現れたのは、瞳が色っぽくクールな印象のイケメン君。某雑誌の現役読モで体も鍛えているらしく、スタイルも抜群。そんなコが化粧をしたら、女性も真っ青のめちゃめちゃ色気のある男の娘に大変身。もちろん男性相手は初体験で、恥じらいとともに痛みから快楽へと成長していく様がキュンとくるデビュー作になってます。

顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチンポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。（UTAMARO） ※本編顔出し

アイドル級の男の娘『七瀬るい』くん衝撃デビュー！！女の子になりたいから女装してるんじゃなくて、素で女の子みたいにカワイイから女装させちゃったんです。華奢な体に丸くてプリっとしたキュートなお尻はもはや完全に女の子♪そのくせアナルが感じる初女装の清楚系ビッチな16cmのおペニペニから噴出すミルクはこってり濃厚。メイドに旧スクにピストンマシン！属性てんこ盛りで“本物”男の娘なるいくんをお届けします。

ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチンポを強請っていた。

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チンポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだら竿とタマがあり、スケベだなんて…。しかも彼女の自宅にて撮影です。かなり貴重な映像となりました。

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです…」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから…」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。収録シーン【1】ちびとりが花音を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス【2】フェラチオしながらちびとりに「精子が飲みたい」とおねだりする花音【3】ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。【4】おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。花音はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、ちびとりにフェラご奉仕。【5】花音を征服するようなちびとりのカブト合わせ。昂ぶったペニスを花音にしゃぶらせて口内射精。【6】ボンデージ姿のちびとりが花音を犯すアナルSEX【7】花音からちびとりへ濃厚ディープキスと手コキ攻め【8】勃起したちびとりを花音がむりやりディープスロート責めで。強制口内射精させる【9】ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。【10】キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ【11】裸になって舐め合うふたり。花音からのアナル舐めにもだえるちびとり【12】密着状態で花音がちびとりを手コキ＆乳首責めで痴女プレイ【13】騎乗位スマタでちびとりはまた射精させられてしまう【14】バスルームでお互いにオシッコを掛け合う。

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。

男らしい性欲とは無縁そうなほんわか素直で優しい美少年「みらい」は父子家庭で育ったお父さん大好きっ子。クラスメイトと非リア同士のクリスマスをまったり過ごしていた。みらいの中性的な可愛さに惑わされた友人の企みに嵌るチョロ可愛いみらいは「女の子」として扱われ…。それを知った父は“可愛い”息子の処女を奪われた嫉妬に暴走する。

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態…愛してるよ…』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態調教していく…。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

美尻の持ち主【るな】ちゃんがアナルの限界に挑戦！！イッても止まらぬ鬼ピストン。喘ぎ声も出せない程突かれ、意識朦朧。綺麗なアナルに極太チンコが何本も突き刺さる！【るな】ちゃんのおチンポもブルンブルンしちゃいます。

ギャル系男の娘『高橋りあ』ちゃんデビュー！！根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影にも物怖じせず、ノリノリでSEXを楽しんじゃうエッチな娘。女の子っぽい可愛い声の終始喘ぎまくりのプレイで、ガチガチなチンポからたっぷり濃厚射精しちゃいます。

ニューハーフ界のカリスマモデル『橘芹那』が新企画に挑戦！その内容は「35本記念だから35発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に腫れ上がるが、挑戦はまだまだ終わらない！素人さんを大量に導入してのオナニーショーとご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果は…。今回サプライズコーナーも充実。ファン必見の永久保存版です！

不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で嘆いている中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。