アナルセックス SHEMALE 帰ってきたニューハーフ 松嶺こはく/ゆきのあかり
もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他
アナルセックス 
HD（ハイビジョン） 実は僕･･･ニューハーフになりました！ニューハーフの巨根にハマる家族のガチイキ連発の近親相姦物語！！
近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美少女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が得られず悩むニューハーフの心理描写などもあり、なかなかの味わいです。ニューハーフと近親相姦ドラマ、絶妙な相性の良さです。 ／ 実は僕･･･ニューハーフになりました！ニューハーフの巨根にハマる家族のガチイキ連発の近親相姦物語！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 バキュームフェラが得意な女装子
あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。
ニューハーフ 威風堂堂 責められるより、責める方が好き 黒木ありざ
威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。
HD（ハイビジョン） ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！ ／ ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ニューハーフ 咲蘭あんな
モデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯●れる快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！
ニューハーフ 美しすぎるニューハーフ 妃咲まこ AVデビュー
大型S級新人が満を持してAVデビュー！！おしとやかだけどエッチが大好き！ペニクリビンビンにさせてすぐに濡れさせちゃうスレンダー美人ニューハーフ・妃咲まこちゃん！初めてカメラの前で初撮りSEX！緊張しているのにペニクリビンビン！カウパーダラダラ！！恥ずかしいと言いながらカラダは正直♪「イッパイ挿れて」ガマン出来ずに男優さんのオチンポおねだり！初めての大人のオモチャでビンカン淫乱マンコを弄ぶ！オッパイを触られただけでペニクリビンビン！ペニクリ舐められて、お兄さんの口が気持ち良くて腰を振りだすまこちゃん！オマンコにバイブを挿入！グリグリとかき回されてペニクリビンビン♪「玩具じゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！相手の男優がタイプだったのか、またまた恥ずかしがるまこちゃん。オッパイ触られて、パンティーからはみ出すくらいペニクリはビンビン！今まで以上にカウパーダラダラでペニクリヌルヌル♪「もう挿れてほしい…」ケツマンコガンガン突かれて更に大きくなるまこちゃんのペニクリ！騎乗位で下から突き上げられてミルク発射！！「エッチが好きなのバレちゃいました…」おしとやかな雰囲気とは裏腹に、SEXの快楽に酔い痴れペニクリビンビンにさせるスレンダー美人ニューハーフ・妃咲まこちゃんをご覧ください！
オムニバス 【男の娘】ってかハイレベル過ぎるニューハーフがペニクリフル勃起させながらケツま○こを●されてる姿を見てると精子枯渇するわ！ 4時間12人
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！１２名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！ ／ 【男の娘】ってかハイレベル過ぎるニューハーフがペニクリフル勃起させながらケツま○こを●されてる姿を見てると精子枯渇するわ！ 4時間12人
SM 初SMの過激な緊縛陵●集団輪●ぶっかけファック快楽限界射精生中出し！ 彩乃彩
普段は可愛らしくおしとやかなニューハーフ彩乃彩ちゃんが本格的なSMプレイで快感絶叫！！緊張のSM初挑戦で手足を拘束され荒縄に縛られた身体、鼻吊りと猿轡で美しい顔を歪められロウソクや鞭の痛みで淫らに絶叫射精する！開発された淫乱なアナルは極太生マラに激しく犯●れ彩ちゃんが激しくイキ狂う絶頂生中出し！最後は多数の男達に囲まれて絶え間なくアナルを陵●され顔面を汚されるぶっかけ集団輪●ファック！！
HD（ハイビジョン） イラマチオ 犬顔たれ目のかわいい男の娘の顔がよだれとえずき汁でダラッダラなのに美しい 那々未
イラマチオが好きなんです。と面接の時に話してくれた那々未ちゃん。話していてもこちらがドキドキしちゃうくらい、いい女・色気オーラが出ていました！ザ・いい女の苦しむ顔が見てみたいと思い、今回の作品を企画しました。えずき汁ダラッダラ、鼻水でぐちゃぐちゃなのに美しい那々未ちゃんをご覧ください。 ／ イラマチオ 犬顔たれ目のかわいい男の娘の顔がよだれとえずき汁でダラッダラなのに美しい 那々未
3P ニューハーフ アスリート 白石七海＆琴子
競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！ペニクリとペニクリのイヤらしいまぐわり！電動手こきマシーンで強化トレーニング！涙ながらのイマラチオ！その他色々彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！ ／ ニューハーフ アスリート 白石七海＆琴子
ごっくん 精子（ザーメン）ドリンクバー 桃谷りり
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪巨根チンコをディープスロートで吸い上げアナルに入れられると気持ち良くていっぱい喘いじゃう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【りり】ちゃんをご覧ください。
3P パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！８名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！ ／ パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ NEW FACE すぐイッちゃう超敏感体質女装子 星名ゆい
女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロリロリ新人オトコの娘。ちっちゃいお尻が巨根で犯されまくるッ！！【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン！自分から腰を振ってイッちゃう！（2）ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロリ顔の魅力に暴発寸前！【3】ドアが開くなり先生のチンポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする…。【4】媚薬入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって…。（BLUE DIAMOND）
ニューハーフ 妖艶 女装男子KANON 花音再び…
衝撃のデビューを果たした女装TOKIO専属モデル花音。早くも第2弾がリリース！！スケベさ格段にアップしております！！求め合う濃厚SEX。乱交複数プレイ。主観フェラ抜き。制服でイチャラブ射精。どこを見ても抜きどころです！！是非ご覧ください！！
アナルセックス カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ
桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
アナルセックス オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったカリスマ女装娘の馬並み発射！涼香
カリスマ女装娘涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！
ニューハーフ 美人すぎる男根アクメ女子AV出演4 雛乃せいら
超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！【1】インタビュー【2】私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー【3】巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX【4】ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ【5】完全拘束強●連続イカセ【6】スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射【7】制服野外遊び【8】巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック【9】お風呂 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください
3P ボク、男の人にお尻●されながら女の子のマ●コに中出ししちゃいました。 つばさ
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチ●コをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交ＳＥＸは必見のエロさ。【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ ボク、男の人にお尻●されながら女の子のマ●コに中出ししちゃいました。 つばさ
HD（ハイビジョン） 復活！再デビュー 私こう見えてオチンチンついてます 中澤チュリン
7年振りにAV復帰をした、NH【中澤チュリン】スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺ二クリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした中澤チュリンを堪能あれ！ ／ 復活！再デビュー 私こう見えてオチンチンついてます 中澤チュリン
ニューハーフ 悪戯女装子 広瀬桜
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！
ニューハーフ 兄貴の彼女はニューハーフ
兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチンポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ～」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！
4K りっかとデート ～南房総編～ 久しぶりの一泊旅行でヤリまくりハメまくりのSEX三昧！！ 夏川りっか
日々の疲れを癒しに温泉旅行へ行く二人。開放感からか大胆になる。宿へ行くまで我慢できずに、ホテルへ寄り道。SEX三昧の旅行が始まる…
4K 快楽火だるまメス堕ち倶楽部 発狂絶頂オトコの娘 濃厚な匂いを漂わせてガン勃起する美形アイドルの爆イキ 桃谷りり
ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調教がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥辱と屈辱にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！
HD（ハイビジョン） 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ
ニューハーフ界トップの美しさを誇る荒木レナが中出し１０連発に挑戦！総発射数１６発以上そのうち中出しは１２発という超ハードな最高傑作！美しすぎるニューハーフの綺麗だったケツマ●コは若干赤く腫れあがりながらも大量のオチ●ポを咥え込みお腹がタプタプになるまでザーメンを注ぎ込まれる。それでも終わらないエンドレス激ピストンにさすがのレナ様も大絶叫！こんなに乱れたレナ様は見たことない！！！ ／ 無限種付SP 美しすぎるニューハーフ 10連続中出し 荒木レナ
アナル 制服男子 天使ゆら
ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』2作目は制服男子に登場！かわいい子のスカートの下には秘密がある。それは、つるんと剥けた可愛らしいおちんちん。しゃぶりたくてしょうがない男子諸君が蜜蜂のように群がり、ぺロペロ舐める。ゆらのドM心がくすぐられる。
アナルセックス メスガキ サクッと稼げると思っていた先に待っていたのは全員キモイ男だった… ちびとり
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋…帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。怯えるちびとりを見て大興奮する男たちに弄ばれて顔中くさいヨダレまみれ。「ごめんなさい、もう許して。」泣き叫ぶも助けてはくれない。「おじさんたちの可愛いお人形みいつけた」
ニューハーフ 黒ギャルオトコの娘ひめドットらぶJUNNA AVデビュー
シャイだけどSEX大好きなギャルオトコの娘はおクチとアナルでチンポをむさぼる超淫乱ビッチ！！褐色スレンダーボディの黒ギャルオトコの娘【JUNNA】AVデビュー！！【Scene.1】カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のじゅんなちゃん。でもスイッチが入ると積極的に男を攻める！お兄さんの乳首を舐めて、美味しそうにチンポにしゃぶりつく！アナルを刺激されて我慢できなくなったじゅんなちゃん「チンチン欲しい…」とおねだり。前から後ろから、下から突かれて絶頂！！【Scene.2】2回目の撮影では多少慣れたのか、男優の身体に貪りつき、ジュポジュポと音を立ててフェラと積極的♪アナルを舐められ攻めれられて物足りないのか「もっと激しくして！」とおねだり。「指じゃ物足りないからオチンチン欲しい！」お兄さんのチンポを挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうじゅんなちゃん！「気持ちイイ…！もっと奥まで突いて！！」【Scene.3】3回目の撮影は初めてのハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！カメラ目線でフェラ！アナルをカメラに見せつけてアナル攻め！チンポをビンビンにさせて騎乗位で挿入！「お尻にチンチン入ってるの見える！！」じゅんなちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！気持ち良すぎて頭を超える飛距離で濃厚ミルク大量発射！！「私のエッチな姿、イッパイ見てください」
ごっくん 男根女子●生肉便器 美藤まな
マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 1.ジャージ＆ブルマ野外運動 2.体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂 3.巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX 4.全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ 5.スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ 6.ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精 7.激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック 8.制服着衣シャワー
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフ キレイすぎる極上ニューハーフ！ 咲雪華奈
透き通るような色白美肌に、整った容姿！透明感のある清楚系ニューハーフ華奈ちゃん！見ているだけでこちらの欲望が増大される程、いいオンナすぎる！まさに極上NH！初めて媚薬を注入されみるみるうちに超敏感な全身性感帯へ！ペニクリから溢れ出す精子の量で興奮度も丸分かり！その豹変ぶりに淫乱な本能が垣間見える！！
レズビアン 立花里子BEST
AV業界最強の痴女優「立花里子」がカルマで魅せた乱れっぷりの数々をドーンと収録！オトコに、オンナに、ニューハーフにと彼女のハレンチなドSっぷりはチンコが縮み上がるか、膨れ上がるのかのどちらかでしょう（笑）
アナルセックス ドM男の娘 肉便器 櫻井やえ
薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！
アナルセックス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
HD（ハイビジョン） 独身男の家に突然親戚の娘が転がり込んできた。欲情を抑え我慢するが149センチの可愛い躰で中年好きの潮吹きオ○コ好き娘に我慢も限界だ 紗凪美羽
遠い親戚の会ったこともない娘が、たらい回しにされて独身の俺の家に転がり込んできた、独身貴族が台無しだ、何とか追い出そうとするが、１４９センチで色白の娘は積極的にエロイ事をしてくる中年好き娘、近所の男まで手を出してくる、俺も我慢の限界だ、バコバコやったら潮吹きまくりの感じまくりエロ好き娘は気持ちイイ。 ／ 独身男の家に突然親戚の娘が転がり込んできた。欲情を抑え我慢するが149センチの可愛い躰で中年好きの潮吹きオ○コ好き娘に我慢も限界だ 紗凪美羽
4時間以上作品 シコシコ…どぴゅどぴゅ！ 大量射精！ニューハーフ＆男の娘オナニー16連発！
【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！
アナルセックス ニューハーフ射精30人58シーン8時間
美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチ○ポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマ○コに極太チ○ポをブチ込まれ、犯●れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！
HD（ハイビジョン） 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 黒瀬ララ
更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊〇を使った〇教を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊〇ＳＥＸによって快楽奴〇へと堕ちてゆく・・・。 ／ 初解禁！美人ニューハーフ緊〇快楽〇教 黒瀬ララ
おもちゃ 内気な性格だけどチ〇ポを見るとエッチに豹変！ウブで華奢なおっとり系のオトコの娘はセックスがお好き◆ひめドットらぶ 城崎あやの AVデビュー
人見知りで内気な性格だけど男のチンポを見るとスイッチが入ってエッチに豹変しちゃう！ウブで華奢なおっとり系スレンダー美人は首を絞められてヨダレ垂らして白目剥いてメスイキしまくる超ドMオトコの娘でした！初撮影で緊張していたけど、性感帯の乳首に触れられるとスイッチオン！身体をビクビクさせて感じまくりのあやのちゃん！大きいチンポを喉の奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らして恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったあやのちゃん、大きいチンポ挿入されると身体をビクビクさせて感じちゃう！！激しいピストンに痙攣させてメスイキしちゃった！！初めてのハメ撮りにドキドキのあやのちゃん。カメラ目線で大きいチンポを美味しそうにしゃぶる♪ヒクヒクさせながらアナルを自分で広げてカメラに見せつける！「ワタシのお尻に挿れてください…」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！激しくピストンされながら超濃厚ミルク大量発射！！あやのちゃんの1番興奮するSEX、それは首を絞められながらヤるSEX！！大きいマイディルドでアナニーしているとお兄さんがやって来た♪ディルドを激しくピストンされながら大好きなキスをして大興奮！お兄さんのチンポを喉奥まで突っ込まれて涙とヨダレを垂らすあやのちゃん。アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められて白目剥いて感じちゃう！！バックで突かれながらお尻を叩くと「お尻叩かれるの好き…」とさらに感じる！首絞められながらヨダレと涙をたらしてメスイキしまくり！！恥ずかしがり屋のオトコの娘は実はチンポ大好きSEX大好きで超ドM！超濃厚ミルクも3発大量発射！！「私の恥ずかしい姿イッパイ見てください…」
ニューハーフ 初めてのニューハーフレズビアン 高橋ひめな みはる
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマンコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！
ニューハーフ 潜入捜査官女装子 妖艶な香りを漂わせる淫肉の残酷
悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。
OL ニューハーフである弱味もペニクリも握られたOLいいなり調教。 夢見りあら
入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。
3P・4P 年上の大人の男性がタイプのゲイボーイが変態スイッチ探してくださいと応募してきたので、女装させてAV出演させてみました。 雨宮なつき
彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。
ニューハーフ 華麗なる女装家政婦 魅惑のいいなりサービス まゆり
美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。
アナルセックス ベロキスSOAP 鞠るり
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
アナルセックス ニューハーフ同性愛（レズビアン）1019分
股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリを69でしゃぶり合い、互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズ、全員NHの4Pレズビアン大乱交など…厳選されたペニクリ同性愛SEXが盛り沢山！これを見たらもうNHレズでしかヌケません！
OL リモートワーク中誰もいないオフィスに部下と二人きり… 春風まゆみ
仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…
ニューハーフ 美しき女装子デリ嬢2 佑香
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
3P・4P 『竿と竿と竿』刺しつ刺されつシゴイて射精！大量の精子が飛び交うNH×オトコノ娘レズ模様・橘芹那、星越かなめ、一ノ瀬のえる
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！拡張されたアナルに巨大ペニクリを挿入したかと思えば自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！
4K 「ニューハーフ」×「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！ペニクリ大好きな男に巨大ペニクリで舐めて舐められ大量射精！
おち○ぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれ拘束されオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。
ニューハーフ 最高峰アイドル美貌男の娘レイヤー18歳
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を…そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。この度、満を持しての商業公開。記念すべき第一弾は、360度どこから見ても美少女…だけど股間はマンコではなくチンポが…それも極太サイズ！！恥じらう仕草も120％女性。そんな奇跡の男の娘を徹底的に犯しまくる、スタートダッシュに相応しい作品です。
ニューハーフ 女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスン
最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。