アナルセックス 高杉麻里が美形ニューハーフと本気SEXしてみた！！
高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！
アナルセックス 
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり！
HD（ハイビジョン） 発掘☆ニューハーフ素人 2
私はノンケであり、性の対象は女性です。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。が、ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです･･･。 今でも私はノンケであることに変わりはないです。ただキラリちゃんは特別です。最高にハマっており、これからどうなるかはわかりません。【サイズ:171／84／63／85】 ／ 発掘☆ニューハーフ素人 2
ニューハーフ 激熱！！男の娘すぱい えぴそーどII 茜さつき
密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶら下げてるぞ！こりゃあ拷問が二倍楽しめるぜ！切ないほど色っぽい女体を持ったマリアンヌが必死に耐え忍びながらも快楽漬け肉人形に堕とされてゆく映像は大興奮！
オムニバス 浅川南4時間コンプリートBEST
綺麗な顔して一番エッチなんです・・・！ＰＤ最高の淫乱女装子・浅川南のすべてがここに！可愛い顔で常にビンビン！タチウケ自在のオールラウンダー！すぐイキそうになっちゃう敏感体質のエロエロＳＥＸ完全コンプリート！スク水プレイに巨乳美女との本気ＳＥＸ、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！ ／ 浅川南4時間コンプリートBEST
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ニューハーフ さくら純
はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯●れる強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！
ヒロイン 女装ヒロイン03
美少女戦士セーラーフラッシュ。それが僕の変身したヒロインの名前。僕は生まれたときから体は男・心は女として生まれてきました。父はそんな僕をよくは思っていませんでしたが…そんな僕はあるときから美少女戦士セーラーフラッシュとして魔女パンドラルと戦い続けています。もちろんそんなパンドラルは僕のことを女の戦士と思っているんです。不意を突かれてパンドラルの罠に嵌った僕はアジトに連れ込まれ、パンドラルに屈辱を受けてしまい、僕の正体が男だと気づいた魔女パンドラルは怒り心頭し、僕のチンポをいじめ抜くのです…。［BAD END］
めがね かわいすぎるニューハーフJK 橘芹那
せりにゃんの制服姿にもうメロメロ～！あまりのカワイさに全力で抱きしめたくなること必至！放課後の教室でオナニーを見つかり…その場でSEXを強要！恥ずかしいアエギ声が学校中に響き渡る！片思いの先生のことを思いながら、保健室で妄想オナニー！…清楚なメガネ女子校生から、ギャルJKまで様々な せりにゃんをたっぷり味わいつくせる！！
ニューハーフ AVデビュー 働くオトコノ娘 職場でフル勃起 水妃ほむら
某マッチングアプリで知り合った水妃ほむらちゃん。笑顔が可愛いらしくまさか股間に立派なおちんちんが生えてるなんて到底思えません！そんな彼女がたこ焼き屋さんでアルバイトしてるという事で黙って突撃しちゃいました！（笑）お客さんがいるのに淫乱変態男の娘のほむらちゃんは、より興奮した様子でおちんちんを勃たせてシコシコ僕も興奮して店内で発射！（笑）そんな彼女とのプライベート満載の映像多数の作品をぜひ見てください。
ごっくん ハードプレイ解禁スペシャル 佐藤江梨花
8頭身美女、佐藤江梨花が遂に引退！ファイナル作品に相応しく、「お爺さんとSEX」「シーメールとSEX」「キモ面4P」「食ザー＆ザーメンティー」と、今まで頑なに拒んでいた4つのハードプレイを解禁！ザーメン連続グラス溜めゴックン、絶頂SEX＆サプライズぶっかけと盛り沢山のスペシャル！永久保存版！！
ニューハーフ もしも息子が娘になって帰ってきたら…母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 優希まゆ
数年振りに帰って来た息子が、もろタイプな女性になって帰って来た…見た目は超可愛い女の子なのに股間にはデカチ○ポが！暴走が止まらず禁断の近親相姦中出しセックスをしてしまう母・姉・義息子。許されざる行為であるほど余計に興奮してしまう！S級ニューハーフ優希まゆちゃんの禁断の近親相姦ストーリー4編収録！
ニューハーフ アイドル男の娘 素人レズナンパ
アイドル男の娘が素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チンポから目が離せずマンコはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！
3P・4P The Very BEST of 鈴木奈々
元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！
ニューハーフ ひめドットらぶ 佐藤あいり 昼と夜
私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。
3P・4P ペニクリはいつもフル勃起 ニューハーフ 佐藤ひろみ
ロリロリなひろみちゃんのペニクリはいつもヌレヌレでフル勃起！！自分の姿を見て興奮して欲しい、Hな漫画を読んでいると急にチンチンが舐めたくなる、レ●プされたい…。そんなひろみちゃんの願望を全て叶えちゃいます！沢山のチ○ポに囲まれて大興奮！ロリロリ服が大好きなひろみちゃんワールドをじっくりとお楽しみください。
アナル 奇跡の国宝級ニューハーフ 華麗なるシーメール VOL.02 荒木レナ
どこからどう見ても女性にしか見えない今世紀最高のシーメール荒木レナ。見惚れてしまう程の透明感と華やかなオーラ、ちょっとあどけなさが残る愛くるしい笑顔。都内の某ホテルでまずはアナルおもちゃいじり。アナルが性感帯のレナちゃんは何度もイキまくる。肉棒でアナルを刺激すると絶叫し昇天する。彼女の完璧美BODYを見逃すな！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とデート
圧倒的な可愛さ！ひめなちゃんと1日デート！！周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。まんぷくになったらホテルでしょ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。
アナル ニューハーフ監禁 カレン
デリヘル嬢でありながら自分の収入取り分が少ないことを言い訳にカレンは、『店を通さず、直接連絡欲しいな』と客を取る度に言うアバズレNH。「そんなカレンに天誅を！」と隠し撮り画像を見せて監禁調教。特大カリデカチンポのカレンを風呂沈め・茶巾縛り拘束・アナル拷問と玩具扱いし、世間の厳しさを教えてやりました。
SM 超美形ニューハーフSM調教
超豪華キャストでおくる美形ニューハーフシリーズの決定版！！緊縛ファックでアナルを犯●れる『みき』の華麗なる調教姿を見てやって下さい。超美形ニューハーフの不動みきちゃんを、皆で大調教！！三代目葵マリーと秋津薫による強●淫語羞恥調教！！女王様になった超美形ニューハーフ鈴木奈々ちゃんに調教されまくり！そして最後は全員参加のガチンコ大乱交ファック！！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 1 妃咲姫
可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 1 妃咲姫
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 桃瀬ふみか
SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。
ニューハーフ 噂の激カワ男の娘とデートセックスしてきました。
噂の激カワ男の娘と待ち合わせしてデートしてきました。エロ目的ではなかったんですが、なんかいい雰囲気になってきたんで途中●●に寄ってエロい事しちゃいました。こうなったら2人ともけっこうエロエロモード。おちんぽはビンビンです。それにしてもハルちゃん、立派で可愛いオチンポです。愛撫すると可愛い声でビクンビクンおちんぽもドンドン固くなっていきます。そしてついにハルちゃんのアナルへ…。
ニューハーフ ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
ぶっかけ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ
ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のＡＶ出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計３３発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり４Ｐぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！ ／ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ