SM 強●女体化収容所 ニューハーフ アナルマゾ娼婦 美神聖良
収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強●売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。
SM 
ニューハーフ ニューハーフ・雌奴●化極限調○！佐藤あいり
美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調○！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調○された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。
女装子・男の娘 オトコノ娘の生美尻 4
選りすぐり美少年オトコの娘の美尻に密着！ヒクつくアナルを執拗に攻め続けイカせまくるッ・・・！超絶美形女装子の生美尻を舐めまくり●しまくりッ！アナルを画面いっぱいに見せつけ欲情がエスカレートする・・・！超人気モデル・みきの引き締まった敏感美尻をいじくり回す・・・！少し触れられただけで声が出ちゃうみきは顔に似合わない巨根をガッチガチにさせながらメスイキしまくってしまう・・・。 ／ オトコノ娘の生美尻 4
ニューハーフ ドM男の娘 肉便器 朝日みくる
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
ドキュメンタリー 姫嶋杏奈のニューハーフ！ナンパ中出し！
長身で可愛すぎる美しすぎるニューハーフ！杏奈ちゃんが、雨にも負けず街中でナンパ！2人の素人女子をGETして生チンでハメ、ザーメン中出し！ナンパされた2人の女性もかなりノリノリエロエロでしたよ（笑）
ニューハーフ 実録 近親相姦 再現ドラマシリーズ 番外編 ニューハーフ禁断の家族愛
本当の自分に気付いたのは何時だろう…神様の悪戯で私は心と身体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子（もえ）の4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で、微妙に揺れ動く家族の絆…。美形で人気急上昇中のニューハーフ「もえ」が、禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演しています！
ニューハーフ ニューハーフ水朝美樹BEST
ニューハーフ界No.1のエロさとカワイイさを誇る水朝美樹ちゃんが登場！！男のツボを知り尽くした美樹ちゃんの究極テクニックをビッチリ見せちゃいます！
HD（ハイビジョン） 素人女子ミリ（仮）2
男4人がかりでニューハーフ女と大乱交。生チン挿入しながら 大量のザーメンを代わる代わるにぶっかけやりたい放題にします。【サイズ:168／83／64／86】 ／ 素人女子ミリ（仮）2
HD（ハイビジョン） リンドル
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと、女性にはないもっこりが！驚きながらも扱い慣れた肉棒を、女性はためらいなく攻め立てます！ニューハーフのぎこちない腰使いに合わせて女性はサポートするかのように腰をクネクネ。馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！ ／ リンドル
HD（ハイビジョン） しゃびー3
女の子として男性に愛されたいと思い悩む〈しゃびー〉は、羞恥や苦痛で発情してしまうドMなオトコノコ。ストレートの長い黒髪が似合う美少年です。 そんな“彼女”の性癖を満たしてくれたのは、メタボな変態中年オヤジ「ご主人様」でした。 黒革の〇束衣を着せられて、可憐な頬を何度もビンタされ、屈〇と痛みで涙をこぼしてもペニスをカチカチに勃起させて「もっと叩いてください」とマゾなお願いをしてしまいまう〈しゃびー〉。勃起ペニスを踏みつけられ、ペニスを電マで責められると、我慢できずに精子を溢れさせてしまいます。 さらにご主人様は、〈しゃびー〉に尻尾プラグと犬耳を付けさせて家畜あつかいで御奉仕させます。痰壷キスで中年唾液を飲ませ、お尻の穴を舐めさせ、無洗ち●ぽを嘔吐きフェラ。メタボ腹で圧迫しながらの肛門性交でイカセるのでした･･････。 ／ しゃびー3
女王様 レズ堕ち 女王様とセレブ妻と美形女装娘
セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。
3P 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
華奢な身体に控え目な雰囲気。でも下半身はもう準備完了 自らの女装姿に興奮を覚えつつ、快楽にただ悶えていく･･･。初めての乱交、兜合わせ、チンコとチンポが織りなすシンフォニーは見どころ満載です ／ 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
ニューハーフ トリプルシーメール大乱交SP240
チンコ・マンコ・クリチンポ、あらゆる性器がハメ狂う極上アナル中出し6Pハーレム大乱交！S級シーメールが揃う夢の競演スペシャル！伝説のスーパー女優南波杏、風間ゆみ、未来が登場する豪華なスペシャルBEST版。売れに売れまくった伝説のトリプルシーメール作品！
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小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら･･･乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。 ／ 激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく
HD（ハイビジョン） 【お得セット】手加減なしで拷問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘・肉便器志願のニューハーフ！・ニューハーフ・雌奴●化極限調教！
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00251、tcd00278、tcd00280の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘・茅野さくらが白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！ドMと公言するニューハーフ水妃ほむら。身動きが取れない状態で大量のザーメンを放出するのだった！美しすぎるニューハーフ佐藤あいりはパイパンペニクリを勃起させ雌奴●化する！【※この作品は下記の作品を収録しています】『初めての本格SM！手加減なしで〇問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘 茅野さくら』『肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。』『ニューハーフ・雌奴●化極限〇教！佐藤あいり ～身体の自由を奪われ、ニューハーフは雌奴●と成り下がる。』 ／ 【お得セット】手加減なしで〇問されてもビン勃ちしちゃう変態ドMなオトコノ娘・肉便器志願のニューハーフ！・ニューハーフ・雌奴●化極限〇教！
キス・接吻 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ 南米ハーフモデル ニューハーフVS一般女子 ペニクリ使ってイキまくり初体験！
南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。
ニューハーフ オトコノ娘たちの性事情 サオも穴も大解放！！
オトコノ娘の魅力全開！！可愛い顔してチンポ付き！これが男なのか！？透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のあるカラダに興奮間違いなし！チンポ以外は女性そのものです。スレンダーボディなのに、ペニクリは下着からはみ出てます。3人の美しすぎるオトコノ娘たちがその大きなペニクリをシゴきシゴかれ快楽たまらず限界勃起。オトコノ娘好き必見！！オトコノ娘未体験の方も見るだけで、新たな扉が開かれます！
アクメ・オーガズム 恥辱、凌辱、とびっこ装着繁華街デート！～オトコノ娘編～ 橘花いろは
大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！
キス・接吻 キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにリンドルちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう1話はレズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。
ギャル サーファーお立台ギャルにして元レースクイーンはニューハーフ
元男だとは信じられないくらいのナイスバディ！！元レースクイーンという輝かしい経歴を持つ彼女がAVに光臨した！！超美形ニューハーフの本気FUCK満載の作品。どんな男も3分でイカせると豪語するテクニック！！
ニューハーフ カワイすぎるニューハーフ 橘芹那
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強制射精にチャレンジ！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
アナル 最上級金髪シーメール＆海外美女昇天アナルエクスタシー 激烈濃厚6射精！！
美しき海外金髪シーメール達が自慢のデカマラを勃起させイキまくる海外シーメール作品！！優雅なブロンドの髪と男もひれ伏す抜群のプロポーション！気持ち良くなれるなら相手は男でも女でもオールOKのアグレッシブな快感セックス！海外男性の極太チンポにアナルを突かれ海外美女のパイパンオマンコに自らの勃起デカマラを挿入する生ハメファック！絶頂に達した金髪シーメールのデカマラから大量濃厚ザーメンが放出される！！
ニューハーフ マゾ牝覚醒！淫紋オトコノコ 夢城イヴ
淫乱ドMオトコノコ夢城イヴちゃん下腹部に掘られた淫紋タトゥーがスケベ感度を際立たせる。オチンチンはフル勃起で我慢汁をたれ流す。巨チンvs巨チンの兜合わせ、ご奉仕大好きマゾヒストフェラ、ベロチュー好きの淫乱舌、出された精液は全ゴックン。変態オトコノコは縛ってSMお仕置き調教。乳首吸引、ペニクリ歯ブラシ責め、ボールギャグからヨダレをたらし何度もマゾイキ。アナルを巨大玩具で拡張され巨根で何度も犯●れる！
4K 女よりも女らしいシーメール 一ノ瀬ラム 初めての温泉アナルFUCK
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。
スレンダー 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～輝月あんり～
プレステージ専属女優『輝月あんり』が二人っきりで温泉お泊りデートへ。寝室で浴衣をはだけさせながら指でマ○コを掻き回され潮吹き！デカチンをフェラしたら、パンパン音を鳴らしながら下から激しく打ち込まれ泣きそうな声で喘ぐ！湯気の立ち昇るプライベート露天風呂で、お互いの性感帯を舐め合い興奮したまま合体し・・・。快感の虜状態で、Ｈしまくりの旅情ハメ撮りはエロい！！ ／ 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～輝月あんり～
3P レイコ 2
＃熟女 ＃美熟女 ＃長身 ＃ニューハーフ ＃3P ／ レイコ 2
ニューハーフ オトコの娘 解剖図鑑 Part2 秋津小町
今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘薬を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 アナルを弄ばれに行ってきます。
アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。
HD（ハイビジョン） 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。 ／ 湯けむり七変化アナルFUCK旅情 水妃ほむら
めがね 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 朝日みくる
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
SM アナルマゾ肉便器ニューハーフ 偽りの美人秘書羞恥拷問 ゆきのあかり
しなやかな動作と女らしい振る舞い、男社員たちの視線を独り占めする美脚社長秘書あかり。しかしその美貌の裏には恐るべき秘密が…凌●され続けるアナルと手荒な虐●にマゾ奴●となってゆく美麗ニューハーフの運命。
その他フェチ おじさんを愛してやまないニューハーフちゃんとホテルでデート 星越かなめ
美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンＦｕｃｋで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.5 保育士さんcocoa＆りっくん編
※真面目で高学歴な女の人ってムッツリな人が多いって噂は本当でした♪cocoaさん（21）現役早〇田の教育学部。保育士を目指して勉強中の高学歴美女さん！顔がとても整ってて、優し気な美女。肌もハーフですか？ってくらいまっ白だからコスプレが超似合うんです！ちょっとキワドイコスプレにドキドキしちゃってる雰囲気が可愛くて深いキスに綺麗な顔がトロトロになってる姿のエロさ！！最高です！！指で膣内をかき回すとキュン♪キュン♪ってナカを締め付けてすぐイッちゃうから、ついついイジワルしたくなっちゃったりwそれなのにすんごいエロくジュッポジュッポフェラしてくれて、、、嬉しそうで、、、ちょっとMッ気があるみたいで、ついつい腰もとまらなくなりますw ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.5 保育士さんcocoa＆りっくん編
アナルセックス 乳首とペニクリをこねくり回され濡れたケツ穴に何度も中出し 美人ニューハーフばかり集う新宿2丁目エステ店の秘密
美人ニューハーフ御用達！ 「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されている猥褻マッサージ！ 敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこねくり回されケツ穴びしょ濡れ！ そして、快楽に流されるまま挿入を受け入れ何度も中出しを許してしまうNH娘たち！！
スレンダー スレンダー美女に変貌した弟に欲情した俺は葛藤に負け貪るように兄弟で絡み合った。 愛沢さら
大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。
ニューハーフ ひめドットらぶ 愛原くるみ ミニマム153cm AVデビュー
奇跡の逸材発掘！18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』AVデビュー！こんなに低身長で激カワなオトコの娘はまさに唯一無二の存在！！そんな前代未聞のミニマムオトコの娘『愛原くるみ』が初めてのAVで初めてのエッチをしちゃいます！！初めてのエッチはツルペタおっぱいと未経験処女ケツマンコを性開発！！いっぱいいじられて可愛い顔に似つかないペニクリも大きくなっちゃいます！！初めてのおちんぽ舐め舐め、奥まで咥えてご奉仕フェラチオ！お尻にちんぽを入れられて処女喪失！！18才オトコの娘が大人の階段登っちゃいます！！オトコの娘姉妹レズエッチでは仲良し姉妹のイチャイチャエロエロエッチ！！「お姉ちゃん、変な感じがするよ～～」お姉ちゃんに言われるがままに色々な事をしちゃいます！！そして、猫ミミ付けた激カワくるみがご主人様を気持ち良くする為に舐めたり、お尻を使ったり濃厚なエッチをしちゃいます！体が柔らかいネコちゃんは『Y字バック』『開脚騎乗位』『駅弁』など色々な体位でエッチな姿を見せてくれます！！プロモーションイメージ映像では禁断の白レオタード姿を披露！これもエッチです！！衝撃のエロ映像の数々！是非ご覧ください！！
HD（ハイビジョン） ドM折檻願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドＭ男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最強に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます・・・。通電マシーンを全身に貼られ感じたことのない強烈な折〇にヤバイくらいの痙攣反応。えっ！？これって大丈夫なの！？肉欲の塊となって絶頂につぐ超絶頂。特別オフショットも収録。 ／ ドM折〇願望 通電ガクブル限界責め 櫻井やえ
ニューハーフ 女装美少年72 こころ
今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！
HD（ハイビジョン） 性転換屋 僕の彼女はニューハーフ 玉付き竿付き 天然ホルモン乳房 アナル生中出し
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HD（ハイビジョン） 飲尿おねだり女装子 美月葵
口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子「美月 葵」。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ･･･。 ／ 飲尿おねだり女装子 美月葵
お宝映像 性転換ドキュメント 俺は女だ！ 大谷絵里佳
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3P 最高のセックス。 奇跡の天然美少女 鈴村あいり
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アナル 初緊縛で吊るされた巨根ニューハーフ ゆきのあかり
あかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！
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インディーズ 巨漢ニューハーフ
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お姉さん 近所の綺麗なお姉さんはぺニクリついたニューハーフ！橘芹那
いつも一人で遊んでる男の子が近所に住んでいる綺麗なお姉さんに誘われて一緒に遊ぶことに…。しかしそのお姉さんの正体はショタコン好きのスケベなニューハーフだった！若いおちんちんに悪戯したり、自分のおちんちんを舐めさせたり、終いには男の子の童貞もアナル処女も全て美味しくいただきました！
HD（ハイビジョン） カノン2
女装も初心者ですが、3Pも初めて。男2人相手にちょっとドキドキしてるみたいですが、ワクワクのほうが大きいかも･･･。初めての3Pに胸が高鳴ります。両サイドから責められてもうオチンチンが勃起しちゃっています。いっぱい感じてくれてうれしいです。でももっと感じさせてあげたいので、足を固定して敏感なチンポをいっぱい責めちゃいます。どんどん固くなっていきます。チンポを差し出すともうしゃぶりついてきます。行為が進むにつれてどんどんエロくなっていく･･･。すごいです、エンジンかかってます。自分もチンポびんびん状態でダブルフェラ。オチンポが好きになってしまったようです。ディルドでアナルをほぐしてあげます。ズボズボと前立腺を刺激されて喘ぎまくり。このあともう一回男たちのチンポをダブルフェラでビンビンにしていよいよ3Pアナルセックスです。ハメてしゃぶってもうチンポだらけです。代わるがわるにハメられて連続アナル中出し。最後お掃除フェラからのフェラ抜きまで見せてくれます。すごい逸材です。 ／ カノン2
HD（ハイビジョン） 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな
女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。 ／ 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな