まさかまさか！本物兄弟が女装子になってAV出演！しかも…お互いのアナルにチンポを入れてもらいSEXまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性欲は旺盛で兄よりもビンビン我慢汁ダラダラです。一体ナゼ彼らがAVに出ることになったのか？その理由はぜひ本編にてご確認ください！

▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もペニクリ、ケツマンコは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマンコ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。

魅惑の新兵器「イカセ搾精器」！この人体実験に芹那ちゃんが初挑戦！巨大過ぎるペニクリがさらに破裂寸前に肥大！これぞまさに歩く凶器！強制的にギンギンに勃起させたペニクリからザーメンを絞り出す！信じられないくらいに激量の精子が発射！まさにマグマ大噴火状態！何度も何度もイキまくり！最後の一滴まで完全搾精！！

今回のニューハーフはドMでフェラが大好き◆目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。

「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオチンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！ シーン2）戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。ケツマ●コが疼いてくると騎乗位で自分から挿入しちゃいます。淫穴に長時間激しく突き続け、レイヤーさんの火照ったスケベな顔に顔射されてもまだまだケツマ●コは疼いていました。 シーン3）エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。戦闘員達からペニクリを弄られフェラされると目トローンさせちゃいます。そして仰向け状態で戦闘員から上からイラマされながらの兜合せで白目を剥き、ザーメン欲しさに渾身の口淫を見せてくれます。 シーン4）2名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。正常位ではケツマ●コの奥深くまでリズミカルにバコバコしてもらい、座位と騎乗位ではペニクリがグルングルンとプロペラのように回転するほどの激しい突きでアヘ顔昇天です！ シーン5）ベロキスでエロスイッチに点火する激カワレイヤーさん。チ●ポを差し出されエッチな音を出しながら生フェラを始め卑猥な口淫を続け、戦闘員がイキそうになると口だけで咥えおびただしい量のザーメンを口内に注いで貰いました。 シーン6）笑顔が抜群に可愛いレイヤーさんを四つん這いにさせバックでインサート！実に気持ち良さそうなアヘ顔を見せてくれます。そして騎乗位＆背面騎乗位へ！レイヤーさんも大きなお尻を自分で振りながらおち●ちんの根本までレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいきました！ シーン7）ドMの可愛いレイヤーさん。ペニクリをサワサワされ快楽を貪りガチ首絞めされながらペニクリを扱かれると舌をだらしなく出しますが、この時点でペニクリはギンギンに上向き状態。興奮高まった戦闘員がレイヤーさんの口に巨根を捻り込んで腰を振るとドクドクっと白濁精子が何発も口内に注がれます。 シーン8）Mっ気の気質が漂うレイヤーさん。パンツの上からペニクリを扱かれ乳首を摘まれアナルをホジホジされて悶絶しちゃいます。その後首を絞められながら別の戦闘員の太くて長いチ●ポでバックから激しく突かれるとあまりの気持ち良さに前のめりに崩れ、止まらないハードピストンでイキしちゃいました！

可憐美少年とホテルにお籠もり。連続マゾイカセ個人撮影！お人形系オトコノ娘〈ちびとり〉とホテルでお籠もりSEXしました。極太ディルドを使わせてオナニー鑑賞すると、さっそくアナル逝きして潮噴き。ピチピチのニットを着せてパドル打擲のお仕置きをすると痛さと屈辱感でフル勃起。競泳水着でイカセてやると、水着とベッドをビショビショにする洪水潮吹き。金属のアナルフックを肛門に差し込んで固定してやると、可憐なルックスに似合わない巨根をカチカチにして歓んでしまう…。マゾ逝きのたびに大量潮噴きを繰り返すオチンポ美少女との2日間の性交記録です。【収録プレイ】ディルドオナニー潮噴き／勃起ペニス電マ責め／パドル打擲／御奉仕フェラ＆睾丸しゃぶり／変態ニットでアナルSEX／ピタピタ競泳水着密着御奉仕／大量ハメ潮噴射／アナルフック調教／首絞め愛撫／ギリギリ変態ブルマ／オイルマッサージイキ潮etc…。

僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫河ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！

【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。