3P・4P 海外デカ尻デカマラシーメール快感射精超大陸！
厳選された海外金髪ニューハーフたちのゴージャスでエロティックなアナルSEX極上タイム！！濃密なフェラと徹底的な手コキで極太なペニクリが限界までフル勃起！海外美女のオマンコに挿入してパワフルピストン激ファック！引き締まった海外ニューハーフの美尻を男のデカマラが貫く豪快アナルファックで快感絶叫！激しく感じてイキまくった海外ニューハーフのデカペニクリから濃厚白濁ザーメンが発射される！！
騎乗位
3P・4P 
シックスナイン ニューハーフ童貞狩り7 ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
美形シーメール達の初体験！！「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第7弾がいよいよ登場！初めてのオマ○コの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ちよさに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。普段はアナルに入れている彼女達ですが、新しい快感に目覚めてしまったようです。ビンビンに勃ったペニクリをオマ○コに突き挿し、今日だけは男の顔に戻って頂きました！
3P・4P 100％まるごともえ
大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！
ニューハーフ 彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！全面対決！激カワNH対リアル女子のプライド
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女の子も意地をみせ最後まで大興奮！
オナニー 超嬢≪ニューハーフ≫ まみ
今回の超嬢は、ゴージャスなお姉さん系の「まみ」チャン。全身性感体で男の愛撫に過激に反応する。階段でカメラを意識しつつオナニーに没頭、風呂場でアナルとチ○ポの両方を同時に刺激される、イケメンに恥ずかしい格好で責められる（感じすぎてしまったのか得体の知れない汁が…）。最後にソファープレイで中年男の入念なアナル舐めを受け、お返しフェラの後に臭い粘液を浴び撮影を終えた。【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
スレンダー ニューハーフvs一般公募男性
AV初出演の美形ニューハーフが素人男と大胆ハメに挑戦！HPを通じてやって来た素人男性8人が、ふたりの超美形ニューハーフ相手にねるとんパーティーを開催！しかし、彼らは相手がニューハーフだという事実を知らず…。
シックスナイン 100％まるごと桜川マナ 特別編
シーメール白書×アルファーインターナショナルの初コラボレーション！AV初出演のニューハーフ・桜川マナちゃんが、Jカップの爆乳を揺らしながら本気でイク！！アナルで男優のペ○スを咥え込み、プライベート感たっぷりなハメ撮りで絶頂！！
コスプレ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
アナル 奇跡の美人ニューハーフ・彩乃彩ちゃんが貴方のお宅へ訪問します。
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
お姉さん おち○ぽ激振り騎乗位で誘惑してくる竿アリ秘書。 愛沢さら
ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。
ニューハーフ 100％まるごと松下瑠衣
スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。瑠衣ちゃんと、まるで恋人のようなあま～いSEXをご堪能下さい！