HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチ○ポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそそる喘ぎ顔も素敵です。最近のニューハーフ、レベル高いですね。ルックスだけじゃ無く、仕草振る舞いもキュートです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
HD（ハイビジョン） 
ニューハーフ AVデビュー！ デカチンロ●ータオトコノ娘 一ノ瀬のえる
ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを犯○れて自らのデビューを祝う大量射精！！
HD（ハイビジョン） 斎藤あみりの極上筆おろし 33 Fカップ美少女が親ほど年の離れた童貞とセックス
プレステージ専属女優『斎藤 あみり』が童貞卒業のお手伝い♪若さあふれるFカップボディの美少女が童貞くんを優しく大胆にエスコート！軽めのスキンシップで緊張感漂う空気を打破！発育中のピチピチおっぱいに興奮が止まらず、無我夢中にむしゃぶりつく！愛情たっぷりな超濃厚フェラを存分に味わった後は、19歳のキツキツマ〇コに念願の初挿入！あまりの気持ち良さに暴発寸前！巧みな腰使いと舌技で、かけがえのない初めてをプレゼント！童貞ガチ素人3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 斎藤あみりの極上筆おろし 33 Fカップ美少女が親ほど年の離れた童貞とセックス
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ
カリスマニューハーフ・月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！
HD（ハイビジョン） 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHゆきのあかり×カワイすぎる女装娘リンドル星川
名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチ●ポの生えたお姉さんゆきのあかり。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘リンドル星川。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマ●コにねじ込まれ体内にオチ●ポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマ●コを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！ ／ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHゆきのあかり×カワイすぎる女装娘リンドル星川
HD（ハイビジョン） 野々浦暖の極上筆おろし 29 射精率一〇〇パーセント！無毛おま〇こで全員卒業ッ！！
プレステージ専属女優『野々浦 暖』が童貞卒業のお手伝い♪パイパンマ〇コの美少女が童貞くんを優しく大胆にエスコート！同じ年の童貞くんは、身内の裸しか見たことがないと話すとってもピュアな男の子。お風呂場でのスキンシップでお互いの気分を高めたら、愛情たっぷりのご奉仕を開始！童貞くんが初体験のために準備したのは憧れだった学生時代の制服！制服姿を目の前にして、暴走寸前のチ〇コをじっくり舐め回したら、攻守交替で女の子の責め方をレクチャー！女の裸を充分に堪能してもらったあとは待望の挿入へ！様々な体位に挑戦する童貞くんを優しく笑顔でアシストし、人生初のマ〇コの中での絶頂に導く！平均28.6歳の童貞くん3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 野々浦暖の極上筆おろし 29 射精率一〇〇パーセント！無毛おま〇こで全員卒業ッ！！
ニューハーフ AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏
初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチンポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
ゴシックロリータ 女装子のつぼみ ももかちゃん
生々しいロリータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がＡＶ初出演！まるで幼い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロリ女装子をお楽しみあれ。 ／ 女装子のつぼみ ももかちゃん
HD（ハイビジョン） 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 如月もな
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ごっくん大好き男の娘【もな】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！今回はクリスマスパーティーも開催！！色んな味のザーメンを美味しそうに飲む【もな】ちゃん。パーティーでは可愛いサンタに変身して、プレゼントは【もな】ちゃん得意のフェラ！！楽しそうに、美味しそうに、気持ちよさそうにごっくんとSEXをする【もな】ちゃんをご覧ください。 ／ 精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 如月もな
HD（ハイビジョン） 超美形ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 黒瀬ララ
超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型！これはもうどこから見ても美しい女性！そんな期待の新人黒瀬ララちゃんのデビュー作です！緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応！火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう・・・。精子も飲んじゃうエロ過ぎ新人の誕生だ！ ／ 超美形ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 黒瀬ララ
HD（ハイビジョン） ボクこう見えてオチンチンついてます。小鳥遊ゆな
ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。 ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。小鳥遊ゆな
ニューハーフ ぶっかけられるほどメス顔になるザーメン大好き男の娘
生意気な目つきのゆうり君。ぶっかけられるたびにMの顔を覗かせる。おち●ぽ食べ比べフェラで大満足！！アーンどれもこれも美味しくって全部入れてほし～い。ザーメンってなんでこんなに美味しいだろう。もっとお口に頂戴！！
ニューハーフ ひめドットらぶ おののぞみ 18歳AVデビュー
オトコの娘で一番の低身長の147cm！幼い顔に不釣り合いの16cmのペニクリ！そのギャップがたまらないミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳がAVデビュー！！エッチなことはほぼ未経験の『おののぞみ』が、初めてのAVで初めてエッチしちゃいました！初めてのエッチの相手は超巨根のお兄さん！お兄さんにオシリオマンコいっぱいいじられて、幼い顔からは想像できない16cmのペニクリはビンビン♪お口に入らないくらい大きなお兄さんのおチンポを一生懸命舐め舐めご奉仕！オシリオマンコに大きなチンポ挿れられて処女喪失！！「気持ちイイ！奥が気持ちイイ！」そして初めてのエッチでなんと初めてメスイキしちゃいました！！「のんちゃんとエッチしてくれないとお兄ちゃんのことキライになっちゃうよ？」大好きなお兄ちゃんと仲良くイチャイチャラブラブ兄妹エッチ！駅弁に手押し車と、身長差35cmのお兄ちゃんに小さい身体を持ち上げられて、アクロバティックパンパン！！「のんちゃんのエッチなトコもっといっぱい見て」着せ替え人形になって色んな可愛いお洋服を着てエッチな姿やビンビンのペニクリをカメラに見せつけ「オチンチン早くちょうだい？」とおねだりするのんちゃんに萌えキュン必至！！そして全パート、大量の白濁液を勢いよく撒き散らす姿は必見！！子供以上大人未満の超ミニマムロリ系オトコの娘『おののぞみ』のエッチな姿いっぱい見てください♪
ニューハーフ ウチの息子を男の娘にするからそれを担保に金くれ。
父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。
HD（ハイビジョン） ギャル女装子、誕生。 逆三角形細マッチョの初めてのアナルSEX すばる君 19才
「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャルがドハマリです。普段はＳだと豪語する彼も、立場が変われば女のようにドＭになって鳴きまくるギャップが最高でしたねｗｗｗ ／ ギャル女装子、誕生。 逆三角形細マッチョの初めてのアナルSEX すばる君 19才
HD（ハイビジョン） 接吻狂い ぐちょぐちょ唾液まみれ3本番 ACT.01 オマ●コよりも感じる敏感で卑猥なくちびる 長谷川るい
プレステージ専属女優『長谷川るい』が濃密な接吻に溺れる・・・。快楽の始まりは唇から。優しく抱き合うふたりは必然の如く唇を重ね、柔らかな刺激に心を躍らせる。ふたりの欲望が高ぶるとき。互いの舌が絡まりあい、淫猥な音色を奏でていく。味わい深い唾液、素肌から滲む汗、自然にあふれ出す愛液・・・。唇の熱が肢体を伝うたびに興奮が膨れ上がり、さらなる快感のためにカラダの繋がりを求める。ピストンが激しさを増しても唇を離すことなく、滴る汗を気にも留めず絶頂へと向かっていく・・・。ただひたすらに唇を貪り、唾液を絡め合う濃厚セックスで長谷川るいが乱れ狂う！！ ／ 接吻狂い ぐちょぐちょ唾液まみれ3本番 ACT.01 オマ●コよりも感じる敏感で卑猥なくちびる 長谷川るい
ニューハーフ 美人エステティシャンは超巨根の持ち主だった こはく
街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が！！！『彼女には何か大きな秘密がある…』何度も通いななことエッチのチャンスを試みるが遂に催眠薬で強行することに。眠ってしまったななこのスカートをまくりあげるとそこにあったのは！！！チンポである。山本はむしろ興奮しフェラチオしてしまう。あられもないななこのチンポ姿の写真を撮り『バラされたくなければ俺の言うことを聞け！！』それから山本とななこの体の関係が始まる！！！！ド変態のななこと山本のアナルと棒が入り乱れる。
HD（ハイビジョン） ななこ5
私は女装愛玩動物（ペット）のななこ。ご主人様にいっぱいイヤラシイことで可愛がってもらって、たくさんイカされて･･･。それから、ご主人様にご奉仕するのが、とっても幸せ。 ホテルのお部屋に入ったら、いきなりのキス。それだけじゃなくて、次の瞬間には、私のおちんちんをご主人様のお口に咥えてフェラチオしてくれました。 オレンジ色の身体に張りつくようなボディスーツを着せられた私は、お尻にリモコンバイブを挿入されてご奉仕です。ご主人様のお尻の穴をたっぷり舐めて、たまたまにもご奉仕して、それからフェラチオ。バイブで苛められながらのご奉仕は、すごくドキドキして、何度もアクメしてしまいました。 極太ディルドでアナルを何度も●され、最後は肛門セックス･･･。 やっぱり私は幸せなペットなんだと思います。 ／ ななこ5
HD（ハイビジョン） アニヲタ兄のあまやか性活で男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで 冴月りん
【こんなにかわいい子が女の子なわけない】最近、お兄ちゃんの様子がおかしい。ボクに対する目つきが怪しい･･･。てかキモい。前々からヲタクってことは知ってたけど、男の娘ってジャンルにドハマリ中らしい。嫌な予感しかしないけど、1回ぐらいなら女装してもいいなんて思ったら･･･。＃1.お兄ちゃんのデカちんにキュン◆可愛いって言われ過ぎで、ボク大混乱！中出しされたし＃2.体育倉庫でアナニーしちゃった。極太ディルドでお尻オマ◎コ特訓のつもりが、ついつい･･･＃3.女の子制服で羞恥リモバイ授業。お兄ちゃんのいたずら羞恥プレイでデカク【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ アニヲタ兄のあまやか性活で男の娘に成長したボクがお兄ちゃんのお嫁さんになるまで 冴月りん
3P ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描く近親ドラマ！ ／ ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
ニューハーフ ニューハーフの馬並み発射！ ゆきのあかり
多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！
HD（ハイビジョン） 【ハプバー】淫棒が突き刺さる度に卑猥な肉汁を垂れ流す公開なまセックス
ハプニングバー×変態心を抱えた女装子。常連客は美しい彼女を弄び、、硬起した淫棒を〇り続ける 彼女は快楽に身体を仰け反り、卑猥な肉汁を垂れ流しながらがっつくようにキス、フェラで応戦。アナルに卑猥な肉汁をヌメヌメと光らせて出たり入ったりを繰り返すと、ついには快感に我を忘れてしまった ／ 【ハプバー】淫棒が突き刺さる度に卑猥な肉汁を垂れ流す公開なまセックス
HD（ハイビジョン） レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。 ／ レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
ニューハーフ 激カワ男の娘がど素人を性処理逆ナンパ4時間
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 平手志帆梨
なんと2年振りのセックスをAVに出てしてみたいと懇願してきた平手志帆梨ちゃん！待ち合わせて話すとすごくリラックスした様子でしたがエッチな撮影が始まるとカメラ前ですごく恥じらい緊張した模様！けれど身体は正直みたいでアソコはギンギンのフル勃起で2年ぶりのケツま●こも指を入れられただけで悶絶状態！2年振りのセックスをしてどんどんエッチになっていき淫乱男の娘になっていく平手志帆梨ちゃんを完全密着！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 平手志帆梨
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 菜月／雪凜
初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。
女装 ド変態女装子 しおり 縛られたい･･責められたい･･ローソクまみれの真性M
当社のＨＰを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのＳＭ願望を告白。その願望に応えるべく本格的なＳＭ〇教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ！さらに火の付いたローソクがズッポシと！本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録！ ／ ド変態女装子 しおり 縛られたい･･責められたい･･ローソクまみれの真性M
HD（ハイビジョン） ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！ ／ ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
アナルファック NewHalf JK MAMI
何か物足りない日々・・・新宿へ出てみる。乾いた街に、冷たい空気が風となって、木の葉を吹き飛ばす。夕暮れの雑踏の中を、あてもなく彷徨う事の心地良さ。男が声を掛けてくる。女になった時間。会話も少なく、肉体を重ねる・・・騙されているのか？騙しているのか？分からないまま見知らぬ男に身を委ね、薄っぺらな紙を受け取った。「これで、洋服でも買おうか・・・？」紙切れは何時間も持たずに消えていった。埋められない空白・・・無限の空間・・・空しさから、今日も街を徘徊する。そんなオンナ、まみ。 ／ NewHalf JK MAMI
キス 大量射精6 魅惑の女装子世界
装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は１７ｃｍのチ○ポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”。アナルに挿入されながら“ドヴァッ！”舐め応え抜群！感度良好！見ごたえ充分！ゴスロリ女装のチンポ友達のくんずほぐれつも必見です。 ／ 大量射精6 魅惑の女装子世界
ニューハーフ 美しすぎる女装子レイヤー19歳真性ドMガチ5P大乱
美しすぎる女装子レイヤー19歳真性ドMガチ5P大乱の詳細 発売日 : 2022/11/08カテゴリ : ニューハーフ レーベル : 妄想族 品番 : mousouzoku-8986 男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆...
HD（ハイビジョン） リナ
女装するのも初めて！男の人とエッチするのも初めて！撮影も当然初めて！！全てが初めてのフレッシュボーイです！女装姿に本人も思わず「かわいい」といっていました。初めての女装でここまで可愛くなっちゃうなんて･･･もとがイケメンだからでしょうか？まさに逸材です！初公開のアナルセックスをどうぞご覧ください！フェラチオ、アナル開発、兜合わせ～、いろいろとトライしてからカメラの前で初めてのアナルセックスです。緊張から快感に変わっていく姿は必見！！目が離せません。女の子になったエッチな姿をいっぱい見てください！！ ／ リナ
3P 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフ 媚薬で射精し納め大量連続発射に大量ブッカケ 橘芹那
僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチンポからダし納めオチンポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！
ニューハーフ NEW FACE2 超敏感16cm美巨根女装子 松島あてな
女の子よりカワイイ超敏感巨根オトコの娘がイキまくり！あてなちゃんの必殺フェラなが～い舌で玉から竿まで舐め尽くす！超得意なフェラでたっぷりご奉仕！先生、犯してください…。制服姿で誘うあてなちゃんの巨根をじっくり堪能。奥まで突き上げられてメスイキしまくる…！先輩の巨根に貫かれて…。OB訪問で出会った先輩は知る人ぞ知る超巨根！モーションかけたら計画通り家に誘ってくれた！給湯室で繰り広げられる、禁断のオフィスラブ！先輩、いっぱい気持ちよくしてくださいね！（BLUE DIAMOND）
HD（ハイビジョン） いきなり3P中出しAVデビュー 早川みさき
学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ！！女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人といわれて調子に乗って女装してヤリまくったというみさきくん。そんなどエロいみさきくんがAVデビューしちゃいました。カメラの前で初めてエッチするとは思えないくらい淫らに感じまくって、な、なんと3回も射精しちゃいました！ ／ いきなり3P中出しAVデビュー 早川みさき
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。愛瀬めい
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が！？愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です！！
HD（ハイビジョン） 花音1
ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ＝花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が･･･。全身性感帯のイキ過ぎどM性癖のせいで、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。キレイでカッコイイ女の子になりたくて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう･･･。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ〇教を施されるのです･･･。 ／ 花音1
ニューハーフ ごっくん中出しアナルSEX ニューハーフ 朝日みくる
ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおちんちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯されるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ･ごっくん･中出し･アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の作品！永久保存版間違いなし！
ニューハーフ 美少年ペットちびとり飼育日記
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。本居あかめ
透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。
HD（ハイビジョン） れい3
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3
3P アナタ、こんな躯を許して下さい･･･。 小西悠
プレステージ専属女優『小西悠』登場。旦那とのセックスに気持ち良さを感じなくなり、治療として訪れた病院で先生とセックスして何度も絶頂へ！気晴らしに始めたバイト先で、店主にカラダを求められ、潮吹きしてグチョグチョのマ〇コで本番！快感のまま淫らにヨガル！旦那の前で男３人にまわされ、敏感なカラダは悶え続ける・・・。 ／ アナタ、こんな躯を許して下さい･･･。 小西悠
企画 【しゃびー22歳】NHマジックミラー号
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーは黒髪ビンカン娘のしゃびーちゃん！チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し
3P ニューハーフダブルス もえ 沙織
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます。２人のレズシーンでは相互アナルＳＥＸを披露。３ＰではＷ痴女に左右から責められてさすがの監督ＩＳＳＥＩも圧倒されっ放しです。 ／ ニューハーフダブルス もえ 沙織
ニューハーフ 被縛絶頂オモチャになりたい男の娘 東雲かえで
「縛られて犯されてみたいんです」そんな願望をもって応募してくれた「東雲かえで」ちゃん。普段から男の娘してるだけあって、蓋を開けたらとんだドエロいドMちゃんでした！！よく訓練されたドライ体質らしく、緊縛の興奮と相まって何度も何度もドライ＆射精絶頂しちゃいます！！最後は3連結で中出しまで楽しんじゃうドロドロSEXで淫乱なかえでちゃんも満足してくれました。
HD（ハイビジョン） 見た目完璧！男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し！
男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間のふくらみに気付いてビックリしながらも興味津々！【サイズ:167／83／62／86】 ／ 見た目完璧！男の娘「姫河ゆい」が逆ナンパ中出し！
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、ＡＦからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を〇束されたＭプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど・・・スケベなプレイを楽しんでくれました。 ／ ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
HD（ハイビジョン） 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。 ／ 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
HD（ハイビジョン） 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな
女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。 ／ 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな
ニューハーフ オトコの娘淫乱エステ
媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。【1】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に…。【2】極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる…！理性がブッ飛びドMの本性も露わにもっと犯してと懇願！そして永遠に続くお掃除フェラ…。【3】全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに…。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める…。【4】超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情！腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる…！（BLUE DIAMOND）
3P 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！ ／ 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
ニューハーフ ひめドットらぶ 愛原くるみ ミニマム153cm AVデビュー
奇跡の逸材発掘！18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』AVデビュー！こんなに低身長で激カワなオトコの娘はまさに唯一無二の存在！！そんな前代未聞のミニマムオトコの娘『愛原くるみ』が初めてのAVで初めてのエッチをしちゃいます！！初めてのエッチはツルペタおっぱいと未経験処女ケツマンコを性開発！！いっぱいいじられて可愛い顔に似つかないペニクリも大きくなっちゃいます！！初めてのおちんぽ舐め舐め、奥まで咥えてご奉仕フェラチオ！お尻にちんぽを入れられて処女喪失！！18才オトコの娘が大人の階段登っちゃいます！！オトコの娘姉妹レズエッチでは仲良し姉妹のイチャイチャエロエロエッチ！！「お姉ちゃん、変な感じがするよ～～」お姉ちゃんに言われるがままに色々な事をしちゃいます！！そして、猫ミミ付けた激カワくるみがご主人様を気持ち良くする為に舐めたり、お尻を使ったり濃厚なエッチをしちゃいます！体が柔らかいネコちゃんは『Y字バック』『開脚騎乗位』『駅弁』など色々な体位でエッチな姿を見せてくれます！！プロモーションイメージ映像では禁断の白レオタード姿を披露！これもエッチです！！衝撃のエロ映像の数々！是非ご覧ください！！
ニューハーフ 女装美少年41 優梨菜
いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とデート
圧倒的な可愛さ！ひめなちゃんと1日デート！！周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。まんぷくになったらホテルでしょ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。
3P 濃密な接吻と欲情ベロキス性交02 鈴村あいり
プレステージ専属女優『鈴村あいり』登場。充てがわれた男の全身に舌を這わせ、絶品の奉仕プレイを披露！桃尻を突き出して打ち込まれたら、汗だくになりながら快感に悶えっぱなし！幾度も男優のテクニックでトロけさせられ、濃厚なセックスを展開！！トロけるようなキスをしまくり、可愛い顔でＨに夢中な姿にゾッコン必至です！！ ／ 濃密な接吻と欲情ベロキス性交02 鈴村あいり
HD（ハイビジョン） 会員制変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音
気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技･･･。蛇舌、尻穴オーガニズム、デカチンの最強フルコンボ！花音は全員を巻き込み、酒池肉林の世界へと誘う。今宵、乱交不可避！！ ／ 会員制変態バーでハプニングを巻き起こす カリスマ女装子 花音
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。
HD（ハイビジョン） もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ
バニーガール・女子〇生・猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり３本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった撮り下し映像です！ ／ もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ