3P・4P 新人 ガマン汁垂れ流しニューハーフAVデビュー
綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。
3P・4P 
ニューハーフ 女装超絶美少年3 女装男子AYUMU 18歳
女装美少年輪姦第三弾！今回は召使いとして育てられた男の娘がご主人様の言われるがままに男達に犯されていきます。スレンダーで女性的な美しい顔立ち、それとは裏腹の感度敏感なエロティックな魅力、女性より美しい男の娘が喘ぎまくる珠玉の作品です！！DUGA限定特典画像付き。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。九条るな
ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。
アナルファック 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！ ／ 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
3P・4P 女化粧オトコノ娘アイドル ～おちんぽの付いたハニカミ射精美少女～ 素人みなみ
はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身！！ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX！5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ！イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する！！
アナル ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 男達の性玩具にされるデカマラニューハーフ校内SEX猥褻絶頂射精！！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
アナル カリスマ女装子 ツバサ
ＡＶに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。 ／ カリスマ女装子 ツバサ
オナニー 全員本気射精する！！欧米美麗白人ニューハーフ激発射ビックマグナム大量濃厚ザーメンオナニー全14人！
美しく魅力的な海外最上級金髪白人ニューハーフ達が自慢のボディとデカマラを見せつけ絶頂する海外NHオナニー作品！！並のチンポでは霞んでしまう巨大デカマラと内蔵量無限大のデカ金玉を持った白人ニューハーフが欲望のままに自らのデカマラを激しくしごく！他人に見られている快感とデカマラを直撃する刺激に下腹部がとめどなく熱くなり、カリ先からマグマのように溢れ出る大量濃厚ザーメン発射！全員射精する総勢14名！！
3P・4P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる橘芹那
脅威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こすエロの化学反応！カメラが回ると照れながらもエロのスイッチが入ると止まらない暴走っぷり！男のケツ穴を笑いながら2人で攻めまくり、せりにゃんはフル勃起のぺニクリで逆アナで犯しまくりつむぎちゃんは自ら腰を振りケツま●こでイキまくり潮を吹きまくる！
アナル まるごと100％ニューハーフ中林まいのすべて。Vol.1
ロリ系の可愛らしい敏感ニューハーフ・中林まいチャンのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！初撮影でのガチガチに緊張した表情から痴女にペニクリを攻められ快感悶絶する姿までたっぷり収録！美熟女との濃厚なオマンコファックで今まで経験したことのない気持ち良さを体感したまいチャンは思わず生中出し射精！まいチャンの人一倍敏感なアナルは太くて逞しいチンポにアナルファックで強烈に犯●れ絶頂射精の連続！！
HD（ハイビジョン） 冴月リン男の娘逆ナンパ！【女性ナンパ編】
男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるようにイカされます！【サイズ:164／75／64／88】 ／ 冴月リン男の娘逆ナンパ！【女性ナンパ編】
アナルセックス 専属オトコノ娘 桃マリと恋人デートしてみませんか？
美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！
4時間以上作品 ボクこう見えてオチンチンついてます5時間BEST
女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチ●ポをケツマ●コでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。
コスプレ 男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.5
卑猥な衣装で3Pに悶絶するエロいその姿は見ものです！！
HD（ハイビジョン） 【女装子】初！！！アナルをたっぷり愛撫し、そのまま貫通
緊張した面持ちでインタビュースタート。プライベートな事を聞いた後は、初めてアナルをほじくり回される。「うっ･･･」うめき声と共に苦難の表情を浮かべるが、指、玩具などを使いゆっくりと･･･じっくりと･･･ ベットに移動してから初めて彼女に肉棒が突き刺さる！痛みがだんだんとほぐされ、淫らな姿に変っていくまで･･･全てを公開です。 ／ 【女装子】初！！！アナルをたっぷり愛撫し、そのまま貫通
アナルセックス AVデビュー ケツマ○コ処女卒業 ベアトリクス
スタイル抜群の男の娘ベアトリクス。普段からケツマ○コを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だがまだ男性経験のないケツマ○コ処女だった。彼女の普段のオナニー隠し撮りから複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのか！
アナル SEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！ 村上涼子
勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得てアナルでしかイけないチンポを徹底治療！医師３人、患者１人が絡み合う過激なアナルファック４Ｐ！未体験の快楽に何度も潮吹き絶頂を繰り返した涼子はアナル、マンコ、口を同時に●される三穴同時ファックの快楽に耐え切れず痙攣絶頂！！ ／ SEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！ 村上涼子
ニューハーフ 男の娘凌●的フル勃起セックス 高橋ひめな
ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとペニクリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマンコはつねにひくひくと快楽の為にチンコを求め何度もイキ果てる。
アナルセックス シーメール捜査官の残酷 ～地獄の雌肉拷問処刑台～ Part 4:全身媚薬漬け地獄に発狂する新人捜査官レイ 椎名みう
命令を無視して、単独で行方不明の先輩捜査官の捜索をしていた「レイ」だったが、まんまと犯罪組織の罠に嵌ってしまい、唯一協力してくれた先輩の捜査官共々捕まってしまう。そこで、ずっと隠して来た自分がNHと言う事が同僚にバレてしまう。そして、経験した事の無い数々の快楽調教に、あっという間に肉人形の様にされ、最後には同僚の見ている目の前でケツマ○コを掘られ、絶叫と共にイキ狂うのであった…。
3P・4P 衝撃デビュー！ ありえないほど激潮シーメール 楓きみか
身長170cmの玉有りサオ有りスレンダー美女！前立腺の強烈快感で止まらないドライオーガズムの凄さ、ありえないほど絶頂激潮！しかも自分のも誰のでもザーメン飲みたい飲精中毒！気品ある姿からは想像できない巨根と美肛の欲望がはじける驚異的新人、衝撃デビュー！
ニューハーフ メス化美少年を肛姦ペットにした飼育記録 しゃびー
極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ペニスが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。【収録プレイ】拘束衣電マ責め／首絞め愛撫／乳首イカセ／美貌連続ビンタ／ディルドスパンキング／尻尾プラグ白犬コスプレ／オヤジの舌を啜るエモキス／嘔吐きフェラチオ／肛門舐め／乙女ちんぽ擦りつけ／中年メタボ圧殺肛姦／尻射精子を口移し／ボンデージハーネス拘束／ペニス踏みつけ／耳腔＆口腔指愛撫アクメ／痰壷キス／足指舐め／肛門SEX奉仕…etc.
3P・4P 尻穴も性癖も捻じ曲げメスイキさせる 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チ○ポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
アナルセックス 乳首とペニクリをこねくり回され濡れたケツ穴に何度も中出し 美人ニューハーフばかり集う新宿2丁目エステ店の秘密
美人ニューハーフ御用達！ 「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されている猥褻マッサージ！ 敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこねくり回されケツ穴びしょ濡れ！ そして、快楽に流されるまま挿入を受け入れ何度も中出しを許してしまうNH娘たち！！
ナンパ 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（3）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
3P SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです･･･。 ／ SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
ニューハーフ 男女艶
男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、2人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！
ニューハーフ 新世代バイセクシャル美し過ぎるニューハーフ シーメールレズビアン×ペニクリ性感覚醒緊縛調教
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根調教師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあい緊縛拘束され性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペニクリとケツマ●コ両方の性器が快楽を求め涎を垂らし快楽を求め同時挿入快楽挟み撃ち！気が遠くなるほどの同時快楽に快楽主義者華奈は脳もカラダもとろけてどこまでも堕ちていく！
HD（ハイビジョン） 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
初々しさ180%ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチ〇ポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチ〇ポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。 ／ 独占DEBUT ボクの処女を捧げます 初女装 Ruru
4K 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX ちびとりちゃん
男の娘ちびとりちゃんとひたすらハメまくるリアルな一泊二日温泉旅の始まり。今回は二回目の温泉旅行ちょっと大人な洋服でお出迎え。そのまま車でオナニー鑑賞。旅館に到着し我慢できずに玄関でキッスしそのままフェラへ。汗だくでひたすらに求め合う二人は温泉に入り激しくヤリまくる。この夏初めて見せる自然体むき出しエロドキュメント。
ニューハーフ 緊○メスイキ地獄-REAL- 宮田李依
まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…。
3P 柚月あい なまなかだし
プレステージ専属女優『柚月あい』が、なま中出し解禁！敏感なカラダを刺激され、息荒げて感じまくり！タップリと打ち込まれ、綺麗な色素のマ○コから濃厚な精液が流れ出る瞬間は見逃せません！学生服姿で、目隠しのままマングリ返しで玩具責めされ濡れたマ○コで合体したら目も開けられない程に悶絶イキ！華奢なカラダが壊れる位に勢いよく打ち込まれ、受身で悶えっぱなし！！屈強な４名の男優に連続で打ち込まれ・・・・。生セックスのパフォーマンスは圧巻です！！ ／ 柚月あい なまなかだし
スレンダー 天然成分由来 林ゆな汁120% 林ゆなの体液
美人すぎる人妻『林ゆな』登場。トロケルような接吻を交わし、スイッチが入った身体は責められると過敏に反応！ピストンの刺激に大量の潮を吹き散らし、息荒く連続絶頂！求めてくる男に身体を完全にゆだね、美乳がブルンブルン揺れながら快感の虜状態で・・・・。濃厚過ぎる性交は圧巻です！！ ／ 天然成分由来 林ゆな汁120% 林ゆなの体液
女装 オトコノ娘の生美尻 2
オトコノ娘のケツマ●コ密着アングル撮！！二十歳のピッチピチ美尻が極太チ●ポを丸呑み！猥褻すぎる女装子の生美尻を絶頂に至るまで●しまくる・・・！！色白美肌尻を隅々まで舐めまわし、奥深くまで貫くと真帆の叫びが響き渡る・・・。苦痛の声が徐々に快楽の嬌声へと変わり、ただ●されるがままの尻奴〇と化してゆく・・・。人気急上昇中のオトコノ娘アイドル候補生・ありさちゃんのパンパンに張りつめた生美尻を奥の奥まで余すところなく撮影！アナルが敏感なありさちゃんはすぐ欲しくなっちゃう・・・尻たぶ揉みしだいてじらしまくってからゆっくりとブチ込むと、ペニクリフル勃起のまま喘ぎまくってしまう・・・。究極の女装子の美肌生尻フェティシズム ／ オトコノ娘の生美尻 2
ニューハーフ 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チ○ポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。
HD（ハイビジョン） ニューハーフとレズビアン？ 親友・姉妹とキスしているうちに勃起したデカチンに驚きながらも生中出しセックス！ 9編4時間！
服を脱ぐまでは女同士、裸になると立派なイチモツが股間にそびえている、という不思議な光景。レズと中出しSEXの共存は、女であり男でもある、ニューハーフならではの世界ですね。普通の男女のSEXでは絶対に味わえない、倒錯したエロさをご堪能下さい。 ／ ニューハーフとレズビアン？ 親友・姉妹とキスしているうちに勃起したデカチンに驚きながらも生中出しセックス！ 9編4時間！
女装 白石つかさ・童貞卒業＆包茎オトコノ娘
１８歳・美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ！女性にまったく引けをとらない１０代美女装子の美肌と吐息、そして誰にも見せた事のない痴態をお楽しみください。１８歳・ティーンアイドル女装子白石つかさが意を決しての女性初体験！Ｈな美巨乳お姉さんの手ほどきでイキまくっちゃう・・・！！ ／ 白石つかさ・童貞卒業＆包茎オトコノ娘
ニューハーフ 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
ニューハーフ 巨根女装校生・リイ
エッチで巨根・感度バツグンな女装校生のアナルSEX＆たっぷり射精をごらんあれ！新人天然オトコノ娘・リイちゃんのペニクリはいつもカッチカチ☆【1】激カワセーラー娘・ゆうこ【2】ありさの秘密の放課後先生のナメナメしたかったの【3】リイ・デビュー撮影で大量発射！【4】先生、わたし変態になっちゃう！精子ってこんなにおいしかったんだ…。全身性感帯の敏感女装子がイキまくりイカせまくり！！（BLUE DIAMOND）
その他フェチ 行ける所まで行ってみよう！美人ニューハーフ→女装男子→ガチホモ男～ノンケはドコまでヤレるのか？
▼憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…◆ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！
アナル アナル好きの女とアナル好きのM男
アナル好きなドMカップルが、オトコの娘を交えて繰り広げたアナル変態三昧を撮影したプライベート映像。男と女とオトコの娘、3人の共通点はアナルでしかイケない事。お互いのアナルを責めて責められ、快楽を共有し、そして新たなアナルでの快楽を見つける為に欲望のままに進化し続ける姿に興奮する。
セーラー服 天然もぎたてシーメール まい
新レーベル第1弾に相応しい美形＆巨根ニューハーフ「まい」チャンが初撮りで登場！大阪からやって来たまいチャン。東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて、車内でいきなりフェラを強要されちゃいます！マッサージ店にやって来たまいチャンは、マッサージ師による超濃厚なテクでイカされてしまいます。制服姿では逆アナルFUCKで汗まみれ！天然もぎたてシーメール「まい」チャンをご堪能下さい！
アナルセックス 交わる肉棒、濃密絶頂セックス 池田マリナ
ペニスとペニスが絡み、シゴキ合うことが、NHとのえっちでいっちばんエロいと思います。NHも恥ずかしがりながらも興奮して、ギンギンに脈打ちながらシゴかれ喘いで、逆に男も自分に興奮していることが一目でわかることに興奮し、相手のペニクリの気持ちいい場所はよくわかるから、触ってビクンビクンさせる。ここまで熱いセックスをNHとしてみたいと思わせる作品となっております。
ニューハーフ 女装子ちゃんとホテルで不倫密会デート 松嶺こはく
若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？
アナル まるごと100％ニューハーフ中澤チュリンのすべて。Vol.2
黒髪の絶世美女ニューハーフ中澤チュリンの感じて射精するシーンをたっぷり盛り込んだ最上級ベスト！！若く美しいチュリンのもう一つの武器は外見からは想像がつかないほどの底無しの性欲！男根をいやらしく咥える濃厚フェラチオ！勃起したペニクリや敏感アナルを容赦なく攻められ快感悶絶！極太男根に激しく突かれてイキまくる大興奮アナルファック！快楽の臨界点に達したチュリンのペニクリから絶頂濃厚射精する！！
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
ニューハーフ 追撃ピストン ご主人様、もうイってます！ 速水るな
美尻の持ち主【るな】ちゃんがアナルの限界に挑戦！！イッても止まらぬ鬼ピストン。喘ぎ声も出せない程突かれ、意識朦朧。綺麗なアナルに極太チンコが何本も突き刺さる！【るな】ちゃんのおチンポもブルンブルンしちゃいます。
HD（ハイビジョン） ハプバーでニューハーフ嬢を取り囲みフェラ合戦
ハプニングバーにてニューハーフの彼女が皆に囲まれている。みんな彼女のアソコに興味津々。パンティを脱ぎ出てくると歓喜の叫び声が･･･。男性客にシコシコされたり、シコシコしたり。最後は男の口の中で射精まで披露し拍手喝采だ。【サイズ:156／85（B）／58／88】 ／ ハプバーでニューハーフ嬢を取り囲みフェラ合戦
ニューハーフ 男の娘、卒業。ひめドットらぶ小林ゆめ
大人気AV女優！「1000年に1人の天使すぎる男の娘・小林ゆめ」が今作で男の娘を卒業！女装子ラストのAVは「全編生中出し」アイドル系美少女男の娘のお尻に生ちんぽが挿入され、お尻の中に大量の精液を中出しされる！！男の娘卒業作品は過激な生中出しエッチ！【Scene1】卒業という名に相応しいブレザー制服姿の小林ゆめちゃん！！「男の娘最後のエッチ」キス、前戯、生フェラチオ、ゆめちゃんのペニクリと男優のちんぽを合わせ兜合わせ。「生ちんぽ入れて～」おねだりしながら欲情！窓際立ちバックで生ちんぽを突っ込まれエロい声を出しながら喘ぎ乱れる！！正常位、騎乗位でも生ちんぽで突かれエロスイッチ全開！！【Scene2】私服姿の小林ゆめちゃんが愛撫されながら全裸になる！男の娘最後の裸体！！発育前の素の裸体！！感度抜群のその体を攻められ感じてペニクリ勃起！！生ちんぽ入れられ正常位、騎乗位！「生ちんぽ気持ちいい～もっと～」天使すぎる男の娘が生ちんぽの快楽で堕ちる！！Scene3：ピンクのアイドル衣装姿のゆめちゃん！短いスカートから出るエロい太もも！生足！そこから見え隠れするもっこり！硬くなったペニクリ！！！アイドル姿のゆめちゃんがカメラ目線で生フェラ！！エロすぎます！！その丁寧に舐めたちんぽを生でお尻に入れ、激しく生ファック！！生ちんぽを挿入され喘ぎ感じる淫らなアイドル！生ちんぽアイドル爆誕！！男の娘卒業インタビューも収録！大人気AV女優小林ゆめが生中出しされ尻穴から漏れる精子！！生ちんぽで感じて喘ぐ男の娘最後の小林ゆめをご堪能ください！！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎる女装娘の馬並み発射！ 朝日みくる
可愛すぎてスケベな女装娘みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。可愛すぎてスケベすぎる朝日みくるちゃんをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎる女装娘の馬並み発射！ 朝日みくる
アナルセックス 絶世のシーメール美女を強●的にドM化改造！あらゆる性感責めでマゾ反応を確かめた映像記録 冴月りん 大槻ひびき 神納花
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。森野ゆの
友達がAV出演した事で興味を持ち自分も出てみたいと応募してくれた森野ゆのちゃん！綺麗な顔立ちでスタイル抜群の彼女ですが話すと天然な部分もあったりと魅力は満点です！初めてのカメラの前でのSEXではキスをしただけでおちんちんを勃起させ身体を触られると声が漏れちゃうほどでエロの魅力も満点です！ラストシーンでの拘束され身動きが取れないまま男に犯●れケツま●こでイキまくる姿は必見です！