かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチンポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチンポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

〔ダスッ！専属NH2作品目〕天然美少女ニューハーフ「夢見りあら」。女の子よりも女の子な彼女のおちんちんが超絶勃起する4シチュエーション。恥ずかしながら、一生懸命に感じているりあらちゃんのSEXを堪能してください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チンポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

光の王国から地球を守るために来た戦士ピュアグレイスこと紫音ひかるは世界を闇にしようと画策する魔族クライゾンと戦っていた。そんなある日クライゾンは計画の障害となるピュアグレイスを始末するためにある計画を実行する。それはクライゾンの幹部ヤーミンの能力。チャームを使ってピュアグレイスを虜にするという恐るべき計画だったのだ。早速、自作自演で被害者に成りすましたヤーミンはピュアグレイスに接近しチャームの魔法を発動するがピュアグレイスには効果が無く、計画変更を余儀なくされる事に。油断したピュアグレイスを後ろから羽交い絞めにしたヤーミンは仲間の幹部ミエーヌと共にピュアグレイスを痛めつける。ついに気絶したピュアグレイスの身体を調べるヤーミンは驚愕の事実を知る事に！ピュアグレイスの股間にあってはならないものが存在するのだ！そうとわかった以上、クライゾンはピュアグレイスにしかるべき拷問を開始する…。ピュアグレイスは男であることがばれた屈辱と共に男としての弱点を責められ恥辱の限りを尽くされる事に…。［BAD END］

役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。

そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴隷の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。

超美形で超可愛い男の娘〈ななこ〉と〈しゃびー〉が♂百合レズの耽美世界でらぶらぶアナルSEX！ふたりが隣り合っているだけで、いつのまにかベロキス＆触りっこのラブエロ空間にトリップ！ 見つめ合ってラブラブキス・カチカチちんPを絡めてかぶと合わせ・ピタピタ水着で69・うっとり笑顔でフェラチオ・ザーメンごっくん…もちろんお尻のお○んこを使い合って仲良しアナルSEXも！！ほんとうに可愛い美形男の娘同士が繰り広げる秘密の♂レズは必見！！〈収録プレイ〉おそろいワンピースでキス＆触りっこ／乳首にお尻の穴…〈ななこ〉が〈しゃびー〉をペロペロ愛撫／〈しゃびー〉のペ○スを〈ななこ〉がフェラチオ口内射精したザーメンをごっくん／ピタピタ水着で電マ／水着べとべと射精／〈しゃびー〉×〈ななこ〉全裸で抱き会うアナルSEX／おそろいアナルプラグ／〈ななこ〉が〈しゃびー〉をバイブディルド責め／〈しゃびー〉が〈ななこ〉をディルドピストン責め／おそろい水着とロップイヤーでベロキス＆密着ペッティング／〈ななこ〉×〈しゃびー〉の濃厚アナルSEX…他

美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！

AVに自ら応募してきた男の娘の椿カリンちゃん。カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと長さ18cmの巨根がフル勃起！そのままペニスをしごき大量射精！男優さんとのSEXでも挿入されたまま射精するなどエロはお墨付き！他にもカリンちゃんがAVでやりたかったというM男くん責めや、二人っきりのハメ撮りなど内容は盛りだくさん！

都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの女装子に生まれ変わってビックリ。気弱でおとなしいオタク男子がオドオドしながらもケツ穴を晒し、やがて女としての反応を見せ始める。そしてついにはデカマラにガン突きされながらも射精。女装美少年の妖しい世界に浸り始める。

小さなお口とキツキツのケツアナで生チンポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

大学生1年生、170cm、50kgとスレンダーなKENTA君、19才。女としかH経験はないが「幼い時にふざけあって男同士でキスしたことがあり、すごく興奮した」と男にも興味津々。今でも思い出してオナニーするらしい。「自分はMだと思う」と言うので、初アナルにも関らず、複数の男たちで襲っちゃいました。

女よりも女らしい発情シーメール琥珀さやか。温泉旅行でテンション高めのさやか。宿に着くなりさっそく温泉で身体を癒す。さやかの裸体に興奮してきた男はそのまま弾力のあるおっぱいを揉み怒張した男根を淫乱アナルにぶち込み白濁精子を大量放出。

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマンコ見てください。

更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊縛を使った調教を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチ●ポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊縛SEXによって快楽奴●へと堕ちてゆく…。

童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？