SM 緊縛されてギン勃ちするペニクリ！過激なニューハーフSM 全員見せます！！ 11名8時間
オペラだけでしか見られない単体ニューハーフの過激SMを収録。11人のニューハーフが緊縛とムチでクリチンポが激勃起する過激な快楽！そして全身ロウソクまみれになりながらアナルFUCKで大悶絶！
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SM カチクオトコノコ 8 モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ調教 まゆり
引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも‘オンナ’になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録
SM 美人ニューハーフ緊縛調教倶楽部 首輪拘束肉奴●調教イラマ陵●アナル破壊強力バイブ刺激悶絶3Pファック！ 琥珀さやか
男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強●的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯●れるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！
SM 奈落のニューハーフ アナル羞虐履歴書2 七瀬真琴
責められる程に昂ぶる興奮、そそり立つ股間…綺麗系ニューハーフ・真琴のSM初挑戦ドキュメント！吊り上げられた鼻孔、ヒクつくアナル、響き渡る嗚咽と悲鳴。普通じゃ物足りないカノジョはいつしか…Mに目覚める。
3P・4P ニューハーフ監禁調教S＆Mシリーズ 監禁陵●されたニューハーフ緊縛拘束絶頂アナルファック激射精！裏切られた親友との絆 誘アスカ、水元蘭
ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた睡眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯●れる！命令には絶対服従、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを強要され2人が監禁陵●される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊縛姿の2人は強●的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！
SM 種付け男の娘 射精専用マゾビッチ無限昇天 佐藤あいり
アナル性交で牝イキする変態ペット！狂気の恥辱学園でサディスト教師にスケベなお仕置きをされるマゾ高生！乳首をポンプで肥大化され悶絶する！虐げられてペニクリ汁ダダ漏れ！淫乱ペ●スは電動オナホで亀頭責め！イラマ顔射で精液の洗礼！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛され執拗な肛門責めに無限連続絶頂！チンチンにローソク責めされピストンバイブで肛虐！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！
3P・4P 初情姫 ドMニューハーフは好きですか！？ 愛原みき
初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！