3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
フェラチオ
3P 
Tバック 愛人スイートルーム2 川菜美鈴
プレステージ専属女優『川菜美鈴』登場。純白美肌の艶かしい美貌を武器に、愛人契約中の男達と大胆に大人のセックスを展開！スイッチが入ると淫らに豹変して、男の全身を絶品のテクニックで舐め尽くす！何度も挿入をオネダリして、トロけるほど打ち込まれ快感の虜に！玩具で責められ、何度も押し寄せる快感の波にアクメイキ！強引に責められる程に快楽を感じイキまくり！！ ／ 愛人スイートルーム2 川菜美鈴
お姉さん系 NEW TOKYO流儀 03 橋本涼
オシャレなＳＥＸシリーズ『ＮＥＷ・ＴＯＫＹＯ流儀』に、プレステージ専属女優『橋本涼』登場。トビキリ可愛いお洒落な美女が、男を手玉に取るようにリードするセックスは必見！潮吹きさせられ、股間を濡らしながら喘ぎイキ！スレンダーな美麗ボディを前後からタップリと打ち込まれ、密着セックスに〇いしれる！！ ／ NEW TOKYO流儀 03 橋本涼
ギャル She Male Jam12 夢野み～な 専属第三弾
早くもみ～なちゃんの３作目となった本作。１作目から比べると、よりエロさが増してきた様な気がします。まずは早朝〇込みを〇われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士の様な甘～いセックス。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり！などなど女以上の女・夢野み～なの魅力満載です！ ／ She Male Jam12 夢野み～な 専属第三弾
アナルファック 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子２人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！ ／ 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
3P 大量射精9 女装子センセーション！
女装子と美しいニューハーフのコラボが大人気のシリーズ第９弾！美形ニューハーフとしてデビューしたばかりの姫咲ひなちゃんの可愛さはもう女性以上です。家庭教師に扮して女装子を優しくヤラシク指導したり、女装子２人と淫乱３Ｐで可愛いアエギ声を出したり、人形のように動かなく『いいなり状態』で〇制フェラをしたりされたりと大活躍！可愛いひなちゃんの絶品フェラやアナルドリル舐めなどヌキどころ満載！倒錯した世界の射精をお楽しみください。 ／ 大量射精9 女装子センセーション！
スレンダー 山川青空、満足度満点ソープDX
プレステージ専属女優『山川青空』が新人泡姫に！抜群のテクニックでお客様を口撃して、快感のオモテナシ♪本番になれば、パイパンのマ○コの中でタップリと精子を抜き取る！スケベ椅子、マット、湯船で魅せる得意な奉仕プレイは必見！癒し度満点のドスケベソープ嬢は最高です！！ ／ 山川青空、満足度満点ソープDX
ショートカット 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか？
大人気！プレステージ専属女優『鈴村あいり』が童貞君たちを筆おろし。恥らいながら優しくキスを交わし、いきり勃つチ○コを丹念にフェラ奉仕！騎乗位でダイナミックに腰を振り快感を貪る！３人の童貞君と本番をして、射精に導く優しくてエロいあいりちゃんは僕らのエンジェルです！！ ／ 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか？
アナルファック カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは１日で３発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がＡＶデビュー！ ／ カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ
HD（ハイビジョン） ボクを好き過ぎるボクだけの野々浦暖 最高の距離感で等身大のAVアイドルを完全独占
プレステージ専属女優『野々浦 暖』はボクを好きすぎる、ボクだけの彼女！大人気AV女優の彼女は、毎月のイベントや撮影で大忙し。今日は内緒でチェキイベントに潜入することに！エッチなコスプレ姿でファンの男に微笑む彼女は、ボクと目が合うとわかりやすく動揺！！イベント終了後には2人で密会し、皆のアイドルAV女優・暖を思い返しながらフェラチオ！お口いっぱいにチ〇コを頬張り、いやらしい音をたてながら念入りにご奉仕！そして、多量のザーメンで汚れたチ〇コも嬉しそうにお掃除♪いつでもボクを愛し、優しく包み込んでくれる彼女との濃密なイチャラブシーン満載の185分♪愛情溢れる2人の性活を完全恋人主観でお届けします！！ ／ ボクを好き過ぎるボクだけの野々浦暖 最高の距離感で等身大のAVアイドルを完全独占
アナル タイランドでニューハーフをゲット！！2
ジャパンマネーに群がるタイ地方村ニューハーフ娘の奔放な性。アジアのセックスモラルはここまで低下した！亜熱帯産！特濃精液がチ○ポの先から溢れ出る！＊国内撮影ではここまでお見せすることはできません。 ／ タイランドでニューハーフをゲット！！2
アナルファック 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～～～ ／ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
ニューハーフ 百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優
完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射精シーンが多数収録されてます！ ／ 百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優
チャイナドレス ビン勃ちニューハーフデート 綾香
女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。２人きりで密室デートをしながらずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチ○ポを手コキしたり、フェラし合ったり、鬼頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっぱなしでエロい喘ぎ声をあげながらビンビン状態です！！ ／ ビン勃ちニューハーフデート 綾香
お姉さん系 ニューハーフ女教師×あゆ
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ＩＳＳＥＩとの高速トリップカラミは必見！ ／ ニューハーフ女教師×あゆ
アナルファック ニューハーフ達の素人男あさり
ミスユニバースに出場して入賞した経験を持つ、正真正銘超美形ニューハーフの神埼保奈美ちゃんと同じく大きな胸が特徴的な水朝美樹ちゃん。この二人が横浜に陣取って素人オトコを逆ナンパするなんて、信じられない！たぶんオンナと見間違えてヒョイヒョイついて来たオトコは愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる・・・！？ ／ ニューハーフ達の素人男あさり
3P フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり
ニューハーフ“ゆきのあかり”初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。 ／ フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり
3P 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて●される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに●されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形Ｓ級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。 ／ 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
ソープ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
身長１４９ｃｍのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！ ／ 本当にあった女性専用射精するニューハーフソープへようこそ 如月優奈
アナルファック S級単体ニューハーフ お客さんでいっぱいの健康ランドで公開露出入浴！！
ＡＶ業界で活躍中のＳ級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場・・・。クリアしなければならないＨなミッション！！男湯！女湯！洗い場！サウナ！お客に隠れて巨大クリちゃんビンビンの彼女達が、男性客、女性客を恥ずかしがりながらもイかせちゃう！彼女達のＨな実態が明らかに！！ ／ S級単体ニューハーフ お客さんでいっぱいの健康ランドで公開露出入浴！！
3P ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
ニューハーフジャンルに新企画が登場！テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮！ ／ ニューハーフ混浴露天風呂 エレナ
3P 隣の綺麗なお姉さん 鈴村あいり
人気爆発中の美少女、プレステージ専属女優『鈴村あいり』が隣に住む男を誘惑。トロケルような視線で自宅へ男を招き入れたら、音を立てながら超絶品の全身リップ口撃！可愛い顔で肛門を執拗に舐めるシーンは見逃せません！男２人と濃厚なセックスに何度も潮吹きしながら乱れイキ！！凄まじくエロいお姉さんです♪ ／ 隣の綺麗なお姉さん 鈴村あいり
アナルファック ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチ●ポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから・・・と男のザーメンをすべてごっくん。 ／ ニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだけでなく、義弟のも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に、股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
アナル舐め 女装子レズ
女になって女とレズる倒錯の世界第一弾！本物の女装愛好家＝女装子とレンタルブティックの女店長、女性店員との禁断の３Ｐ、そして４Ｐはまさしく変態としか言いようがない！スカートの中で勃起した女装子のチンポを咥える痴女２人、女のスカートの中でそそり立つハリガタチンポを咥えてしまうＭ男的な女装子２人。変態・痴女好き、Ｍ男派にオススメの一本です。２００６年作品。 ／ 女装子レズ
コスプレ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチ○ポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく･･･。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくてしまうのだった･･･。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チ○ポを欲しがるあてな。チ○ポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチ○ポを味わい尽くすのだった･･･。 ／ 超美形おとこの娘極上おしゃぶりテクニック
クンニ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
童貞５人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？ ／ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
アナル舐め 鈴村あいりがご奉仕しちゃう 超最新やみつきエステ
プレステージ専属女優『鈴村あいり』が、超最新やみつきエステのセラピストに！セクシーなコスチューム姿でお客様に極上のオモテナシ奉仕！フェラして硬く勃起させたチ〇コに跨り騎乗位合体！手コキしながらのアナル舐めするシーンも見逃せません！ラグジュアリーなサービスは最高の癒しです！！ ／ 鈴村あいりがご奉仕しちゃう 超最新やみつきエステ
アナル ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！ ／ ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
アナル舐め おもてなし庵 純情小町 鈴村あいり
大人気！プレステージ専属女優『鈴村あいり』登場。落ち着いた純和風空間で、お客様に極上のオモテナシ！可愛い顔で丹念に全身を舐め尽くし、奉仕プレイに興じる姿は堪りません！硬くなったチ○コをマ○コにオネダリして快楽を貪るシーンもエロすぎます！！渾身的なサービスでお客様に「大満足」をもたらす最高の美少女です◎ ／ おもてなし庵 純情小町 鈴村あいり
フェラチオ あやみ旬果の、エロブラ 東京・浅草をエッチに誘惑ぶらぶら散歩。
プレステージ専属女優『あやみ旬果』登場。丸一日密着取材され、奔放な性活が露に！立ち寄った焼鳥店や駄菓子屋の店主を誘惑して、フェラ抜きのサービス！タイプのレストランの店長に擦り寄ってＨしたい♪を猛アピール！フェラ＆アナル舐めしたら汁だくのマ〇コでセックスをオネダリ！銭湯で、男達に責められながら溜まった欲求を晴らすように快感を謳歌する！性欲旺盛な旬果ちゃんはエロ過ぎです！！ ／ あやみ旬果の、エロブラ 東京・浅草をエッチに誘惑ぶらぶら散歩。
アナル ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
アナルファック 本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック
おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついＳＥＸ。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた３Ｐ研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ・・・ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？ ／ 本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック
アナルファック 露恥裏シーメール 湯本千夏
大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを〇要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まった１５０分！！ ／ 露恥裏シーメール 湯本千夏
ザーメン 超びんびん！これがうわさの女装子公園
とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、なんと撮影の許可が・・公園内や車内でフェラしあったり、アナルにバイブを突っ込みあったりと快感を貪欲に求める４人の女装子。スタッフや公園にいる男性の股間に集まり我、先にとフェラをする姿に女装子の真髄が見えました。 ／ 超びんびん！これがうわさの女装子公園
3P パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！８名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！ ／ パラダイス王国 ASIANニューハーフ
アナル ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
ニューハーフ 大量射精8 女装子レボリューション
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・〇パン〇ング・〇制オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は４人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。 ／ 大量射精8 女装子レボリューション
3P ニューハーフ＆女装子 超大量射精スペシャル 2
女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち１３人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル風の海老原葵と姫咲ひな。レイディックスが誇る美女装子たちがペニクリをしごき合い、天使のシャワーを発射する。女より気持ちよさのツボがわかるからいつも以上にたくさん出ちゃうまさに超大量射精！性倒錯の金字塔は永久保存版です。 ／ ニューハーフ＆女装子 超大量射精スペシャル 2
M男 NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は〇い痴れる・・・美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる・・・。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。 ／ NEWHALF風俗嬢 有沢セナ
3P 禁断の世界 変態女装子倒錯記録映像 ザーメン大好き4人の女装子ちゃん
普通のエッチじゃ物足りない屈託なき快楽を貧る女装子たちの変態行為を収めた禁断の映像記録。複数の屈強な男たちに強引に●される時の非痛な表情からは本物女性以上のフェロモンが漂う。普通の“愛”じゃ物足りない！ザーメン大好きな変態女装子４人のリアルドキュメント！ ／ 禁断の世界 変態女装子倒錯記録映像 ザーメン大好き4人の女装子ちゃん
アナルファック 帰ってきた息子はニューハーフ はるか
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルＳＥＸをしてしまう。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ はるか
ザーメン 大量射精7 女装子パラダイス
女装子３名と新人ニューハーフ咲による大射精大会。八重歯のキュートな咲ちゃんとレイディックス専属の美形女装子の手コキ手コカレ手コキ愛。３人抱き合ってのキスや、輪になり繋がってのフェラチオやアナルバイブ挿入。サオを持つものたちのテクニックはそんじょそこらの女性より上手いんです。咲ちゃんもセーラー服やボンデージで大ハッスル。女装子たちもお風呂での洗いっこでビンビンになり大量射精。 ／ 大量射精7 女装子パラダイス
アナルファック ニューハーフ変態 なな
大好評ニューハーフシリーズ第９弾は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気Ｎ／Ｈ鈴木奈々の巨根ペニスをかたどる。手術前、最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックス。そして生まれ変わった奈々はかたどった「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。 ／ ニューハーフ変態 なな
キス レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり・・・。突然脱ぎ出すママの股間にあるイチモツを目にしてビックリ仰天！！「えっ、男だったの！？」 ／ レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
アナル 100%まるごと姫咲アゲハ
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ
3P 美女装男子7 みはる
彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と２人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ＡＤのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの〇制発射！３Ｐではチ〇ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。 ／ 美女装男子7 みはる
アナルファック お兄ちゃんはニューハーフ2 もえ
久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然・・・。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情・・・そして義父は・・・。義弟や義父の性癖も一変させてしまう、もえの妖艶フェロモン。まさしく禁断の関係に・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ2 もえ
アナルファック ニューハーフ 艶女 しい
妖しいオンナ・・・しい。男を知り尽くし、男を求める日々・・・。彼女のアナルは女陰（ほと）と成って、男を吸いつくす。アナルに発射されたザーメンは、彼女の身体に吸収されて、彼女のオンナを形成してゆく。フェラチオに込められた妖艶な思い入れは、男を奮い立たせ、大量のザーメンを放出する。舐めまわし・・・・舐めまわされて・・・・感情の頂点に達して果ててゆく男とオンナ。日々、変貌してゆく妖女、しい。彼女の魅惑に惑わされない男は居ない・・・。 ／ ニューハーフ 艶女 しい
アナルファック ニューハーフBEST4時間
超美形のニューハーフとＳＭプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がＭＡＸのニューハーフ４時間で～す♪ ／ ニューハーフBEST4時間
アナル 100%まるごと松下瑠衣
モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちいいドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いＳＥＸをご堪能下さい！ ／ 100%まるごと松下瑠衣
3P ニューハーフVSレズAVギャル
非常に好奇心旺盛なＡＶギャル「桜井かりん」が面接で一言、「私、ニューハーフとＳＥＸしてみたいんです！」で始まったこの企画。彼女が選んだお相手は、人気だが出演本数も少ない田中あきちゃん。テンション上がりっぱなしの一同は男優を加えた三人で、ものすごいＳＥＸを体験することになる。 ／ ニューハーフVSレズAVギャル
アナルファック 僕の好きなニューハーフ 綾香
ニューハーフ界のトップに君臨する“綾香”の色々な面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りＳＥＸでは生ハメ生中出しに“綾香”の射精付き！初対面の素人とは、マンションの廊下でフェラ抜き！変態Ｍ男相手に逆アナル責め！最後にはＭ女っぷりを存分に見せる！！ ／ 僕の好きなニューハーフ 綾香
3P 女装子レズ2
女装子とレズ２人が乱交パーティー。見た目は全員女性という、この異様な雰囲気で女装子はぺニバンにむしゃぶりつき、レズも男のペニスをすんなりとマンコに受け入れてしまいます。男装の女性も登場して女装子と純女との３Ｐ、純女のみのゴスロリでのレズプレイ、超ケツ毛美人発見もあり見所満載です。 ／ 女装子レズ2
3P 仲良しニューハーフ 姫＆美樹の2人でエッチなことをしまくっちゃいました！
人気ニューハーフ姫＆美樹の超豪華Ｗキャスティング！姫＆美樹のレズプレイに興奮満載の１２０分！！男のツボを知り尽くした２人だからイカせるのなんて朝メシ前なんです！！ ／ 仲良しニューハーフ 姫＆美樹の2人でエッチなことをしまくっちゃいました！
3P オトコノコのようなオンナノコ？オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のＳＥＸ、煌きます！ ／ オトコノコのようなオンナノコ？オンナノコのようなオトコノコ？ 18歳ひかる
アナル ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2
ニューハーフ達が集う夜の繁華街、「新宿二丁目」某マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でいやらしい施術の数々。ペニス、睾丸、アナルのトリプルマッサージにカラダを痙攣させながら恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ達！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院 2
ぶっかけ 私を見て！ ニューハーフ アユ
いました！名古屋で見つけたＮＥＷギャル・アユ。「Ｈする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Ｈしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにＩＳＳＥＩとのカラミ中、１０人の男がザーメンを・・・・アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！６９でＩＳＳＥＩの顔にかかったザーメンの濃さは玉付ならではの、どろどろ。お返しにＩＳＳＥＩのザーメンを口で受けて・・・アユ！感動！ ／ 私を見て！ ニューハーフ アユ
3P ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
女より美しくてエロいニューハーフだけを集めた豪華４８０分ＢＥＳＴ！中出し、ＡＦ、逆ＡＦ、ニューハーフレズプレイなど過激ＰＬＡＹ満載！！豪華選りすぐりの１８作品を８時間ＢＥＳＴ版にてお見せします！第２弾！ ／ ニューハーフ全タイトルお見せします！ ニューハーフだけの8時間オムニバスBEST2
アナル ニューハーフ絶頂 めぐみ
ニューハーフ人気はまだまだ続く。スレンダー美人のＮ・Ｈめぐみはオナニー、フェラチオ、セックスでひたすらイキ捲くる！ザーメンで愛を感じ、飲尿でぬくもりを味わう。愛と変態性に溢れた・・・。２００５年作品。 ／ ニューハーフ絶頂 めぐみ