3P・4P 4種混合乱交
世界初！女の子とニューハーフと女装娘と男の4種混合乱交！淫乱美人の大槻ひびきと、玉無し竿付きの絶世の美人ニューハーフELENAと、女装子界トップクラスの美人LISAと、男の大乱交！マンコとチンポとペニクリとアナルマンコが色んな形で結合！顔の男女比は女3：男1、胸の男女比は女2：男2、性器の男女比は女1：男3！性別の枠を超越した究極の快楽乱交をちょっぴり覗いてみてはいかが？
3P・4P 
ニューハーフ オトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！
AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマンコ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！
ニューハーフ 17cm極太巨根がついてるオトコの娘月野るるAVデビュー！
18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1：私服で初撮りSEX】正真正銘のカメラの前で初めて見せる月野るるちゃんのSEX。少し緊張した面持ちだけど、細身でスベスベな体を触られ、可愛い乳首を弄ばれ、るるちゃんのスケベスイッチ全開！カメラに撮られている事を忘れ、喘ぎ感じてしまうるるちゃん。そしてるるちゃんのピンクの極太ペニクリが勃起！！男優のちんぽを美味しそうにフェラチオ！！るるちゃんの小さなお尻に男優のちんぽが挿入され、さらに喘ぎ感じちゃう！挿入されたままミルクも発射！！【Scene2：セーラー服でSEX】18歳にセーラー服は王道でエロい！もちろん月野るるちゃんのセーラー服姿も最高です。この前まで学生だったるるちゃんがセーラー服を着てSEX！カメラの前でするSEXは2回目だけど、まだまだ緊張して初々しい。だけどキスをしたらまたスケベスイッチ全開になり、月野るるちゃんは淫らな姿で感じちゃう！最後は様々な体位でアナルSEXをして2回目のミルク発射！！【Scene3：うさぎちゃんの姿でSEX】ミニマムオトコの娘にうさぎの格好をしてもらいました。揺れるうさ耳、もっこりおパンツ！手の肉球もキュート！「うさぎのるるちゃんはニンジンよりおちんぽが大好き！」いっぱい舐めてたっぷりご奉仕！体を攻められ、るるちんちんはBINBIN！初めて使う電マや大人のおもちゃで攻められさらにBINBIN！感じちゃう！！小さなお尻もたっぷり男優ちんぽで攻められ、るるちゃん3回目のミルク発射！最後は可愛い顔に顔射されちゃう！！こんな美少女待っていた！ミニマムなのに極太巨根のオトコの娘！スリムな幼い体はとっても感度良好！大人しそうなのに大胆で積極的！月野るるがカメラの前で見せる初めてのSEXをご堪能ください。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 ギャル女装子にハメてハメられて潮吹かされ絶頂 中澤チュリン
ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！ ／ 放課後はオトコノ娘 ギャル女装子にハメてハメられて潮吹かされ絶頂 中澤チュリン
インディーズ 世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。
ニューハーフ 女王様調教女装子 メロメロにされるメス膣とクリチ●ポ
これまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体をもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！
M男 ココは天国or地獄？！無限射精！無限メスイキ！無限乳首責め！無限寸止め！ 全M男が夢みる中出しハーレム誕生日会
全てのM男クンに捧げる最高ハッピーバースデー！！この誕生日のためにSNSで応募して来てくれた人気キカタン女優・裏垢女子・風俗嬢・AV監督・ニューハーフ…この世界はM男以外は全員女子！その女子達に弄られ、可愛がられ、気持ちよく中出しできると思ったら…無限射精ガマン！監禁パニックルームで女AV監督に鬼サド責め！裏垢現役風俗嬢の甘サド！37杯飲むまでHできない泥●セックス…盛りだくさん過ぎの最高M男誕生日！
ニューハーフ キレイすぎる男の娘AVデビュー！ まゆり
まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマンコにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ペニクリもケツマンコも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 桃谷りり
最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ嬢が遂にハプバーで4Pセックス
ハプニングバーにて場が盛り上がってきたと言う事でいよいよメインイベント。ニューハーフ嬢の大きな「ペニクリ」に大興奮のお客たち。興味津々にフェラしたり、キスしたりと抑えがききません。こんな可愛いお嬢のケツマンコに挿入出来るなんて･･･羨ましい。しっかりとローションで潤した勃起チンポをゆっくりと挿入する。するとお嬢の表情が苦悶していく･･･。慣れるまで馴染むまで、ゆっくりと。そんな事もつゆ知らず別のお客はお嬢の空いてる口マンコに突っ込みフェラを所望。両手、両足、穴と言う穴を使わせて阿鼻叫喚。こんな宴が日々、都会の至る所で行われているとは･･･感激です！！【サイズ:156／85（B）／58／88】 ／ ニューハーフ嬢が遂にハプバーで4Pセックス
ふたなり ゲッチュ 巨チンオネエの素人娘ナンパ！！
オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！
初脱ぎ 女装子・アナルマニアック
８頭身新人美女装子・たまき２０歳、ＡＶデビューします！新人たまき＆人気女装子ありさのプリップリの極上美尻を徹底解剖！アナルの奥の奥まで●しまくる・・・！！感じすぎるアナルを極太ディルドで徹底〇教！アナルマニアへお届けする美尻美アナル企画決定版！！ ／ 女装子・アナルマニアック
アナル 都内連れ回しケツマ○コ露出 ド変態ニューハーフ野外で無許可ペニクリ丸出し5Pファック豪快爆射精！！
ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！
ニューハーフ ボクだけを愛してやまない女装子ご奉仕メイド
ご主人様の為に全てを捧げる極上オトコノ娘の快感ご奉仕プレイ！洗わず、抜かず、カリ～竿～金玉まで大好きなご主人様のチンポを丁寧に舐め回し全身でご奉仕！「ボクは完全にご主人様のものです」ルックスもエッチも超最高！！アナタの事が大好きなエッチないいなりオトコノ娘メイド。DUGA限定特典画像付き。
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 7 佐藤あいり
3P 天然成分由来 黒川サリナ汁120% 48 頭の先から爪先まで体液まみれ 黒川サリナの体液
プレステージ専属女優『黒川サリナ』が汗だく汁だくの濃密性交を繰り広げる！汗、唾液、愛液、潮。身体から分泌される体液を存分に使い、互いの秘めた欲望を呼び覚ます！唾液が絡み合えば愛情があふれ出し、体液が絡み合えば色欲が湧き上がる。熱のこもった愛撫が尋常ならざる快感をもたらし、陰部から多量の潮を噴出！度重なる絶頂の嵐の中でも飽き足らず、さらなる快感を求めて激しく腰を振り乱していく・・・。淫美な身体を染め上げる体液全てが、黒川サリナを今まで知り得なかった快楽の境地へと導く！！ ／ 天然成分由来 黒川サリナ汁120% 48 頭の先から爪先まで体液まみれ 黒川サリナの体液
ニューハーフ 僕、おかしくなるぅ！ 淫肉ぷるぷるオトコの娘
総勢7名の女装子達の作品の、それぞれの美味しいところを集めて、ギュッと300分に纏めてみました！！正直、抜きどころのオンパレードなので最初から最後までオチ○チンは握りっぱなし状態！！痙攣しながら、白目を剥きながら、ヨダレを垂らしながら、絶叫しながら、クリ○ンポをギンギンにオッ勃てて、ケツ○ンコを犯●れて、イカされまくりの映像集になっております。
4時間以上作品 ニューハーフと接吻レズビアン！唾液まみれに唇を重ねていると股間から勃起したデカチンが！興奮を抑えきれないまま中出し4時間
私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！
M男 ウルトラM性感研究所 熱狂の淫殺女神アマゾネス
女性達を騙し媚薬漬けにし金を巻き上げるという非道な集団をターゲットに、女達の華麗な淫乱波状攻撃が繰り出される。まるで女のように柔らかい女体に改造された女装子が嬲られイカされる様は必見！ベイビーエンターテイメントの超人気シリーズ「女体拷○研究所iii JUDAS」と連携する重厚なストーリーで贈る壮大なエロチックM性感ストーリー。ゾクッとするほど女王様気質を持つテクニシャン女優が乱舞する最高傑作！
アナルセックス 潮吹き大好きなミニ系男の娘♂ 琥珀ひな
ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆
ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！
ニューハーフ 【ミニマム低身長なのに極太ペニクリ女装子レイヤー】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマンコ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！
ニューハーフ 玩具責めでイキまくり悶えまくりの大量射精 27人240分
おもちゃ責めで責められまくりのイキまくり！！ペニクリはつねにビンビンでケツマンコをおもちゃでピストンされる度にダラーッとカウパーが出る始末！最後はペニクリをおもちゃで責められて大量射精！それが総勢27人！十人十色とは正にこの事、イキっぷりもイキ顔もみんな違いそして全員が可愛くたまらなくいやらしい
ニューハーフ 伝説の女装子「花音」 THE BEST
素人だった彼女が「伝説の女装子」になった作品たちをギュッと凝縮。その類まれないポテンシャルでデカクリとアナルを使って魅せてくれます。整った美形な顔立ちに、驚くほどの勃起率…多くのファンを虜にした美技の数々をどうぞご堪能下さい。
HD（ハイビジョン） 天然女装娘調教デビュー 現役大学生りか
現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全〇教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが〇教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、 ／ 天然女装娘〇教デビュー 現役大学生りか
4時間以上作品 意外とヤレる街角ニューハーフ痴●8時間 卑劣な痴●集団に狙われたニューハーフ電車トイレ危険地帯屈辱絶頂射精コレクション全27人！！
普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
3P・4P 調教強●大量ごっくん！！ニューハーフ好き変態マニアの乱交サークル 愛瀬めい
極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。
ニューハーフ 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ
人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに…愛ゆえに…親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂…。
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
超巨大ペニクリから流れ落ちる淫汁…！前立腺をこれでもかというほど過剰に刺激され快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マンコに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
ショートカット 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか？
大人気！プレステージ専属女優『鈴村あいり』が童貞君たちを筆おろし。恥らいながら優しくキスを交わし、いきり勃つチ○コを丹念にフェラ奉仕！騎乗位でダイナミックに腰を振り快感を貪る！３人の童貞君と本番をして、射精に導く優しくてエロいあいりちゃんは僕らのエンジェルです！！ ／ 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか？
アナル え！どう見ても女の子！街角ニューハーフナンパ！！
超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！
HD（ハイビジョン） 京子 4
男としての生活を選び、一度は主の元を去ったカチクオトコノコ・京子。しかし身体の奥からマグマのように沸き上がるマゾの欲望には抗えず、再び〇教されることを望み、主の元を訪れた。肛門拡張、射精管理、口唇奉仕･･･ペニス牝奴〇としての快楽〇教は、華奢な身体の京子の中心にそびえる弩級の肉棒をガチガチに硬直させてしまう。暴発寸前の刺激を繰り返された後、最後に噴出した熱いマゾ精液を口移しに飲まされる。可憐な美少女マゾペット・京子が被虐の歓びに耽る記録動画。 ／ 京子 4
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ
奇跡？女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆襲劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返しね。
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 かなめちゃん、マゾの目覚め
美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！
HD（ハイビジョン） 愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感！
プレステージ専属女優『愛音 まりあ』が童貞卒業のお手伝い♪前作ではせっかく童貞卒業するために応募してきた素人を射精させてあげらなかったことに責任を感じていた･･･。「童貞くんとのセックスはトラウマ」だと語りながらも、初めてのセックスを嫌な思い出にさせたくないと筆おろしに挑む！1人目から初セックスでしたいことをリストにまとめてきた強烈なこじらせ童貞登場！3日間オナニーを我慢してきたらしくキスだけで暴発しそうになる童貞くんを、笑顔と丁寧な愛撫で優しくリード！攻守交替で自ら誘導して手マンを指南し待望の挿入へ！！だが、30秒をもたずに暴発･･･。ただここでは終わらない！あまりにも悦んでくれた素人くんのために要望を聞き2度目の快楽をプレゼント！AV女優愛音まりあとしてのプライドをかけた、笑いあり･･･時に涙ありの筆おろし第2弾！！SNSで募集した童貞ガチ素人3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感！
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ レイナ編
今最高に熱いニューハーフ界の最ルーキーレイナが登場！ホット人気企画のカップルナンパに参戦。しかし今回は彼氏にイタズラするだけでなく彼女にも手を出すというミッションが！素人カップルは当然ニューハーフとのふれあいは初体験！動揺するカップル達を丸め込み彼氏にも彼女にもエロいたずら！その後カップル達がどうなったのかは知りません！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ レイナ編
3P 女装おと娘アイドル ＃2 真澄かおる
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ・・・これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。【一部、映像に乱れがある箇所がございますが製品マスターからのものです。予めご了承くださいませ】 ／ 女装おと娘アイドル ＃2 真澄かおる
4K 従順美少年 限界拡張 アナル洗脳 ニコ 鈴音ニコ
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強●開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおち●ぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強●アナル拡張/鉄檻飼育/肛門指5本挿入/クリップハンガーで乳首責め/開肛しながらバイブ責め60mm径巨大ディルド自慰/乗馬鞭打擲/メイド奉仕フェラ＆肛門SEX/お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ尿道プラグ挿入/35cmロングプラグ責め/逆バニー陶酔アナル姦/ペ●ス打擲/肛門挿入状態で強●射精…etc.
3P・4P S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.2 高級人妻オイルエステ
奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！
3P ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とＳＥＸし女ともＳＥＸし、更に男と女とサンドイッチＳＥＸを展開する！！ドエグくてドエロな濃厚ＳＥＸをじっくりとお楽しみ下さい。 ／ ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる
3P・4P 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 夏川りっか
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アナルセックス キュートでボーイッシュなイケメン女装子はエンドレス潮吹き初昇天でメス堕ちしちゃいました。あいちゃん
自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…
ニューハーフ カメラの前でのSEXは初体験！！ 岡野ひな
とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張してガッチガチに。恥じらいたっぷりで可愛い【ひな】くんの性感帯は乳首。服の上から触られただけで、声が漏れちゃう。3Pに興奮し、おチンポビンビンな【ひな】くん。射精後のトコロテンが止まらなくてびっしゃびしゃになっちゃった！！
HD（ハイビジョン） ドM男の娘 肉便器 櫻井やえ
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように〇束された・・・美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドＭがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ・・・イキ地獄！超絶快楽主義！！ ／ ドM男の娘 肉便器 櫻井やえ
HD（ハイビジョン） 着衣おっぱい 妄想3本番 file.03 園田みおん 服では隠しきれない至高の膨らみ Gカップ天然激乳降臨
プレステージ専属女優『園田みおん』がありふれた日常で無意識に男を挑発！ふとした瞬間目にする着衣のボイン・・・湧き上がるエッチな妄想を抑えることなど出来やしない！窓を全開にしてストレッチやオナニーを繰り返す隣人や胸元が張り裂けそうな制服姿で働くウエイトレス、不敵な笑みを浮かべておっぱいを魅せつける家庭教師・・・。目の前に立ちはだかる存在感抜群なおっぱいに目を奪われ、無我夢中で喰らいつく！理性を狂わす着衣巨乳の美少女・園田みおんを徹底的に弄ぶ３シチュエーション！男だったら誰もが膨らませる妄想を実現！！ ／ 着衣おっぱい 妄想3本番 file.03 園田みおん 服では隠しきれない至高の膨らみ Gカップ天然激乳降臨
3P・4P シーメール凌●アクメ拷問 水朝美樹
MIRUKUのかたきを討つために秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。
3P ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男・・・まさにアブノーマル！！ ／ ニューハーフ変態家族
スレンダー 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込んでズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発、ついには自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導いた…。
3P 私のお母さんは熟女ニューハーフ 2
ねぇ・・・お母さんの事好きよね？だったらママの身体、全部受け入れてくれる？母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？ ／ 私のお母さんは熟女ニューハーフ 2
アナル 再会 ニューハーフレズビアン あなたの前ではありのままで居られる 桃谷りり/愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
アナル 都内公衆便所でピンサロ闇営業する美少女の正体はおしゃぶり中毒の激カワ竿アリ玉アリ男の娘でした。RUMI（20）
RUMIは公衆便所で手軽に援〇するめちゃくちゃ可愛いビッチがいるということでネットでちょっと話題になっていました。実際にアポ取りに成功し、話にあった通り、速攻で公衆便所でヌイてくれました。カメラもOK。そして、お小遣いを私、続きをしようとし…美少女の下半身には竿と玉がついていたのですw
女王様 アナガズム講習ドキュメント 美形女装男子が堕ちるまで
MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。