心技体、そして甘いマスクのパーフェクトレンジャーのリーダー赤峰竜一は正に非の打ち所のない正義のヒーローだ！どんな怪人も敵ではなかった。だが女幹部の魔少女ベルバルラにリーダー赤峰竜一の抹殺の命令が下された…。ベルバルラの魔性の美しさと性戯にかかればどんな強靭な魂の戦士も骨抜きとされるのだった。レンジャーレッド赤峰竜一28歳にかつてない最大の危機が襲い掛かる！魔少女ベルバルラの魔力はどんなにたくましい男でさえも女装させ身も心も女に変えてしまい自分の玩具にしてしまうのだった。そして赤峰竜一の身も心も女にされSEXの快楽に溺れさせるのだった…。［BAD END］

高級な癒しをあたえてくれるサロンがあると、友人から紹介されて訪れたあやは。説明も早々に怪しげなドリンクを飲まされ、気が付くと3人の男に囲まれて、施術と言う名の元に身体を触られる。ドリンク効果なのか自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまう。口では気持ち悪いと言いながらも、どんどん感度が増していき、終いには、私のケツ○ンコに入れて下さい！と懇願し、気持ちいい、気持いい、と叫びながらイキまくる！

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。 とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪

人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに…愛ゆえに…親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂…。

可愛らしい女性にしか見えない男の娘【白石ななみ】ちゃん。こんなにも可愛らしいのに超ドMの変態男の娘だった！！初めての撮影なのにカメラを気にせずキスだけでぺ二クリをフル勃起させパンツからはみ出ちゃうほどに。自ら足を広げアナルをヒクつかせおちんちんを求め首絞められながらピストンされ感じまくりのイキまくりのトランス状態に！

女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのペニクリで今日は相手のケツマンコを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。

見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだら竿とタマがあり、スケベだなんて…。しかも彼女の自宅にて撮影です。かなり貴重な映像となりました。

LadyBoyが贈る、女性の可憐さをはるかに凌駕する極“嬢”男の娘7名収録のベスト版が登場！美少年が女装して、不可抗力で勃起したちんぽをいじられながらケツマンコを犯される姿は背徳感満点！きっとあなたも、この一作で男の娘の虜になります。

可愛らしさたっぷりの男の娘結城さくやちゃんと大阪でデート！たこ焼きを食べたり楽しんだ後ホテルでフェラし合いアナルSEX！華奢な身体には似つかわしくないぺ二クリは常にフル勃起！後日、東京に来てもらいドライブデート。車中でオナニーさせたりイラマチオさせたりエロがどんどんエスカレートしていく。最後は男優を呼び時間の許す限りハメまくりさくやが快楽に恍惚する！

民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる‘ぶっつけ本番FUCKドキュメント’！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！ ※特典画像は収録されておりません。

シーン1）乳首を触っていくうちにクリチ●ポが勃起しディルドウを舐めてから疼いたケツアナに捩り込みます。シーン2）チ●ポをしゃぶるのと玉をバキューム吸引するのが大好きな妖艶ドスケベレイヤーさん舌を巧みに動かすテクニックは見ていて勃起モン♪シーン3）「太い！」「深い！」「大きい！」と発し押し寄せるケツアナの快感を愉しみ、後はビクビクと痙攣しながらメスイキしちゃってました♪シーン4）可愛いクリチ●ポをリズミカルにシコシコ扱くと歯を食いしばりながらメスイキしちゃう敏感レイヤー！シーン5）ベロキスしながら半勃ちのクリチ●ポを優しく扱いてあげると次第に固く膨張し、フェラ大好き戦闘員のバキュームフェラで悶絶しちゃいます。シーン6）互いの性器をジュポフェラしたり兜合わせで扱き合うと、完全にメス化スイッチが入り、キツキツのケツアナに肉棒が沈んでいくと早々にアヘ顔を晒し可愛い悶え声を出しちゃいます。シーン7）黒ずんだ乳首を執拗に弄り倒しクリチ●ポをこれでもか！というくらい扱きながらケツアナにも巨大ディルドウをブッ挿しメスイキするレイヤーさん！シーン8）極太ディルドウを挿入してズコズコし始めるとみるみるうちにクリチ●ポが固く勃起するのは見ていて大興奮！シーン9）頭だけを動かすヘッドシェイクや喉奥まで呑み込むアナコンダディープスロートを披露！もちろんネチャネチャと舌を絡ますベロキスも盛り沢山！シーン10）プライベートで仲良しの2人にいつもしているエッチをお願いしたら鬼イラマ＆激スパンキング＆ガチ首絞めケツアナ性交をしてくれスタッフをドン引きさせたWレイヤーシーン11）固くて大きいクリチ●ポを扱かれたり口淫されると腰を浮かせてアヘ顔を晒し、軽くケツアナを拡張後、戦闘員達のデカチ●ポを疼いたケツアナに捩り込まれアヘ顔昇天！シーン12）乳首も卑猥に勃起していて、少しですが胸の膨らみもありチクニーで興奮を高め、極太ディルドウに跨いでクリチ●ポをシコシコ！シーン13）手を舌を巧みに使っての緩急つけた口淫テクニックは抜きどころ！普段は遅漏な戦闘員達も次から次へと抜かれてしまいました！シーン14）代わる代わる穴封じされると半勃ち状態のクリチ●ポに見る見る芯が入り固く水平に勃起しちゃいますwww自らそのクリチ●ポを扱きながらいろんな体位で穴〇され、最後はケツアナへゴム中発射×3！

彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルＦＵＣＫを見せ付け、友達のアナルまでを奪ってしまう・・・。そんなある日、５年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルＳＥＸをしてしまう。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ はるか