アナルセックス もしも兄弟が姉妹になって帰ってきたら…父と兄が息子のデカチ○ポを取り合う近親相姦 夏海まりん 椎葉あき
一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？
アナルセックス 
Tバック 愛人スイートルーム2 川菜美鈴
プレステージ専属女優『川菜美鈴』登場。純白美肌の艶かしい美貌を武器に、愛人契約中の男達と大胆に大人のセックスを展開！スイッチが入ると淫らに豹変して、男の全身を絶品のテクニックで舐め尽くす！何度も挿入をオネダリして、トロけるほど打ち込まれ快感の虜に！玩具で責められ、何度も押し寄せる快感の波にアクメイキ！強引に責められる程に快楽を感じイキまくり！！ ／ 愛人スイートルーム2 川菜美鈴
ニューハーフ 史上最強おちんちんニューハーフ 優希まゆ
バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。（男の娘ちゃんねる）
HD（ハイビジョン） あかり 凛
女子大生のあかり。同じ大学の凛から悩み事があるから家に来てくれと呼ばれます。彼氏にキスが物足りないからもっと上手くなれと言われたとあかりに言い「キスの練習」をさせてくれと頼まれます。上手くならないとふられると聞いたあかりは受け入れます。軽いキスから徐々にディープキスをし服を脱ぎ激しくキスを続けていると、あかりのパンティから何と勃起したデカチンが出てきます。するとあかりは「実はニューハーフ」と告白します。凛は勃起したあかりのチ○コをフェラチオします。ここから２人はセックスするのであります・・・【サイズ：Ｂ９０（Ｅカップ）／Ｗ６４／Ｈ８８／凛Ｂ８５（Ｄカップ）／Ｗ６２／Ｈ９４】 ／ あかり 凛
4時間以上作品 ニューハーフ逆アナルFUCK8時間 厳選！激カワNHペニクリ挿入快楽射精24シーン
日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レ●プ！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！
キャバ嬢・風俗嬢 男の娘出張クラブ 勃起クィーン21人
制服のスカートを押し上げる勃起したペニクリ。優雅に華麗に、そして卑猥に貴方の処へやってくる男の娘21人。丁寧なフェラチオ。まるで恋人同士のようなイチャイチャプレイ。エネマグラを使ったイカセ責め。スケベでちょっぴり寂しがりやさんな男の娘たちを思う存分好き放題に弄んでください。
アナル 美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ‘瞳えみり’AVデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
どこか大人しそうに見えるひめなさん。ネットリ愛撫をされて次第にスケベ顔を晒し自ら生チ●ポを求める淫乱ぶりをご覧ください！ ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 6 高橋ひめな
ニューハーフ いいなりオトコノ娘制服調○2
Mの本性に覚醒したREINAがアナルの快楽の虜となってゆく…。テストの成績が悪かったレイナ。教師から内申点と引き換えに、カラダを求められ応じてしまう…。嫌だったはずなのにペニクリが勝手に反応し、淫らな汁を垂れ流す…。教師との行為を密かに見ていた同級生に脅され、放課後の教室でされるがままに…。尻穴の奥まで舐め尽くされ、後ろから激しく犯される…。制服姿のレイナの完全主観視点オナニーSHOW！新人・リヴが制服のままアナルSEXを一から教え込まれる…。おとなしそうに見えてド変態の本性を見抜いた教師に様々な性戯でアナルの快楽を仕込まれてゆく…。（BLUE Diamond）
ニューハーフ ベストオブヒッツ男の娘！20人8時間！
2016年～2019年に発売された僕たち男の娘作品の中からベストヒットタイトルのみを厳選し大収録！極上のニューハーフ＆女装娘がペニクリとケツマンコで感じまくる姿はたまりません…！僕たち男の娘をとことん楽しめる最強の作品がついにリリース！
HD（ハイビジョン） あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演･･･「Mぽいの好き」現役看護師 司よう子28歳 AVデビュー！！
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に･･･ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！ ／ あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演･･･「Mぽいの好き」現役看護師 司よう子28歳 AVデビュー！！
4K 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー
HD（ハイビジョン） 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている･･･最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女･･･色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。 ／ 竿使いの女神たちハメてハメられてギンギン美人ニューハーフ 243分6名
HD（ハイビジョン） いいなり女装校生 リンドル星川
そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに〇禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドＭなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく・・・。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に〇教済み。快楽のために自ら性奴〇の道を進んでいく。 ／ いいなり女装校生 リンドル星川
SM カチクオトコノコ 12 淫乱マゾアナル連続絶頂飼育 かなめ
スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。
痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トンネルプラグで肛門を嬲られてアクメ。
ご主人様のトイレに伺候してオシッコペニスを舐め掃除したあとは、愛情を捧げるフェラチオと待ちに待ったアナルSEX。お尻から抜いたコンドームに溜まったご主人様の中年子種を啜り飲む…。
黒のボンデージ姿も艶めかしい〈かなめ〉の肛門に、カリ高の極太電磁パルスバイブが突き刺さる。パルス刺激とバイブレーションで発情した身体は、さらに刺激を求め、ご主人様に巨大ディルドを乞い願う。
「イカせてください。お願いします」懇願する〈かなめ〉は、ディルドのガン突きでとめどなくイキ潮を噴きつづけた。
ドラマ 禁断の近親相姦…まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
ニューハーフ スタッフみんながヤリたがる超絶可愛いオトコノ娘
専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と、チンポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マンコSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！
3P フル勃起ニューハーフ 荒木レナ
初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなＳＥＸが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、〇束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、３Ｐではフル勃起させながら濃厚なＳＥＸを披露する。 ／ フル勃起ニューハーフ 荒木レナ
3P 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート！最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに！お互い超濃厚ミルク射精有り！この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません！！ ／ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる香椎つむぎ×美人すぎる愛瀬めい
ニューハーフ ニューハーフになった息子にドハマりする母と妹たち
もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチンポを取り合う変態家族の近親物語！3編！
アナル 陰キャ男子の逆襲 いじめっ子ギャル女子がオトコノコで 香椎つむぎ
いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！
アナルセックス 放課後はオトコノ娘 初登場！！ついに出会った女装子超新星！！
ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ◆感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。
ニューハーフ 八乙女ゆずAVデビュー
相手のおちんちんが愛おしいんです。おチンポ大好き男の娘【ゆず】くんデビュー！！カメラの前で話すことも初めてで表情が硬い【ゆず】くんだったが、おチンポを前にすると表情が柔らかくなりつつ、自分のおチンポはしっかり固くなる。そんな初々しい姿の【ゆず】くんをご覧ください。
ニューハーフ 黒髪オトコノコはアナル大好き敏感マゾヒスト ほむら
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・おちんぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め強制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／首輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で強制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／服従イラマ／お仕置きビンタ／ちんぽをいじめられながらアナルSEX…etc.
3P・4P バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく
先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 1 妃咲姫
可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 1 妃咲姫
デビュー作 放課後はオトコノ娘 初登場！！ 初撮り女装子が3セックスデビュー！！！初めてだけどアソコはビンビン！
初登場＆初女装のまゆちゃん！ずっと女の子に憧れていたんだとか･･･。まさか自分が女の子になって男の人とセックスしちゃうなんて！夢みたいな状況にアソコもガチガチびんびん！！初めての撮影に緊張気味でしたが次第にエロ本性がむき出しに！？チンコもアナルも超最高！！女の子になった可愛くてエッチなまゆちゃんをどうぞご覧ください！！ ／ 放課後はオトコノ娘 初登場！！ 初撮り女装子が3セックスデビュー！！！初めてだけどアソコはビンビン！
ニューハーフ ローションとゼンタイとニューハーフ 藤崎まい
ニューハーフとゼンタイ男とのセンタイ悶絶２穴プレイと大量のローションのヌルヌルプレイ！ ／ ローションとゼンタイとニューハーフ 藤崎まい
3P 女装M 痴女とニューハーフに●される僕
本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だからめられる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。 ／ 女装M 痴女とニューハーフにされる僕
ニューハーフ 可愛くなって帰ってきた男の娘 橘愛理
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！
4時間以上作品 澤村レイコ2枚組ハイパーベスト7時間03分
長身美脚の美魔女「澤村レイコ」のレジェンド痴女作品を厳選した7時間3分のハイパーベスト！『特別編集映像001 風間ゆみと寝起きドッキリ騎乗位3P SEX』…寝ている男優のチ●ポをシゴいて咥えて強力電マで刺激して、熟睡中で完全マグロ状態の男優相手に風間ゆみとイタズラ三昧。男優が起きた後も主導権を握ったままの攻め痴女達は不覚にも勃起したチ●ポの上に跨り、強烈腰振り騎乗位ファック＆潮吹きオマ●コ圧迫顔騎の濃厚3P！いつも以上に快楽を貪る攻め痴女に男優は無断の生中出し！！『特別編集映像002 川上ゆうと発情マダム男根狩り3P SEX』…川上ゆうと男の肉棒を快楽地獄攻めする極上痴女作品。オマ●コ丸出しの股間を本能のまま男の顔面に押し付け、絶妙なクンニ刺激に潮を噴き、男に強●飲尿させる。二人の熟痴女に攻められ、フル勃起した男のチ●ポは抵抗する暇なく強烈腰振り騎乗位ファック！悶絶する男の表情を眺めながら熟痴女達は何度もイキまくりの快感絶頂！！『露恥裏イキマクリ美熟女 大都会露出大量潮吹きの旅』…セールスレディに扮したレイコさんがとある事務所に飛び込み営業。門前払いされた一行は事務所の前でのセックスを敢行するも、急に現れた社員に本気で逃走！ニューハーフさんのお宅では初対面にも関わらず部屋じゅう潮まみれにする公開オナニー＆激3P！撮影終わりの居酒屋で店主が出掛けている隙にガチファック！レイコさんはゴメンナサイと謝りながらも絶頂大量おもらし。『露恥裏悦楽マダムW 高級リムジン山中連れ回しVIP 大量潮吹き絶頂ファック！！』…山の中を走り回る黒塗りの高級リムジン、S級熟女の風間ゆみ＆澤村レイコが大自然の中で様々な痴態を繰り広げる。ノーパン＋ローターで飲み物をお買物する羞恥露出。極小ビキニの風間ゆみが田んぼの中で大胆野ション。下着姿の澤村レイコが国道沿いの駐車場で愛液漏らし＆立ちバック中にハメ潮を吹きまくる豪快野外ファック！深夜の露天風呂では風間ゆみと澤村レイコが淫らに絡み合う濃厚レズなど、内容盛り沢山の熟女露出作品をノーカット収録！！
アナルセックス ケツアナ性交にハマった淫乱レイヤー4名の同人エチエチビデオ 吸引フェラ・イラマ・3P・4P・乱交・串刺し・ドM・アヘ顔・アナルセックス・ハメ撮り・同人・コスプレ・レイヤー・巨根・首絞め・スパンキング・トコロテン・穴姦・美人・キュート・偽娘・男の娘・男の娘ッス…03
シーン1）戦闘員達の目を見つめながらゆっくりとフェラをする激カワレイヤーさん。自分の舌技を見せつけるかのように、執拗なフェラをし戦闘員達の気持ち良さそうな表情を見てニッコリし2発連続で特濃ザーメンを口内で受け止めます♪シーン2）戦闘員の巨根がゆっくりとレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいくとお口が寂しいのか、もう1本のおちんちんをおねだりし嬉しそうに咥えます。正常位、騎乗位、バック、寝バックと激しく生々しいセックスが続き大好きなザーメンをいっぱい誘発しちゃいます！シーン3）3本の巨根を手にするエロカワレイヤーさん。カリを咥えて舌先で尿道を舐め回し1人目の戦闘員がそのままレイヤーさんのお口にドビュッと発射！2人目の戦闘員も鼻息を荒くしながら手コキで勢い良く発射！3人目の戦闘員も射精を我慢していたせいか巧みな舌技で口内発射！シーン4）巨根をWフェラしケツマ●コを指で拡張後にバックから激ピストン！その後正常位では首絞めされながら自分でペニクリを力強く扱き、ドロッドロのザーメンをトコロテン発射しちゃいます。見事なドMっぷりで一同を感動させた変態レイヤーさんでした♪シーン5）高身長でスレンダーなドSレイヤーさん。舌舐めずりをしながら戦闘員のパンツを脱がし、焦らすようなネットリフェラ！兜合せで2本のおちんちんをゴシゴシ扱きディープスロートでお口の中にドビュっと射精されちゃいます。シーン6）美形のドSレイヤーさん。散々ドM戦闘員を玩具責めした後、自分のペニクリを咥えさせ背面騎乗位でケツマ●コに挿入しちゃいます。更に戦闘員をちんぐり返しにして逆種プレス風に挿入！あまりの快感であっという間に戦闘員を射精させちゃいました♪シーン7）Wフェラしながら後ろからペニクリを手コキされちゃうと腰をピクピクさせながらも口淫プレイを続け1発目は口内発射！ちょっと黄ばんだザーメンが口から垂れ、手の平に2発目のザーメンを出してもらい丁寧なお掃除フェラ！！3発目も口内に出してもらいました！シーン8）ゆっくりと疼いたアナルに沈んでいく電動ディルドウ。早くケツマ●コにチ●ポを挿入して欲しいと目で訴え3本の巨根が次々とレイヤーさんのアナルに捻じ込むように入って行くと気持ち良過ぎて悶絶顔！！！巨根を咥えながらのアナル鬼突きで過呼吸になり首絞め正常位ではおびただしい量のザーメンをペニクリから発射しちゃってますww
アナルファック ニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は４人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか！？仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です！！ ／ ニューハーフの素人カップルナンパ！！ 愛間みるくが彼氏を試す！！
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 5 超絶ペニクリ美少女・変態逢瀬 ちびとり
小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化〇教によって敏感な変態小悪魔に進化。コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ〇制射精、肛門セックス･･････変態中年の〇教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく･･･。 ／ カチクオトコノコ 5 超絶ペニクリ美少女・変態逢瀬 ちびとり
アナル 過激なおちんちんセックス！！ 女の子にしか見えない…私を犯してください 厳選女装娘総力ベスト まるごと480分！
若く純粋で最上級の輝きを放つオトコノ娘たちの魅力がぎっしりと詰まったオトコノ娘アイドル特別ベスト！！可愛い顔していつもチンコをびんびんにしているオトコノ娘が大好きな男性のチンポをしゃぶりそしてしゃぶられる悶絶快楽空間！欲情した男性に身体を求められ心から満たされる承認欲求！気持ちいいアナルセックスで攻められたオトコノ娘は淫らな声を上げ何度もイキまくる爆裂濃厚射精ベスト！！
HD（ハイビジョン） スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！ ／ スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
3P・4P 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！
アナル カリスマ女装子 寧々
鍛えた肉体に逞しいチ○コ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら部類のチ○ポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、Ｍ男性、巨根男性を相手に性の垣根やＳＭの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態少女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。 ／ カリスマ女装子 寧々
M男 ウルトラM性感研究所クラブ・ザ・サッキュバス エロチカドールズ最狂快楽処刑宴 強烈なメスイキ繰り返し何度も射精する男たち
快楽拷問の生贄を探しているエロチカドールズ。ただひたすらに自分たちの燃えたぎる欲望を満たすためである。本作は、女たちが自らの肉体を駆使したエロすぎる淫猥な痴女責めフォーメーションと、緻密で残虐なテクニックを駆使した阿鼻叫喚の強烈メスイキ快楽拷問が交互に繰り返される超ド級の豪華淫乱フォーメーション。巨根肉棒徹底嬲り、男魂女体化計画、発狂快楽処刑、そしてA級ニューハーフ狂乱イキ地獄など盛り沢山で贈る！
アナル 夢の2大共演。絶世の美少女NHハーレム 城星凜×ゆきのあかり
ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。
HD（ハイビジョン） 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
どこから見ても女の子そのもの。でも股間には巨大チ○コが・・・。勃起チ○ポを激しくケツマ○コに出し入れされてイキまくり！と思ったら淫らなぺニクリでド素人娘にドクドク中出し・・・。これってレズ？それとも・・・。世界一可愛いニューハーフの貪欲卑猥ファックを２４０分存分にお楽しみ下さい！ ／ 世界一可愛い男の娘。ペニクリフル勃起で女子をヤリまくり＆激しい肛門責めでビクビク感じまくり！ 4時間9人スペシャル
ニューハーフ 女装子拷問研究所 Episode-1
本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを強制的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！（BOYS BABE！！）
ニューハーフ ひめドットらぶ 佐藤あいり 昼と夜
私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。
M男 ニューハーフ精子 莉緒
今回のＮＨ莉緒ちゃんは自称お姉のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的。それだけで勃起してしまいます！興奮度がＭＡＸになるとどこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ＩＳＳＥＩの超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの精子の勢い、量はもの凄いです！ ／ ニューハーフ精子 莉緒
HD（ハイビジョン） せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にＳＥＸで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始末。果たして青年に可愛がられるのはどっちだ？激カワニューハーフ芹那ちゃんが二役でイキまくります！ ／ せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
3P・4P AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。本居あかめ
透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。
ニューハーフ ベロキスSOAP 野々川まき
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
HD（ハイビジョン） 女装美少年傑作選9
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10タイトルの中から選りすぐり、240分に納めました！全国の美女装子ファンにお届けです！！ ／ 女装美少年傑作選9
HD（ハイビジョン） 天然女装娘調教デビュー 現役大学生りか
現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全〇教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが〇教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、 ／ 天然女装娘〇教デビュー 現役大学生りか
アナル 生まれて初めての筆おろし 咲雪華奈
男性も女性も大好きの新世代ニューハーフ『咲雪華奈』AVデビュー。彼女は女性経験がない、所謂童貞ちゃんです。女性とHしてみたいとのことなので、AV業界きっての筆おろし請負人の『大槻ひびき』さんに出演をオファー！！咲雪さんのドキドキが伝わってくる作品となります。
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