爆肉満乳女vsM女装子。体重の約1／4程しかないチビガリ男子を強○女装させて肉感的レ○プにと誘う！爆乳で男を滅多打ち！でかい女達が小さな女装子の肉体を奪い合う！快楽を超えた激パイズリ！随所に散見する圧倒的な対比にもご注目下さい。真咲希の超乳に埋もれていく様は圧巻の一言。

ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパンを脱がすとおちんちんがあるなんて！！考えられません！けどついてるんです！見た目は派手で近寄り難いと思いきや人懐っこくそしてMっ気たっぷりでそのギャップにやられちゃいます。

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマンコは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチンポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

美少年出版社で人気の「りく」と「詩乃」がダブルキャストで登場！！女装前からふたりは妖しげな雰囲気でたがいに牽制しあいます。女装後のふたりはまるで姉妹のよう。お互いの可愛さを褒めながら体をまさぐっていきます。ふたりのクリ○リスは常にびんびんで、交互に口の中をそれで犯していく…… 新しいおもちゃを使い、ア○ルをほぐす。とろとろにとろけたそれはまるで二つのオマ○コ。びんびんのクリ○リスを受け入れていきます。物好きな中年男性も参加し3本の勃起したものが交錯します。

家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性…。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜●いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。

身長188センチ！文字通りの超“大型”新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するTOMOMIクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきました。アナルは初めてだったのですが、チンポをずっぽり咥えこんで感じてしまうあたり、素質は十分！！ビッグな新人、必見です！

ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」のベスト盤が遂に登場！今作は【僕たち男の娘】で出演した全45作品の初期の頃の初々しい作品やバラエティーに富んだ企画など、全20作品8時間収録！もちろんどの作品もせりにゃんのぺ二クリはビンビンのフル勃起でトコロテン大量射精多数と見どころ満載

お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！

マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 1.ジャージ＆ブルマ野外運動 2.体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂 3.巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX 4.全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ 5.スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ 6.ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精 7.激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック 8.制服着衣シャワー【※画像・音声に多少の乱れがあります】

ショートが似合う鈴音ニコちゃんの調●ドキュメント。射精専用肉便器に開発される肛門と口腔。被虐と羞恥のSM調●に鳴き悶える。肛悦を仕込まれ覚醒するマゾヒズム。精液まみれでマゾイキする。勃起しっぱなしのハメ撮り。ローターを装着フェラ奉仕。ご褒美巨チンイラマ。緊縛され乳首開発をするとチン先からマゾいヨダレをたれ流す。凶悪極太ディルドでアナル責め。縛って交尾して牝マゾの悦びに嗚咽する淫乱ドなMオトコノコ！

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。

女性よりもいやらしく女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのSEXを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の強要まで…。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！

シーン1）色気漂うレイヤーさんの上から目線の見せつけアナニーです！「みんなも一緒に勃起してね♪」と話しかけながらハアハア荒い息を吐きながら黙々とケツアナを刺激しちゃってます！シーン2）戦闘員3名のチ●ポを1本ずつ濡れた舌を這わせて味わうように丹念に舐め回します。最後は連続でドロッドロの白濁ザーメンをお顔にブッカケてもらい嬉しそうな表情でした♪シーン3）鼻息を荒くした3名の戦闘員達が代わる代わるレイヤーさんのキツキツのケツアナに緩急をつけた挿入！！！シーン4）実況中継しながら呼びかけるようなそんな雰囲気を作ってくれるレイヤーさんのチクニー＆アナニー動画です。シーン5）見つめ合って、キスをする。エッチな音を立てながら舌を吸い合い、互いの肉棒をチュパチュパ、ジュポジュポと緩急をつけながら貪ってます！シーン6）早々に、固定された状態でビンタ、首絞め、腹パン、乳首弄り。のっけからこんなハードなプレイなのに、何故かクリチ●ポがギンギン（笑）シーン7）しゃぶりつきたくなるようなクリチ●ポが生えてるフェロモンたっぷりの美人レイヤーさんが指と玩具で卑猥なケツアナをガンガン責めてメスイキしちゃってます！シーン8）舌先でカリを舐めたかと思えば、頬を凹ませ吸引力抜群のフェラテクを披露してくれます。シーン9）疼いたケツアナに戦闘員達のチ●ポが代わる代わる沈んでいきます。ハードなピストンでケツアナが崩壊するのでは？という勢いで次々にチ●ポが襲い掛かります！シーン10）可愛くもあり美人でもあるレイヤーさん！とっても恥ずかしそうに乳首を弄ってクリチ●ポを扱いてケツアナに指を突っ込みます。この時の恥じらい顔だけでもじゅうぶん興奮します！！！シーン11）しっかりとケツアナを見せてくれた後にBIGディルドウをゆっくりと沈めていきドスケベ顔でメスイキしちゃってました！シーン12）戦闘員達のカッチカチのデカチ●ポを口に含み口内で舌を回転させたり、頬を凹ませて吸引力抜群のフェラをしてくれます！シーン13）クリチ●ポでケツアナを拡張するかのようなスケベな腰振りでネコ・タチとも気持ち良さそうですwwシーン14）戦闘員2名との4Pケツアナ性交です！肉打つ音が部屋中に響き渡り4人の吐く息で部屋中に卑猥な匂いが溜まります。最後はドロッドロのザーメンを胸元に浴び乳首に塗られグッタリしているレイヤーさん達でした♪