ニューハーフ 俺の男の娘、メス化セレクションvol.1
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪
ニューハーフ
ニューハーフ 
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！◆肌も露に海辺の町を歩く娘達！解放的になった彼女たちを美人ニューハーフの姫が誘惑！◆Ｄカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情！巧みにチンポを触らせ、フェラからＳＥＸへと誘う！！更にマ○コにローター責め！シ○ウト娘を完全にイカせる！ ／ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
お姉さん系 オンエアー 伊東怜
怜の「突撃」連発ノンストップビデオ！いきなり街角に彼女が飛び出して素人カップルに３Ｐのお誘いをする逆ナンパ！怜チャン自身がビデオカメラを抱えて敢行する逆夜○いに逆ハメ撮り！中でも注目は怜チャン初体験のニューハーフとのＳＥＸ、レズ要素も楽しめるアブノーマルな体験にかなりドキドキしたとか・・・全ては彼女自身の企画による彼女が希望したガチンコ映像は必見ッ！ ／ オンエアー 伊東怜
ニューハーフ 17cm極太巨根がついてるオトコの娘月野るるAVデビュー！
18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1：私服で初撮りSEX】正真正銘のカメラの前で初めて見せる月野るるちゃんのSEX。少し緊張した面持ちだけど、細身でスベスベな体を触られ、可愛い乳首を弄ばれ、るるちゃんのスケベスイッチ全開！カメラに撮られている事を忘れ、喘ぎ感じてしまうるるちゃん。そしてるるちゃんのピンクの極太ペニクリが勃起！！男優のちんぽを美味しそうにフェラチオ！！るるちゃんの小さなお尻に男優のちんぽが挿入され、さらに喘ぎ感じちゃう！挿入されたままミルクも発射！！【Scene2：セーラー服でSEX】18歳にセーラー服は王道でエロい！もちろん月野るるちゃんのセーラー服姿も最高です。この前まで学生だったるるちゃんがセーラー服を着てSEX！カメラの前でするSEXは2回目だけど、まだまだ緊張して初々しい。だけどキスをしたらまたスケベスイッチ全開になり、月野るるちゃんは淫らな姿で感じちゃう！最後は様々な体位でアナルSEXをして2回目のミルク発射！！【Scene3：うさぎちゃんの姿でSEX】ミニマムオトコの娘にうさぎの格好をしてもらいました。揺れるうさ耳、もっこりおパンツ！手の肉球もキュート！「うさぎのるるちゃんはニンジンよりおちんぽが大好き！」いっぱい舐めてたっぷりご奉仕！体を攻められ、るるちんちんはBINBIN！初めて使う電マや大人のおもちゃで攻められさらにBINBIN！感じちゃう！！小さなお尻もたっぷり男優ちんぽで攻められ、るるちゃん3回目のミルク発射！最後は可愛い顔に顔射されちゃう！！こんな美少女待っていた！ミニマムなのに極太巨根のオトコの娘！スリムな幼い体はとっても感度良好！大人しそうなのに大胆で積極的！月野るるがカメラの前で見せる初めてのSEXをご堪能ください。
ニューハーフ 痴女NHチ○ポ狩り5SEX
ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マンコにチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき尻マンコ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘
名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチンポの生えたお姉さん『ゆきのあかり』。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘『リンドル星川』。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマンコにねじ込まれ体内にオチンポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマンコを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！
ニューハーフ 男の娘レズビアン 橘芹那×翔子
女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。
ニューハーフ 絶頂イキ過ぎ！全身ガクブルなオナペット 櫻井やえ
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうことを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチンコをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。
センズリ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見Ｌ字型の可愛い器具だが・・・こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！ ／ ニューハーフ＆女装子 前立腺オナニー ガマン汁垂れ流し21人
ニューハーフ ドM女装子ひめドットらぶ優木まどか22歳AVデビュー
キュートな見た目の色白ぽっちゃりドM女装子・優木まどかちゃんAVデビュー！！低身長157cm22歳若い女装子ちゃん！こう見えて【変態ドM】なんです！！尻を叩かれ、首を締められてペニクリを濡らしちゃうド淫乱ドM！！初めてのAVで変態ドMの本性を全部見せちゃいました！！【Scene1】初めてのAV撮影でドMな事がバレちゃった初撮り撮影。「何されたい？」「お尻叩いて欲しい！！」欲しがりまどかちゃんは肉厚デカ尻にスパンキングされ喜んじゃいます！そして、でかいペニスを美味しそうに頬張ってご奉仕！！その奉仕したペニスをお尻に挿入！極太ペニスを入れられさらに喜びます！初めての撮影なのに淫乱過ぎます！！【Scene2】亀甲縛りされながら玩具でもいじられる縛られるだけで興奮しちゃうまどかちゃん！ペニクリBINBIN濡れ濡れです！「乳首噛んで欲しい」「叩いて欲しい」「首絞めて欲しい」ドMモード全開でいっぱいお願いしちゃうまどかちゃん！！「もっとしてぇ～」恍惚とした表情で感じちゃいます！！！極太電動バイブを尻に入れられアナル責めもされ、さらに感じます！！本物のペニスをバック体位で入れられ自ら腰を動かしてピストン運動！！ペニスを入れられた気持ちよさに我慢できずに射精しちゃう！【Scene3】駄メイドがご主人さまに叱られながらご奉仕ご主人様に呼び出され叱られ罰を与えられる駄メイドまどか！尻を手や鞭で叩かれお仕置き。しかし、そのお仕置きに喜ぶ駄メイド！ご主人様をご奉仕するが叱られビンタされ、強制イラマチオ！！ご主人様のペニスを舐めてパンティーを濡らし興奮する駄メイド！アナルにペニスを入れて下のお口でもご奉仕！！尻を叩かれ、首を締められ、感じながらご主人様を精一杯ご奉仕ます！！AVデビューだけどドMでド淫乱な姿をいっぱい魅せます！！惜しげなく痴態を晒す新人優木まどかちゃんをご堪能ください。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ちびとり
自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！
ニューハーフ 間違えて入った男湯がハッテン場だった件 星越かなめ
エロゲーム「女装して女湯に潜入しようとしたら、間違えて入った男湯がハッテン場だった件」を実写化！主演は人気の男の娘、星越かなめちゃん！ある日家の風呂が壊れてしまい、近所の銭湯に行くことになった遥樹。少し邪な考えもあり女湯に潜入しようとするが…スケベ心で女湯に行ったら次々に男たちに犯された！
アナルファック 姫ちゃんとお友達ニューハーフ3人で乱交しちゃいました！
とびっきりエロカワイイニューハーフ姫ちゃんがコスプレしたり、アナルしたり、お友達ニューハーフで乱交したりの１２０分！！オトコ好き、チ○ポ好き、アナル好き、ザーメン好き。そんなスケベな姫ちゃんのイロイロプレイがたっぷり！！ ／ 姫ちゃんとお友達ニューハーフ3人で乱交しちゃいました！
お仕置き ニューハーフコスプレ！！巫女戦士SAORI
空前のニューハーフブームに更なる進化を求め、ニューハーフレーベルから「コスプレ」にこだわり、その世界観を大いに表現したドラマ作品。未来都市における性別は男と女とＮＥＯＷＯＭＡＮ。男に狩られ続けるＮＥＯＷＯＭＡＮを巫女戦士ＳＡＯＲＩが助け出す！ザーメンを力の源とし戦い続けるＮＥＯＷＯＭＡＮの運命はいかに・・・。 ／ ニューハーフコスプレ！！巫女戦士SAORI
ニューハーフ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。
ニューハーフ ●校時代の彼女と結婚 花嫁が花婿で 星越かなめ
●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル。ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…。
ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
ニューハーフ 異性界転生
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。
ニューハーフ ノンケ美少年、女装子になって1日11発射精AVデビュー！
またまた驚異の男の娘が現れました。若いっていいですね、何度発射してもチンコビンビンです！普段は完全ノンケのコなのですが、初めての男性相手、初めてのアナルにも関わらずビンビンです！そして、何より女装が似合い、可愛いです。女装子好き、女装子初心者でもハマること確実です！！
HD（ハイビジョン） 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。 ／ 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
ニューハーフ ガチ☆イケメン兄弟 初アナル解禁×W男の娘デビュー！！
まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで我慢させられたぺニクリは、超敏感チンポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！
ニューハーフ お泊り調教アナルSEX中毒 星越かなめ
真正ドM娘アナルSEX中毒の星越かなめちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメンタリーハメ撮り記録。全力で腰を振るスケベ天使降臨。温泉旅館で極上テクのご奉仕を堪能。
HD（ハイビジョン） エロエモい！平成のウラ風俗～マジでハンパないチョベリグ美女と本●できる【ビデオパブ・手コキ風俗エステ・現役女子大生風俗etc】をこっそり盗●した記録
★激動の平成時代。マニアに特化して細分化多様化した風俗は政治経済の煽りを受け格安風俗が出現し働く女性は素人化。女子大生ブームや熟女ブームが風俗業界にも現れて本●できる店は全国に広まっていた。ところが西川口の本サ●摘発を皮切りに歌舞伎町や五反田、大阪など全国でウラ風俗が消滅。変わって誕生したのが風俗エステ。ヌキありメンズエステだった！★その他、ニューハーフヘルス、脚コキ専門ヘルスで本●SEX盗●！ ／ エロエモい！平成のウラ風俗～マジでハンパないチョベリグ美女と本●できる【ビデオパブ・手コキ風俗エステ・現役女子大生風俗etc】をこっそり盗●した記録
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢6 まゆり
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？
ニューハーフ 奴隷オークション 橘芹那
可愛すぎるニューハーフアイドル橘芹那が拉致られたあげく、奴隷オークションにかけられた！オークションを仕切る闇の組織により客を含めた大勢の男達から見世物のような羞恥プレイを強要されてしまう。心では拒否しているのに体は正直に反応してしまい、ギンギンに反り返る巨大ペニクリに客たちは大興奮！恥ずかしがりながらも大量精子をまき散らしながらイキはてる！この日を境に奴隷橘芹那としての調教の日々が始まるのであった。
HD（ハイビジョン） レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マ●コ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓ＳＥＸを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！ ／ レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ
ニューハーフ クチマ○コ裏垢ビッチの正体はニューハーフさんでした。
まさかニューハーフさんとは思いませんでした。軽い気持ちで自分の暮らすシェアハウスに連れ込んだのですが…既に出会ってすぐに公衆便所に連れ込まれてフェラぬきされてからの発覚だったので…（笑）そういう癖はありませんが、これだけHだと何でもいいですね。逆に竿有玉有というギャップにより興奮した次第です。
HD（ハイビジョン） 超巨根ニューハーフ 潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは・・・。 ／ 超巨根ニューハーフ 潜入捜査官 橘芹那
HD（ハイビジョン） 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
ニューハーフ みらいは押しに弱いご奉仕体質 二葉みらい
男らしい性欲とは無縁そうなほんわか素直で優しい美少年「みらい」は父子家庭で育ったお父さん大好きっ子。クラスメイトと非リア同士のクリスマスをまったり過ごしていた。みらいの中性的な可愛さに惑わされた友人の企みに嵌るチョロ可愛いみらいは「女の子」として扱われ…。それを知った父は“可愛い”息子の処女を奪われた嫉妬に暴走する。
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチ○ポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそそる喘ぎ顔も素敵です。最近のニューハーフ、レベル高いですね。ルックスだけじゃ無く、仕草振る舞いもキュートです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
ニューハーフ ちんフレ！2～Eternal Trap～
イタズラっ娘3人組【あゆ、みらい、ゆい】が学校でやりたい放題！！先生を、先輩を、そして関西から転校してきたばかりのイケメンを次々と捕食して美味しく楽しくSEXしちゃいます♪悪びれることなく捕食していく姿は痴女というよりラブリーな小悪魔。こんなにおきゃわな娘たちがいる学校に通いたい！！男の娘たちの秘密の学園生活を覗いてみませんか？
ニューハーフ ウェディングドレスに憧れ続けた美少年 女装子DEBUT 葵
ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（23）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに…。
ニューハーフ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 みやび音羽 橘芹那
ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフW専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 初めての女装レズ体験
お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！
3P 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて●される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに●されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形Ｓ級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。 ／ 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
ニューハーフ 超タレント美貌男の娘レイヤーは常にフル勃起変態大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第六弾は、SSR級美貌とスレンダー体系でありながら、股間は常にフル勃起という奇跡の男の娘レイヤーさんの登場です！前篇ではオモチャ責めの際興奮のあまり射精→サークルメンバーに口内発射→それを口移しでゴックンするという衝撃プレイ！！後篇ではあまりのビジュアルに興奮したメンバーに全身貪られ、直腸破壊寸前までアナルを責めたてられ、フル勃起ペニクリに次々と生絞りザーメンがぶっかけられるぅぅぅ！！超興奮の内容をどうぞお楽しみください。
ニューハーフ 潜入捜査官女装子 茜さつき
公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！
ニューハーフ ミニマム美少女オトコの娘 ひめドットらぶ小宮ななみ
小柄で可愛い人懐っこい美少女！だけどすぐにカチカチになっちゃうペニクリがついていてしかもアナルモロ感！！身長160cmミニマム美少女オトコの娘【小宮ななみ】AVデビュー！！エッチとご奉仕が大好きだからAV出ちゃいました♪気持ち良すぎて全パート濃厚ミルクイッパイ出ちゃいました！初めてのAV撮影で緊張しながらも感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でご奉仕フェラ！お兄さんのお尻の穴だって舐めちゃう！お尻におチンポ挿入されてカラダをガクガクさせて感じまくり！「大きいオチンチン大好き！！」2日目の撮影ではカメラに慣れたのか、初日よりももっと積極的になるななみちゃん！大好きなキスをしているだけでペニクリはビンビンに♪1日目のお兄さんよりも大きいおチンポを、小さいクチイッパイに頬張る！お尻に挿入された瞬間「ヤバい…、大きい…、気持ちイイ…！！」と身体が痙攣するほど感じちゃう！！「イッパイキスしてイッパイエッチしたいです…」最終日で更に大胆になるななみちゃん！キスしながら乳首も弄られてパンティからハミ出すペニクリ！いっぱい攻められてななみちゃんのお尻はガマンの限界！色んな体位でイッパイズボズボされながらミルク出しちゃう！！
HD（ハイビジョン） 電撃移籍！フル勃起女神降臨 月島アンナ
ＡＶ史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいＳＥＸや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬ＳＥＸ】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！ ／ 電撃移籍！フル勃起女神降臨 月島アンナ
ニューハーフ W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU
父親が息子を連れて現れた。しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子…！！愛する息子（男の娘）を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる？！W男の娘NTRスワッピングドキュメント！
ニューハーフ 僕たち男の娘 5周年記念 8時間BEST
5周年特別記念作品が登場！！ニューハーフ・女装娘AV界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めて今年も超豪華な内容で濃厚大放出！【僕たち男の娘】が超絶オススメするこれまで出演してくれたオールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！
HD（ハイビジョン） 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ・・・様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使・・・橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！ ／ 玉アリ竿アリ風俗フルコース 橘芹那
ザーメン 超 大量射精 SPECIAL
女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある３回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形ＮＨ・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱ＮＨさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量２３発の射精祭りで送る２４０分。絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。 ／ 超 大量射精 SPECIAL
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 松嶺こはく
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちにビッチビチに筋張って勃起したこはくちゃんのペニクリからオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂がここにある！！
ニューハーフ 超絶かわいいオトコ娘アイドル 中山美月19才 AVデビュー
超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！【scene1】幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！【scene2】「アイドルの握手会で時間よ止まれ」止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯される美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！【scene3】濃厚濃密SEX！攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！
HD（ハイビジョン） 【初挿入】苦痛に歪む顔もご愛敬！！痛みが快楽に変わるとき･･･
初物尽くしおめでとうございます 初めての女装姿にアナルに初挿入。ノンケの美男子が『男の娘』になってケツマンコを掘られるなんて贅沢の極みですね。スケベなフェラテクで互いのチンポをびんびんにして、狭くて締まりの良いアソコを使って思う存分快楽にひたります･･･ ／ 【初挿入】苦痛に歪む顔もご愛敬！！痛みが快楽に変わるとき･･･
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。鈴音ニコ
名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！
ニューハーフ 女子より可愛いけど巨根でバリ勃ち！男の娘4時間
可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ まさかのAVデビュー！ 一ノ瀬ラム
ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。
ニューハーフ 男の娘露出調教 さつき、マゾの目覚め
乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」
HD（ハイビジョン） 発掘☆ニューハーフ素人 2
私はノンケであり、性の対象は女性です。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。が、ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです･･･。 今でも私はノンケであることに変わりはないです。ただキラリちゃんは特別です。最高にハマっており、これからどうなるかはわかりません。【サイズ:171／84／63／85】 ／ 発掘☆ニューハーフ素人 2
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
ニューハーフ 史上最強おちんちんニューハーフ 優希まゆ
バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。（男の娘ちゃんねる）
ニューハーフ 密着！エンドレスフル勃起SEX 香椎つむぎ
SNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 咲雪華奈
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
ニューハーフ 初めての本格SM！変態ドMなニューハーフ2 ベアトリクス
話題の美形ニューハーフ・ベアトリクスが初の本格SMに挑む！いきなり鼻フックを付けられて全身蝋燭責めに悲鳴をあげるベアトリクス…ケツマンコを無理やり犯●れ豚顔にザーメンぶっかけ！乳首とペニクリ強力吸引！全身に鞭殴打！初SMとは思えないハードな拷問調教に果たして耐えられるのか…と思いきや「もっとください…！」と更なる凌●を求める…最後は首絞めFUCKで白目剥いて失神！初SMにして真正マゾが開花した…！
ニューハーフ 美脚女装娘 美しき女装ヘルス嬢 愛瀬まりさ
綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐め回したい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を舐めたくてやってくる」とフェチな要望にお応えします。人気の美しき女装デリ嬢シリーズのスピンオフ作品。