お姉さん系 ニューハーフ女教師×あゆ
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ＩＳＳＥＩとの高速トリップカラミは必見！ ／ ニューハーフ女教師×あゆ
お姉さん系 
HD（ハイビジョン） マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。 ／ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
アナルセックス AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！
アナル ニューハーフ風俗タワーマンション 愛瀬めい
電撃入店！大人気NH女優の愛瀬めいちゃんがニューハーフ風俗タワーマンション「CLUB GLORY」で極上のサービスをご提供！予約は2年待ち！？と噂される程のごほうび3時間のFULLコース！フェラチオでサクッと即抜きの学生系ピンサロ！女性とは違う力強い指圧でのメンズエステ！マットプレイで本番ありのぬるぬるソープ！前立腺開発はお任せ下さい、逆アナデリヘル！あなたにぴったりの好みが必ずあるはず！＃ちんP
SM ホストの甘い罠に堕ちたニューハーフ アナルマゾ身売り肛虐 雛乃せいら
単身で上京したせいらは、慣れない仕事のストレス、友達のいない寂しさから、ふらりとホストクラブを訪れ、以来はまってしまう。払いきれなくなった売掛金を回収するべく、体を売らせることにしたホストが、せいらを脱がせてみると…ニューハーフだと知られてしまったせいらは、金持ちで物好きな変態に売られ、辱められてしまう。借金返済のためと耐えていたせいらだったが、快感に抗えず、徐々に自分から求めるようになっていく。
4時間以上作品 女の子よりブッチギリ可愛い！チ○ポびんびん伝説の男の娘たち4時間
男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチ●ポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存盤！ヌイてヌイてヌキまくれ！
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 かなめちゃん、マゾの目覚め
美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！
ぶっかけ 大人数ザーメンぶっかけ中出し性人式！大人可愛いくなったニューハーフ彩乃彩ちゃんが初めての大量ザーメンぶっかけ＆ごっくん快感中出し絶頂3射精！！
成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！
ニューハーフ 潜入捜査官女装子 妖艶な香りを漂わせる淫肉の残酷
悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。
アナル 極上シーメールV.I.Pレズビアン体験2 極上のギャル系ニューハーフ・ココア魅惑のレズ同性愛全シーン射精合計5発射！！
ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！
アナルセックス ニューハーフレズセックス只のセックスでは満足できないふたり 香椎つむぎ×望月あやか
業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！
アナル ボク、女装子 篠田まお
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあげるの。ボクのもペロペロして欲しいな。おっきくなったオチンチン、ボクのお尻に入れていいんだよ。気持ちよくしてね！」貴方もこっちの世界へいらっしゃい！ ／ ボク、女装子 篠田まお
アナル ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液・・・オシッコすら飲んでしまいたい・・・監督ＩＳＳＥＩも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年Ｍ男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！２００６年作品。 ／ ニューハーフ愛液 月ノ姫
アナルセックス オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 桃マリ
今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
アナル 艶々旅行記 女よりも女らしいニューハーフアナルファックでチン潮吹きまくり温泉 てんま
豊満な肉体を持つ極上ニューハーフてんま。風の吹くまま、気の向くまま、四季折々の自然を楽しみながら青姦ファック。密着24時間。
HD（ハイビジョン） ニューハーフレズ解禁！こう見えて私たち付いてます。童貞喪失スペシャル 4時間
見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた240分！頭が混乱しそうな不思議な世界！お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う！普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。 ／ ニューハーフレズ解禁！こう見えて私たち付いてます。童貞喪失スペシャル 4時間
オムニバス 【男の娘】ってかハイレベル過ぎるニューハーフがペニクリフル勃起させながらケツま○こを●されてる姿を見てると精子枯渇するわ！ 4時間12人
実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！１２名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！ ／ 【男の娘】ってかハイレベル過ぎるニューハーフがペニクリフル勃起させながらケツま○こを●されてる姿を見てると精子枯渇するわ！ 4時間12人
3P・4P 美し過ぎるスーパー女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 涼香
ついにこの時がやって来た！！女装娘界のスーパーアイドルが「僕たち男の娘」に初降臨！8ヶ月以上もの間、探しまくりついにこの日が実現した！まさに夢のハイパーコラボレーション！モデル級のスラリとした身体にこの美しすぎる顔たちはズルすぎる！初めての媚薬体験にエロさ爆発！締まり抜群の名器アナルが男根を咥えて離さない！！
3P・4P 女化粧オトコノ娘レズアイドル ～リアル友達アナル性交尾白濁ザーメン大量射精！～ ゆうり＆みなみ
リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！
ニューハーフ 神宮寺けいと 18歳 ためいきが出るほど美しい瞳 AVDEBUT
ためいきが出るほど美しい瞳【けいと】ちゃん18歳。待望のデビュー！体型も女の子みたいに程よい肉付きで笑うと、とってもキュートな彼。女子とのエッチな体験はしたことないので童貞なド猫ちゃん。大人の男の人に囲まれておちんぽビンビンに！カメラの前で初脱ぎ、初SEX、初3P。初めて尽くしで緊張するけれど、ワクワクしています！お人形さんのようなルックスの【けいと】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
ニューハーフ オトコノ娘 女装敏感アクメ
カワイイ美少女にオチンチンがついてる！？女の子に見えるけど本当はオトコノ娘。ニューハーフとアナルセックスしたり、男の人と中出しSEXしたり…ドキドキプレイの連続！？女の子も嫉妬する可愛さに思わず見とれちゃいます。DUGA限定特典画像付き。
HD（ハイビジョン） AV解禁！ みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにＡＶ解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ AV解禁！ みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
M男 M男をメスイキさせまくる！小悪魔ギャル痴女ニューハーフ 一ノ瀬ラム
カワイイお顔で股間にはおち○ちん。こんなの脳がバグっちゃう！！一度経験したらもう抜け出せないテクニック。気持イイところは全てお見通し！えっちなカブト合わせ♪アナル責め手コキに堪らず発射寸前！！本物おち○ちんを挿入る気持ち良さ。もう普通には戻れない。。。
ニューハーフ 男の娘ニューハーフのクリチ○ポをしゃぶりたい！
顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチンポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。（UTAMARO） ※本編顔出し
4時間以上作品 やりすぎプラム！変態さん大集合！！泥●淫乱、妊婦、アナル、レズ、フィストファック、緊縛、撮影希望夫婦、エロカワニューハーフ マニアが行き着いた変態倒錯ベスト
お待たせしました！マニア真髄の変態の世界。浅草の一般奥様泥●SEX。出産予定日は明後日の美人妊婦。専門学生のアナル好き女。本当のレズの濃厚な性交。童顔わがままボディにフィスト。大きなお尻の美人妻を緊縛して吊るす。リアルご夫婦の応募です。トランスジェンダーアナル前立腺生中出し。行きつけば…ここに辿り着く…。
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンＦｕｃｋで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 櫻井やえ
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 15 かとうれい
見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチンポにむしゃぶり付いてはケツマンコで愉しそうに肉棒を味わってます♪
ニューハーフ 高級人妻オイルエステ 童貞女装娘レズSEX
ジェンダーレス時代の幕開け！レズエステの新境地！真性童貞の極上女装娘と人妻さんの淫らな戯れ…。童貞の味を知った人妻さんが暴走！無垢な女装娘を過激に筆下ろし！他店では味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！中出し2回レズ3P！ハメたら掘られてイッたらイカされる快感倍返し！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 愛瀬めい
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
アナル 超巨根ニューハーフ潜入捜査官 橘芹那
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。
ニューハーフ 大きすぎてハミぺ二しちゃった 橘芹那
僕たち男の娘専属女優の橘芹那のぺ二クリが思わずはみ出す4つのシチュエーション。彼氏とプールに来てプールサイドに上がった瞬間！エステに行って施術があまりに気持ちよくなり紙パンツから！先輩社員の着替えを覗いていたら！インストラクターと一緒にストレッチをしていたらハーフパンツから！？などなど日常からちょっと非日常までの妄想を再現！