「本日17時、貯水池に毒を流す」死神帝国からの挑戦状だ！それを阻止すべく立ち上がったのは我らが宇宙刑事アーニスだ！順当に戦闘員を倒してゆくアーニス。しかし敵の怪人ギルティーに不覚を取り、敵のアジトに連れ去られ、筆舌に尽くしがたい陥落を受ける。拘束され戦闘員達に体中をまさぐられるうちにアーニスの秘密が敵に漏れてしまう。そう、何を隠そうアーニスは女装した男だったのだ！玉をわしづかみにされ、股間を棍棒でこすり上げられ、体に電気を通される。巨大なペンチで太ももや股間を挟まれ、触手で股間をこすられ、強烈な酸をダメージを受けた玉に塗りこまれる。鎖を体中に巻きつけられ締め付けられ、気絶させられ、牢屋に収監されてしまう。油断した戦闘員を倒して脱出するが、再びギルティーによって捕らえられてしまう。そして、コスチュームを破かれ、全身に媚薬を塗布され、電気マッサージ器による陥落を受ける。勃起してしまった男根をまさぐられ、宇宙毛虫の体液を塗布され、あまりのかゆみに悶絶する。痒さが極まった男根をしごかれ、快感のあまり射精してしまう。当然肛門にも塗布され、アナルバイブを突っ込まれ、陥落されてしまう。あまつさえ、下級戦闘員にアナルを犯され、絶頂に達してしまう。［BAD END］

男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。

ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し10連発に挑戦！総発射数16発以上そのうち中出しは12発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！

たんぽぽ珠玉の温泉作品10タイトルを収録したTHE VERY BEST OF温泉特別バージョン8時間2枚組。癒しと快楽を一度に味わえるリアル一泊二日湯けむりSEX旅行へ。汗ばむ裸体…リアルお泊り…魅惑のアナルSEXハメ放題。お泊り旅ですべてを味わい尽くす。

以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

シーン1）戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。自分の舌技を見せつけるかのように、執拗なフェラをし戦闘員達の気持ち良さそうな表情を見てニッコリし2発連続で特濃ザーメンを口内で受け止めます♪シーン2）戦闘員の巨根がゆっくりとレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいくとお口が寂しいのか、もう1本のおちんちんをおねだりし嬉しそうに咥えます。正常位、騎乗位、バック、寝バックと激しく生々しいセックスが続き大好きなザーメンをいっぱい誘発しちゃいます！シーン3）3本の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。カリを咥えて舌先で尿道を舐め回し1人目の戦闘員がそのままレイヤーさんのお口にドビュッと発射！2人目の戦闘員も鼻息を荒くしながら手コキで勢い良く発射！3人目の戦闘員も射精を我慢していたせいか巧みな舌技で口内発射！シーン4）巨根をWフェラしケツマ●コを指で拡張後にバックから激ピストン！その後正常位では首絞めされながら自分でペニクリを力強く扱き、ドロッドロのザーメンをトコロテン発射しちゃいます。見事なドMっぷりで一同を感動させた変態レイヤーさんでした♪シーン5）高身長でスレンダーなドSレイヤーさん。舌舐めずりをしながら戦闘員のパンツを脱がし、焦らすようなネットリフェラ！兜合せで2本のおちんちんをゴシゴシ扱きディープスロートでお口の中にドビュっと射精されちゃいます。シーン6）美形のドSレイヤーさん。散々ドM戦闘員を玩具責めした後、自分のペニクリを咥えさせ背面騎乗位でケツマ●コに挿入しちゃいます。更に戦闘員をちんぐり返しにして逆種プレス風に挿入！あまりの快感であっという間に戦闘員を射精させちゃいました♪シーン7）Wフェラしながら後ろからペニクリを手コキされちゃうと腰をピクピクさせながらも口淫プレイを続け1発目は口内発射！ちょっと黄ばんだザーメンが口から垂れ、手の平に2発目のザーメンを出してもらい丁寧なお掃除フェラ！！3発目も口内に出してもらいました！シーン8）ゆっくりと疼いたアナルに沈んでいく電動ディルドウ。早くケツマ●コにチ●ポを挿入して欲しいと目で訴え3本の巨根が次々とレイヤーさんのアナルに捻じ込むように入って行くと気持ち良過ぎて悶絶顔！！！巨根を咥えながらのアナル鬼突きで過呼吸になり首絞め正常位ではおびただしい量のザーメンをペニクリから発射しちゃってますww

西田カリナの初めての剃毛作品！延々と毛を剃られるシーンはたっぷりとカメラを近づけじっくり収録！さらにアナルに筆を突っ込まれての書き初め、木馬責めと初めてのプレイ満載！！傲慢な放送作家カリナが散々な辱めを受けながら遂には従順な女に屈していく！ニューハーフ緊縛師の嬲り、執拗な鼻フック…あらゆるSMプレイを詰め込んだ見どころ満載の作品です。

6人の女装子達が全身を痙攣させてイキまくる！！今目の前で悶絶しているのは、女？それとも男？性別を越えて、そんな事は関係なく嫌らしい映像の数々が繰り広げられる！もしかして、男もいいかも？

ニューハーフ界のカリスマモデル『橘芹那』が新企画に挑戦！その内容は「35本記念だから35発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に腫れ上がるが、挑戦はまだまだ終わらない！素人さんを大量に導入してのオナニーショーとご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果は…。今回サプライズコーナーも充実。ファン必見の永久保存版です！