本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に“おちんちん年齢当てクイズ”に挑戦してもらいました！今回のチャレンジャーはスレンダー清楚娘のちびとりちゃん！ギンギンに反り返った勃起チンポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！エッチなミッションを達成できれば賞金GET！気づけば火がつきWフェラ！さらには…口に！ケツマンコに！肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！ ※本編顔出し

激しいペニクリ責めで発射寸止め！イキたくてもイカセてもらえない状況でレナは発狂寸前！さらにアナルSEXでもイク手前でピストンが止まる！そんなフラストレーションがいっぱいの中でレナは涙ながらに大懇願「お願いしますイカセてくださいっ」溜めに溜まった性欲を一気に爆発させてチンポミルクが大放出しまくります！

激カワ男の娘にザーメン搾り取られて男の娘にハマってしまった俺の末路…いや、天国！！圧倒的な可愛さに加えてこのびんびんにそそり立ったデカチン！！しゃぶらずにはいられない！どんどん硬くなっていくペニクリ！！これはやばい…そしてこの娘、ザーメン大好きなドスケベでもあります。出した精子はもちろんゴックン。おクチの中で味わってぐちゅぐちゅしてからゴクンと飲み干します。チンポだけではなくアナルももちろん大好き！！突くたびにオチンチンが大きくなっていくのは感じている証拠！表情もどんどんスケベに…。こんなエッチな女装子にめぐり合わせてくれて神様ありがとうございます！！！！

ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘアーにスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

日頃、ニューハーフ・男の娘をご購入の皆様。この度、男の娘「七瀬るい」くんが、弊社で専属デビューすることになりました。アイドル級のルックス、男性をイカせるためのエロテク、ガチガッチに勃起した可愛いペニクリ。全てSSS級。興奮すると、舌をなめずりを自然としてしまう、るい君に勃起不可避。これ程可愛いのオトコノコは他にはいません。是非、興味があれば、まずはサンプルをご視聴ください。

優希クンは現在19才の大学生。将来は大学院に進学して研究員を目指す超エリート男子！巨根チンポをギンギンにして我慢汁が溢れ出て、精子が勢いよくピュピュッと飛び出し、それでも足りないと求めてくる…。んんもぅ！男のクセに可愛いんだからぁ！お仕置きしてやるぅぅ！DUGA限定特典画像付き。

八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。 逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」

更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴隷へと堕ちてゆく…。

気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。 眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。

バニーガール・女子校生・猫耳水着といった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる月島アンナちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった撮り下し映像です！

男の強さと女のしなやかさを持つアンドロギュノスであるオーロラフラッシュこと平円（たいらまどか）は、今日も悪と戦い続けている。そんな日々の中、悪魔一のインテリである闇神博士の一味と戦っていたオーロラフラッシュは、闇神博士が召還した怪力の魔神アンクロスと戦い、苦戦しながらも勝利する。だが、平円にもどる瞬間を闇神博士に目撃されてしまう。円のあまりの美しさに魅せられた闇神博士は、円を自分のものにしようと画策する。闇神博士は、円のそばで、アンクロスに自分をわざと襲わせて、オーロラフラッシュとの距離を近づけることに成功する。そして、オーロラフラッシュを自分の研究室におびきよせる。研究室の設備を使って電撃を放ち、オーロラを捕らえた闇神博士は、彼女を吊るし、自分のものになれと迫る。断るオーロラに殴る蹴るの拷問を加える闇神博士だが、苦痛では折れぬと考え、ねちっこい快楽責めでオーロラを追い詰める。精を吸い取る怪人サキュラスにフェラなどで快楽を与えるとともに力を奪い、弱りきったオーロラを犯していく。［BAD END］