HD（ハイビジョン） 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマ〇コを突かれる度にぺ二クリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！ ／ 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
HD（ハイビジョン） 
エステ 無防備な女性客にチンポ挿入！美人ニューハーフが働く女性専門エステ店 豪華版
★女性客には内緒。完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。女性専門店だと油断しきっている、結婚間近の30歳女性と常連の23歳巨乳OLが狙われた！◆女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！◆狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じていなかったのか巨根を触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフの巨根で感じ最後は中●しまで…◆常連の23歳巨乳OLが餌食に！マ●コを触ったりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！
アナルファック ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるチャンがフェラヌキ対決！オトコにしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いてゆきます。そして、ナントひかるチャンの「オトコにケツ堀しながら自分も掘られる」驚愕のプレイも収録！ニューハーフブームを更に加速させる、過激な内容です！ ／ ニューハーフ あきらVSひかるフェラ5人抜き！
ニューハーフ ド淫乱ニューハーフ快楽爆射精4SEX 奄美まな
美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！
HD（ハイビジョン） 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】
モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオされるとじゅりも男のデカチンをのど奥までくわえ込みねっとりエッチなイラマチオでお返し。先ずはじゅりのチ○ポで逆アナル！男のチ○ポをしごきながらのピストンで男もじゅりさんも感じまくり！最後は男のデカチンでアナルをガン突きされ気持ちよくなった所で口内発射！お口にたっぷりザーメンもらってニッコリ。 ／ 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】
ニューハーフ ドMなオトコノ娘を調教する三角関係ニューハーフレズ
股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマンコを自らのペニクリチンポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！
ソープ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL あやみ旬果
プレステージ専属女優『あやみ旬果』がお届けする、性感フルコースの風俗タワー！極上のボディで悩殺しながらお客様の性癖に合わせて大サービス♪責め好きのお客様に身体を委ねて快感のままに悶えるシーンはエロい！ビデオボックスフロアーで、フェラ＆手コキしながらアナル舐めのテクニックも見逃せません！回春エステで、抜群のテクニックで気持ちイイ射精をエスコート！ソーププレイになれば、ヌルヌルの身体で本番に〇いしれる！心身共にタップリと癒されて大満足です◎ ／ 風俗タワー 性感フルコース3時間SPECIAL あやみ旬果
ニューハーフ 聖水＋ベロキスSOAP 滝川まゆり
「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 すうぱあピクピク総集編！
私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！
ごっくん 家畜女装子 カチクオトコノコ 6
〇変態女装マゾ なる中●生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。〇肛門拡張ペニ潮アクメ かなめご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。〇モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ調教 まゆり引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。
フィストファック 女装子フィストFUCK ゆうら
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（２５）ゴーヤやネギ５本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ７本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！ ／ 女装子フィストFUCK ゆうら
エステ 桃源郷エステ 淫夢の香 Part3:巨根と肛門のサブリミナル昇天回廊 ちびとり
今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶頂を迎えておられました。
3P・4P シーメール～3本のチ●ポが交じり合う2穴Fuck サブリナ～ サブリナ・リンス
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチ●ポを持つニューハーフ。イケメンのチ●ポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チ●ポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう一本のチ●ポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマ●コに2人分のザーメンが注がれるのだった。
女装子・男の娘 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス
可愛さNO.1最強男の娘ベアトリクスちゃん降臨！ 1.インタビュー＆公園デート 2.私服まさぐり～ペニクリいじり乳首アクメ～バイブ＆ディルドーまたがりオナニー 3.巨根フェラ～半外・半中出しアナル生ハメSEX 4.ギロチン〇束連続イカセ 5.ペニクリしゃぶり責め～ごっくんフェラ 6.Tバックスク水発情フェラ～大量顔射 7.制服ブルチラ散歩 8.制服電マ責めイカセ 9.制服半外・半中アナル中出しファック 10.シャワー【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】 ／ 可愛すぎる男根女子AV出演6 ベアトリクス
M女 真性ドM ミニマムロリ系オトコの娘 ほしのくみ はじめての調教
ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字会客で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯●れて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴●に堕ちる…！！
HD（ハイビジョン） ニュースタイルレズ オトコノ娘って呼ばないで～ハッテントジョウXXX～ 枢木みかん 佐野千秋
男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマ○コにペニバン挿入で悶絶潮吹き！ ／ ニュースタイルレズ オトコノ娘って呼ばないで～ハッテントジョウXXX～ 枢木みかん 佐野千秋
3P・4P 【お得セット】百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優・エッチなつぼみと秘密のニューハーフ学園・射精するまでペニクリを離さないロリ痴女とニューハーフ
【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00050、tcd00056、tcd00064の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ニューハーフと女装子と女性の倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフカップルの朝霧真央と桜花舞がロ○ータアイドルのつぼみとガチンコで絡み合う！女性嫌いなニューハーフ湯本千夏をロ○ータ女優のあんり＆くるみが徹底的に責めまくる！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優』
『エッチなつぼみと秘密のニューハーフ学園』
『射精するまでペニクリを離さないロリ痴女とニューハーフ 湯本千夏』
4K 私の願い叶えて欲しい… 野外SEX大好きな彼女の願いを叶えるため彼女の望むプレイを露出大好きおじさんが叶えてあげる 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！
HD（ハイビジョン） サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（4）
▼初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない・・・」と説得され禁断の関係へ▼旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマ●コに受け入れた！ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（4）
HD（ハイビジョン） 全裸コスプレ 03 鈴村あいり
プレステージ専属女優『鈴村あいり』が“全裸”と“コスプレ”が交わる奇妙な世界へとあなたを誘う！ありふれた日常の中で、彼女ひとりが非日常的な全裸にワンポイントのコスプレ。魅力的な身体をさらけ出して溶け込んでいる。ナースのあいりは夜中に退院間近の患者の病室に忍び込み、最後のお世話を開始！手厚いご奉仕で溜め込んだ精液を搾り取る！新商品の営業にやってきたＯＬのあいりは、難航する契約を勝ち取るために切り札を出す！カラダで相手の男性を誘惑し、豊富なテクニックで要望に応えまくる！裸もコスプレも存分に味わえる６コンテンツ！素晴らしき矛盾の世界を心ゆくまでお楽しみください♪ ／ 全裸コスプレ 03 鈴村あいり
ニューハーフ お漏らしするほど気持ちよくしてください。 橘芹那
気持ちいい時、いった後、みんなおしっこしたくなりますよね？今回は全コーナーに芹にゃんの失禁シーンを入れた、つゆだく作品！玩具で失禁。イラマで失禁。首絞められて失禁。もちろんケツマンコ犯されながらの失禁も盛りだくさん。気持ちよくなりすぎておしっこ漏らすカワイすぎるニューハーフ『橘芹那』を是非お楽しみください。
HD（ハイビジョン） 女装子がおむつ 甘えんぼう体験デート ひめな
ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルトベビーとして扱われ、魅惑のオムツ快楽に堕ちていくひめな。恥ずかしいオシッコを大量にお漏らししてしまったり、哺乳瓶でちゅぱちゅぱまどろんだり、赤ちゃんなのにフル勃起してしまったイケナイお〇んちんを優しく愛撫されてしまい、大人のミルクを発射してしまったり･･･。ひめなのオムツ遍歴を赤裸々に告白したインタビューも併せて収録。 ／ 女装子がおむつ 甘えんぼう体験デート ひめな
3P・4P 女と女とニューハーフ
ROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマ○コもアナルも開きっぱなし！
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チンポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチンポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。 ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チポでハメちゃいました･･･ 2 8人4時間
3P・4P レズビアンだった彼女に振られたショックで男の娘になることを決意しました 白石なみえ
浮気相手はレズビアンだった。彼女を見返そうと女装を始めた【なみえ】。そんな彼女をとびきり可愛い男の娘に変身させようと、友人のメイクアップアーティストや2丁目で有名な女装家にメイクだけでなく、身も心も男の娘にしてあげる。とHOWTOSEXが始まる。アナル童貞を捨て、男との初SEXで大量射精。素質十分な【なみえ】は立派な男の娘になれるのでしょうか。
HD（ハイビジョン） ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！
いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質！まさに男の娘のために生まれて来た男！女装子の天才！ ／ ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！
HD（ハイビジョン） オトコの娘 おち○ぽさんぽ 黒木紗姫
女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！１９歳にして経験人数（全員男性）は５００人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルっとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！ ／ オトコの娘 おち○ぽさんぽ 黒木紗姫
HD（ハイビジョン） S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！レナ編
清楚なニューハーフ・レナのカップルナンパ！雑誌取材設定のナンパで付いてきたカップルは４組。理由をつけて片方を別室で待たせている間、もう片方にイタズラを開始！ドン引きのカップル相手にＮＨならではのイタズラが炸裂？！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！レナ編
アナル SNSで知り合ったメッチャ可愛いギャル、竿アリ玉アリの男の娘だった件。
私はノンケであり、性の対象は女性であります。今回も可愛いギャルとネットで知り合ったので連絡を取り、落ち合うことになったのです。ホテルへ連れ込み、事に及ぼうしたら、何だか変な感じなのです。もちろんカメラの存在に抵抗があったのかもしれません。でも股間に棒と玉がついていたんです…。
HD（ハイビジョン） 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ
人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに...愛ゆえに...親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂... ／ 無知ホモ親友（カノジョ） 白銀あゆ
HD（ハイビジョン） ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･
デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい･･･。 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら可愛い女の子になった息子でした･･･
HD（ハイビジョン） 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
クリっとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子が僕たち男の娘でデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マ●コをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチ●ポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マ●コにたっぷり生中出し！ ／ 美し過ぎるスーパー女装娘デビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 優里
ニューハーフ ニューハーフ女子校生の宴4
若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！
HD（ハイビジョン） ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分
オトコの娘のケツマコにチコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツマコをしてください！」エステで合コンで銭湯で混浴温泉で！可愛いチコのオンパレード！もぉ普通の女の子では興奮できなくなる？竿付き女子とのXXX！ ／ ニューハーフSP！！エステ＆銭湯＆混浴温泉＆合コン＆ナンパ盛り沢山！男の娘のキノコ狩り無礼講！大団円！27本300分
アナル オトコノ娘包茎いじめ
激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突き抜けろ・・・！！『もう限界！許してくださいッ・・・！！』ありとあらゆる手段で感度ＭＡＸの亀頭を責めまくる１２０分！！必見！！極太チ○ポに貫かれながら電マだけで驚愕の大量スプラッシュ射精！！感度抜群な包茎＆仮性包茎オトコノ娘が集結！！演技不可能・本気で感じる彼女たちのナマの反応を目撃せよ！！全員アナルＳＥＸ全員射精！！ ／ オトコノ娘包茎いじめ
16時間以上作品 ニューハーフ集団凌● アナルファック×ペニクリ爆射精1920分8枚組
真性ドMなニューハーフ達がトイレで電車で倉庫で…欲望丸出しの男達に襲われ尻穴マ○コとペニクリを同時に犯●れる！人気のベスト版を5作品まるごと厳選収録した大ボリューム究極ベストBOX！ドMなニューハーフの凌●SEXでヌキたくなったらこれを買えば何度でもヌケる！美女NH達が次々と尻穴に突っ込まれ絶頂アクメ＆ペニクリ爆射精を連発！NHに興味がある方への入門用にもオススメ！
HD（ハイビジョン） 実は僕･･･ニューハーフになりました！ニューハーフの巨根にハマる家族のガチイキ連発の近親相姦物語！！
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HD（ハイビジョン） 激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく
小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら･･･乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。 ／ 激カワ男の娘AVデビュー アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX こはく
HD（ハイビジョン） しゃびー3
女の子として男性に愛されたいと思い悩む〈しゃびー〉は、羞恥や苦痛で発情してしまうドMなオトコノコ。ストレートの長い黒髪が似合う美少年です。 そんな“彼女”の性癖を満たしてくれたのは、メタボな変態中年オヤジ「ご主人様」でした。 黒革の〇束衣を着せられて、可憐な頬を何度もビンタされ、屈〇と痛みで涙をこぼしてもペニスをカチカチに勃起させて「もっと叩いてください」とマゾなお願いをしてしまいまう〈しゃびー〉。勃起ペニスを踏みつけられ、ペニスを電マで責められると、我慢できずに精子を溢れさせてしまいます。 さらにご主人様は、〈しゃびー〉に尻尾プラグと犬耳を付けさせて家畜あつかいで御奉仕させます。痰壷キスで中年唾液を飲ませ、お尻の穴を舐めさせ、無洗ち●ぽを嘔吐きフェラ。メタボ腹で圧迫しながらの肛門性交でイカセるのでした･･････。 ／ しゃびー3
3P・4P 美し過ぎるスーパー女装娘の絶頂SEX アナルとチ●コに媚薬注入 涼香
ついにこの時がやって来た！！女装娘界のスーパーアイドルが「僕たち男の娘」に初降臨！8ヶ月以上もの間、探しまくりついにこの日が実現した！まさに夢のハイパーコラボレーション！モデル級のスラリとした身体にこの美しすぎる顔たちはズルすぎる！初めての媚薬体験にエロさ爆発！締まり抜群の名器アナルが男根を咥えて離さない！！
ニューハーフ Second Impact 女装美男子
これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。
女王様 社内管理される「女装美少年」
男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！
アナルセックス ボクの奥さんはフル勃起ニューハーフ 橘芹那
朝起きたら大ファンの芹にゃんが僕の奥さんになっていた！朝から晩までラブラブしまくり…奥さんの股間をたっぷりいじって、反り返ったペニクリをしごきつつケツマ●コ挿入し、トコロテン＆子作りSEXに、とろけそうな表情で感じまくる芹にゃん。まさに理想の夫婦生活がここにある。ニューハーフファンは必見です！
HD（ハイビジョン） 専属オトコノ娘 童貞卒業×爆射精SEX 桃マリ 波多野結衣
女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！ ／ 専属オトコノ娘 童貞卒業×爆射精SEX 桃マリ 波多野結衣
ニューハーフ オトコの娘倶楽部 京子／なる
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。
ニューハーフ 最美女装子 ひめドットらぶ 新 堀北みき 解禁
すっぴんメイクでこのクオリティー！この子本当にチンポがあるの！？日本一美しい女装子「堀北みき」がHime.STYLEで解禁！さくらちゃんとの女装子同士の甘いレズSEX！さくらちゃんのペニクリ気持ちいい...男優をアナル開発！そして逆アナルファック！日本一の美女装子の腰使いにM男君も虜にしちゃう魔性力！チンポを弄び寸止めさせて喜ぶミキティー！18センチのチンコを難無く受け入れ、超気持ちいい！もっと突いて！ミキティーってこんなに痴女だったの！？淫乱だったの！？清楚の裏に隠されたホントの堀北みきがこの一本に！
HD（ハイビジョン） オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで〇制的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！ ／ オナ禁1ヶ月で全身性感帯になった美しすぎるニューハーフの馬並み発射！ 滝沢レマ
M女 ぺニクリ娘フルボッコ肉便器調教 せいら 雛乃せいら
ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。
その他フェチ 男の娘、完全メス化これくしょん28 妙花
まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチ●ポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪
HD（ハイビジョン） カチクオトコノコ 2 潮噴きマゾ牝ペニス【みゆ】
アイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と〇束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ カチクオトコノコ 2 潮噴きマゾ牝ペニス【みゆ】
女装子・男の娘 ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、ＡＦからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を〇束されたＭプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど・・・スケベなプレイを楽しんでくれました。 ／ ザーメンごっくん女装子 AV初出演 優衣