ニューハーフ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。
ニューハーフ
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ニューハーフ 女子より可愛いけど巨根でバリ勃ち！男の娘4時間
可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 絶倫すぎるオトコノ娘 ペニクリ爆射精6連発 森野いずみ
なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！
ニューハーフ ドキドキ！！ひめドットらぶ 18才トリプルミニマムず
Hime.STYLEの超人気18才ミニマムオトコの娘3人が夢の共演！！153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』147cm超絶ロリ系オトコの娘『おののぞみ』153cmの極太巨ペニクリ17cmオトコの娘『さくらまみ』奇跡の逸材！3人のなかよし低身長オトコの娘が生ペニクリで挿入し合い中出しレズビアンセックスしちゃいます！！【01．お姫様になりたい！生でお尻にペニペニ入れちゃうの巻】のぞみちゃんとまみちゃんのレズえっち！「子供をつくるのどうするの？」「お尻にペニクリ入れたら出来るよ」KISSでミニマムオトコの娘の大きくなった生ペニクリを相互で入れ合っちゃう！！生ペニクリで感じ合う2人！そしてのぞみちゃんのお尻の中にまみちゃんのミルクが注入されちゃう！！【02．同級生でまさかの百合エッチ！？生で繋がる禁断の愛の巻】くるみちゃんとまみちゃんのレズえっち！百合マンガを参考にくるみちゃんがリードしながらまみちゃんとドキドキエッチ！「まみちゃんとひとつになれて嬉しい」「わたしもくるみちゃんとひとつになれて嬉しい」生ペニクリでAF・逆AFを交代でしちゃう！禁断のラブSEX【03．仲良しミニマム3人エッチ！3人の生ペニクリとお尻が合体の巻】くるみちゃん・のぞみちゃん・まみちゃんの3Pれずえっち！！3人でキスしたり、ペニクリ兜合わせしたり、舐め合ったり、体をビクつかせながらあえぎ声を漏らして感じ合う！そして生ペニクリで3人で連結サンドウィッチ！！一生懸命腰を振りながら感じるミニマム3人！お尻とペニクリで合体えちえちです！！最後はくるみちゃんのお尻の中に2人のミルクを注入された上に、自分が出したミルクまで指で入れられちゃう！！ここでしか見られない超必見なエロ映像の数々！スク水姿の3人も収録！是非ご覧ください！！
HD（ハイビジョン） 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊縛調教
快楽絶対主義の可愛い過ぎるバイセクシャルニューハーフベアトリクスが愛欲快楽の世界へ、変態美ビアン塔子、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊〇〇束され身動き出来ない快楽欲するカラダの乳首を責めペニクリを電マで強烈イカセ責め！性感帯を刺激されたベアトリクスは我慢出来ずにドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒し悶絶イキ狂う！ ／ 新世代バイセクシャル可愛い淫乱ニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感淫覚緊〇〇教
ニューハーフ 媚薬漬けにされてキメセク堕ちしていく女学生ちびとり
担任の先生に媚薬を盛られ徐々に性の虜に落ちていくちびとり。アブない媚薬がキマッている彼女は先生のテクニックに理性崩壊、「もっとおチンチンください…お願いします！もっと下さいぃぃ！！」、「もっとズボズボ描きまわして！アソコガ熱いの！！」と従順ペット奴●となっていく。
ニューハーフ メンヘラ男の娘♂ 小鳥遊花音
「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！
ニューハーフ 美人すぎる男根アクメ女子AV出演4 雛乃せいら
超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！【1】インタビュー【2】私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー【3】巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX【4】ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ【5】完全拘束強●連続イカセ【6】スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射【7】制服野外遊び【8】巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック【9】お風呂 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
HD（ハイビジョン） 異性界転生 樹咲早姫
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。 ／ 異性界転生 樹咲早姫
3P ニューハーフVSレズAVギャル
非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきちゃん。テンション上がりっぱなしの一同は男優を加えた三人で、ものすごいＳＥＸを体験することになる。 ／ ニューハーフVSレズAVギャル
HD（ハイビジョン） れい3
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート○教記録。思春期に父の隠し持っていた雑誌のSM小説に心を奪われた〈れい〉。しかし〈れい〉が夢中になったのは、女を思うままに○教することでは無く、マゾ女としてMの快楽に浸ることでした。ホルモンと手術で身体を女体化した〈れい〉は、奴〇の印として乳首ピアスの施術を受けます。それはマゾ牝としての無限絶頂の引き金になったのです。 ／ れい3
ニューハーフ 桃源郷エステ 淫夢の香 Part3：巨根と肛門の昇天回廊
今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶頂を迎えておられました。
ニューハーフ ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！ ／ ニューハーフと遊ぼう！
ニューハーフ アプリでSEX相手を探すNH×オトコノ娘レズビアン
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！
ニューハーフ 極道の女に媚薬を使いSEX中毒に陥れる 中澤チュリン
『極妻は24時間365日やるもの体は奪われても心までは奪えない！！』抗争を繰り返す桑尾組に隠れ家が見つかってしまい襲われる中澤組組長の本妻チュリン。抵抗するも薬を飲まされ世話人の梅松と共に監禁される。媚薬漬けにされ桑尾組のいいなりになってしまうチュリンはチンポ中毒になり、梅松のチンポをしゃぶりまくる。完全に堕ちたチュリンと梅松の運命は…。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。白石ななみ
可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでペニクリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！
ニューハーフ 超美形ニューハーフ ピタコスでパッツパツ 橘芹那
スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。
ニューハーフ 女装子1年生 ひめドットらぶ 浅香千夏 AVデビュー
女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現！女装大時代の友人、まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック！3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん！ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない！！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん22 みどりん
スタイル抜群で固いチンポが大好きなみどりんさん。デザイナーのお仕事が忙しくエッチも久しくしていないご様子♪プロの男優の固いチンポを目の前にすると貪るような鬼フェラで丸呑みディープスロートし、キツキツのケツマンコに指やチンポを捻じ込まれると悶絶しながらアヘ顔を晒し、更には四六時中チンポを咥えたいということで何と監督部屋に来て生フェラごっくんしちゃいました！
ニューハーフ 女装マゾ愛人かなめおねだり御奉仕肛姦
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調○を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩／乳首アクメ／ピタピタ水着でスパンキング／下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ／強震動アナルバイブ／指4本アナル挿入＆前立腺責め／腹パンチアクメ／御奉仕フェラ／おねだり肛門○／アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め／アナルバイブとペ○ス電マ同時責め／ロング肛門プラグ責め／四肢拘束アナルSEX…etc.
ニューハーフ 伝説の男の娘再び…Gold ball girl 女装美少年 BEST
みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！
ニューハーフ ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
HD（ハイビジョン） 100%カワイすぎるニューハーフ 橘芹那 4時間BEST
オール１００点の超スーパーアイドル！顔よし・スタイルよし・ペニクリよし！ニューハーフ界の頂点に君臨するプリンセス！橘芹那ちゃんのハイパーＢＥＳＴがついに登場！こんな贅沢な作品を待っていた！こんなにカワイイのに・・・ペニクリは超巨大なカチカチ凶器（笑）この１本で人生観が変わること必至！超豪華すぎる４時間！ ／ 100%カワイすぎるニューハーフ 橘芹那 4時間BEST
3P 仲良しニューハーフ 姫＆美樹の2人でエッチなことをしまくっちゃいました！
人気ニューハーフ姫＆美樹の超豪華Ｗキャスティング！姫＆美樹のレズプレイに興奮満載の１２０分！！男のツボを知り尽くした２人だからイカせるのなんて朝メシ前なんです！！ ／ 仲良しニューハーフ 姫＆美樹の2人でエッチなことをしまくっちゃいました！
HD（ハイビジョン） 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ
子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･･。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ
3P ニューハーフ様と三人の女装子
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで●される。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・・・ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！Ｍ男大満足の長身美脚嬢登場！ ／ ニューハーフ様と三人の女装子
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！
ニューハーフ 初緊縛SEX×初レズ3P 変態ニューハーフ NH夏希
見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチンポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマンコ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！
ニューハーフ 実録！ 女装ギャル美少年 はるか
美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。
ニューハーフ 女装美少年71
有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！
ニューハーフ わたしは変態シーメールです
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！
ニューハーフ 俺の男の娘、メス化セレクションvol.1
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪
HD（ハイビジョン） ニューハーフお貸しします。 愛瀬めい
僕たち男の娘専属女優愛瀬めいちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！！ニューハーフ童貞さんとの初々しい筆下しSEXから素人くんとめいちゃんの完全2人っきりのドキドキセックスなどを決行！でなんと最後の素人君は昔に会った事のあるあの男性が！？愛瀬めいちゃんが素人くんだから魅せる素の姿は必見です！！ ／ ニューハーフお貸しします。 愛瀬めい
アナル あかめ 3
あかめ 3の詳細 発売日 : 2023-04-06 10:00:08収録時間 : 0:30:00ジャンル : ハイビジョン アナル 辱め 競泳・スクール水着 ニューハーフ メーカー : 変態マニア本舗 レーベル : 変態マニア本舗 品番 :...
ニューハーフ 奥ゆかしい彼♀は蓋を開けたらドスケベっ娘 橋本ちはる
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。
ニューハーフ マッサージ師 涼子
＃熟女 ＃美熟女 ＃マッサージ ＃ニューハーフ ＃巨乳 ＃ ／ マッサージ師 涼子
ニューハーフ 幼馴染はニューハーフ！ 中澤チュリン
15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが…夢の中のチュリンにはペニクリチンポが生えていた…！互いのビン勃ちチンポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマンコで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX…お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX…凄すぎです！
ニューハーフ ぽってり唇でねっとり濃厚フェラが得意な大学生Debut
現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。感度抜群の【るな】くんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） 無限種付SP かわいすぎるニューハーフ 10連続中出し 橘芹那
最近「性欲が増してきた」というニューハーフ界のスーパーアイドル芹那ちゃん！「もっともっと気持ちよくなりたい！」というリクエストに徹底的にお応えします！まさか・・・ここまでのＳＥＸフルコースになろうとは！！複数の男達に次から次ぎへと・・・連続中出しされる！総発射数１０発以上！もう満腹パンパン状態！尻穴マ●コから大量精子が溢れ出す！芹那ちゃん、ついに妊娠か！？人生史上最多乱交でもう発狂寸前にイキまくり！！ ／ 無限種付SP かわいすぎるニューハーフ 10連続中出し 橘芹那
ニューハーフ 女装初体験 鈴木あずさ
「男の人とのエッチは何度かあります。」そう恥ずかしそうに答えた【あずさ】ちゃん。足が細くて長いのがチャームポイントという彼は、とてもスレンダー。女の子の姿をエッチな目で見てくれるのを想像するだけで、興奮しちゃいます！そうハニカミながら答えてくれた【あずさ】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
アナルファック ニューハーフ 艶女 しい
妖しいオンナ・・・しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収されて、彼女のオンナを形成してゆく。フェラチオに込められた妖艶な思い入れは、男を奮い立たせ、大量のザーメンを放出する。舐めまわし・・・・舐めまわされて・・・・感情の頂点に達して果ててゆく男とオンナ。日々、変貌してゆく妖女、しい。彼女の魅惑に惑わされない男は居ない・・・。 ／ ニューハーフ 艶女 しい
ニューハーフ 生まれ変わり…。 純真少年SUBARU
美少年SUBARU君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が女になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！
HD（ハイビジョン） 女体化アナル奴隷 橘芹那
友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには●されてしまう。嫌がりながらもアナルを●された芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴〇へと自ら堕ちていくのであった。 ／ 女体化アナル奴〇 橘芹那
ニューハーフ 小柄でキス魔な男の娘AVデビュー！ 鷺ノ宮ほたる
声優のような地声はまるで女の子。キスが大好きで、それだけで感じちゃうという【ほたる】くんデビュー。ずーっと緊張しっぱなしでしたが、エッチが始まると積極的に！可愛らしい男の娘【ほたる】くんをご覧ください。
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。河北ここあ
1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマンコに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！
ニューハーフ ニューハーフレズセックス初めての筆おろし
香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？
ニューハーフ 衝撃の本名デビュー！ 荒金さとみ
ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチンポミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！
ニューハーフ 乳首こねくり回し 気持ち良すぎてトコロテンしちゃった
デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー！オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたまやくん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処女？童貞？喪失から撮影までの3か月間で、な、なんと40人とセックスしちゃってるんです！人並外れた経験の持ち主まや君。ちくびが気持ち良すぎておちんぽ、乳首、お尻まんこでイキまくり！！
ニューハーフ 女装美少年43 風香
「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。
ニューハーフ 久しぶりに再会した息子がニューハーフになっていた！？
久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チンポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチンポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。 ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
HD（ハイビジョン） ぺ二筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ240分BEST ～異様な膨らみがたまらない～
バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった映像です。 ／ ぺ二筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ240分BEST ～異様な膨らみがたまらない～
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 潮吹き女装子しか勝たん！
これほどまでに敏感なペニクリを見たことがありません。というか全身性感帯レベルで乳首だけでもびんびん勃起から潮噴いちゃうぐらい。乳首でイッた時の快感はアソコでイクよりも刺激が強いらしく一度乳首でイクともう全身性感帯レベルでビクンビクンイキまくり状態です。めちゃめちゃエロいです。フェラテクも最高でご奉仕フェラでビンビンにしてくれます。本当にエロい子ですね～。全身性感帯と化したスケベな姿は必見です！
ニューハーフ どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間
ベロキス・乳首イカセ・強制射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ちんぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な彼女のちんぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もちんぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のちんぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジちんぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強制射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。
HD（ハイビジョン） 美しすぎるニューハーフ 月島アンナ ～10回射精すまで終われまてん～
人気シリーズ【１０回射精すまで終われまてん】に月島アンナちゃんが登場！業界でもＴＯＰクラスの美しさをもつ彼女が１０発の〇制射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な１０発を是非ご覧ください。 ／ 美しすぎるニューハーフ 月島アンナ ～10回射精すまで終われまてん～
ニューハーフ いいなりオトコノ娘制服調○2
Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えに、カラダを求められ応じてしまう…。嫌だったはずなのにペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく犯される…。制服姿のレイナの完全主観視点オナニーSHOW！新人・リヴが制服のままアナルSEXを一から教え込まれる…。おとなしそうに見えてド変態の本性を見抜いた教師に様々な性戯でアナルの快楽を仕込まれてゆく…。（BLUE Diamond）
ニューハーフ 女装美少年66 あおい
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。
3P 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！ ／ 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
ニューハーフ 女よりも女らしいシーメール一ノ瀬ラム 温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
ニューハーフ お尻犯されながら女の子のマ●コに中出し つばさ
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチンコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。 ※特典画像は収録されておりません。