M男 NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は〇い痴れる・・・美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる・・・。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。 ／ NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
ニューハーフ
M男 
ニューハーフ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される１００ｍｍＨｇを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？ ／ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
ニューハーフ お●ん娘せっくしゅ 美形男の娘 橘ゆうり
プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。
アナルファック ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番ＦＵＣＫドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！ ／ ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
ニューハーフ 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。
ニューハーフ 新18歳オトコの娘ひめドットらぶ春風ひなたAVデビュー
春に卒業したばかりの新18歳オトコの娘「春風ひなたちゃん」卒業直後に即AVデビュー！！超激レア！超激カワ！SEXもした事が無い処女ケツマンのうぶな18歳！初めてのAVで初めて尽くしのSEX！SEX！！SEX！！！初めてなのに18歳のペニクリは硬く勃起！ミルク発射もセルフ顔射しちゃいます！さすが18歳！こんな激カワオトコの娘の初々しいデビュー映像を是非ご覧ください！！【Scene1はじめてのAV撮影】初めてのAV撮影＆初めてのSEX！！！男優にリードされながらSEX！濃厚なベロチュー・おちんぽフェラチオ…初めてのSEXでペニクリBINBIN！硬くなったペニクリも男優に舐められさらにGINGIN！！18歳処女ケツマンに指が入り、ちんぽが入り処女喪失！！挿入されながらミルクを大量発射！【Scene2はじめての玩具】18歳のペニクリ、ケツマンが初めての大人の玩具で攻められ続ける！電マで硬くなったペニクリを刺激「きもちいぃぃ～」さらにペニクリを硬くしながら感じる18歳！ケツマンにはディルドやバイブが次々と挿入される！「後ろからバイブで犯されてるよ！」唸る電動バイブで18歳ケツマンを犯す！玩具でパックリ開いたケツマンをちんぽでさらに犯す！！【Scene3はじめての本格SEX】制服姿の性に目覚めた18歳！男優と本能のままに交じり合う！！ディープで激しいSEXに感じすぎてペニクリを限界以上に勃起させ喘ぎ叫ぶ！！！人生で一番の激しい本格SEX！「卒業したてでエッチな体になっちゃいました！」性の喜びを知った18歳は後戻りできない！！イメージ映像やインタビューも収録！高○卒業したてのうぶな新18歳が初めての快楽で淫乱になっちゃう姿をご堪能ください！！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ悶絶くすぐり拷問
果たして「くすぐったい」と「気持ち良い」どちらが勝るのか！？初めて味わう死ぬ程くすぐったいのに、チ○コは今常に爆発寸前！！代わる代わる押寄せてくるこの感覚に、頭も体も限界ギリギリ！！今すぐ止めて欲しいのに止めて欲しくない。くすぐったいのに、今すぐ出ちゃいそう。こんな状況の中では、ただただ「イクっっっーーー！！」と叫ぶ事しか出来なかった。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ ニューハーフ悶絶くすぐり〇問
ニューハーフ 家畜女装子 カチクオトコノコ 6
変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ 女よりも女らしい女装子香椎つむぎ 温泉アナルFUCK
台本ナシの素顔丸出し初ドキュメント。生々しいアナルFUCK記録。スレンダーな小悪魔系パーフェクトボディ女装子の香椎つむぎちゃんと一泊二日の温泉ハメ撮り旅行の始まり。女を超える可愛さに男も彼女の虜となる極上女装子。浴衣姿で華奢なカラダをガクガク震わせ感じまくる。浴槽で生姦中出しFUCK！！まさに水も滴るいいオンナ。
3P 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
◆ニューハーフが街の素○娘をナンパしＨをする番組第６弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素○娘を喰う！◆スレンダー美人“てんま”は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！◆こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！だが・・・てんまの狙いはＳＥＸ！ ／ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
ニューハーフ 専属デビュー オトコノ娘童貞×筆下ろし×4射精胡桃レイ
あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマンコ快楽で大量ザーメン発射！
HD（ハイビジョン） 女体化アナル奴隷 橘芹那
友達からもらった薬を飲んだら、男性器のついた美しい女性の姿に生まれ変わってしまった芹那。信じていた親友に相談したら、親友は豹変。ついには●されてしまう。嫌がりながらもアナルを●された芹那の唯一残されたペニスはフル勃起。今までに経験のない量のザーメンを射精する。この快感で完全に堕ちた芹那は男たちの性欲処理専用アナル奴〇へと自ら堕ちていくのであった。 ／ 女体化アナル奴〇 橘芹那
ニューハーフ オトコの娘 解剖図鑑 Part1 水妃ほむら
巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
ニューハーフ デカチン見せつけられて生中セックス 優希まゆ
街ですれ違ったら「アイドルかな？」ときっと二度見してしまう、そんな超が付いちゃう美形オトコの娘「まゆ」ちゃんが司令部からのナンパ命令で恥ずかしがりながらもいざGoストリート！そりゃあ当然付いて来ちゃいますよね。控え目オジサン、OLさんにおしゃれイケメン男子まで！女性よりもきれいな真っピンク乳首の超美乳にパンティの中から現れるモンスターチンポ。そのギャップにあなたもまさかのオナニー運動を始めてしまうことでしょう。
ニューハーフ 逆アナ式 ニューハーフてんま
NH、男の娘の新作ってどれも「アナル受け」ばかり。なぜか？いまのAVって基本は1日撮り。だがそれだとNHの勃起が続かない。朝から晩までセックスのたびに勃たせるなんて彼女らには無理。だから無難にアナル受けでいくしかない。なるほど…でも、M男的にみたいのは「逆アナ」なんです。だったらどうすれば？はい、2日撮りしました。逆アナ4回、アナル受け1回、射精2回。カメラ2台で、ヌキサシ＆全身、両押さえ。（マキノ）
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ
カリスマニューハーフ月島アンナちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる月島アンナちゃんをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 月島アンナ
ニューハーフ 萌え萌え男の娘メイド誕生！
優希クンは現在19才の大学生。将来は大学院に進学して研究員を目指す超エリート男子！巨根チンポをギンギンにして我慢汁が溢れ出て、精子が勢いよくピュピュッと飛び出し、それでも足りないと求めてくる…。んんもぅ！男のクセに可愛いんだからぁ！お仕置きしてやるぅぅ！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 僕たちの♂♂日常 ゆうゆ
どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまったゆうゆ。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」
ニューハーフ 実録！制服女装美少年 あやさ
女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！
ニューハーフ 思いっきりSEXがしたくてAVデビュー 朝比奈かなで
男の娘至上かなりのド変態娘【かなで】くんデビュー！！アブノーマルな体験や性癖の持ち主で、フェラされながらの日常会話、イラマ、首絞めなどデビュー作なのにかなりdopeなことをしちゃいました！首絞められながらおちんぽビンビンになっている、ド変態な【かなで】くんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 2 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。
ニューハーフ 結婚を間近に控えた元彼が忘れられなくて 早乙女ありす
元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝取りSEX。
HD（ハイビジョン） NH激ヤバ女体改造計画 ペニクリ乳首お●んこアクメ みう
長身でムチャクチャ可愛いNH、みうチャンの激やばイキまくり映像をお届けします。カメラに向かって女よりも女っぽい表情でオナニーする彼女はもう興奮状態。その後、媚薬を飲まされ全身を性感帯にされてしまいます。そのカラダを、男たちに取り囲まれ気を失うまでイカされます。改造されたペニクリ乳首、オ●ンコの壮絶なアクメをじっくりとご覧ください。肉棒飲み込んだ時の表情は必見です！ ／ NH激ヤバ女体改造計画 ペニクリ乳首お●んこアクメ みう
ニューハーフ 尻穴性交に目覚めた男の娘 早乙女まりな AVデビュー
アナルプラグを装着した状態で現れた彼女？彼？期待に胸を膨らませ、カメラの前に立ったが緊張が止まらない。見られる快感にフル勃起するチンポが印象的だ！まだ慣れていない尻穴を解され、チンポを挿入される。その窮屈なアナルに容赦ないピストンが…。快楽と違和感で頭の中が真っ白になってしまうのだった。
ニューハーフ ニューハーフレズセックス初めての筆おろし
香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？
HD（ハイビジョン） ドピュ！！ドピュ！！美人ニューハーフのケツマ〇コに絶頂中出し！濃厚ザーメン大量発射！13人480分
敏感で淫乱なニューハーフたちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！イキまくり悶えまくる彼女達、ぺ二クリは常にフル勃起で、快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出てしまう。最後は締りの良いケツマ○コにたっぷり大量中出し！！僕たち男の娘厳選された13人の大量中出しベスト！なんと4時間収録。 ／ ドピュ！！ドピュ！！美人ニューハーフのケツマ〇コに絶頂中出し！濃厚ザーメン大量発射！13人480分
ニューハーフ もっこりはみチンコスプレ3本番 月島アンナ
バニーガール･女子校生･猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下ろし映像です！
ニューハーフ 女王様調教女装子 メロメロにされるメス膣とクリチ●ポ
これまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体をもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！
3P パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！８名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！ ／ パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ 初女装♪自分の姿を見てありっちゃありです 渡瀬ゆう
初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。
HD（ハイビジョン） シコシコ･･･どぴゅどぴゅ！ 大量射精！ニューハーフ＆男の娘オナニー16連発！
【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！ ／ シコシコ･･･どぴゅどぴゅ！ 大量射精！ニューハーフ＆男の娘オナニー16連発！
HD（ハイビジョン） 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも・・・。 ／ 巨根生保レディのペニクリ枕営業 橘芹那
ニューハーフ NEW FACE すぐイッちゃう超敏感体質女装子 星名ゆい
女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロリロリ新人オトコの娘。ちっちゃいお尻が巨根で犯されまくるッ！！【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン！自分から腰を振ってイッちゃう！（2）ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロリ顔の魅力に暴発寸前！【3】ドアが開くなり先生のチンポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする…。【4】媚薬入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって…。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 義息子に尻穴突かれて爆射精！ 桃マリ
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
HD（ハイビジョン） 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りＯＫです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって●されて・・・ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い１泊２日のフル勃起温泉旅行！ ／ 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ
ニューハーフ 女性より女性らしいスケベなカラダ 血管剥き出しち○ぽ
超絶カワイイ男の娘！女性よりも女性らしい男の娘はセックス大好きみたいです！ドMで変態なちんぽとアナルを何度もイカされまくり！可愛い女の子にしか見えないエロ全開の男の娘を是非ご覧ください！！（男の娘ちゃんねる）
ニューハーフ S痴女な男の娘に食べられたい！月島なる
清楚な美少女のようなオトコの娘。見た目からは想像できないその痴女性。何をすれば気持ちいいのかすべてお見通し！だってオトコの娘だもん♪じっくりとイヤらしい乳首責め。堪らずチンポをガチガチに勃起させる男をまるでバイブのように使ってアナルで感じちゃう♪オトコの娘おちんぽをアナルに挿入するとまるで異次元の気持ち良さ！
ニューハーフ 潜入捜査官女装子 妖艶な香りを漂わせる淫肉の残酷
悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。
ニューハーフ 女装美少年70まりさ
トコロテン2連発！興奮でカリ大膨張！憧れチンポで全身トロマンの大痙攣！
ニューハーフ オトコノ娘 女装敏感アクメ
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 京
貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。
ニューハーフ 美少年ペットちびとり飼育日記
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。
アナルファック 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子２人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！ ／ 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
3P NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！勃起チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには･･･口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ／ NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
3P She Male Jam11 夢野み～な 専属第二弾
グロクエ初の専属となった、み～なちゃんの第二作目が早くも登場です！まずは、普段オナニーはしないと言うみ～なちゃんが本気のオナニーを披露。前作でお世話になった男優さんに恩返しするために、み～なちゃんが痴女になって攻めまくる！３Ｐで３本のペニスを擦りあい、女子〇生姿のみ～なちゃんが変態教師を相手に挑発ＦＵＣＫ！ニューハーフだからこそ出来る極上テクのフェラ！より大胆で過激になったみ～なちゃんが痴欲で攻めまくる！ ／ She Male Jam11 夢野み～な 専属第二弾
ニューハーフ レズ解禁 童貞喪失 荒木レナ
人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マンコ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！
ニューハーフ タチもネコもイケるド変態ニューハーフさんは現役介護士
これほど積極的なニューハーフさんに出会ったのは個人的には初めてです。が、まず初めにお伝えしたいのは、ユウさんは街を歩いていたら振り向く男性続出するほど綺麗であるということです。プライベートでは中々遊び相手がおらず、応募してきたみたいです。挿入する時もされる時もオラオラ痴女ですw何より潮吹きは必見！
ニューハーフ 復活！超美人ニューハーフ 荒木レナ
ファンの熱望によりやっとこの日がやってきた！あまりに美しく…あまりに可憐…そして、あまりにエロ過ぎる…！清楚な品格と完璧すぎる肉体美！ニューハーフ界の頂点に立つ、あの荒木レナちゃんが衝撃のAV復活！さらに美貌と淫乱さを増して帰ってきた！SEXテクニックも、もちろん極上！これは天からの贈り物だ！！
ニューハーフ 衝撃の本名デビュー！ 荒金さとみ
ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチンポミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
HD（ハイビジョン） ワタシこう見えてオチンチンついてます。愛瀬めい
「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キスするだけで常におちんちんはビンビンのスケベの身体に時々はにかむ笑顔が堪らない！「私の全てをみてください、愛してください」 ／ ワタシこう見えてオチンチンついてます。愛瀬めい
HD（ハイビジョン） 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！しかし股間には大きなイチモツが！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！5人全員が可愛くて、エロくて、巨根娘！アナルをヒクヒクさせてチ〇コを懇願する。トコロテン有り！潮吹き有り！中出し有りと変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！ ／ 街角ニューハーフナンパ！ ナンパした子がまさかのニューハーフ！？けど可愛いからそのままハメちゃいました。 5人240分
ニューハーフ 大きすぎてハミぺ二しちゃった 橘芹那
僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！
ニューハーフ まさかのAVデビュー！ 一ノ瀬ラム
ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。
3P ニューハーフダブルス もえ 沙織
キャラの全く対称的な２人が絶妙なバランスで繰り広げる淫靡な世界。街中を歩くもえのイメージシーンは美しいの一言。性転換前の沙織はＬＡＳＴチンポをＩＳＳＥＩのアナルにぶち込んでいます。２人のレズシーンでは相互アナルＳＥＸを披露。３ＰではＷ痴女に左右から責められてさすがの監督ＩＳＳＥＩも圧倒されっ放しです。 ／ ニューハーフダブルス もえ 沙織
ニューハーフ ひめドットらぶ 小林ゆめ なないろ
1000年に1人の天使すぎる大人気19歳オトコの娘小林ゆめのAVデビュー第二弾！！今度はコスプレで超キャワワ七変化！全力コスプレSEXしちゃいます！！学生服、メイド、ナース、スク水、ブルマ、魔法少女、チャイナの7コスチューム！どのコス姿も最高に可愛く、とってもエッチ！こんなSEXYで可愛いオトコの娘のコスプレ姿見たことない！！先生と2人っきりになる為に放課後に補習を受ける学生ゆめちゃん！「先生の事考えるとペニクリ大きくなっちゃいます」先生がエッチな授業をしちゃいます！「先生気持ちいい～！」教室で感じて喘ぐゆめちゃんは激かわ激エロです！そしてメイドゆめちゃんはご主人様にご奉仕！こんな可愛い子が唇から足先まで全身奉仕！！もちろんケツマンコでも奉仕！「ご主人様ゆめの奉仕いかがですか？」ご主人様のちんぽをケツマンコで咥えながらもすんごい感じちゃう！！エッチなナースゆめちゃんが、患者さんをキスや愛撫、フェラチオでエッチな診察！「患者さん、そろそろゆめのお尻に入れたくなっちゃいましたよね？」顔面騎乗でお尻を舐めさせ、騎乗位でちんちんをお尻に入れちゃう積極的な白衣の天使！「いっぱい気持ちよくなって元気になってくださいね」他にもエッチでキャワワなイメージ映像てんこ盛り！あなたのハートと股間を狙い撃ち！今後も大活躍のオトコの娘アイドル小林ゆめ！なないろのゆめを見せちゃいます！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
アナルファック ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊2 魅惑のニューハーフレズビアン・バージョン
女教師と女子生徒、女子〇生カップル２組が激しく交わすベロチュー、淫らに重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を責め続けるほど見つめ合う時間が増してゆく・・・ニューハーフとレズが高度に融合した禁断の作品！！ ／ ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊2 魅惑のニューハーフレズビアン・バージョン
ニューハーフ フル勃起ニューハーフデビュー かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう…カチカチ完全フル勃起！ペニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマンコを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！
ニューハーフ 男の娘×男の娘！？おすゆり恋愛ドキュメント
おすゆり出版代表兼監督ちびとりメジャー初監督作品。地方のかわいい男の娘・小鳥遊花音を発掘したちびとり監督と彼女を追った恋愛ドキュメント。本物の男の娘カップルの止まらない性欲、勃起し続ける2本のチンポ、ちびとりの発情ハメ撮り、ドMで淫乱な性癖が開花し始める花音。「ボクたちホントに愛し合ってます」
ニューハーフ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチンポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく…。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくってしまうのだった…。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チンポを欲しがるあてな。チンポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチンポを味わい尽くすのだった…。（BLUE DIAMOND）