ニューハーフ 女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリを熱く激しく擦り合わせ美麗なアナルに根元まで挿入。身体の芯まで響く極上のアナルファックと敏感になったデカペニクリを直接刺激する手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ＆女装娘は堪らず激射精する濃密同性愛！
ニューハーフ 
ヒロイン 男の娘ヒロイン ピュアグレイス
光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］
アナル 女化粧オトコノ娘アイドル ～モデル級素人オトコノ娘 完全変身オンナの子化計画大量射精～ 素人あやか
中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！
HD（ハイビジョン） 可愛すぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 風香
緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると・・・大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマ●コを●されると激しく大衝天！ ／ 可愛すぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 風香
アナル 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ/美容師見習い
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチ〇がついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
3P S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP
女装子・男の娘 After School 堀北みき
ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんＨになってゆく・・・。Ｃｌａｓｓ１美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう・・・。Ｃｌａｓｓ２スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった・・・。Ｃｌａｓｓ３放課後ブルマＳＥＸ放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう・・・。Ｃｌａｓｓ４制服着衣ＳＥＸセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチ○ポで●されイキ狂うのだった・・・。 ／ After School 堀北みき
デジモ おじいちゃんも童貞君もみーんな集まれ！ S級シーメールアイドル！リコ☆ファン感謝祭
リコが日頃お世話になっているみんなへたっぷりご奉仕！童貞君も、おじいちゃんも、しみけんも、監督も、みんな集まれ！ファン☆ドリーム大乱交！ファンの熱い想いと熱い精子を受け止めます！
4K 「新村あかり」におまかせ！ニューハーフ童貞喪失ドキュメンタリー 新村あかり 青山ネル
新村あかりが「襲ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた…と話す。女の子そのものの容姿をもつ青山は、新村のソフトタッチな愛撫でエッチな声をもらしながら悶絶して身体をバタつかせる。新村が得意の‘淫語’で羞恥心をくすぐると、どんどん欲情してきた青山の乳首はコリコリに勃ってしまった！M字で大股開きした青山のケツマ○コに、新村のペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタで今にもイキそうになる青山。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされた青山は、耐えきれずにひじをついて崩れ落ちた。ケツマ○コに挿入されたままクリチ○ポをいじられた青山は、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らしフル勃起した亀頭はパツパツに充血していた。新村のマ○コを目の前にした青山は、初めての体験に緊張しながら慎重に指を挿入し膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにも‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞チ○ポの青山は、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげるのだった！まだぎこちない腰使いが微笑ましくも歯がゆい新村は、より深く突き刺さるよう一緒にピストン。挿入初体験の青山には強すぎる快感で、射精感をガマンするだけで精一杯のようだ…。必死に堪える青山がかわいくて仕方のない新村が‘中出し’を促すと、緊張の糸が切れた青山はきつく締まる新村の膣内にたっぷりと中出しを成功させたのだった！！
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり！
ニューハーフ 衝撃のAV出演！ 驚愕のニューハーフ緊縛師！ 日本緊縛師列伝第四章KANNA
ニューハーフならでは！陰湿で淫らな責めの数々…驚異の緊縛テクニック！緊縛史上に残る唯一絶対の存在！緊縛マニア必見の超貴重なお宝映像満載！何度も出演を依頼して何度も断られた末についに実現した奇跡の企画！女をとことん辱める彼女？にしか出来ないプレイ！独占インタビュー収録！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
アナルセックス 完全従順 僕らの性処理ニューハーフ。「おち○ぽ付き」がバレた女子マネージャー 愛沢さら
僕たちには勿体ないくらい美人でミスコン候補のバスケ部女子マネージャー。ある日部長の田中がトイレを盗撮してしまう。まさか…僕らのアイドル愛沢はおちんぽ付き！？目を疑いながらも衝撃の事実を部活で共有。みんなは興味津々。愛沢性玩具計画が始まった。「1，2年は俺らの後だからww」「先輩ウイっす！ww」汗臭いペニスをきゃわいいアナルにぶち込まれ、悔しながらもイッテしまう愛沢のちんちんの先には愛液が垂れていて…。
3P・4P ニューハーフマゾヒスト宣言 水朝美樹
女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！拘束ロウソク責めやイマラチオ。4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。関西弁での女王様キャラもイヤらしかったのですが、実は相当なMっ気を持っている事が判明しました。新たな魅力を存分に発揮した美樹ちゃんをご覧下さい。
ニューハーフ 190cm高身長ニューハーフ美少女 電撃AV DEBUT 神楽ルミ
見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎
アナル 美人ニューハーフが敏感アナルで何度も絶頂！ ベアトリクス
顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ‘ベアトリクスちゃん’の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や、悶絶系とも言える迫力の喘ぎ声！まさかこんな子にチンポがついているなんて（笑）
キス・接吻 リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II
デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）
ニューハーフ 愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアン
放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…
ニューハーフ 玉取りドキュメント 優希まゆ
ついに「優希まゆ」ちゃんが玉取りを決断！摘出前からその後までを完全密着収録！病院内まで潜入取材！驚くほどの変化をもたらせる睾丸摘出を目の当たりにすることとなる！全身性感帯となった肉体は、淫乱さを増幅！玉有りの状態との比較が目に見えて歴然！何度も何度も超敏感にイキまくる！肉体の神秘を追求したドキュメント！（僕たち男の娘）
ニューハーフ 射精するまでペニクリを離さないJK痴女とニューハーフ 彩瀬まい
大きなペニクリと豪快な射精でファンを魅了するニューハーフ彩瀬まいちゃんがロリ痴女優達と絡み合う異色のレズ3P！！○い顔からは想像もつかないロリ痴女達のあからさまなボディタッチと卑猥な淫語！まいちゃんの勃起したペニクリにむしゃぶりつく姿は圧巻！騎乗位の形からオマンコをわざと見せつけ激しい腰振り！イクのを必死に堪えるまいちゃんを横目にロリ痴女2人は大人顔負けのテクニックで刺激して最後は豪快な本射精！！
HD（ハイビジョン） 初モノ！女装子 ちあき
クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから･･･あららオチンチンも可愛いのね･･･敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。 ／ 初モノ！女装子 ちあき
HD（ハイビジョン） 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって･･･ こはく編
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが･･･アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に･･･【サイズ:153／81／60／87】 ／ 帰ってきた息子は男の娘 こんな綺麗になって･･･ こはく編
HD（ハイビジョン） エロエモい！平成のウラ風俗～マジでハンパないチョベリグ美女と本●できる【ビデオパブ・手コキ風俗エステ・現役女子大生風俗etc】をこっそり盗●した記録
★激動の平成時代。マニアに特化して細分化多様化した風俗は政治経済の煽りを受け格安風俗が出現し働く女性は素人化。女子大生ブームや熟女ブームが風俗業界にも現れて本●できる店は全国に広まっていた。ところが西川口の本サ●摘発を皮切りに歌舞伎町や五反田、大阪など全国でウラ風俗が消滅。変わって誕生したのが風俗エステ。ヌキありメンズエステだった！★その他、ニューハーフヘルス、脚コキ専門ヘルスで本●SEX盗●！ ／ エロエモい！平成のウラ風俗～マジでハンパないチョベリグ美女と本●できる【ビデオパブ・手コキ風俗エステ・現役女子大生風俗etc】をこっそり盗●した記録
ギャル 放課後はオトコノ娘 デカチンフル勃起女装子とヤリモクデート 可愛い顔して勃起がおさまらない 夏川りっか
可愛い娘が大好きです。そしてオチンチンがあるとなお良いです。有るか無いかで言ったら断然「有る」ほうがいいです！！というわけで今回も出会ってしまいました激カワ女装子のりっかちゃん！！このルックスでオチンチンがついてるというのももちろん驚きですが、もっと驚くのはそのデカさと勃起力！！若さでしょうか？アナルも感度ビンビンでズボズボしてあげると潮吹いちゃいます！いや～すごいです、りっかちゃん！
アナルセックス 家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.14 アニオタレイヤーもかちゃん＆たっちゃん編
もかちゃん♀／たっちゃん♂ロ〇顔×アニメ声×むっちりボディの二次元みたいな女の子、もかちゃん。アニメ好きでちょっとエッチな同人誌を書いたりしてるらしく、なかなかムッツリスケベみたいでバニー服での撮影に「露出がたりない！」なんて言い出してしょっぱなからヤバイですWかわいい声で甘えてきたり、からかってきたり、なんだかもう仕草が「妹！！」って感じ！夢中になってイチャイチャ撮影してるといつの間にかちょっとアブナイ雰囲気が漂ってて･･･もう、もかちゃんのエロイ姿に写真なんかとってる場合じゃない！？皮パンツで蒸れ蒸れになったマ〇コは汗じゃない汁でしっとりしてて、えっちな匂いが充満する室内。ここまででやめる？と聞くと、「やめない。」と期待に濡れた目がウルウル、、、マ〇コの気持ちイイツボを刺激しまくってたら「私ばっかり攻められるのずるい！私もやる♪」なんてノリノリでスカートをめくってはギンギンに勃起したチ〇ポをみて「変態さんじゃん♪」と大興奮！舐めるのが好きなMっ子のもかちゃんはフェラだけでもうヤバいくらい興奮したのか、「ね、もう挿れちゃお･･･」ってチ〇ポおねだりからの挿入→即イキの正直すぎる身体がエロすぎ！網タイツ破られて背徳感UPした衣装のまま、プルプル身体を小刻みに震わせながらイキまくりです！！何度も絶頂してすっかりイキ癖のついた身体を、さらに下から突き上げ「まだだイけるでしょw」なんてイジワルされると「もうダメぇぇええ」とアヘアへ言わされながら種付けされちゃってますWぜひ本編でお楽しみください！ ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.14 アニオタレイヤーもかちゃん＆たっちゃん編
ニューハーフ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチンポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチンポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチンポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
ニューハーフ 男たちをメス鳴きさせながらおち○ぽ中毒にしちゃう
逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。
アナルセックス カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ
桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
3P わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった！
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチ●ポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチ●ポ姦！巨根で変態ドＭの美形シーメールがアナルガバガバになるまで●されまくって悶絶イキ！ ／ わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった！
ニューハーフ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される１００ｍｍＨｇを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？ ／ アナル圧がすごいっ！！ ニューハーフ 輝水にいな 極上！名器 入れるとすぐイク
VR専用 【VR】美人エステティシャンにせんずりを見せたらペニクリを見せつけられて…ぐるっと回転ペニクリぶらぶら騎乗位で口説かれたボク
仕事帰りに訪れたメンズエステに行ったら絶世美人に当たった！！
施術されていく内にエロい気持ちが暴走しお淑やかなエステティシャンにしつこくセクハラ！！最初は拒でいたものの次第に「こんなに積極的なアプローチしてくる方、初めてです…」とまさかの完堕ち！！スカートをめくると…膨らんだぺ二クリが見え…『え、ニューハーフ？！』心臓バクバクの動揺が興奮に！！
美しいNH店員に惚れられてシゴいて舐めて休む暇を与えない想像を絶するイチャイチャ責め！！兜合わせからシックスナインで綺麗なケツま○こを見ながら逆フェラ！！さらには騎乗位で腰振るたびにペニクリぶらぶらSEX！！
ケツま○この悪魔的変態ビジュアルにヤラレながら「お店には内緒」の潮吹きアナルFUCKしちゃいました…
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
3P・4P 沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき
お嬢様系の清楚な男の娘【まき】ちゃん。ノンホルノンオペ男子！！普段は女装はせず男子として生活している【まき】ちゃん。女性経験ゼロでエッチをしたいと思ったこともない。男性オンリーでおちんちん大好きっ娘♪見た目とは裏腹に見られながらのエッチに興奮しちゃいますと告白してくれました。ドスケベ【まき】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
HD（ハイビジョン） 男の娘たちがどすけべサービス！ど素人を逆ナンパして絶叫メスイキするニューハーフ！ 7人4時間
チンポすら可愛く思えるキュートさ９９％の萌えボイス男の娘達が、ど素人を逆ナン＆即おしりマンコＳＥＸでキュンキュンメスイキアクメをエンドレスに繰り返す！！女子も男子も幸せにする、人類のアイドル、奇跡の男の娘の、可愛くてエッチな痴態をご堪能あれ！！ ／ 男の娘たちがどすけべサービス！ど素人を逆ナンパして絶叫メスイキするニューハーフ！ 7人4時間
アナル 超絶に可愛いすぎるボクの弟 リンドル星川
超絶カワイイ僕の弟、リンドルとのラブ兄弟愛物語。弟を溺愛しすぎる兄とトラブルになり、兄の留守中に出会い系で知り合ったオジサンに相談。そしたらSEXに発展しちゃった。その様子を知った兄は怒り心頭…。最後は仲良くハッピーエンドになるのかな？完全主観でお兄ちゃんを連呼するリンドルはメチャ可愛い過ぎます！
オムニバス 僕たち男の娘 1周年記念 8時間BEST
祝１周年特別記念！いまやニューハーフ・女装娘ＡＶ界で絶大な支持と人気を誇る【僕たち男の娘】レーベル！ファンの皆様への感謝の気持ちを込めてドドォ～ンと４８０分超豪華な内容で濃厚大放出！もう贅沢すぎて困っちゃう！これさえあれば、もう夜のオカズに困ることはなし！オールスター勢揃いであなたを快楽へと導きます！！ ／ 僕たち男の娘 1周年記念 8時間BEST
HD（ハイビジョン） 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 黒瀬ララ
更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊〇を使った〇教を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊〇ＳＥＸによって快楽奴〇へと堕ちてゆく・・・。 ／ 初解禁！美人ニューハーフ緊〇快楽〇教 黒瀬ララ
女装子・男の娘 アナル処女装子 まりあ AV初出演 ペニクリ3発射 初アナルSEX
フェラは過去に１度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい・・・と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。２回目のＳＥＸではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。 ／ アナル処女装子 まりあ AV初出演 ペニクリ3発射 初アナルSEX
HD（ハイビジョン） 【ハプバー】淫棒が突き刺さる度に卑猥な肉汁を垂れ流す公開なまセックス
ハプニングバー×変態心を抱えた女装子。常連客は美しい彼女を弄び、、硬起した淫棒を〇り続ける 彼女は快楽に身体を仰け反り、卑猥な肉汁を垂れ流しながらがっつくようにキス、フェラで応戦。アナルに卑猥な肉汁をヌメヌメと光らせて出たり入ったりを繰り返すと、ついには快感に我を忘れてしまった ／ 【ハプバー】淫棒が突き刺さる度に卑猥な肉汁を垂れ流す公開なまセックス
アナルファック 愛間みるく
Ｓ級ニューハーフ愛間みるく第２弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチ○ポを勃起すれば、みるくのペニクリも勃起しっぱなし！！今まで見たことのない愛間みるくが見れるかもしれない・・・。 ／ 愛間みるく
HD（ハイビジョン） AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏目あん
AVに出てみたいというニューハーフさんから連絡が来て会いに行くといかにもエロエロオーラ全開の娘が！見た目は女の子にしか見えないのに服を脱がすと股間には立派なおちんちんが！逆に興奮してしまい、そのまま濃厚セックスへ。オナニーを要求するとシコシコ大量射精したのちに大量潮吹きまでしちゃう変態っぷり！最後は憧れの男優さんとのドッキリハメ撮りSEXなど内容盛りだくさん！ ／ AVデビュー 私こう見えてオチンチンついてます。 夏目あん
熟女 女主人がオトコノ娘家政婦を自分好みに教育する…
お屋敷の家政婦がすぐ逃げ出すのは女主人・文子の変態レズ性癖についていけないから…。今日も文子は面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチンポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子。オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らししたりデカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題！従順なチンポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくる！！
VR専用 【VR】泉水らんの超高級ソープランド 泉水らん
絶世の美少女ニューハーフ「泉水らん」ちゃんのソープを体験！ローションでぬるぬるになったおちんちんとおっぱいとアナルを擬似体験。これを経験すれば、彼女にどハマリ間違いなし。
ニューハーフ ぺ二コスプレイヤーお気に入りの衣装でフル勃起
ニューハーフ×コスプレは無敵です！可愛らしい見た目ではありますが巨根のこはくちゃんに4つのセクシーなコスプレを着てもらいました！1つ目は人気アニメリ●ロのレ●ちゃんの格好！オナニーでイキまくりその後興奮したボクのおちんぽを舐めてくれました。2つ目はF●teのアス●ルフォの格好で中出しSEX！3つ目もセクシーなアス●ルフォの格好でのおもちゃ責め！4つ目は再びリ●ロのレ●ちゃんの水着で3PSEX！
デカチン・巨根 巨根オトコノ娘が憧れの女優と禁断の中出しレズビアン 橘花いろは 胡桃さくら
‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！
HD（ハイビジョン） あやな 中編
＃女装子・男の娘 ＃M男 ＃竿役 ＃手コキフィニッシュ ＃ガーターベルト ／ あやな 中編
ニューハーフ 特務捜査官拷問 NEXT GENERATION FILE 2 ゆきのあかり
表に出せない様な異常な事件にあたる特務捜査課の中でも異質中の異質ニューハーフ捜査官であるゆきのあかりには連続女性捜査官失踪事件の核心に迫ったのだが…卑劣な裏切りにあい敵の手に落ちたあかりを待ち受けていたのは肉棒と尻穴を凌●するという悪夢の拷問であった。襲い来るアクメの波の飲まれ正気を失うあかりであった…。
HD（ハイビジョン） 媚薬で強制フル勃起！悶絶射精させられた激カワニューハーフ 橘芹那
ニューハーフ界トップの巨根を持つ橘芹那のギガチ●ポを無理やり勃起させ徹底的に責めまくったらスゴイ映像が撮れました！３ＤＶＲの疑似体験で〇制射精！ストッキングで鬼頭責め！電動歯ブラシで鬼頭磨き！綿棒で尿道掃除など、今まで体験した事の無い数々の責めに大絶叫しながら射精しまくるカワイすぎるニューハーフ橘芹那の衝撃映像が見れるオススメ作品です！ ／ 媚薬で〇制フル勃起！悶絶射精させられた激カワニューハーフ 橘芹那
4時間以上作品 僕たち男の娘恥じらいとドキドキの初脱ぎデビュー8人240分
業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり8人の初脱ぎデビュー！カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリをギンギンにして、我慢汁をたれ流したり、ケツマ○コで感じて感じまくる淫乱な姿までをも全て収めた作品！
ニューハーフ 潜入捜査官女装子 妖艶な香りを漂わせる淫肉の残酷
悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。
HD（ハイビジョン） 美男子が初めての女装でアナルSEX AVデビュー Aika
女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！ ／ 美男子が初めての女装でアナルSEX AVデビュー Aika