子をご指名下さい！ ／ 女装子猥褻サークル 絶頂まで15分！在籍女装子はみんなビンビンです！
女装女装子・男の娘
ニューハーフ

超逸材☆男の娘ロリータ降臨 悠 18歳 鮮烈デビュー

女装子史上、ダントツ可愛い！小動物系ロリアイドル誕生！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回）この娘は確実に伝説になります。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ
ぶっかけ

競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のＡＶ出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計３３発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり４Ｐぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！ ／ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ
ぶっかけアナルアナルファックギャルザーメンニューハーフ乱交競泳水着
ニューハーフ

超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
ニューハーフ
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湯けむり旅情 日焼けアナルSEX りっか

日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
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オトコノコ極上♂×♂レズビアン

ちびとり×花音＆アキ×ななこ、本物熱愛オトコノコカップル2組がとろけたアナルとガン勃ちぺニスを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音編】内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。≪収録プレイ≫発情相互フェラチオ／ピタピタハイレグ水着でカチカチペニス擦り合わせ／熱中乳首舐め／大好きフェラチオ／ハァハァ乳首アクメ／陶酔肛門舐め奉仕／熱愛ベロキスアナルファック。【アキ×ななこ編】妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。≪収録プレイ≫大好き唾液飲みベロキス／快感足舐め／四肢拘束アナル攻め／マゾ啼きアナルバイブ／拘束だるまアナル性交／ピタピタ水着勃起こすりあわせ／69フェラチオ／潮噴かせフェラ。
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NEW FACE すぐイッちゃう超敏感体質女装子 星名ゆい

女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロリロリ新人オトコの娘。ちっちゃいお尻が巨根で犯されまくるッ！！【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン！自分から腰を振ってイッちゃう！（2）ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロリ顔の魅力に暴発寸前！【3】ドアが開くなり先生のチンポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする…。【4】媚薬入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって…。（BLUE DIAMOND）
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コスプレ

厳選美少女にコスプレオレの子を孕ませる！ブリ●ット

超絶大人気美少女に伝説の男の娘キャラをやってもらいました。ただの趣味枠です。お礼に中出ししてあげました。喜んでくれたので良かったです。当たってくれたら尚良いですねぇ（笑）
コスプレ
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女装美少年 前立腺レッスン 京

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。
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オトコノコ快楽漬ケ。【ななこ】

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。
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Deep Love たけうち亜美

ミスインターナショナルクイーン２０１０～準ミスグランプリ・ミスフォトジェニックＷ受賞をしかわいすぎるニューハーフとしてネットで話題となっているたけうち亜美ちゃんの１ｓｔイメージ作品。ニューハーフとしては初のアイドル作品。女性よりも女性らしい彼女はバラエティーから女優まで何でもこなせるようなマルチタレントを目指す。Ｔ１７３／Ｂ８６（Ｃ）Ｗ６８Ｈ９５と美脚でスタイル抜群の彼女が極小ビキニで可愛らしさから妖艶セクシーまで惜しげもなく大胆に魅せていく。 ／ Deep Love たけうち亜美
ニューハーフビキニ着エロ
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フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘 4時間特集

オチ〇ポは嘘つかない！今作品では彼女たちが興奮している証となる「勃起」にこだわり、美しいニューハーフたちがぺニクリびんびんに勃起させてエッチなことされているシーンのみを厳選。「だめ～そんなことされたらオチ〇ポミルクぴゅーぴゅーしちゃうよ～」と叫びながら、破裂しそうに腫れ上がり我慢汁垂らしちゃう彼女たちのスケベなぺニクリを存分にお楽しみください！ ／ フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘 4時間特集
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ニューハーフ

ニューハーフの濃密オナサポ 高橋ひめな

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。
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生中出しOK女装子 シャーロット美穂

普段は日本のＩＴ企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん２２歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためＡＶ出演を決意し応募。初めてのＡＶ撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。１８０ｃｍの高身長アナルセックスに乞うご期待！ ／ 生中出しOK女装子 シャーロット美穂
ハーフ女装女装子・男の娘
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カチクオトコノコ 14 乳首ピアス改造女体 さつき

初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕できることが〈さつき〉の心を支えている。女の子になって愛する人に抱かれたいという〈さつき〉の夢は、時間の経過に従って変質し、卑猥で淫らなものになっていた。牝の情欲に溺れた〈さつき〉は、ご主人様の許しも得ずにエクスタシーに酔いしれてしまう。淫奔の罰として鞭で尻を打たれるが、その痛みに身体を熱くする〈さつき〉。熱量が最高潮に達した時、唇に肉棒をぶち込まれ、〈さつき〉は完全な牝家畜へと変貌を遂げた。〈さつき〉にとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。知り合いのM女性から「乳首の感度がよくなる」と聞き、〈さつき〉は乳首にピアスを入れた。乳首ピアスは、期待以上の感度を〈さつき〉の身体にもたらした。文字通り、理性を飛ばすほどの快感を。長さが倍になるほど両乳首を引っ張られ、反射的に悲鳴をあげた。ところが、痛みと同時に何倍もの強烈な快感が脳を直撃する。理性が飛んで意識は朦朧としているのに、マゾ牝としての欲望が止めどなく溢れてきた。「いま欲しいです！おちんぽ、おちんぽ、お尻に入れてください！」言葉にしたのか、頭の中で叫んだのか解らない。あとは、真っ白な快感だけが続いていた。 ／ カチクオトコノコ 14 乳首ピアス改造女体 さつき
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お姉さん系

オンエアー 伊東怜

怜の「突撃」連発ノンストップビデオ！いきなり街角に彼女が飛び出して素人カップルに３Ｐのお誘いをする逆ナンパ！怜チャン自身がビデオカメラを抱えて敢行する逆夜○いに逆ハメ撮り！中でも注目は怜チャン初体験のニューハーフとのＳＥＸ、レズ要素も楽しめるアブノーマルな体験にかなりドキドキしたとか・・・全ては彼女自身の企画による彼女が希望したガチンコ映像は必見ッ！ ／ オンエアー 伊東怜
お姉さん系お宝映像ニューハーフハメ撮りフェラチオペニスバンド夜〇い逆ナンパ
3P

専属女優・鈴村あいりを即ハメドッキリでイカせちゃいます！！

プレステージ専属女優『鈴村あいり』がドッキリ企画に登場。台本とは無関係に責められ、恥じらいながら悶えっぱなし！角度を変えながらタップリと打ち込まれ、苦悶の表情で喘ぐ姿はエロい！！突然始まるセックスに卑猥なポーズで快感のままヨガル真性ドＭです！ハプニングの連続に、おかしくなってしまうあいりちゃん♪見所満載です◎ ／ 専属女優・鈴村あいりを即ハメドッキリでイカせちゃいます！！
3Pショートカットドッキリ即ハメ目隠し美乳美少女電マ
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馬用興奮剤でオチ○ポ120％超フル勃起 ありすがわりな

綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら…あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120％のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンまき散らしながらケツマンコ掘られてアへアヘしっぱなしです。女性よりも綺麗で、男性以上の性欲を持つ美しすぎる女装娘のAVデビュー作品をお楽しみください！
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男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.12 学生レイヤーゆうかちゃん＆たっちゃん編

○＋●＋○今回のコスプレ○＋●＋○人気同人ゲームからっ！学生レイヤーのゆうかちゃんと併せ衣装での撮影でした～黒髪キャラが好きで、ずっと黒髪にしてるという根っからのオタクっぷり！肋骨浮くくらいガリガリ華奢なカラダで、腕の中にすっぽり収まる小ささが可愛くてついつい密着しがち、、、甘い雰囲気に「誰とでもこうなるワケじゃないんだけど･･･」とアソコが敏感照れ屋な反応おこしちゃってます＾＾細くて小さな体から考えられないくらい大きな喘ぎ声でイキまくってて、腰ガクガクになりながらもチ〇ポ離さないとか、めちゃくちゃムッツリスケベで最高にエロイです ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.12 学生レイヤーゆうかちゃん＆たっちゃん編
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カノン2

女装も初心者ですが、3Pも初めて。男2人相手にちょっとドキドキしてるみたいですが、ワクワクのほうが大きいかも･･･。初めての3Pに胸が高鳴ります。両サイドから責められてもうオチンチンが勃起しちゃっています。いっぱい感じてくれてうれしいです。でももっと感じさせてあげたいので、足を固定して敏感なチンポをいっぱい責めちゃいます。どんどん固くなっていきます。チンポを差し出すともうしゃぶりついてきます。行為が進むにつれてどんどんエロくなっていく･･･。すごいです、エンジンかかってます。自分もチンポびんびん状態でダブルフェラ。オチンポが好きになってしまったようです。ディルドでアナルをほぐしてあげます。ズボズボと前立腺を刺激されて喘ぎまくり。このあともう一回男たちのチンポをダブルフェラでビンビンにしていよいよ3Pアナルセックスです。ハメてしゃぶってもうチンポだらけです。代わるがわるにハメられて連続アナル中出し。最後お掃除フェラからのフェラ抜きまで見せてくれます。すごい逸材です。 ／ カノン2
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男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.15 ポトレモデルなのかちゃん＆あずにゃん編

今回の相方さんはポトレモデルのなのかちゃん 撮影会の告知をするとすぐに枠が埋まる程人気な女の子なんですが、受験などもあり一時期撮影からは遠ざかっていたみたい。。。最近、無事大学も決まり徐々に撮影を再開しているみたいですよ！可愛くてちょっと不思議ちゃん入ってて、Tw〇tterも面白い女の子なんです 天然なの？わざとなの？？ってあざとい仕草に内心ドキドキしっぱなし、、、年下の女の子にずいぶん振り回されてしまったwなのかちゃんがめちゃ童顔ってこともあって、もう、「イケナイこと」してる感がすごくて。このゾクゾク感というか、背徳感。興奮が止まらなくて、、、なのかちゃんのアソコもびっちょびちょだし、こっちのアソコはギンギンだしベッドでヤったり、ソファでシテみたり、またベッドに移動して、付き合いたてのカップルか！ってくらいえろいコトしまくっちゃってます（笑） ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.15 ポトレモデルなのかちゃん＆あずにゃん編
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初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり

女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。 ／ 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
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1年間で1000本以上のチンシャブ動画をSNS投稿するクチマ○コ裏垢ビッチの正体は高身長美形ニューハーフさんでした。

まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが、、既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので、、（笑）。そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。 ／ 1年間で1000本以上のチンシャブ動画をSNS投稿するクチマ○コ裏垢ビッチの正体は高身長美形ニューハーフさんでした。
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NEWHALF風俗嬢 有沢セナ

その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は〇い痴れる・・・美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる・・・。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。 ／ NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
M男ドキュメントニューハーフハメ撮りフェラチオレズ女装風俗嬢
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ニューハーフSP！！男の娘のキノコ狩り

オトコの娘のケツマンコにチンコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチンポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチンコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマンコを犯してください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチンコのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！
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超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽

イキたくても、なかなかイカセてくれない・・・これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、全身が超敏感に反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだど寸止め！味わった事のない快楽に音羽はペニクリをさらにビンビンにさせ大爆発！エロさも大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！ ／ 超美人ニューハーフ ペニクリど寸止め みやび音羽
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極道の女に媚薬を使いSEX中毒に陥れる 中澤チュリン

『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は…。
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女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす

HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！ ／ 女の子なのに勃起しちゃってごめんなさい 女装子ありす
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竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名

稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。 ／ 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
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100%まるごと上原のぞみ

名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての乱交に参戦！女性陣もニューハーフのペニクリの刺激に激しくヨガって大満足の模様。お風呂で癒しのソーププレイでのぞみちゃんとイチャイチャ体験。兜合わせで見つめられながら洗われてちんちんは暴発寸前。最後は青空の下で開放的ＳＥＸ、いつもの倍感じちゃう！のぞみちゃんのエッチな奮闘記をお楽しみください。 ／ 100%まるごと上原のぞみ
アナルファックオナニーニューハーフハメ撮り乱交潜望鏡
ニューハーフ

ボクだけのコスプレ『オトコノ娘』

超絶かわいい絶対的コスプレ女装子といろんなシチュエーションで快感コスプレえっち。全てのコスチュームがハマるエロ萌え天使！ただでさえ可愛いのにいろんなコスで楽しめちゃう。びんびんの本気絶頂極上プレイ！！こんなに可愛いのにオトコノ娘だなんて…！！DUGA限定特典画像付き。
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女装

REINA 2 8.5頭身極嬢女装子、完璧裸身復活

あの超絶美女装子・ＲＥＩＮＡが１年ぶりに復活！さらに磨きがかかった美貌で魅せる濃密ガチＳＥＸ！！超Ｓ級！２１歳になった８．５頭身ＲＥＩＮＡ、待望の第２弾！女より綺麗なオトコノ娘に●されてみませんか・・・？女よりも女らしい、ＲＥＩＮＡが初の逆アナル挑戦！Ｓッ気発揮でじらし手足コキ＆濃厚フェラ＆言葉攻め！ギンギンのチ○ポがＭ男のアナルを●しまくるッ！ＲＥＩＮＡの美しい裸体が乱れ狂う情熱ＳＥＸ！激しく唇を貪りあい、体液の交換で発情したＲＥＩＮＡのアナルにこれでもかと激しくチ○ポが打ち込まれ続ける・・・！これぞまさに完璧女装子のパーフェクトＳＥＸ！！ ／ REINA 2 8.5頭身極嬢女装子、完璧裸身復活
女装女装子・男の娘
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女装美少年49 菜月

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。
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女装美少年 前立腺レッスン 菜月／雪凜

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。
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お●ん娘せっくしゅ 小柄なショタっこが女装 栞風ふう

ショタっけムンムンな男の娘『栞風ふう』デビュー！ロリフェイスにばっちり似合ってちょっと幼○体型気味なのが可愛すぎて、なんだかすごーくイケナイ気分…。最初は少年ぽかったのがだんだん少女になって、最後は自ら率先してごっくんしちゃうエロい娘に！すぐに勃っちゃうちょっと小ぶりなカワイイ皮かむりおちんちんを振り乱して、掘って掘られて、無邪気にSEXを楽しんじゃうふう君のエッチな姿は、ロリ好きなら必見。
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ニューハーフ全て見せます！快感射精アナルセックス集

圧倒的美形でしかもセックスが大好きなニューハーフだけを集めた特上レベルのニューハーフセックス作品！！美しい身体に生える特徴的なクリチンポがニューハーフ美女さんの魅力を更に上げる！全身を弄られ興奮したニューハーフ美女のフル勃起したクリチンポを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！尻穴内の奥深くまで犯される快感アナルファックにニューハーフ美女はただただ喘ぎ絶頂射精するコレクション！！
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スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ輪姦

究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。
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天然女装娘調教デビュー 現役大学生りか

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全〇教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが〇教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、 ／ 天然女装娘〇教デビュー 現役大学生りか
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猛烈にイキたいのに、なかなかイカせてもらえません。責められ過ぎてペニクリが凄いことになっちゃった？ リンドル星川

専属第二弾はまだまだ初々しいリンドルちゃんを〇めて弄んでしまおうという企画。初めてのハメ撮りで性感帯を探られ赤面！さらにモデル撮影中に意地悪なポーズを要求されて羞恥責めに陥れる！そしてＭ字宙吊りでチ●ポからお潮がジャバジャバ！初３Ｐでは激ピストンの雨あられでアナルにたっぷりザーメン放出されちゃった ／ 猛烈にイキたいのに、なかなかイカせてもらえません。責められ過ぎてペニクリが凄いことになっちゃった？ リンドル星川
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可愛すぎる童貞男の娘が媚薬FUCKでフル勃起AVデビュー ゆあ 22歳

パンツを脱がせて出てきたぺニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ぺニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら･･･ケツマ●コくぱぁ～とさせてオチ●ポほしがる超どスケベな男の娘に大変身！ ／ 可愛すぎる童貞男の娘が媚薬FUCKでフル勃起AVデビュー ゆあ 22歳
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女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 温泉アナルFUCK

台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。
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超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽SEXに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチンコを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチンポミルクが大噴射！ラストの3Pでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ※特典画像は収録されておりません。
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絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special 沖縄、九州、関西、中部 長谷川るい

プレステージ専属女優『長谷川るい』が「絶対的美少女、お貸しします。」に帰ってきた！愛くるしい笑顔で日本全国の男たちを虜にする美少女を全国各地で待ち構える素人男性のお宅にデリバリー！沖縄では緊張しまくりの素人男性を恋人のような甘い雰囲気でリード！福岡では初年下男性のデカチンに我を忘れて腰を振りまくる！京都では相性抜群の素人男性の愛撫で快楽を堪能！恥らいつつも自然体で愛くるしい笑顔を見せる彼女が、素人男性たちのハートをガッツリ掴む！どんなときでも飾らない長谷川るいが全国４都市を駆け巡る１泊２日！！ ／ 絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special 沖縄、九州、関西、中部 長谷川るい
HD（ハイビジョン）お貸しします素人男優美乳美少女
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私立オトコノ娘学園

そこはオトコノ娘だけが入学を許された秘密の花園…。制服に身を包んだオトコノ娘がその中性的な魅力で貴方を誘惑する…。『究極巨根オトコノ娘。2』で衝撃的なデビューを飾った理紗に加え、3人の新人オトコノ娘が繰り広げる魅惑の世界。（PINK DIAMOND）
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美巨根アイドル 七瀬るい

女の子よりカワイイのにビックリ17cm美巨根ティーンオトコの娘、デビュー！【1】普通のメンズエステと思いきや、そこは女装っ娘が好みの男を喰いまくる媚薬エステだった…。マッサージもそこそこに媚薬で発情させた客のチンポをくわえこんで腰を振りまくって自らの快楽だけを追求する…！【2】超美形アイドル候補生・七瀬るいクンがPDデビュー！めちゃくちゃカワイイ顔＋巨根＋ド淫乱！と三拍子揃ったるいクン、10代ならではのノリノリHで淫らな痴態を見せつける！【3】なんと男性・女性とも未経験の童貞男子が女装っ娘でAVデビュー！右も左もわからない18歳の初々しい表情・天然無毛のスベスベBODYを見逃すなっ！【4】るいクンのエロ・ポテンシャルを3Pで引き出す！感じすぎる美巨根をローションで虐めまくられてるいクンは失神寸前！じらされた後にチンポぶちこまれて濃い～精子たっぷり出してイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）
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ひめドットらぶ 小林ゆめ なないろ

1000年に1人の天使すぎる大人気19歳オトコの娘小林ゆめのAVデビュー第二弾！！今度はコスプレで超キャワワ七変化！全力コスプレSEXしちゃいます！！学生服、メイド、ナース、スク水、ブルマ、魔法少女、チャイナの7コスチューム！どのコス姿も最高に可愛く、とってもエッチ！こんなSEXYで可愛いオトコの娘のコスプレ姿見たことない！！先生と2人っきりになる為に放課後に補習を受ける学生ゆめちゃん！「先生の事考えるとペニクリ大きくなっちゃいます」先生がエッチな授業をしちゃいます！「先生気持ちいい～！」教室で感じて喘ぐゆめちゃんは激かわ激エロです！そしてメイドゆめちゃんはご主人様にご奉仕！こんな可愛い子が唇から足先まで全身奉仕！！もちろんケツマンコでも奉仕！「ご主人様ゆめの奉仕いかがですか？」ご主人様のちんぽをケツマンコで咥えながらもすんごい感じちゃう！！エッチなナースゆめちゃんが、患者さんをキスや愛撫、フェラチオでエッチな診察！「患者さん、そろそろゆめのお尻に入れたくなっちゃいましたよね？」顔面騎乗でお尻を舐めさせ、騎乗位でちんちんをお尻に入れちゃう積極的な白衣の天使！「いっぱい気持ちよくなって元気になってくださいね」他にもエッチでキャワワなイメージ映像てんこ盛り！あなたのハートと股間を狙い撃ち！今後も大活躍のオトコの娘アイドル小林ゆめ！なないろのゆめを見せちゃいます！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
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ボクこう見えてオチンチンついてます。香椎つむぎ

SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の香椎つむぎちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張することもなくぺ二クリは常にフル勃起で射精はもちろんケツマンコを肉棒で突かれると大量潮吹きまで！こんなエロエロなAVデビュー見たことない！必見です！
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湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。 ／ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
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女装子拷問研究所 激熱総集編

女装子作品と言えば、男なのに女の子みたいにかわいいと言うのを売りにしている作品が多い中、私達はそれだけでは面白くない！！徹底的に快楽地獄を味あわせてやる！！と意気込み始まったシリーズが、はや5タイトルになりこの辺りで1度、全ての作品を1つにまとめて、未だ女装子ものを見た事の無い方やこれ迄の作品をイッキに見てみたいと言う方がお得に見れる様にBEST版にしました。是非一度ご覧あれ！！（BOYS BABE！！）
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ニューハーフ コウ2

女より抜けると噂の超絶美少女ニューハーフのコウちゃんです。今回は3PSEXに挑戦･･･あんまり男性経験も少ない彼女は終始触られるだけでビクビクしながら反応する姿にキュン！きれいな白い素肌に素晴らしいギャップのおちんちんが聳え立つ･･･まさにギャップの天使コウちゃん。おっさん2人に囲まれて一生懸命ご奉仕フェラ。可愛いビクビクアナルが敏感すぎてたくさんいっちゃうコウちゃんをご覧あれ！【サイズ:160／65／52／75】 ／ ニューハーフ コウ2
HD（ハイビジョン）ニューハーフ素人
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カリスマ女装美少年2人組（幼馴染）の衝撃W男の娘動画。

女の子よりも女の子！本当にこの子たちは「男」なのだろうか！？お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな？
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見返り美人中出し温泉不倫旅行～不倫相手は男の娘だった

ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。
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久しぶりに訪ねた息子は男の娘！ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語

冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど･･･）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。 ／ 久しぶりに訪ねた息子は男の娘！ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
HD（ハイビジョン）女装子・男の娘近親相姦
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性欲ビンビン体育会系マッチョ☆ノンケ美少年、女装子になって驚異の1日10発射精 AVデビュー！！ 向井剛クン（仮名）

ノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってＡＶデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の１日１０回射精！ ／ 性欲ビンビン体育会系マッチョ☆ノンケ美少年、女装子になって驚異の1日10発射精 AVデビュー！！ 向井剛クン（仮名）
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発狂絶頂オトコの娘 夢城イヴ

女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。
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Reina 奇跡のオトコノ娘ついにAVデビュー！

交渉すること1年半！女装経験ゼロの美形男子が超絶美女に大変身！！ルックス・スタイル・きめ細かな肌etc…どれを取っても超S級！8.5頭身20歳SSSモデルREINA、ついにAVデビュー！徐々に緊張がほぐれ、チンポ好きでド淫乱な本性が徐々に露わになる…。オンナ以上の色気が貴方を悩殺！初登場の小悪魔系巨根オトコノ娘・明華、電撃デビュー！アナルを突き上げながら恐ろしいまでに硬く屹立する巨根！初出演とは思えないエロ過ぎる激ピストン淫乱交尾！（BLUE DIAMOND）
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24時間ボクだけの男の娘 リンドル星川

ボクだけのリンドルちゃん！一日中、独り占め！食べてしまいたくなるほどカワイイ！たっぷりとデートを満喫、ヤリたくなったら例え何処でもすぐに欲求を叶えてくれる！大胆にトイレでも！全てを完璧に受け入れてくれる！いつも以上に感じてイキまくるその姿に大興奮間違いなし！エロさを増した男の娘を最大級に味わいつくす！ ／ 24時間ボクだけの男の娘 リンドル星川
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ナンパしたらペニギャルだったけど可愛くてエロいからチュパチュパ＆パコパコしちゃった！www

ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての●し合い！www ／ ナンパしたらペニギャルだったけど可愛くてエロいからチュパチュパ＆パコパコしちゃった！www
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少年から少女へ… 後藤あい 18歳 AV Debut

「家族にはナイショで気持ち良くなりたい…」149cmの身体に16cmの上反りオチンチンがついてるミニマムロリ系オトコの娘後藤あい18歳AVデビュー。初めての撮影でド緊張のあいちゃん。キスもどことなくぎこちない。でも性感帯の乳首を舐められただけで16cmのアソコはビンビン。四つん這いでケツマンコもペニクリも丸見え！初めてのSEXなのにお兄さんのチンポをズッポリ飲み込むあいちゃんのケツマンコ。「ヘンな感じ…。でも気持ちイイかも…、あんっ！！」2回目の撮影の相手は巨根のお兄さん。撮影に少し慣れたあいちゃん、エッチも徐々に大胆に…。巨根を小さいおクチで愛おしそうにペロペロ。ケツマンコに指を突っ込まれると「オチンチン欲しい…」とおねだり。巨根を根元まで咥え込み、色んな体位でケツマンコをズボズボされて可愛い声で喘ぐあいちゃん。「大きいオチンチンがあいのオマンコにイッパイ入ってるぅ～」そして最終日では更に積極的に！「チンチンの先っぽ気持ちイイの」「乳首も舐めて」とおねだり。乳首もペニクリもビンビンのあいちゃん「オマンコにオチンチン挿れて…」騎乗位が好きなあいちゃん、オマンコの気持ちイイところに当たるように自分で腰を振る！「オマンコ気持ちイイ…！！」幼い顔をした少年は、超恥ずかしがり屋なのにチンポ見ると発情しちゃうオトコの娘でした。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
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