数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢･･･ ／ 私の姪は女装子ちゃん

小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化〇教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ〇制射精、肛門セックス･･････変態中年の〇教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく･･･。 ／ カチクオトコノコ 5 超絶ペニクリ美少女・変態逢瀬 ちびとり

気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマ●コ●されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ橘芹那を是非お楽しみください。 ／ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那

美しすぎる男の娘優里ちゃんが、ガチで１ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチ●ポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量・勢い・そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を１度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 優里

期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー２作目にして・・・最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～１０回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに１０発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチ●ポ・ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？ ／ 10回射精すまで終われまてん ついでに中出しも10発やっちゃいましたSP 櫻井やえ

こんなにカワイイメイドの男の娘がいたらだれだっていじめたくなちゃう！フル勃起したぺニクリをしごかれてケツマ●コ掘られながら黄色い声で雌イキ連発！あんまり可愛いすぎるのでオチンポミルク出した後も真っ赤に腫れたぺニクリをいじめ続けてみたらビシャビシャ潮まで吹いちゃって・・・謝りながらも雌イキしまくるぺニクリメイド最高です！ ／ 猫耳フル勃起メイドの〇教アナルご奉仕生活 朝日みくる

ニューハーフに興味のなかった諸氏にも、この意外といけるニューハーフ（男の娘）たちの淫乱でどすけべなハチャメチャプレイをご堪能いただきたい。この真性ドスケベなニューハーフたちは性の境目もなく、男でも女でも平等に愛してしまえるお得な新人類達なのだ。そんな彼女（？）たちは新人類特有のメチャクチャ明るい性格から、男女問わず心も身体も愛してくれる！！ 温泉でも街角でも合コンなどどこでも気軽にお持ち帰れて、しかも新しい快楽の扉を開いてくれる。そんな男の娘たち14人4時間のスーパーバリューセット発売！！ ／ ビッチでエッチなニューハーフ達！！ 相手が男でも女でも両方イケちゃう！？ スーパーバリューなドスケベ淫乱ニューハーフちゃんたちとの初めてのセックスで腹筋が痙攣するほど気持ちいい体験 4時間

今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。 ／ 制服女装少女 ～好きだった女のコになりたい男のコ ななこ

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロ〇とはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで●しまくった映像です。 ／ ぺ二筋くっきり！超美形ニューハーフピタっとコスプレ240分BEST ～異様な膨らみがたまらない～

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら“気まずい羞恥心”とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う“恥ずかしさ”が生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで･･････。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい･･･」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を〇教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて･･･。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、●されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻ま○この奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したまま〇パン〇ング／前立腺責め／肛門セックス ／ かわいいへんたいオトコノコ。 ななこ