HD（ハイビジョン） シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に･･･ ／ シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～
HD（ハイビジョン） 
ニューハーフ 逆アナ式 ニューハーフてんま
NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？いまのAVって基本は1日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど…でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？はい、2日撮りしました。逆アナ4回、アナル受け1回、射精2回。カメラ2台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。（マキノ）
ニューハーフ 超タレント美貌男の娘レイヤーは常にフル勃起変態大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第六弾は、SSR級美貌とスレンダー体系でありながら、股間は常にフル勃起という奇跡の男の娘レイヤーさんの登場です！前篇ではオモチャ責めの際興奮のあまり射精→サークルメンバーに口内発射→それを口移しでゴックンするという衝撃プレイ！！後篇ではあまりのビジュアルに興奮したメンバーに全身貪られ、直腸破壊寸前までアナルを責めたてられ、フル勃起ペニクリに次々と生絞りザーメンがぶっかけられるぅぅぅ！！超興奮の内容をどうぞお楽しみください。
ニューハーフ 街角でナンパした娘♂はドスケベッ娘♂ 本居あかめ
モデルをやらないか？と声をかけられてついて行ったあかめちゃん。徐々に際どいポーズや服を脱がされ…様子がおかしい。モデルってこんなにエッチなポーズするんですか？戸惑いを隠せないあかめちゃんだけど、おちんちんはしっかり反応しちゃってます！ぽっかりアナルで極太チンコを咥え込んで離さない！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん29 ヌルマユ
フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチンポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！
HD（ハイビジョン） 美しすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 櫻井やえ
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのＡＶ出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のＳＥＸモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！ ／ 美しすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 櫻井やえ
ニューハーフ ニューハーフお貸しします。愛瀬めい
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が！？愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です！！
HD（ハイビジョン） 女装美少年69 ゆず
新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマ○コです」と強●されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！ ／ 女装美少年69 ゆず
ニューハーフ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し旅行2
浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください…！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する…！
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 夏川りっか
何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なドラックを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調教が始まる。今まで経験したことの無い責めの連続に、絶叫しながらイキまくる。最後には放心状態でクリチンポからダラダラと潮を垂れ流し、イキ果ててしまう。
ニューハーフ 名古屋から持参した超特大ディルドに一同驚愕！！
今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！
ニューハーフ 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
女装子・男の娘 女装子夜這い 美しくても下半身はオトコノコ
寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！７人の女装子たちの可愛い寝顔と７本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう・・・寝ているから何をしても大丈夫。 ／ 女装子夜○い 美しくても下半身はオトコノコ
ニューハーフ AV DEBUT 初女装スペシャル 超新星初登場！！NANA
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！
HD（ハイビジョン） あかめ2
肛門に仕込まれたリモコンバイブのスイッチを入れられて、激しく悶える〈あかめ〉。さらにバイブの上から〇パン〇ングで打擲される。 バイブを動かされたまま、ご奉仕の練習。汗に蒸れた中年男の身体を舌で舐め、無洗チンポにご奉仕フェラ。肛門のバイブを蹴り上げられ、頭を抑えられて奥までチンポを呑み込まされる。何度もチンポで咽を突かれると、口腔内の性感の強い〈あかめ〉は、ビクビクと身体を震わせる。さらに、奴〇奉仕の一環としての肛門舐め奉仕。〈あかめ〉顔をしかめるが、いいなりに奉仕。さらにチンポ奉仕に戻り体液を啜っていく･･･。 ／ あかめ2
ニューハーフ 学園青春白書 学校の人気女子がオトコノコで 佐藤あいり
学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった。密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！
アナル オトコノ娘の生美尻
オトコノ娘の淫らな美尻を●しまくる・・・！！尻フェチに捧げる究極のリアル・フェティッシュＳＰＥＣＩＡＬ！！『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘の尻＆アナルに密着！！色白の小尻をわしづかみで●しまくられる・・・！！超絶美形・美月の敏感過ぎる美尻をじっくりと責め倒す！舌先で刺激されると激しく喘いで反応！突き上げられてそのまま昇天！！鍛え抜かれたちひろのきめ細かい美肌尻を徹底解剖！締まり過ぎアナルＳＥＸに感じまくるちひろの痴態を目撃せよ！！美肌尻汗だくＳＥＸド淫乱オトコノ娘・莉奈の巨尻を●しまくる！！柔らかい巨尻をねっとりと味わいつくした後にがっつりとデカマラを打ち込むと悲鳴を上げながらペニクリからガマン汁を滴らせる・・・！猥褻過ぎる生美尻に徹底密着撮！！アナルのヒダまで完全収録！美尻オトコノ娘を厳選！見たいアソコをすべて見せます！ ／ オトコノ娘の生美尻
ナンパ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 5
女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第５弾！女の子同士だからと偽って、車に〇れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして・・・。 ／ 女監督ハルナのニューハーフナンパ 5
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 アナルを弄ばれに行ってきます。
アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 11 早乙女ありす
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。橘愛理
スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1作限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。
ニューハーフ 私こう見えてオチンチンついてます 中澤チュリン
7年振りにAV復帰をした、NH【中澤チュリン】スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺニクリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした中澤チュリンを堪能あれ！
ニューハーフ 美人ニューハーフを掘り下げたら最＆高GIRLだった件
音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！
ヒロイン 女装ヒロイン02
地球から何万光年の離れた銀河にある星・デラン。何から何まで地球そっくりな星。大きく違っているのは…男性だけでなく、女性にもついているのです…アレが…。その星でマゴッホと戦いを続けるオーロラ。愛するヨシツネをマゴッホに殺され、復讐に燃える。マゴッホとの戦いは長期戦に突入するかに思えたが、宿敵マゴッホから決着をつけようと提案される。アジトに潜入したオーロラであったが、戦いのダメージでオーロラは囚われてしまう！そしてマゴッホの容赦ない陥落が始まる！！［BAD END］
HD（ハイビジョン） NEWハーフ大制服 愛川ななみ
ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！Ｂカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Ｈなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子〇生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ・・・イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！ ／ NEWハーフ大制服 愛川ななみ
HD（ハイビジョン） 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.21 黒髪美少女が6つのプレイで貴方の欲望を全て叶える180分！！ 瀬名きらり
プレステージ専属女優『瀬名きらり』が夢の楽園【風俗タワー】で極上のサービスをご提供！ありとあらゆる快楽を味わえる世界最高峰の施設で、最上級のボディを使ったフルコースをお届けします♪ブルマ姿のロ〇っ娘に蹂躙される「Ｍ性感」！思い通りのシチュエーションでイチャつき放題な「イメクラ」！心とカラダのリラクゼーション効果抜群な「オイルエステ」！変態ペットを自分好みに〇教できる「ＳＭクラブ」！画面越しに見ていた美少女が目の前に現れてチ○コを弄くり回す「ビデオＢＯＸ」！お値段以上の快楽を味わえる「超高級ソープ」！最高の快楽に包み込まれる性感フルコースをお楽しみください♪ ／ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL ACT.21 黒髪美少女が6つのプレイで貴方の欲望を全て叶える180分！！ 瀬名きらり
女装子・男の娘 男根エステにハマる女装子CA 莉乃 先生の指先が･･･わたしの肉体を狂わせる･･･ 小嶋莉乃
私は莉乃。職業は女性の憧れＣＡです。実は私は女装してＣＡをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて・・・エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン・・・すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は・・・先生の大きなアレを求めて・・・。 ／ 男根エステにハマる女装子CA 莉乃 先生の指先が･･･わたしの肉体を狂わせる･･･ 小嶋莉乃
ニューハーフ ボク、こう見えておちんちんついてます 山吹れいな
会社に一通のメールが。AVに出演したい【れいな】という男の娘からお尻にローターを突っ込んでペニクリをシコシコしてる動画付きで送られてきた。スタッフも大興奮で彼女が住む名古屋に飛んで行く事に。名古屋では観光あり、彼女の自宅も大公開とプライベート映像満載。最後はホテルで男優とのガチンコセックス。ペニクリは常にビンビンで何度も何度もイキ狂う。
HD（ハイビジョン） ベアトリクス 03
ドM女装子ベアトリクスは、黒い革紐ボンデージを着せられて革手錠で両手を〇束されるだけでマゾモード全開！手コキでイカされた後も、中年男の執拗なペニス責めは終わらずに、たまらずメスイキ。足指からペニスまで丹念にナメナメして、完全にMスイッチが入ると、バイブでの亀頭責めで、ヨダレを垂らしながらの壮絶アクメ！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ ベアトリクス 03
HD（ハイビジョン） キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！ 9人4時間
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら･･･そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！ ／ キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！ 9人4時間
アナル舐め おもてなし庵 純情小町 鈴村あいり
大人気！プレステージ専属女優『鈴村あいり』登場。落ち着いた純和風空間で、お客様に極上のオモテナシ！可愛い顔で丹念に全身を舐め尽くし、奉仕プレイに興じる姿は堪りません！硬くなったチ○コをマ○コにオネダリして快楽を貪るシーンもエロすぎます！！渾身的なサービスでお客様に「大満足」をもたらす最高の美少女です◎ ／ おもてなし庵 純情小町 鈴村あいり
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 一ノ瀬キズナ
AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！
HD（ハイビジョン） 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。 ／ 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名