女装 ボク、女装子 さくら
自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心？今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！ ／ ボク、女装子 さくら
女装 
女装子・男の娘 放課後の誘惑
わたしの身体、もっとエッチにしてくれますか・・・？放課後の教室で性欲を持て余した女装子達がペニクリをフル勃起させながら制服着たままどエロいアナル〇教を施される・・・。『センセ、ボクとエッチなことしたかったの？ぶっといチ○ポがすっごく熱くなってるよ・・・。』 ／ 放課後の誘惑
ニューハーフ ニューハーフと1日LOVEデート 如月じゅり
極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チンポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマンコを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！
ニューハーフ ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！
いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質！まさに男の娘のために生まれて来た男！女装子の天才！
HD（ハイビジョン） え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！ ／ え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
HD（ハイビジョン） 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。 ／ 初モノ！ 女装子 若奥様風 ゆり
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでペニクリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！
ニューハーフ AVデビュー ケツマ○コ処女卒業 ベアトリクス
高身長でスタイル抜群、男の娘のベアトリクス。普段からケツマンコを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマンコ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマンコの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくなりそう」と何度も撮影は中断。処女喪失は出来るのだろうか！？そして処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのだろうか！？
ニューハーフ スタイル抜群男の娘デビュー！！ 五十嵐あき
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！
HD（ハイビジョン） オトコの娘淫乱エステ
媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。ｃｈａｐｔｅｒ１大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に・・・。ｃｈａｐｔｅｒ２極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる・・・！理性がブッ飛びドＭの本性も露わにもっと●してと懇願！そして永遠に続くお掃除フェラ・・・。ｃｈａｐｔｅｒ３全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに・・・。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める・・・。ｃｈａｐｔｅｒ４超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情！腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる・・・！ ／ オトコの娘淫乱エステ
3P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート！最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに！お互い超濃厚ミルク射精有り！この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません！！ ／ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
HD（ハイビジョン） 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ・・・様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使・・・橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！ ／ 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ニューハーフ 生まれ変わり…。 純真少年SUBARU
美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が女になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！
ニューハーフ ちんフレ！ぼくたち捕食系男の娘 小鳥遊あおい 堀北みき
文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
ニューハーフ 女装美少年43 風香
「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 夏川りっか
可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。河北ここあ
1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマンコに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！
HD（ハイビジョン） 女体化アナル奴隷 橘芹那
友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには●されてしまう。嫌がりながらもアナルを●された芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴〇へと自ら堕ちていくのであった。 ／ 女体化アナル奴〇 橘芹那
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 どっぴゅん超新星！！男の娘デビュー！！ちほ
あるもんですねこんなナイスな出会い。久々に出会ったオトコノ娘は超大当たり！！まさにホームラン級の俺好みの女装子ちゃん！！必至で口説いた甲斐がありましたwホテルに連れ出し成功＆撮影成功！！快くOKしてくれたちほちゃん、ありがとう！！えっちなちほちゃんの姿を見てみんなでシコシコしましょう！！フレッシュな姿に大興奮です。またいつか会えますように！！ ／ 放課後はオトコノ娘 どっぴゅん超新星！！男の娘デビュー！！ちほ
3P 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が登場。媚薬液を噴霧されながらマッサージを受け、淫欲が増した体は全身性感帯状態に！過敏な肌を刺激され、仰け反りながら悶え狂う！電マをマ○コに充てられ、何度も潮吹き！エース級の男優４人による激しいピストンを受け、イキ続ける姿は圧巻です！！ ／ 人生初・トランス状態 激イキ絶頂セックス あやみ旬果
HD（ハイビジョン） かなめ7
日々女性化･･･いや“メス化”が進む女装美少年【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていなかった【かなめ】ですが、変態行為ばかりで〇教してやった結果、男の欲望に奉仕する歓びを知り、マゾとして覚醒しました。 楽しげに海辺を散歩する姿は、傍目には女性としか思えません。しかし、スカートの奥には、プラグを仕込んだ肛門と、これからされる〇教に期待して膨らむペ●スを隠しています。清楚にすら見える【かなめ】が、尿道プラグで、極太バイブで、メスイキする姿をご覧ください。 〈収録映像〉 【1】羞恥玩弄と尿道快楽 アナルプラグを付けたまま港を巡り、ホテルに入ると、すぐ目の前の公園で遊ぶ人たちの声を聞きながら、アナルバイブで絶頂を迎える【かなめ】。ベッドに移動して、巨根の鈴口に尿道プラグを突き刺され、尿道快感に喘ぐ。 【2】アナル快感〇問奉仕 肛門に極太バイブを挿入され、ベルトで固定される【かなめ】。そのまま中年ご主人様の無洗チ○ポにフェラチオ奉仕。時折ビンタされ、言葉で嬲られながら必死に舐め続ける。充分にほぐれた肛門にチ○ポを受け入れアナル性交。 ／ かなめ7
HD（ハイビジョン） M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！ ／ M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
ニューハーフ SNSで知り合ったギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 制服女装子が生アナルハメまくり
制服姿で来てくれました。いや～めっちゃカワイイです！お話ししながらホテルへ～。このあといっぱいエチエチな事しちゃいます。それにしても余計な脂肪など一切ないすばらしいボディ！！ヤバイですねこれは…！このルックスにオチンチンというギャップに完全にやられてしまいました、、！！しかもオジサンの潮まで吹かせちゃうドスケベっぷり！！生チンアナルSEXは必見ですよ～。いやぁーマジで超カワイイ♪
3P チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
天然Ｃカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでにフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え。手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ＡＤを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！３度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。 ／ チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
HD（ハイビジョン） 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星・・・黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、〇束されＭの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のＭ娘は最高！！ ／ 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ
HD（ハイビジョン） REINA 3時間コンプリートBEST
タチウケ自在の極上ＳＥＸ１９５分８．５等身超絶美女装子・ＲＥＩＮＡの麗しきエロスを３時間超収録！こんな子、見たことない！制服エッチにガン見オナニー、主観視点フェラｅｔｃ．様々な体位＆プレイでその美しい裸体を魅せつけるッ！ ／ REINA 3時間コンプリートBEST
HD（ハイビジョン） ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃
【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマ〇コを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう ／ ボクこう見えてオチンチンついてます。詩乃
HD（ハイビジョン） 【ノンケ女装娘】処女アナルにチンポぶちこみ初物セックス
『男の娘』になったノンケ美男子 今回も初物尽くしということで、初女装、初挿入、初アナルセックスです。萌え袖のカワイイ女装娘が出来上がりましたが、ハイクオリティ。そして何よりも純粋にセックス好きのケツマンコちゃんでした。挿入されつつも自分のチンポを右手で握りしめシコシコ パンパンになった玉袋が性欲の強さを物語ってます･･･。 ／ 【ノンケ女装娘】処女アナルにチンポぶちこみ初物セックス
ニューハーフ オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行
今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
HD（ハイビジョン） フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう・・・カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！ ／ フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
ヒロイン 女装ヒロイン02
地球から何万光年の離れた銀河にある星・デラン。何から何まで地球そっくりな星。大きく違っているのは…男性だけでなく、女性にもついているのです…アレが…。その星でマゴッホと戦いを続けるオーロラ。愛するヨシツネをマゴッホに殺され、復讐に燃える。マゴッホとの戦いは長期戦に突入するかに思えたが、宿敵マゴッホから決着をつけようと提案される。アジトに潜入したオーロラであったが、戦いのダメージでオーロラは囚われてしまう！そしてマゴッホの容赦ない陥落が始まる！！［BAD END］
HD（ハイビジョン） どう見ても女の子！そんな「男の娘」たちがハイレベル過ぎる！ぺ二クリ！フル勃起のフルコース 4時間BEST！
その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナルを使っての差しつ差されつ、倒錯したエロスを存分にご堪能下さい。 ／ どう見ても女の子！そんな「男の娘」たちがハイレベル過ぎる！ぺ二クリ！フル勃起のフルコース 4時間BEST！
ニューハーフ かわいすぎるオトコノ娘のリアルエクスタシー
可憐な美貌、透明感のある美肌！魅惑のスレンダーボディ。下着の上からでもくっきりと主張するペニクリ。初めて経験する異様な興奮！最高です！可愛いオトコノ娘の魅力がいっぱい！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！女性顔負けのスタイルをくねらせながらイキまくる！！ペニクリと尻マンコでイっちゃうオトコノ娘たちをご堪能ください。
HD（ハイビジョン） 美しすぎるニューハーフ 月島アンナ ～10回射精すまで終われまてん～
人気シリーズ【１０回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもＴＯＰクラスの美しさをもつ彼女が１０発の〇制射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な１０発を是非ご覧ください。 ／ 美しすぎるニューハーフ 月島アンナ ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 19歳のおっとり男の娘 月島なぎ
おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯されながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！
HD（ハイビジョン） 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part2 純情アナルを弄ばれて死ぬほどイカされるぅ！ 恥ずかしくて巨根から涙を流す倒錯の美少女 水妃ほむら
ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が･･･。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、〇めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ〇ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！ ／ 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part2 純情アナルを弄ばれて死ぬほどイカされるぅ！ 恥ずかしくて巨根から涙を流す倒錯の美少女 水妃ほむら
HD（ハイビジョン） 超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那
イキたくても、なかなかイカセてくれない・・・これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！ ／ 超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 ゆうゆちゃん、マゾの目覚め
SNSで見つけたマシュマロ男の娘・ゆうゆちゃんを東京に呼んで凌辱。縄、浣腸、蝋燭、アナル挿入…マシュマロ肌に蝋を浴び、そのままアナルを犯される。苦痛を感じるほど勃起してしまう…「もっともっといじめて欲しいです…」女装に目覚めた男の娘が、マゾにも目覚める。
アナルファック 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみちゃんが泣いてしまう場面も！？ ／ 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
ニューハーフ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。
3P 女監督ハルナのニューハーフナンパ 2
女監督ハルナのニューハーフナンパシリーズ第２弾！女の子同士だからと油断していたら・・・ショーツからはみ出すギンギンの男根！実はニューハーフ！？驚きながらも興味津々！ニューハーフの巨根にイカされまくる素人娘達！ ／ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 2
ニューハーフ 名古屋から持参した超特大ディルドに一同驚愕！！
今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！
女装子・男の娘 ウリ専中出し女装子 ゆきな（仮名） 気持ちよくなるとどんどん可愛くなるんだよ
今回我々がターゲットに選んだのは都内の某公園に現れる「ゆきな（仮名）」と呼ばれる女装子ちゃんである。アナルへのネギ、キュウリサツマイモの野菜挿入も成功を収め、いよいよ生中出しＡＦへの挑戦が始まった。コスプレ、目隠し本番、風俗プレイなど予想以上の成果を収め、ゆきなは変態への新たな一歩を踏み出した。 ／ ウリ専中出し女装子 ゆきな（仮名） 気持ちよくなるとどんどん可愛くなるんだよ
ニューハーフ 童貞喪失 みやび音羽
人生初体験！ニューハーフ界の至宝、みやび音羽ちゃんが、ついに童貞喪失！女性とのSEX完全未経験！はたして無事童貞を卒業できるのか！？物心ついた時から、恋愛の対象は男性でしかなかった…もちろん、女性を性の対象に見たことは一度もない音羽ちゃん！緊張の様子だが興味はシンシン！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失！
HD（ハイビジョン） えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
「やだ！チ〇チン･･･しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！ ／ えぇ！！！本当に男の娘！冴月リンのナンパ中出し！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 殊酔ぜる
人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調○が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調○されてしまうのであった…。
ニューハーフ ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起
ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！
HD（ハイビジョン） 男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part2 純情アナルを弄ばれて死ぬほどイカされるぅ！ 恥ずかしくて巨根から涙を流す倒錯の美少女 水妃ほむら
男の娘アクメ学園 ピクピク勃起する制服エロ人形 Part2 純情アナルを弄ばれて死ぬほどイカされるぅ！ 恥ずかしくて巨根から涙を流す倒錯の美少女 水妃ほむらの詳細 発売日 : 2023/06/27 10:00:00収録時間 : 88分ジャン...
女装 ウリ専中出し女装子 ゆり（仮名） ネットで出会い 夜の公園で交渉 素人女装子大学生がAV出演受諾！
ネットで知り合いアポ交渉。深夜１時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にＡＶ出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しＡＦへと展開。「たぶん私がＭだと・・・思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。 ／ ウリ専中出し女装子 ゆり（仮名） ネットで出会い 夜の公園で交渉 素人女装子大学生がAV出演受諾！
HD（ハイビジョン） あゆ
「釜崎あゆ」ちゃんがナンパに参戦！二人ともカワイイ女の子大好き！女になりすましてコスメの街頭インタビュー。街角の女子に声を掛け！女と思いきやチ●ポが？と驚きを隠せない素人娘。ニューハーフの勃起チ●ポがマ●コに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。いつもとは違う興奮状態になります。【サイズ:168／80（B）／62／86】 ／ あゆ
ニューハーフ 女装美少年 なる もう、男の姿に戻れない
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯されたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。
ニューハーフ 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマンコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。桃谷りり
大人気男の娘女優の桃谷りりちゃんが僕たち男の娘に電撃参戦！インタビューからのオナニーや二人っきりでデートを楽しんだ後のイチャイチャハメ撮り、最後はコスプレでの濃厚3PSEXなど普段の可愛らしいりりちゃんはもちろんエロのスイッチが入り悶えまくるエッチなりりちゃんまで僕たち男の娘でしか見れない映像ばかりです！りりちゃんの勃起したペニクリ、がっぽり開いたケツま●こ、イキまくる表情！是非ご覧あれ！
HD（ハイビジョン） 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に〇教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。 ／ 綺麗でいやらしい叔母さんに悪戯されてメスイキしちゃったボク。咲雪華奈 江波りゅう
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん24 弥生
お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチンポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチンポでお口を塞がれ、キツキツのケツマンコをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪
女装 ウリ専中出し女装子 アキ 23歳
某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん２３歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるようになっていった。今回はそんな彼女が普段から描いていた変態妄想を叶え、コンドーム無しの生アナルセックスによる大量中出しで彼女の魅力に迫る。 ／ ウリ専中出し女装子 アキ 23歳
ニューハーフ オトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！
AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマンコ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！