ニューハーフ 女装美少年 59 京
普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯されたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！
ニューハーフ 
アナルセックス 酔ってんだから美少女ニューハーフと逆アナFUCKしたくない？ち●ぽこテキーラ一気でヤベめに弄って焦らして寸止め悶絶∞性交マリナも常にギンギン責めっぱメスイキはしご酒 池田マリナ
「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？
4時間以上作品 復刻版2枚組 射精するペニクリ Wニューハーフ学園 × ニューハーフ競泳水着ソープ 2 るい＆アゲハ
超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が2枚組の豪華復刻版として再降臨！可愛らしいパンティやピッチピチ競泳水着からこぼれ出るデカペニクリをギンギンに勃起させた二人が淫らなSEXで射精するあのエロシーンが蘇る！美形すぎるニューハーフが魅せる驚愕の激イキ場面を見逃すな！
ニューハーフ トリプルシーメール大乱交SP240
チンコ・マンコ・クリチンポ、あらゆる性器がハメ狂う極上アナル中出し6Pハーレム大乱交！S級シーメールが揃う夢の競演スペシャル！伝説のスーパー女優南波杏、風間ゆみ、未来が登場する豪華なスペシャルBEST版。売れに売れまくった伝説のトリプルシーメール作品！
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん30 木原かすみ
お色気ムンムンのかすみさん！プロの男優さん達からベロキスやクリチンポを咥えられ悶絶しっぱなしです！もちろんキツキツのケツアナに固い肉棒を捩じ込まれ何度もメスイキしちゃってます！！
アナル 女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間 3 美しき竿付きカップル純情快感濃密射精 16人8カップル全8シーン
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！
ごっくん ニューハーフ倶楽部 愛間みるく
ウブで可愛い19歳ニューハーフ『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチ●ポと大きな金玉が付いている事。しかも相当にスケベなんです…、男のチ●ポ大好きなんです！自ら男達のチ●ポを懇願し、美尻マ●コに極太チ●ポ二本挿し！興奮しフル勃起したクリチ●ポからは大量の潮吹き！
デジモ 風間ゆみ＆トリプルシーメール 大乱交OPERAスペシャル
風間の母性と官能的優しさに陶酔していく3人の極上シーメール。チ○コ・マ○コ・クリチ○ポ、あらゆる性器がハメ狂う7P大乱交の頂点に向かって展開する絶品エロ！大量失禁・7連結フェラクンニ・白濃ザーメン激射精！シリーズ最高レベルの興奮必至！
4K 従順美少年 限界拡張 アナル洗脳 ニコ 鈴音ニコ
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強●開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおち●ぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強●アナル拡張/鉄檻飼育/肛門指5本挿入/クリップハンガーで乳首責め/開肛しながらバイブ責め60mm径巨大ディルド自慰/乗馬鞭打擲/メイド奉仕フェラ＆肛門SEX/お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ尿道プラグ挿入/35cmロングプラグ責め/逆バニー陶酔アナル姦/ペ●ス打擲/肛門挿入状態で強●射精…etc.
ニューハーフ ドキドキ！！ひめドットらぶ 18才トリプルミニマムず
Hime.STYLEの超人気18才ミニマムオトコの娘3人が夢の共演！！153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』147cm超絶ロリ系オトコの娘『おののぞみ』153cmの極太巨ペニクリ17cmオトコの娘『さくらまみ』奇跡の逸材！3人のなかよし低身長オトコの娘が生ペニクリで挿入し合い中出しレズビアンセックスしちゃいます！！【01．お姫様になりたい！生でお尻にペニペニ入れちゃうの巻】のぞみちゃんとまみちゃんのレズえっち！「子供をつくるのどうするの？」「お尻にペニクリ入れたら出来るよ」KISSでミニマムオトコの娘の大きくなった生ペニクリを相互で入れ合っちゃう！！生ペニクリで感じ合う2人！そしてのぞみちゃんのお尻の中にまみちゃんのミルクが注入されちゃう！！【02．同級生でまさかの百合エッチ！？生で繋がる禁断の愛の巻】くるみちゃんとまみちゃんのレズえっち！百合マンガを参考にくるみちゃんがリードしながらまみちゃんとドキドキエッチ！「まみちゃんとひとつになれて嬉しい」「わたしもくるみちゃんとひとつになれて嬉しい」生ペニクリでAF・逆AFを交代でしちゃう！禁断のラブSEX【03．仲良しミニマム3人エッチ！3人の生ペニクリとお尻が合体の巻】くるみちゃん・のぞみちゃん・まみちゃんの3Pれずえっち！！3人でキスしたり、ペニクリ兜合わせしたり、舐め合ったり、体をビクつかせながらあえぎ声を漏らして感じ合う！そして生ペニクリで3人で連結サンドウィッチ！！一生懸命腰を振りながら感じるミニマム3人！お尻とペニクリで合体えちえちです！！最後はくるみちゃんのお尻の中に2人のミルクを注入された上に、自分が出したミルクまで指で入れられちゃう！！ここでしか見られない超必見なエロ映像の数々！スク水姿の3人も収録！是非ご覧ください！！
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プレステージ専属女優『藤谷 真帆』の超最新やみつきエステが味わえる“エステdeまほ”がオープン！もっちりFカップをふんだんに使った洗体プレイを堪能できる「全身密着リフレッシュコース」！濃厚なフェラとヌルヌルなパイズリでチ〇コを虜にする「ディープコース」！制服コスプレが楽しめる「性感素股コース」では、予期せぬ挿入のチャンスも･･･。「オイルマッサージコース」では、掟破りの逆マッサージにチャレンジ！高級オイルのヌルつきはエステティシャンもやみつきにさせる！刺激的なコスチュームを身にまとったエステティシャン・まほによる極上サービスで至福のひと時をご提供します！！ ／ 藤谷真帆がご奉仕しちゃう超最新やみつきエステ 45 お客様の欲望で凝り固まったアソコを極上リフレッシュ！！
HD（ハイビジョン） りょうこ 4
寝ている義母にイタズラを仕掛ける義理の娘！キスで目覚めた義母に「ニューハーフとセックスしたことなくて・・・」と迫る娘、義母もつい体を許してしまう・・・。妹系のカワイイ娘に乳首を攻められて、小さなパンツからは男のシンボルが顔を出します。フェラテクもすごいけどクンニテクもすごい義母の舌使いに娘もメロメロ！娘も負けじとフェラでお返し！繋がる時はやっぱりナマで♪女性が気持ちよさそうに喘ぎながら股間を勃起させている不思議な光景に興奮間違いなし！！【サイズ：１７５】 ／ りょうこ 4
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エッチで巨根・感度バツグンな女装校生のアナルＳＥＸ＆たっぷり射精をごらんあれ！新人天然オトコノ娘・リイちゃんのペニクリはいつもカッチカチ☆【１】激カワセーラー娘・ゆうこ【２】ありさの秘密の放課後先生のナメナメしたかったの【３】りい・デビュー撮影で大量発射！【４】先生、わたし変態になっちゃう！精子ってこんなにおいしかったんだ・・・全身性感帯の敏感女装子がイキまくりイカせまくり！！ ／ 巨根女装校生・リイ
4K 薬漬けにしSEX中毒に陥った極道の女、決着 中澤チュリン
『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。
HD（ハイビジョン） 桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5:危険な媚薬で発狂する淫らな女体
とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚〇入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！ ／ 桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5:危険な媚〇で発狂する淫らな女体
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.9 学生レイヤーりおんちゃん＆ユヅキくん編
○＋●＋○今回のコスプレ○＋●＋○ザ・清楚を体現したようなキラキラ美〇女！りおんちゃん現／役の学生さんなので学校の特定等の行為はご遠慮ください！彼女の学生生活に影響します。この日はイ〇スタのキラキラ女子会みたいな撮影会がしたいってことで2人でパジャマパーティ♪りおんちゃんの清楚な雰囲気に薄いブルーのネグリジェが神がかってると思いませんか！？ガーターベルトが個人的に性癖で、えちえちだと思うので注目してほしいですwこれだけ可愛い子が、こんな薄着でピトッて密着してきたら、、、･･･まあ、そんな雰囲気になっちゃうワケでして、、、wりおんちゃんのアソコは意外と剛毛、生まれたままのウブなマンコが最高にそそられますwツンと勃起した若々しい乳首も、いじくると「んッ･･･」と鼻にかかった喘ぎ声。始終恥ずかしそうで、その反応もまたぐっとくるというか。本当に男の欲情を誘う女の子。堪らずガツガツ突きまくるとギュっと締まる膣内、ちんちん慣れしてないのか粘膜をこすり上げるだけでイキまくってますwぜひ本編でお楽しみください！ ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.9 学生レイヤーりおんちゃん＆ユヅキくん編
アナルパール ニューハーフ激愛 凛
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コスプレ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ佐藤ひろみ
ツインテールがトレードマークのアキバ系ロ●ータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで●す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！
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俺の言うことには絶対〇従！欲望のままにオトコの娘を蹂躙！本能のままに突き上げてイカせまくる・・・！自由を奪われ思うがままに●される・・・。アナルの奥まで痺れるハードＦＵＣＫ！！１：発情したドＭオトコの娘・セイラのアナルを徹底的に虐め抜き、欲しがる穴に極太チ○ポ打ち付け●しまくる・・・！２：ありさの色白ミニマムＢＯＤＹが激しすぎるピストンで壊れる寸前！！小さな体からあふれる大量の精液がカラダを汚してゆく・・・。３：最高のプロポーション！ＴＯＰオトコの娘・レイナの敏感ＢＯＤＹをイカせまくる！！美しすぎる美脚を震わせながら快楽の虜になってゆく・・・。４：完全主観視点でレイナの舌技＆足コキ手コキでイカされるっ！ ／ 俺専用 オトコの娘肉便器
アナル 女が嫉妬するくらいの超美人ニューハーフ 厳選8時間！
美人ニューハーフがアナルを掘られて悶絶失神寸前！ニューハーフ×ニューハーフ、ニューハーフ×有名女優アブノーマルなガチンコファックをたっぷり収録！
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混雑するバス車内で痴●されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴●待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯●れる強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！
ニューハーフ 幼馴染はニューハーフ！ 中澤チュリン
15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが…夢の中のチュリンにはペニクリチンポが生えていた…！互いのビン勃ちチンポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマンコで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX…お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX…凄すぎです！
HD（ハイビジョン） 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで６変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
アナルセックス ニューハーフ×オトコノ娘 巨根のレズビアンSEX 奄美まな 胡桃レイ
※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！
HD（ハイビジョン） Wニューハーフおち●ぽ挟み撃ち超ハーレム乱痴気！ ニューハーフ逆3PSEX！ 一ノ瀬ラム／橘芹那
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アナル ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 男達の性玩具にされるデカマラニューハーフ校内SEX猥褻絶頂射精！！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
4K ニューハーフ～涙のノンストップ激イカせアナルSEX いおり
ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューもそこそこにあえぎ声を抑えきれなくなった「いおり」は、カメラも忘れて‘楽園に解き放たれた’ように勃起チ○ポに食らいついた！次のチ○ポが待ちきれず、はしたない迎（むか）え舌になりながら高速フェラが止まらない「いおり」。そのスピードにたじろいだ男から「ゆっくり味わって舐めて…」と制される様子に、凄まじい興奮度合いが伺えるだろう！四つんばいでアナルをいじられた途端、チ○ポを勃起させた「いおり」が尻肉を両手で開いて挿入懇願！何でも入りそうな程ポッカリ開いたケツマ○コにちんぐり返しでデカチンがぶち込まれた！代わる代わる何本ものチ○ポで犯●れ、あえぎ声が響きわたるスタジオ。「いおり」のケツマ○コ目当てに男たちが列を成すと、嬉しくて両手をピースにしたアヘ顔で突かれまくるのだった！騎乗位になった「いおり」は、みずからのパイパンチ○ポをビタビタ振り回して渾身の串刺しピストン！目の前に広がるチ○ポ畑を独り占めできる夢のような状況に、なりふり構わず身体を投げ出し、来るもの拒まず状態で何本ものチ○ポを貪り尽くすのだった！！
HD（ハイビジョン） 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら・・・ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる、しかし精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！ ／ 馬用興奮剤を飲まされてカウパー垂れ流すニューハーフ 橘芹那
HD（ハイビジョン） 都内公衆便所でピンサロ闇営業する美少女の正体はおしゃぶり中毒の激カワ竿アリ玉アリ男の娘でした。 RUMI（20）
RUMIは公衆便所で手軽に援〇するめちゃくちゃ可愛いビッチがいるということでネットでちょっと話題になっていました。実際にアポ取りに成功し、話にあった通り、速攻で公衆便所でヌイてくれました。カメラもOK。そして、お小遣いを私、続きをしようとし･･･美少女の下半身には竿と玉がついていたのですw ／ 都内公衆便所でピンサロ闇営業する美少女の正体はおしゃぶり中毒の激カワ竿アリ玉アリ男の娘でした。 RUMI（20）
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
アナルセックス 超巨根ニューハーフ ペニクリど寸止め 橘芹那
イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！
HD（ハイビジョン） 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら･･･見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。【サイズ:173／95／64／95】 ／ 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘4周年記念 平成を代表する美しすぎる男の娘たち30人8時間スペシャル
本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても･･･約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニクリとズボズボとケツマ●コを掘られて悶絶・絶叫しているアへ顔をご堪能いただける最高の作品に仕上がっております。 ／ 僕たち男の娘4周年記念 平成を代表する美しすぎる男の娘たち30人8時間スペシャル
アナルファック 姫ちゃんとお友達ニューハーフ3人で乱交しちゃいました！
とびっきりエロカワイイニューハーフ姫ちゃんがコスプレしたり、アナルしたり、お友達ニューハーフで乱交したりの１２０分！！オトコ好き、チ○ポ好き、アナル好き、ザーメン好き。そんなスケベな姫ちゃんのイロイロプレイがたっぷり！！ ／ 姫ちゃんとお友達ニューハーフ3人で乱交しちゃいました！
ニューハーフ 女装美少年が訳アリ街頭逆ナンパデビュー！！ ひかる
初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。
ドラマ 禁断の老人介護 介護士がニューハーフだったら？ひなぎく
とある介護センターに勤務して3年目になるひなぎく。担当していた59歳の男性のリハビリを手伝っていた。そんなある日、良くなってきた彼の担当が別の女性に変わる事に。献身的なひなぎくの介護を受けていた彼はひなぎくをとてもいとおしく思い、セックスする事を夢見る！！しかしひなぎくは実はニューハーフで…。暴走するふたりの愛！選りすぐりニューハーフを大胆起用し、巨匠海山輝一が撮った自信作です！
SM 白水力監督専属ニューハーフ 白石七海の非日常的変態遊戯
ニューハーフ作品を日本で1番多く撮っている監督・白水力が惚れ込んだ逸材「白石七海」ちゃん。彼女のセールスポイントと言えば、何といってもモデル並みの抜群のスタイルと男を超えた超デカのペニクリです。そんな彼女の内に潜むS面とM面の混在に気付いた白水力監督はどちらの側面も引き出す事に成功。男性と女性、SとM、対極が混在する彼女の全てをたっぷりお楽しみ下さい。巨大ペニクリからの射精シーンもたっぷり収録！！
アナルセックス 専属デビュー オトコノ娘 童貞×筆下ろし×4射精 胡桃レイ
あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマ○コ快楽で大量ザーメン発射！
ニューハーフ エロすぎるギャル☆ビッチおち●ぽ娘8人240分
ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！
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日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。
ニューハーフ ミニマム美少女オトコの娘 ひめドットらぶ小宮ななみ
小柄で可愛い人懐っこい美少女！だけどすぐにカチカチになっちゃうペニクリがついていてしかもアナルモロ感！！身長160cmミニマム美少女オトコの娘【小宮ななみ】AVデビュー！！エッチとご奉仕が大好きだからAV出ちゃいました♪気持ち良すぎて全パート濃厚ミルクイッパイ出ちゃいました！初めてのAV撮影で緊張しながらも感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でご奉仕フェラ！お兄さんのお尻の穴だって舐めちゃう！お尻におチンポ挿入されてカラダをガクガクさせて感じまくり！「大きいオチンチン大好き！！」2日目の撮影ではカメラに慣れたのか、初日よりももっと積極的になるななみちゃん！大好きなキスをしているだけでペニクリはビンビンに♪1日目のお兄さんよりも大きいおチンポを、小さいクチイッパイに頬張る！お尻に挿入された瞬間「ヤバい…、大きい…、気持ちイイ…！！」と身体が痙攣するほど感じちゃう！！「イッパイキスしてイッパイエッチしたいです…」最終日で更に大胆になるななみちゃん！キスしながら乳首も弄られてパンティからハミ出すペニクリ！いっぱい攻められてななみちゃんのお尻はガマンの限界！色んな体位でイッパイズボズボされながらミルク出しちゃう！！
アナルセックス 中出しニューハーフ 早川つかさ
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ◆」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。
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アナルセックス 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回は媚薬を使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリは最大限にフル勃起！カチカチに大膨張させ興奮度最高潮！たっぷり濃厚おち●ぽミルクを激発射！出しても出しても終わらぬ性欲に参りました！！
制服 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw ／ 放課後はオトコノ娘 敏感アナルでドライイキ連発！ドMな女装子は好きですか？ ほむら
3P・4P 奇跡の極上淫乱ニューハーフ犯●れ願望 拘束されたニューハーフ大量潮吹き生ハメ4Pファック快楽絶頂 琥珀さやか
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ニューハーフ 女装子スパイ拷問処刑 涼香
かつて「ナイフの涼」と言う異名をもつ伝説の捜査官であった「如月涼」は、自分の中に眠っている「女性」を悟られまいと、今は女スパイとして新たな人生を歩んでいた。そんなある日、未だ涼だったころに怨恨の間柄だった、犯罪組織に捕まってしまう。これまでの恨みを晴らすべく女になった涼に対して、容赦ない快楽拷問が襲い掛かる。これには流石の涼も我慢できずに、何度も何度も絶叫し、快楽の渦の中でイキ果てるのであった。
HD（ハイビジョン） 僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。 ／ 僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 ベアトリクス、マゾの目覚め
可愛い男の娘、ベアトリクスを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スク水緊縛羞恥放尿、お仕置きスパンキングアナル責め、蝋燭責め＋鞭打ちアナルSEXでイッてしまう…。Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕を見てください。
デジモ ペニクリ揺れまくり！背面騎乗位＆立ちバック全員見せます！8時間
オペラがこれまでに撮影した膨大なニューハーフ作品から「しっかりクリチンポが見えるFUCKシーン」を丁寧に抜粋したBEST！背面騎乗位や立ちバックで、男根でアナルを突かれる度に揺れるペニクリがエロ過ぎです！