アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。 一ノ瀬キズナ
AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！
アナルセックス 
アクメ・オーガズム フル勃起ニューハーフアナニー
いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハニカムその顔はまさに天使だぜっと。ケツマンをイジイジ、自身の裸体を弄び、忍び寄る絶頂を耐えに耐え、頬を赤らませクリチンとアナマンを超刺激。充血クリチンアナマンをしごきたおして喘ぐその声は何と表現したらよいのか。最高です。
3P・4P ニューハーフ勃起 保奈美
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェ○チオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
アナルセックス 初AV出演！お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。
ニューハーフ 黒髪美少年は変態マゾヒスト
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。
ニューハーフ 復活！再デビュー ギャルビッチ男の娘 優里
優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超ドエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツまんこに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！
アナル ＊3年Anal組。痴女NH教師のメスイキ教室。 愛沢さら
担任の『愛沢先生』に夢中で勉強が手に付かない男子生徒たち。ある日、一人が抜け駆けしてエッチなお願い！「秘密にできる？」とリクエストに答えてくれたけど、愛沢先生の股間にはチ○ポが！？さらにアナル処女を奪われて連続メスイキ！次第に男子生徒たちは逆アナルの快感に引きずり込まれて…！？
〇束 天音るか 初めての潮吹き･･･
清楚で可愛くて、とっても大きなペニクリを持つ天音るか第２弾。全身に伝わる快感に比例して巨大なペニクリがさらに肥大する！！〇束され、不安と緊張の中で執拗に続けられるペニクリへのキモチイイ刺激に限界を超えて、ついに「駄目！！なんか出ちゃう！！もうだめっ！！」未体験の快感に天音るかの何かが覚醒した！？ ／ 天音るか 初めての潮吹き･･･
アナル 桃源郷エステ-天国と地獄をさまようオトコの娘- Part2:肉棒が震える爆淫メス肉の慟哭エクスタシー
今回も、新たなオトコの娘が、まんまと悪党たちの毒牙に掛ってしまう。全裸にならなければ決して見分けがつかない程のスタイルと容姿を兼ね備えた嬢が来店！！施術の序盤から吐息がもれ始め、まだエロモードに入る前から、身体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽拷問に、白目を剥いてイキまくる！！
女装子・男の娘 放課後の誘惑
わたしの身体、もっとエッチにしてくれますか・・・？放課後の教室で性欲を持て余した女装子達がペニクリをフル勃起させながら制服着たままどエロいアナル〇教を施される・・・。『センセ、ボクとエッチなことしたかったの？ぶっといチ○ポがすっごく熱くなってるよ・・・。』 ／ 放課後の誘惑
HD（ハイビジョン） 可愛すぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 風香
緊張ぎみで恥ずかしそうなその表情が可愛すぎる女装娘の風香ちゃん！初めての媚薬経験に不安と期待でドキドキ状態！一度、媚薬を塗り込まれると・・・大変身！隠し持っていたドエロ・パワーが炸裂！カチカチに血管を浮き出して超絶勃起するペニクリ！そこから何度も放出される精液！激しくケツマ●コを●されると激しく大衝天！ ／ 可愛すぎる女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 風香
ニューハーフ 初解禁！美人ニューハーフ緊縛快楽調教 黒瀬ララ
更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴隷へと堕ちてゆく…。
ニューハーフ ボクの妹は男の娘 ふゆか
身長152センチのロリッ娘男の娘のふゆかちゃん。こんなに可愛いふゆかのおちんちんはなんと17センチ！エッチなこと大好きな彼女に悪戯をいっぱいしちゃいました。お尻を刺激され過ぎて大量ミルク発射や二つの肉棒に下のお口も上のお口も塞がれちゃうなどえっち大好きな変態男の娘のふゆかの全てを見てください。
アナル 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
「私ドＭです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気な“お姉系”ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを●され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの４回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚３射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ星花ゆう
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん43 殊酔ぜる
可愛い顔して大きなクリチ●ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです！
3P あの！ニューハーフクイーンが脱いだ！
艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々に股間を直撃する！！舌使い！腰使い！あえぎ声･･･！謎に満ちた究極のエロボディと洗練されたテクニックで次々と男達をイカせまくる！！世界が認めた伝説の超美人ニューハーフついにAV出演！（竿有り） ／ あの！ニューハーフクイーンが脱いだ！
アナルセックス 美脚 愛瀬まりさ
八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。
逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」
ニューハーフ イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 二葉みらい
新人風俗嬢の【みらい】くん。3人のお客様を3パターンのコスチュームでおもてなし致します。シャワー前のお客様の汗臭い脇をかわいい舌でペロペロお掃除。風俗初体験のお客様のおチンポを丁寧にフェラ。風俗大好きなお客様とマットプレイ。お客様のご要望に合わせて【みらい】くんが接客致します。オモチャやおチンポで喘ぐ【みらい】くんもと～ってもかわいい！
ニューハーフ ニューハーフが痴女るBAR 中澤チュリン
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！
3P わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマ○コ肉便器にされちゃった！
『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチポ！巨根で変態ドＭの美形シーメールがアナルガバガバになるまでされまくって悶絶イキ！ ／ わたしは変態シーメールです 巨根ギン勃ち男の娘がケツマコ肉便器にされちゃった！
HD（ハイビジョン） アナル処女装子 AVデビュー しおり
端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして･･･その結末は･･･？ ／ アナル処女装子 AVデビュー しおり
ニューハーフ ひめドットらぶ 雨姫あずさ AVデビュー
ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子「雨姫あずさ」衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！
HD（ハイビジョン） ぎゃるビッチ男の娘 私こう見えてオチンチンついてます。 いずみ
ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！ ／ ぎゃるビッチ男の娘 私こう見えてオチンチンついてます。 いずみ
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。可愛すぎる男の娘 月野りりか
可愛い過ぎる男の娘の月野りりかちゃん。インタビューの最中、あまりに可愛いからオナニーを見たいとお願いしその場でしてもらう事に。パンツを下ろすと可愛い顔に似つかわしくないギンギンのおちんちん！さらにその先からは既にいやらしい汁がたらーと。そのままシコシコして大量射精！初めてのカメラ前でのSEXではケツマ〇コをヒクつかせおちんちんを懇願！ピストンされる度に女の子みたいに喘ぎまくっちゃう！他にもねっとり主観フェラに3Pと内容盛りだくさん！ ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。可愛すぎる男の娘 月野りりか
ニューハーフ イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 白銀あゆ
わがままボディの【あゆ】くん。待望の第2弾！！むっちり太ももで玉コキされたい！まるで女の子のような体つき。ボクで癒されてみませんか？ツインタワー内発射で、妊娠しちゃうかも！？あゆくんのむっちりボディをご堪能ください。
3P・4P 【お得セット】Wニューハーフ アイドルソープへようこそ・潮吹きするニューハーフ楓きみか ＆ 爆射精する激カワ素人ニューハーフ in ソープランド・ようこそ 射精コースあり！！ 超高級ニューハーフW-double-ソープへ
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00039、tcd00040、tcd00041の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！愛沢寧々、松下瑠衣の生ハメ＆W射精シーンなど見所満載！楓きみかと、超美形素人ニューハーフがソープの先生も含めた4Pで潮吹きまくりで射精しまくり！佐藤ひろみ、みずのゆき。がニューハーフレズから3Pソープ・プレイ！2人の射精シーンも収録！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『Wニューハーフ アイドルソープへようこそ』
『潮吹きするニューハーフ楓きみか ＆ 爆射精する激カワ素人ニューハーフ in ソープランド』
『ようこそ 射精コースあり！！ 超高級ニューハーフW-double-ソープへ』
ナンパ ニューハーフ逆ナンパ！レズと思ったらまさかのチ〇コ！に驚愕する素人たち！！
デカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ れずかと思ったらまさかのチ〇コ！に驚愕する素人女子たち。綺麗な顔して許婚なニューハーフたちが街行く女子に逆ナンパ初挑戦！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまう！
お姉さん おち○ぽ激振り騎乗位で誘惑してくる竿アリ秘書。 愛沢さら
ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。
HD（ハイビジョン） なる 3
極太バイブで●された後は、カウパーを溢れさせる中年チンポをじゅるじゅるフェラ。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂う苦い中年肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器として汚物奉仕！ ／ なる 3
4K ドMなメンヘラ闇カワ系レズビアンアナルSEX男の娘ななこ♂ゆぅり♂
今日もブクロでパコ友を連れて男の娘レズビアンセックスの始まり。おチ●コもアナルも大好きなセックス依存症な今どきの子。そそり立つおチ●ポ、卑猥なアナル、性格すべてSクラスな逸材ボディ男の娘、闇カワ系男の娘♂＆♂をヤリタイ放題ハメまくりド変態過ぎる発情アナル娘は最高ですね。日常を忘れて生々しい仲良しな雄と雄のリアルなアナル交尾をお楽しみください。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！
アナル 女とニューハーフBEST4時間
心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のSEXではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの8作品！興奮度MAXで潮を吹く女優や童貞喪失するニューハーフなど凝縮。
アナル ベロキスSOAP 野々川まき
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。
アナルセックス ひたすら乳首こねくりまわされフル勃起性交 橘芹那
一人でする時も乳首を触りながらするというせりにゃん！そんなせりにゃんの乳首をこれでもか！これでもかと責めに責めちゃいました！感度の良い乳首を責められる度にぺ二クリはビンビンに！触っただけで大量射精！ケツマ●コを責められてる時もひたすら乳首責め！エンドレスに終わらない乳首責めに理性を失いイキまくる！
アナル オナ禁1ヶ月で全身性感帯になったニューハーフの馬並み発射！ 荒木レナ
完璧すぎる美しさを持つニューハーフ界の頂上天使 荒木レナちゃん！そんな彼女のオナニー禁止ドキュメンタリー！ガッチリと施錠された貞操帯でペニクリを完全ガード！30日もの間、性器に直接触れることすら出来ない状態に！もう発狂寸前にガマンの限界にきた時…一気に性欲が大爆発する！決壊ダム湖のように無限に発射しつづける淫獣と化す！この濃厚に溜まりまくった激量ザー汁は圧巻！！
女装 シロウト女装子
カワイイ素人の女装子を５人も集めたスペシャル作品。しかも全員ＡＶ初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。そうただオトコが好きなだけ・・・ ／ シロウト女装子
HD（ハイビジョン） 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.12 学生レイヤーゆうかちゃん＆たっちゃん編
○＋●＋○今回のコスプレ○＋●＋○人気同人ゲームからっ！学生レイヤーのゆうかちゃんと併せ衣装での撮影でした～黒髪キャラが好きで、ずっと黒髪にしてるという根っからのオタクっぷり！肋骨浮くくらいガリガリ華奢なカラダで、腕の中にすっぽり収まる小ささが可愛くてついつい密着しがち、、、甘い雰囲気に「誰とでもこうなるワケじゃないんだけど･･･」とアソコが敏感照れ屋な反応おこしちゃってます＾＾細くて小さな体から考えられないくらい大きな喘ぎ声でイキまくってて、腰ガクガクになりながらもチ〇ポ離さないとか、めちゃくちゃムッツリスケベで最高にエロイです ／ 男の娘×美少女！？密室＆密着コスプレ個人撮影会 vol.12 学生レイヤーゆうかちゃん＆たっちゃん編
HD（ハイビジョン） 絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』が「絶対的美少女、お貸しします。」に帰ってきた！無邪気な笑顔で日本全国の男たちを虜にする美少女を全国各地で待ち構える素人男性のお宅にデリバリー！大阪ではノリが良すぎる素人男性に圧倒されて為す術もなく悶絶！熊本では大ファンの素人男性と恋人同士のような甘いひと時を堪能！５０作以上出演しているベテラン女優とは思えないほどウブで愛くるしいリアクションを連発し、素人男性たちのハートをガッツリ掴む！どんなときでも飾らないあやみ旬果が全国４都市を駆け巡る２泊３日！！ ／ 絶対的美少女、お貸しします。 全国縦断Special あやみ旬果
HD（ハイビジョン） ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチ○ポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそそる喘ぎ顔も素敵です。最近のニューハーフ、レベル高いですね。ルックスだけじゃ無く、仕草振る舞いもキュートです。 ／ ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
アナル 再会 ニューハーフレズビアン あなたの前ではありのままで居られる 桃谷りり/愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
アナルセックス オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行 桃マリ
今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！
HD（ハイビジョン） ふたなりの憂鬱 君とボクのち○ぽ
「お前おっぱいあんじゃん！？、男なの？女なの？」胸が大きな男の子なのか？クリが大きな女の子なのか？衝撃のカミングアウトを乗り越え、友情とチ○ポが交わり、やがて恋する2人。「ずっと隠してた･･･。おまえとの関係が壊れるのが怖くて･･･。おまえと離れたくなかったから･･･。でも･･･いいのかよ･･･俺･･･男でも女でもないんだぞ･･･？」 ／ ふたなりの憂鬱 君とボクのち○ぽ
HD（ハイビジョン） ザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！ ／ ザーメン大好き！ニューハーフ＆女装娘これくしょん
アナルファック 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
類い稀に見る美形、長身、スレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Ｓっ娘で、様々なシーンでのその小悪魔っぷりを露わにする。こんな娘に踏まれてみたい！！ ／ 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
3P・4P 【AIリマスター版】チ●ポが生えたコスプレ 富永マリア
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。
アナルセックス PREMIUM SHEMALE 君野ここ
神が創り出した究極の男の娘。恥ずかしそうに真上を向いちゃった勃起したペニクリも、感度抜群のケツマンコも、女の子にしか見えない神がかりな可愛さも、全てが奇跡的。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 雫こころ
純粋無垢で透明感100％の男の娘『雫こころ』が僕たち男の娘デビュー！普段は普通の男の子として生活しているこころちゃん。そんな彼女が雫こころとして変身をしてホテルに入るとエッチなスイッチ入りキスだけでおちんちんはビンビンのアナルヒクヒクで男のチンポを求めチンポで悶えまくる。見た目とは似つかわない乱れっぷりは必見です。
HD（ハイビジョン） ニューハーフレズ解禁！こう見えて私たち付いてます。童貞喪失スペシャル 4時間
見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた240分！頭が混乱しそうな不思議な世界！お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う！普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。 ／ ニューハーフレズ解禁！こう見えて私たち付いてます。童貞喪失スペシャル 4時間
3P・4P 女と女とニューハーフ 3
女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！
HD（ハイビジョン） オトコの娘淫乱エステ
媚薬入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。ｃｈａｐｔｅｒ１大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりしてしまう。激しくチンポで突かれると泣き叫ぶように感じまくり、精子を顔に浴びて放心状態に・・・。ｃｈａｐｔｅｒ２極上美尻の美少年が、媚薬オイルでヌラついた肌を紅潮させて感じまくる・・・！理性がブッ飛びドＭの本性も露わにもっと●してと懇願！そして永遠に続くお掃除フェラ・・・。ｃｈａｐｔｅｒ３全身をスジ筋施術士にほぐされる間、媚薬蒸気で発情した少年の視線は彼のデカマラに・・・。媚薬効果で開ききったアナルにディルドを挿れながら夢中でフェラ。力強く激しいピストンでイキまくりすべての精子を顔に受け止める・・・。ｃｈａｐｔｅｒ４超美少年が目隠しをされたままアナルに媚薬クリームを塗りこまれ発情！腰をくねらせチンポを欲しがり騎乗位でドエロく腰を振りまくる・・・！ ／ オトコの娘淫乱エステ
ニューハーフ 愛のむきだし SNSで知り合った男の娘レズビアン
放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…
キス・接吻 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ 南米ハーフモデル ニューハーフVS一般女子 ペニクリ使ってイキまくり初体験！
南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。