アナル 天然美少女ニューハーフ Debut 泉水らん
皆様、お待たせしました。ニューハーフ界に期待の新星がやって参りました。この可愛さは異常です！B94のFカップ爆乳！ニューハーフに少し興味がある人なら、この子がオススメです！アナルセックスではドライオーガズム『イクッ！』を初体験します！『可愛さ・おっぱい・ちんちん』すべてが規格外です！ぜひご視聴ください。
単体作品
アナル 
デビュー作品 フル勃起ニューハーフデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX かとうれい
変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう…カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘が打てるレベル！初めての媚薬体験でエロさが爆発！敏感なケツマ●コを激ピスされて、ますます肉棒ギンギン膨張！アツアツのザーメンを尿道から大放出！！
その他フェチ ニューハーフの濃密オナサポ おちんちん一緒に気持ちよくなろう？ 高橋ひめな
清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。
3P・4P ニューハーフの花嫁 あいはらゆう
美人？ニューハーフ『あいはらゆう』ちゃんの美しい花嫁姿…。スレンダーボディに秘められた淫乱性と、大きなクリ●リス…。味わい尽し、尽くされるとびきりの美人ニューハーフの背徳花嫁姿を堪能して下さい。
3P・4P 学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき
前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！
めがね 中出しびんびんニューハーフ 朝日みくる 可愛いのに勃起しちゃうアソコに注目！
ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！
アナル 【お得セット】超S級ニューハーフ 逆アナルSEXSEXSEX2・街角ニューハーフ中出し超熟女ナンハ・ニューハーフ THE土下座ナンパ in 大阪 水朝美樹
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00004、tcd00005、tcd00007の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！男の前立腺を直撃する逆アナルファック。美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れる。ニューハーフ2人が街中で熟女をナンパ！素人熟女との即ハメは成功するのか！？素人娘とハメる為だったら街中で、土下座でも何でもする二人のニューハーフ。【※この作品は下記の作品を収録しています】『超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2』『街角ニューハーフ超中出し熟女ナンパ』『ニューハーフTHE土下座ナンパin大阪』
ドラマ 隣人に犯●れ続け調教が終わった時、彼女は… 泉水らん
隣に住む綺麗な女性を密かに監視していた。豪雨で濡れた彼女を見た私は興奮を抑えることが出来なかった。女性の部屋に忍び込み、後ろから襲った。最初抵抗していたが、次第に従順になっていた。いまでは私に懐いている。
ぽっちゃり 京都産ぽっちゃり男の娘AVデビュー恥ずかしがりやのはんなり娘はおしりでイッたことがないので、アナルイキも初体験でよろしおすな 星ノ宮ねむ
京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。
アナル 真・極限催● ニューハーフ編～喜怒哀楽～ 快楽トランス恋人ラブラブ性交小便だだ漏らし限界絶頂アナルファック！！ 水元蘭
普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！
エステ ニューハーフが絶対に射精する睾丸エステサロン！ 極上の睾丸指圧＆ペニクリ刺激で疲労回復！機能改善！快感ニューハーフ豪快絶頂射精！！ 愛原みき
ニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！
3P・4P ペニクリ巨根大絶頂！前立腺を無限ピストン理性が吹き飛ぶ絶倫マッスル大乱交 奇跡のギャルニューハーフを鬼イカせアナルFUCK 一ノ瀬ラム
今世紀No.1ギャルニューハーフのビンビン前立腺を無限ピストンで刺激しまくり理性が吹き飛ぶまで絶倫マッスル大乱交！ガッチガチの17センチ極太ペニクリが爆揺れ大絶頂！そしてイッても追撃肛門ピストンラッシュでビクビク大痙攣。さらに上下串刺しで身動きを封じてアナル中出し！バキバキ性欲筋肉メンズ達に囲まれてイキすぎ絶叫トリップ！
アナルセックス 美しすぎる男の娘AVデビュー！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 櫻井やえ
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！
4K かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら‘気まずい羞恥心’とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う‘恥ずかしさ’が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで……。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯●れたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ/痰壷キス＆租借物口移し嚥下/おねだり肛門バイブアクメ/頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ/バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め/アナルファック/お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス/スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ/射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ/口内射精＆咥えたままゴックン/おねだりベロキス/長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め/ディルドを挿入したままスパンキング/前立腺責め/肛門セックス
アナルセックス 黒髪美少女ニューハーフ 本気SEX×エビ反りSEX×爆射精SEX 高橋ひめな
幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！
4時間以上作品 【お得セット】胡桃レイをスタッフ全員で犯してみた件・変態オトコノ娘・いいなりオトコノ娘
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00199、tcd00201、tcd00223の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘・胡桃レイにスタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。下手な女より全然可愛いオトコノ娘胡桃レイに計7発のザーメン射精＆セルフ顔射！ドMの胡桃レイちゃんがガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！【※この作品は下記の作品を収録しています】『奇跡のオトコノ娘・胡桃レイをスタッフ全員で○してみた件』『変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ』『いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ』
その他フェチ サディスティック痴女はニューハーフ 月野姫
可愛い顔したドSニューハーフ‘姫ちゃん’が笑顔で、容赦なくムチを振り下ろし変態M男調教！そして、デカチン男優とのガチンコアナルファック！！100％本気モードで感じまくるアナル崩壊寸前！？ギリギリプレイ！さらに姫ちゃんのチ○ポを男のアナルに挿入する逆アナルファック！美形シーメール姫ちゃんが全てを曝け出すリアルファックの連続！！
3P・4P 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
3P・4P シーメールジャック VOL.4
とびっきり可愛い‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるM娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ始めると勃起して立派な‘デカマラクリ’となり脈がドクドクうなりをあげます！ハメ撮りでは奉仕プレイ、3Pファックではガンガン突かれて何度もイキまくります。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル 奇跡の美男子おチンチン少女 佐藤ひろみ
男でも女でもない！？どう見ても女の子にしか見えないのに、なんと戸籍上は「男性」。身体は女、心も女。なのに男。サオの有る無しで性別は図れません！！挿れられて感じる様にきっとあなたの股間も熱くなる筈！！性別を超越したスーパーエロ人間。奇跡のおチンチン少女！！
アナル 男女NEWHALF 桐島つぐみ
愛の楽園から生まれた堕天使が人間界へ舞い降りる。両性の淫欲と快楽を持った堕天使が男のチ●ポを欲望の炎で果てさせる。
アナルセックス きみは僕の着せ替え人形 結城さくや
ある日、僕はさくやと名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関係に見えるかもしれない。愛の形も多様性が認められて来た昨今。そんな、現代を生きる僕とさくやのなさそうで、ありそうな物語。
ニューハーフ ひめドットらぶ 佐藤あいり 昼と夜
私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。
お姉さん 滴り落ちる唾液で絡ませ、密着しながら舐め尽くすNHエステ 愛沢さら
ダスッ！専属NH「愛沢さら」が滴り落ちるほどの唾液で男を舐めまわし癒すエステ作品となります。フェラチオマッサージ、オイルエステSEX、唾液手コキ、全身唾液リップetcねっとりじっとり…唾液を垂らしながら舌で皮膚を這わせ、男たちを昂らせる。
アナルセックス 天然美少女ニューハーフ Debut 愛沢さら
皆様お待たせ致しました。『令和』初のNH界の天使がダスッ！の専属としてAVデビュー！！引き締まったボディライン。手のひらサイズの可愛らしいおっぱい。恥ずかしさに戸惑いながらもペニクリはフル勃起。ニューハーフに少しでも興味がある方はこの一本から初めてみてはいかがでしょうか。
ごっくん 男根女子●生肉便器 美藤まな
マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 1.ジャージ＆ブルマ野外運動 2.体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂 3.巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX 4.全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ 5.スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ 6.ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精 7.激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック 8.制服着衣シャワー【※画像・音声に多少の乱れがあります】
M女 真性ドM ミニマムロリ系オトコの娘 ほしのくみ はじめての調教
ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字会客で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯●れて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴●に堕ちる…！！
アナル まるごと100％ニューハーフ・ココアのすべて。
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
3P・4P 敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ‘カオル’は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯●れながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
エステ ニューハーフの集まる噂のハッテンバ！！本番レズエステサロン 2
疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！
アナルセックス 復活！再デビュー ギャルビッチ男の娘 優里
優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（2）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外な誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆人気の美人ニューハーフ「月野姫」が夏の海で尻軽ギャルをオトす！◆肌も露に海辺の町を歩く娘達を美人ニューハーフの姫が誘惑！◆Dカップ美乳ニューハーフのチンポに娘達が発情！巧みにチンポを触らせ、フェラからSEXへと誘う！！更にマ○コにローター責め！シ○ウト娘を完全にイカせる！
4K 可憐オトコノ娘ケツマ○コ拡張支配 鈴音ニコ
純情可憐なスポーツ美少女♂〈ニコ〉はどMでどすけべな男の娘！人なつこい笑顔が可愛い〈ニコ〉と部屋付き露天風呂のある温泉ホテルで二泊のお泊まり変態個人撮影をしました。金属製肛門拡張器での限界拡張・アナルスティック7本の大量挿入・電動尿道プラグ・極太アナルプラグ挿入でお散歩…とたっぷり変態ハードプレイで可愛がってあげると〈ニコ〉は全身を痙攣させて絶頂します。普段はきゅっとすぼまって上品にさえ見えるアナルは、これまでの限界を更新する拡張でさらにレベルアップしていました。拡張器でぱっくり開かせ、直腸の中をじっくり観察。ロングプラグの挿入で直腸のさらに奥まで開発していきます。〈ニコ〉のお尻の穴はまさに「肛門性器」とよぶのにふさわしい名器に育っています。拡張そのものが快感になっているのです。もちろん、敏感なペ○スもカチカチのフル勃起がとまりません。可愛い性交専用男の娘の最高の肛門エロスをごらんください。〈収録プレイ〉アナルスティック7本大量挿入/極太ディルド肛門ピストンイカセ/電動尿道プラグ責め/乳首バイブクリップ責め/ペ○ス＆アナル同時強震動バイブ/ピタピタレオタードでバイブ責め＆御奉仕AF/露天風呂でペ○ス責め入浴/シャワーブースで肛門性交/早朝すっぴんアナルSEX/巨大プラグ挿入散歩/ベッドで騎乗位SEX＆手コキ射精/メイド衣装で御奉仕フェラ＆ゴックン/スケスケ水着でロングディルド痙攣イカセ/金属拡張器で極限アナル拡張…他
アナルセックス ボクこう見えてオチンチンついてます。～すぐにフル勃起してしまう恥ずかしいボクのオチンチン～掘北みき
堀北みきを二日間にわたって撮影。1日目は二人っきりでデートを。普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらぺ二クリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！
ドラッグ キレイすぎる極上ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！
3P・4P 露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
デジモ シーメールアクメ拷問 秘密捜査官 愛間みるく
秘密捜査官・コードネーム「MIRUKU」は、裏組織のアジトに決死の突入を試み見事に勝利…が、麻酔銃を撃たれ意識を失う。捕らわれたMIRUKUが気付いた場所は、見知らぬ地下室の中！その美貌に屈辱を与えようと、一枚一枚脱がせていくと…陰部の膨らみを凝視する男達。「こいつチ○ポがあるじゃねぇか！」MIRUKUの肉体に欲情した男達は快楽私刑でプライドを破壊させ、やがてMIRUKUは服従奴●へと朽ちていく…。
アクメ・オーガズム 恥辱、凌辱、とびっこ装着繁華街デート！～オトコノ娘編～ 橘花いろは
大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！
SM ニューハーフスパイ 間諜X 地獄の陸軍式拷問 天束璃音
訓練中の失敗により‘不適合者’の烙印を押された工作員・璃音に課せられた肉体と精神を極限まで追い込む地獄の再教育プログラム！胎内の膿を全て吐き出すが如く噴出する便水と共に人間としてのタガが外れてゆく…。
3P・4P デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん41 橘芹那
レジェンドニューハーフ女優の「橘芹那」ちゃんの登場です！こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性交をご覧ください！！！
3P・4P 魅惑のハプニングバー ニューハーフ編 ちびとり
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん 9 茜さつき
ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チ●ポを我武者羅に頬張り、ケツマ●コに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！
アナル 初情姫 絶頂射精＆ザーメンまみれ顔射ぶっかけ号泣、エンドレスファック10連発！！ カレン
可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！
ぶっかけ She Male Jam 10
人気シリーズ「She Male Jam」の10作目に、グローリークエスト初の専属ニューハーフモデル「夢野み～な」ちゃん登場！シーメール界トップクラスのスーパー美人は玉付き、サオ付き、そしてノンケ顔負けの巨根！シーメール初体験の男優と濃厚3Pファックに、セーラー服での大量ぶっかけ、数々のスペシャルテクニックを披露してイキまくってくれました。【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ナンパ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい…ホントは私、チ○コあるのよネェ～！
無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～。
アナル 男の娘デリヘルを呼んだら可愛い女の子になった息子でした… 早乙女ありす
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！
3P・4P 見た目は奥ゆかしい清楚系男の娘だけど、大きいおちんぽを見てるだけで、入れられたくなっちゃう衝動に駆られちゃう！！ 藤宮あお
「SEXが大好きなので、楽しみたいです。」と嬉しそうに話す【あお】くん。女装初体験で、恋愛対象は男性。あおちゃんの奥までおちんぽが入ると「気持ちいい」と思わず声が漏れてしまう。見た目とは裏腹に積極的な【あお】くんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 歪んだ性癖の持ち主が女装をして女の子として正式に犯●れちゃいます 佐々木つばさ
バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ ひめドットらぶ 佐藤あいり 衝撃AVデビュー
ニューハーフをカミングアウトしちゃう衝撃作品！男性ってことは一切バレずに生活してきた「佐藤あいり」が堂々のAVデビュー！むしろそこら辺の女性より美しすぎ！さらに美乳Dカップ！この申し分のない美少女の下半身には立派なチンポとタマが付いていたのだ！！初めてカメラに撮られて緊張で震える初々しさがたまらない！慣れてくると自慢のDカップでパイズリし、徐々に淫乱オンナに！彼女のチンポはまだまだ健在！「彼氏ができたら彼のアナルにペニクリ入れてみたい！」という願望を叶えてあげました！Dカップを揺らしながらの腰振りファックの違和感がまたエロい！「新婚の性生活を体験してみたい」も収録。どんな新妻なのかは見てのお楽しみ！！デビュー作品にして佐藤あいりの全てを詰め込みました！
アナルセックス ロリ系極太巨根オトコの娘 有原ひまり18歳 AVデビュー
幼い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根オトコの娘、有原ひまりちゃん「SEXはしたことないけど、エッチなことは毎日一人でしています…」女も男も知らなかったオトコの娘が初めてのAVで処女喪失！！緊張の初撮影でアナル処女喪失！性感帯の乳首を触られると顔をウットリとさせて、可愛い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根はパンティの中でビンビンに！初めてのオチンポ舐め舐め♪最初は恐る恐るペロペロ。咥えてご奉仕フェラ！お尻にオチンポ挿れられて処女喪失！女を知る前にアナルSEXの気持ち良さを知っちゃった！エッチなオモチャにも興味津々のひまりちゃん。電マでパンティ越しに極太巨根を攻められると即ビンビンになってパンティからはみ出しちゃった！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせて巨根もピクピクと反応。大きな電動バイブを挿れられながら、喉奥までチンポにしゃぶりつくひまりちゃん、「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルの気持ち良さに目覚めたひまりちゃん、激しくピストンされながら極太巨根から超濃厚ミルク大量発射！初めてのハメ撮りにドキドキのひまりちゃん。 オッパイ、極太巨根、アナルを超接写されて恥ずかしそう！お兄さんのオチンチンを足でイジって、カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「お尻に挿れていい？」「ウン！イイよ！」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！結合部分をひまりちゃんに見せつける！最後はお兄さんに見られながら濃厚ミルク発射！！女装、オモチャ、アナルSEX…。初めてのAVで初めて尽くし！ドキドキ初体験SEXデビュー！！