HD（ハイビジョン） ナンパして連れ込んだらニューハーフ！そして僕のものよりデカチンが･･･
最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチ○ポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。 ／ ナンパして〇れ込んだらニューハーフ！そして僕のものよりデカチンが･･･
HD（ハイビジョン） 
3P・4P 復活フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり
人気ニューハーフ娘ゆきのあかりが帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、vs女＆男の性別超越混合中出し3P、咥え咥えられ相互フェラ射精、尿道ブジー＆アナルバイブ絶頂、ラストは肉棒2本と巨大ペニクリが交える3Pファック！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん25 あやさ
大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベなあやささん。プロの男優の生チ●ポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪
水着 コスプレ男の娘・ひめのちゃん ハイレグ凌辱撮影会
現役の「男の娘・コスプレイヤー」ひめのちゃんの個人撮影会に潜入。彼（彼女？）のエロいコスプレ姿に欲情したフェチ・カメコに襲われ、超ハイレグの競泳水着を着せ替えられながらチンポしゃぶらされ、ケツマンコを拡張され、ついにはメスイキと射精イキの両方で昇天させられるまでの一部始終をリポートした、初の「男の娘陵辱」動画作品です！ ※本編顔出し
M男 男の快楽を知り尽くした凄腕NHエステティシャン 池田マリナ
池田マリナがメンズエステスタッフとしてたっぷりご奉仕してくれる本作。男の体を知り尽くしたニューハーフとメンズエステの相性は抜群！寸止めオイルマッサージからのアナルセックス＆逆アナル、エネマグラ責め＆逆アナルセックス、ローションマッサージでのご奉仕プレイ＆アナルセックスなどを収録した144分！
3P ニューハーフソープランドにようこそ
顔もカラダもスーパーモデル級！だけど彼女は、オ・ト・コなんです。究極の『泡姫』、プロ顔負けの悩殺テクニック満載！マット.潜望鏡.壷洗い！２人同時ﾌｪラ…！次から次へと繰り出される必殺技でノックアウト必死！！（竿有り） ／ ニューハーフソープランドにようこそ
3P 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん２人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！ ／ 素人熟女VSニューハーフ 中出しナンパ
VR専用 【VR】ニューハーフヘルス ひかりさん（22）
【新風営法届出済の優良風俗店。東京の高級風俗ニューハーフヘルス】
可憐・美麗なレディとのひとときを。
ここでしか味わう事が出来ない究極の快楽を体験しませんか？
お試しフリーコース
ただいま、令和キャンペーンにつき割引中
45分 14000円⇒10000円
60分 17000円⇒13000円
90分 21000円⇒17000円
120分 24000円⇒20000円
主なプレイ内容
ディープキス、全身リップ、生フェラ、69、玉舐め、アナル舐め、
アナル受け（AF）、逆アナル（逆AF）、電マ責め、言葉責め
電話番号 03-5××2-06××
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
ニューハーフ 【お得セット】魅惑のニューハーフ快感絶頂射精・ニューハーフ女医＆ナースが最高のペニクリ診察サービスを提供します。・ニューハーフ官能朗読世界
アダルト動画・エロ動画ソクミルでは、人気のアダルトビデオを高画質・低価格で提供しています！全作品無料のサンプル動画付き！ストリーミングやダウンロードでお楽しみいただけます！
ニューハーフ ミルクだだ漏れトコロテンSEX 橘芹那
超巨大ペニクリから流れ落ちる淫汁…！前立腺をこれでもかというほど過剰に刺激され快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！極太肉棒をケツ穴マンコに挿入し激ピストン！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！最上級の絶頂ここにあり！！
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発＆ペニクリ射精3発
小学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から２年前、女装に目覚めた“玲奈”。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で●されたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射（アナルＳＥＸで手を使わずに射精してしまうこと）も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん！ ／ ザーメンごっくん女装子 長澤玲奈 ごっくん6発＆ペニクリ射精3発
アナルセックス 新宿NO.1 Barで働くニューハーフ嬢 平手志帆梨
ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…
「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」
アナルセックス 天然美少女ニューハーフ、お連れします。 泉水らん
泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！
アナルセックス ゲリラ企画！！男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう！！ 松嶺こはく
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！
ニューハーフ 女装美少年 男の娘に掘られたい×前立腺レッスン
最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。
HD（ハイビジョン） 変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ
胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首･･･下手な女より全然可愛いのに･･･股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと･･･計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘･･･見たことあります？ ／ 変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ
ニューハーフ 女装子ちゃんとホテルで不倫密会デート 松嶺こはく
若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？
アナル ニューハーフ初嬢 AVデビュー あや
復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて降臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！
ニューハーフ フィスト解禁！ ゆきのあかり
ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！
HD（ハイビジョン） 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！ ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん29 ヌルマユ
フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチ●ポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！
お姉さん 私のお義兄ちゃんは美人ニューハーフ！パンティーからはみ出たデカチンを挿れたくてたまらない妹
◆お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近●相姦♪◆お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！◆女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！◆女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり◆お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近●相姦。なんだかとても不思議な気分。
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、ＡＦからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を〇束されたＭプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど・・・スケベなプレイを楽しんでくれました。 ／ ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アナルセックス DAS1 GIRLS MEMORIES 愛沢さら 1st BEST
令和ニューハーフ界の女神、愛沢さらが舞い降りた豪華25作品！ヌキどころ尽くしの8時間BEST！フレッシュなデビュー作、大人気のM男お宅訪問、夢の激アツ共演も収録！美貌もエロテクも超絶ハイレベル。とろ～り唾液たっぷりフェラ。杭打ち騎乗位で13cmのペニクリぷるるぅん。コリくちゅ兜合わせで未知なる興奮。逆アナルで連続メスイキ！新たな快感で一緒にぶっ飛んでみない？男が本当に気持ちイイところって、NHが1番知ってるんです。
アナルセックス もしも兄弟が姉妹になって帰ってきたら…父と兄が息子のデカチ○ポを取り合う近親相姦 夏海まりん 椎葉あき
一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？
3P・4P 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！
4時間以上作品 ニューハーフ逆アナルFUCK8時間 厳選！激カワNHペニクリ挿入快楽射精24シーン
日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レ●プ！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！
キス・接吻 キスが下手だと彼氏に嫌われてしまうと悩む親友の練習台にさせられてしまい友達同士で初めてのレズ接吻のはずが、一転！！唇を重ね舌を絡ませ、愛撫し合ううちにあかりちゃんの股間から勃起したデカチンが…興奮を抑えきれない二人は成り行きに任せて生中出しセックス！！
あかりは、ニューハーフであることを友達に隠しています。そんなある日女友達から、キスの練習台になってくれと頼まれます。断りきれず承諾するあかり。キスをしているうちに興奮してきてあかりのチ○コがフル勃起してしまいニューハーフであることがバレてしまいます。でも女友達は気にしないでといいセックスしてしまうのであります。
HD（ハイビジョン） SNSで知り合った男の娘に好き勝手やりたい放題 美優
SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。 ／ SNSで知り合った男の娘に好き勝手やりたい放題 美優
3P・4P ニューハーフトランス 4
竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。
アナル ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
ニューハーフ 男の娘、完全メス化これくしょん 10 滝川まゆり
高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！
4時間以上作品 【お得セット】胡桃レイをスタッフ全員で犯してみた件・変態オトコノ娘・いいなりオトコノ娘
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00199、tcd00201、tcd00223の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！オトコノ娘・胡桃レイにスタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。下手な女より全然可愛いオトコノ娘胡桃レイに計7発のザーメン射精＆セルフ顔射！ドMの胡桃レイちゃんがガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『奇跡のオトコノ娘・胡桃レイをスタッフ全員で○してみた件』
『変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ』
『いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ』
ニューハーフ 伝説の巨大クリちんぽシーメール 引退アクメSEX 夢野み～な
引退記念にふさわしい代表作誕生！男に責められて巨大クリペニから潮を吹き上げ、男に逆アナルSEXして悶絶させる。カブト合わせ手コキで男汁を浴び、最後は生アナル中出しSEXされイキまくり、感極まるみ～な！
ニューハーフ 超逸材☆男の娘ロリータ降臨 夏樹 19歳 鮮烈デビュー
ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコをさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ 2017年度No.1男の娘降臨。 TAO
引き締まった体にキュートな笑顔。性格も◎の超美形女装子降臨！間違いなく今年度NO.1の逸材！アナルは経験が無いということでじっくりホジホジ。穴が開いたら極太チンポをドーン！苦しそうな顔してましたが徐々に気持ち良くなって、精子をピュッピュ飛ばしながらアヘ顔になってました！変態の素質あるよTAOくん！
ニューハーフ 女装子拷問研究所 Episode-5
超敏感でド淫乱の「涼香ちゃん」、作品中は終始立派なクリチンポをフル勃起させて、体をビクビク震わせて感じまくり！！今迄経験したことの無い快楽拷問に「もう無理～～！！」「おかしくなる～～！！」と大絶叫！！クリチンポを男達にイカされて、ケツマンコは女にペニバンで掘られ、もうその目は完全にイッちゃってます。
3P・4P 【ゆうゆ24歳】NHマジックミラー号 制服の似合うニューハーフ娘がおちんちん年齢当てに挑戦！Wチ○ポに挟まれ大興奮！初めての串挿し3Pでケツ穴ぱっくり連続ペニキュン中出し
本当の女の子より可愛い！？ニューハーフ娘に‘おちんちん年齢当てクイズ’に挑戦してもらいました！ 今回のチャレンジャーはむっちり色白娘のゆうゆちゃん！チ●ポに挟まれ回答そっちのけで超興奮！！クイズに不正解でもエッチなミッションを達成できれば賞金GET！ 気づけば火がつきWフェラ！ さらには…口に！ ケツマ●コに！ 肉棒を咥え込み人生初の串挿しFUCKで2連続中出し！！※この作品は2024年2月頃発売予定の1nhdtb00881「NHマジックミラー号」の一部と同じ内容です。
オナニー 一度は見てみたい！美人ニューハーフ13人のセンズリオナニー ペニクリ、アナニー、イキまくりスペシャル
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チ○ポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！
ニューハーフ ちびとりちゃんと温泉宿でアナルFUCK調教
ロ●ータ服を身にまとい可愛くてミニ系な女装子ちびとりちゃんと一泊二日の温泉旅行の始まり。性欲を解放し欲望のままにセックスを貪る快楽漬けの肛門調教。無垢なお顔なのにいやらしいオチンチンを持っているちびとりちゃんの男根をしごきながらのアナルFUCK体験。素のいやらしいドMでメス汁垂れ流しの彼女を発見できる温泉記録旅。
3P・4P 女監督ハルナのニューハーフナンパ 3
女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第3弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチン○が付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマ●コに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん23 夏川りっか
HD（ハイビジョン） 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
女装しておじさんからお金をだまし取っていた【もな】。可愛いルックスにおちんちんが付いているギャップに大興奮した客にやられまくる！予想外の出来事に動揺を隠せないもなだが、そのスリルに興奮してしまいビンビンになってしまう！！もなに内緒で友達も呼び乱交が始まる･･･ ／ 女になりすまして荒稼ぎしている美男子に極太＆高速ピストンで分からせる 如月もな
3P・4P 人気絶頂18cmちんぽニューハーフ 彩瀬まい VS ちんぽ大好き痴女四人衆
その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドMのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！4人の痴女を相手に、まいちゃんの自慢のペニクリは常にフル勃起状態！！女性にペニバンでケツマンコを掘られながらマンコにペニクリを挿れる連結3Pなど見所満載です！！そして、全てのカラミで射精してます！！
ニューハーフ AVデビュー！ デカチンロ●ータオトコノ娘 一ノ瀬のえる
ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを犯○れて自らのデビューを祝う大量射精！！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 櫻井やえ
櫻井やえの第三弾はあの人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった男の娘の馬並み発射！ 櫻井やえ
ニューハーフ 女装美少年 前立腺レッスン 未月
大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマンコに入れてよがりまくる。
おもちゃ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
ニューハーフ ペニ潮＆アナルイカセで変態調教したプライベート記録
女体化改造奴隷〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調教！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。
ニューハーフ 女装美少年62～秋津
美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。
ニューハーフ ウチの息子を男の娘にするからそれを担保に金くれ。
父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。