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性の女神！エロさＭａｘの芹那ちゃんに１ヵ月オナニーを禁止させる！絶対に取れないカギ付き貞操帯で巨大チ●コを完全にガード！〇制的に禁欲生活に突入！徹底的に性欲を管理！もうヤリたくてヤリたくて仕方ない状態に・・・！３０日ぶりに開放されると淫乱パワー炸裂！巨大ペニクリがいつも以上にギンギン大膨張！溜まりきった性液を何度も何度も激量大放出！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 橘芹那

仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、酔った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチ〇ポに大興奮のあやか。キャバ嬢系美人ューハーフあやかの怪しい魅力をたっぷりお楽しみください。 ／ キャバ嬢系ニューハーフ あやか

3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと･･･よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。 ／ 3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると･･･

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として･･･小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。 ／ 陰キャ引きこもりBOYがひっそりと憧れていた女装を初めたら、めためたかわいい女の子になっちゃった。 小鳥遊花音

カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマ●コ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！ ／ ぱつぱつでフル勃起くっきり！ニューハーフエロコスSEX 7人240分

可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナルに入れられると気持ち良くていっぱい喘いじゃう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【りり】ちゃんをご覧ください。 ／ 精子（ザーメン）ドリンクバー 桃谷りり

高身長でスタイル抜群男の娘のベアトリクス。普段からケツマ〇コを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマ〇コ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマ〇コの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくなりそう」と何度も撮影は中断。処女喪失は出来るのだろうか！？そして処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのだろうか！？ ／ AVデビュー ケツマ○コ処女卒業 ベアトリクス（20歳）

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！ ／ 女装美少年 68 はるか

スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル３Ｐ！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ６連発で見どころ満載！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 荒木レナ

黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、〇パン〇ング・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬耳＆尻尾プラグにピタピタ白水着での牝イカセで大量潮噴き･･･。〈ちびとり〉のアクメ顔をタップリご覧ください。 ／ ちびとり 8

ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」のベスト版が遂に登場！今作は【僕たち男の娘】で出演した全45作品の初期の頃の初々しい作品やバラエティーに富んだ企画など、全20作品8時間収録！もちろんどの作品もせりにゃんのぺ二クリはビンビンのフル勃起でトコロテン大量射精多数と見どころ満載 ／ 絶世の美女ニューハーフ伝説 橘芹那 480分

むちゃくちゃエロい雰囲気を持った女が会員制のエステを訪れるがそこは強力な媚薬を〇ませてから施術を行う怪しいエステ･･･。施術用パンティーを穿かされオイルを塗られマッサージされると女はすぐに下半身を膨らませてしまう。敏感なクリチンを弄ばれケツ穴に男の巨根をブチ込まれると白目を剥いてイキまくるヤバい映像。 ／ 危ない媚薬エステで狂乱する女体。暴発寸前のボッキ陰核！

繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！ ／ スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那

カリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ

この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！ ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！

桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！ ／ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ 桃マリ

叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に〇教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。 ／ 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう

女の性に憧れながら、女装した姿を晒すことに強い羞恥を感じる〈りこ〉。羞恥心が快楽に通じる扉を開けることを自覚し、大胆なメスに変貌する。 「今日はいっぱい〈りこ〉の肛門を虐めて下さい」 羞恥がついに沸点に達し、性欲へと変化しはじめていた。女で無いことの劣等感を、人目を気にするという良識にすり替えて隠していた〈りこ〉だが、結局その羞恥は、ペニスの勃起に直結しているのだ。それを私に指摘されると、目に涙をためて、叱られた少女のような佇まいをみせる。 「ぜんぶお見通しなんですね･･････こんな私、変態過ぎてイヤになります･･････」 震える唇に唾液を注ぎ、舌を吸ってやると〈りこ〉は私の口を貪り、淫らなメスの顔になった。 ／ りこ 1

激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルＳＥＸでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチ●ポミルクが大放出しまくります！ ／ お願いイカセてください･･･美人過ぎるニューハーフ寸止め大絶叫 荒木レナ

〇束されて、縛られて、思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて・・・それなのに、どんどん大きく勃起してしまう優里ちゃんのどＭでスケベな下半身。そうなんです、動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです！どうぞ本能むき出しでどスケベになた男の娘優里をたっぷりご堪能ください。 ／ 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 優里

小柄で可愛いオトコノ娘・レイはナンパされた男の家へ。キスをしつつレイの股間にそっと手を･･･というところでやっとオトコノ娘だと気づいた男は『こんなに可愛い子にチ○コが付いてるなんて興奮する！』と引くどころかもっとレイを更に好きになった様子。興奮した男にペニクリをしごかれタマも吸われ、ピンク色のアナルがヒクヒクしちゃいます。たくさん舐められパックリと拡がったアナルをデカチンで突きまくられ『来ちゃう！』と叫びながら真っ白な精子を射精をするレイ。つられて彼もレイのアナルに生中出し！ ／ レイ【ナンパした相手はまさかのオトコノ娘！？】

スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル３Ｐ、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら・・・なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ５連発で見どころ満載！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスで巨根が擦れてパッツパツ 橘芹那

スタイル抜群！美し過ぎるニューハーフが媚薬を使って快楽ＳＥＸに挑戦！不安と興奮が入り混じる中「アナルが熱くなってきた」と早々に効果が表れた！自分からディープスロートをかましアナルにチ●コを誘導！激しくイキまくった後は、電マ責めでチ●ポミルクが大噴射！ラストの３Ｐでは媚薬の虜になって大絶頂イキまくり！ ／ アナルとチ●コに媚薬注入 超美形ニューハーフの絶頂SEX 椿姫えり

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。 ／ 媚薬トランス大絶頂フル勃起セックス 河北ここあ

バニーガール・女子〇生・猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり３本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった撮り下し映像です！ ／ もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ

マゾ牝として、ゆきずりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。 性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。 牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。 それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。 ホテルに入ると服も脱いでいなのに、メス茎はすでに勃起状態。しかも先端は、先走り汁の放出でヌルヌルになっています。淫乱な性を言葉で嬲るだけで〈みどり〉は激しく脳イキし、目を真っ赤に充血させながらアクメに達するのです。 ／ みどり1

ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。キレイでカッコイイ女の子になりたくて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 ／ 花音1

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンＦｕｃｋで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ

見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！女性とのセックスは未経験だと言うりなに興味がわいたOL女子は俄然積極的に！初めて味わうマ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！【サイズ:168／80／65／90】 ／ ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの！レズプレイ！

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。なつふゆか