クンニ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
童貞５人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？ ／ 童貞が究極の選択SEX～おばあさん→美人ニューハーフ→可愛い女の子が童貞を徹底的に挑発！
クンニ 
HD（ハイビジョン） AV解禁！ みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにＡＶ解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！【パッケージ記載の特典「生写真」は含まれておりません。予めご了承ください】 ／ AV解禁！ みやび音羽 アナルと巨根に媚薬をタップリ塗り込まれ絶叫SEX
アナル 超絶可愛いギャル・ニューハーフ、オジさんを逆ナンパして一日飼ってみた。の巻 一ノ瀬ラム
カリスマ・ニューハーフ嬢ラムちゃんが今一番ハマっているという逆ナンに密着させてもらいました。リアクションが一番良いということからオジさんが一番のご馳走というラムちゃん、早速GETし、一日弄んじゃってます。ヤリタイ放題、イキまくり、最後は自らも射精、ラムちゃんの痴女っぷりが大爆発した1本。
アナルセックス ニューハーフ街角レズナンパ！Hカップ爆乳娘から中出しOKの淫乱お姉さんまで…初対面の女子たちとの濃厚レズビアンSEX×ペニクリ連続爆射精！！ まゆり
ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！
ニューハーフ オトコノ娘包茎いじめ
激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突き抜けろ…！！『もう限界！許してくださいッ…！！』感度抜群な包茎＆仮性包茎オトコノ娘が集結！！演技不可能・本気で感じる彼女たちのナマの反応を目撃せよ！！（BLUE DIAMOND）
3P・4P 痴●懇願変態ニューハーフOL ゆきのあかり
ある日、OLの‘あかり’は通勤のバスの中で痴●にあってしまう。しかし、驚いたのは痴●魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…数日後、痴●魔にストーカーレ●プされてしまう。欲望を抑えきれず今日も自ら、痴●バスに足を向けるのであった。
ニューハーフ 本当にあった！3人の発情ニューハーフ想い出再現映像
胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチンポ狩り4Pで萌える！
HD（ハイビジョン） おち○ち○だらけ！！ 極嬢オトコの娘大集合 生えてても気にしないよね 4時間 SPECIAL BEST
女性よりもはるかに美しい“極嬢”男の娘４名が大集合！！男なのに、お尻を●されて女のように感じて喘ぐ姿は興奮間違いなし！！世界よ、これがニッポンの男の娘だ！！メンズラボが贈る究極の女装子ベスト版、ここに登場！！！！ ／ おち○ち○だらけ！！ 極嬢オトコの娘大集合 生えてても気にしないよね 4時間 SPECIAL BEST
HD（ハイビジョン） 夢の共演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽×カワイすぎるNH橘芹那
ファンの方からの熱烈なラブコールに応え、ついにニューハーフＷ専属単体の夢の共演が実現！ニューハーフ界の頂点に立つ橘芹那ちゃんとみやび音羽ちゃんが、濃厚でエロさＭａｘのＮＨレズＳＥＸを初披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！珠玉の名作！ ／ 夢の共演！こう見えて僕たち男の娘 美人すぎるNHみやび音羽×カワイすぎるNH橘芹那
HD（ハイビジョン） AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり ／ AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。蒼井あお
3P・4P トコロテンで潮吹きぴゅーぴゅーしちゃういやらしいオチ●ポでごめんなさい 増田ゆめ
男性はイった後に刺激され続けると潮を吹くという方が一般的ですが、奇跡のぺニクリをもつ、ゆめちゃんこと増田ゆめは、SEX中でも感情が高ぶると、勃起チ●ポからビュービュー潮を吹きまくるんです！ケツマ●コを反返ったチ●ポでガン突き！勿論出ます、出させます。そんなことより、そのイキッぷりと量に注目です！
ニューハーフ オホ声アクメするミニマム系女装子 こはくちゃん
引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる…。〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど彼女の内側には、抑えきれないどMな変態性欲が渦巻いています。ピタピタの競泳水着を着せてあげると、その薄い布の下で乳首とペニスをカチカチに勃起させて男からの愛撫をおねだり。お尻に電動プラグを仕込まれて御奉仕フェラをさせられると御奉仕の最中なのにアナルアクメしてしまいます。次は、せっかく清純さをアピールする白いワンピースに着替えたのに、いきなりアナルからシリコンエッグを産み落とす産卵プレイ。さらに自分の腕ほどもありそうな巨大ディルドで肛門をガン突きされると、吠えるようなオホ声でイキまくり、最後は待望の肛門姦に陶酔の表情を浮かべるのでした。
16時間以上作品 ドMなニューハーフたちの緊縛×拷問×爆射精SEX22時間26分
ドMな変態ニューハーフをハードSMでヨガらせたい！本作はそんな願望をたっぷり詰め込んだニューハーフSM調教ベスト！高飛車NH美女は逆さ吊りにされてハード鞭殴打に泣き叫び、可憐な美少女系NHアイドルが複数の男たちにアナルマ○コを使い倒され、真性ドMな変態NHは緊縛ロウソク責めやペニクリ吸引など拷問されても感じまくって爆射精！ニューハーフ美女たちが泣きながらもペニクリ勃起させて本気絶頂する1346分！
HD（ハイビジョン） 素人女子ミリ（仮）1
ドスケベニューハーフと汁まみれの濃厚3P。くんずほぐれつで大量のザーメンをぶっかけて淫らに絡みます。【サイズ:168／83／64／86】 ／ 素人女子ミリ（仮）1
エマニエル 100％まるごと川上ゆう4時間スペシャル！ 魅惑のテクニックで竿付き美女達を痴女攻め快楽ニューハーフSEX！！
本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！
HD（ハイビジョン） 発情しっぱなし18cmの巨根美少女オトコの娘 優希まゆ 19歳
異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（１９歳）中年男たちからたっぷりと〇教を受け、変態ＳＥＸ玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいました。巨大ペニスでイキまくるのは当然、アナル、口、喉でもイキまくり。もはやどうしようもなく発情しっぱなしに。 ／ 発情しっぱなし18cmの巨根美少女オトコの娘 優希まゆ 19歳
HD（ハイビジョン） 男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや
小さなお口とキツキツのケツアナで生チ●ポで激ピストンされて何度も昇天しちゃいます。 ／ 男の娘、完全メス化これくしょん 4 結城さくや
4K 23歳ニューハーフ童貞狩りドキュメンタリー 鈴音ニコ 望月あやか
女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！
ニューハーフ 露恥裏シーメール 湯本千夏
大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まりました！！
HD（ハイビジョン） 中出し愛好家 星野ひびき
爆乳×中出し×性的アンバランス×ゆる旅ぶっちゃけＩｃｕｐ娘の中出し性倒錯ドキュメント「セックスはナマが好きで、普段は中出ししかしないー」と言い放つ女、星野ひびき２２歳。ＡＶを始めたきっかけは、将来自分で在宅エステを始めたくて、その資金のため。見事なハリのＩｃｕｐおっぱいとムチムチな下半身のトランジスターグラマーに今回もたっぷりとナマ中出ししてきました。彼女は生まれつきホルモンバランスがアンバランスで、一般的な女性よりも男性ホルモンの分泌が過剰だという。その結果からか、不順な月経、見たことないほどでっかく肥大したクリトリス、セックスの後はイチャイチャしたくない、などの男性的な特徴が多い。そんな彼女は以前に、彼氏を女装させて変態プレイをしていたことがあるという。そこで、今回僕の知り合いの大阪在住のオトコノコに、彼女と一緒に会いに行きました。性的に中間な２人のセックスを見てみたくて。場で知ったけど、その知り合いのオトコノコは童貞だった。東京でのハメ撮り、明け方のパイズリザーメン大暴発、大阪での性倒錯セックスのハメ撮り。星野ひびきの奔放でイキまくりな中出しセックスドキュメント！！このデカパイ最高です。 ／ 中出し愛好家 星野ひびき
3P・4P 妄想美人教師 もしも憧れの先生が痴女で絶倫なシーメールだったら… RICO
人気の美形シーメール、RICOがワンズ初登場！学園一の絶倫教師に扮し、スケベな妄想に耽る。連続フェラやアナルファックは勿論、RICO先生を中心にアナルファックと逆アナルファックを同時に行う「数珠繋ぎ」は圧巻！
アナル スナックのママがまさかのニューハーフ！？ スナック芹那フル勃起OPEN！ 橘芹那
繁華街から少し離れた場所にポツンとある橘芹那がママをするスナック芹那。常連客と楽しく会話する一方仕、事が終わればエロエロのいつもの橘芹那がそこにはいた！酔いつぶれたお客さんにはカウンターでフェラ！新人の子には仕事以外にたっぷりセックスも教えちゃうド変態っぷり！初恋の相手がお店に来ればあの頃を思い出し、お店で濃厚セックスと橘芹那が大暴れ！
3P・4P 【AIリマスター版】チ●ポが生えたコスプレ 富永マリア
あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。
その他フェチ 勃起薬を飲んだニューハーフ達 七人のビンビンNHたち
果たしてニューハーフに勃起薬を飲ませたら一体どうなるのか？という大人気シリーズのベストセレクション。バナナの房や500mlのペットボトル2本をなんなく持ち上げる、驚異のクリチンポ。イッた後も勃起力は萎えることを知らない。ゆきのあかり、桐谷愛など美麗なる7人のニューハーフたちのお行儀の悪いクリチンポをどうぞご堪能下さい。
アナル ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
ニューハーフ達が集う夜の繁華街「新宿２丁目」の某有名マッサージ治療院で密かに繰り広げられる淫靡でイヤらしい施術の数々。プロの施術師がおこなうペニスと睾丸とアナルのトリプルマッサージに全身を痙攣させながら、恥ずかしそうにイキまくる４名のニューハーフ！ ／ ニューハーフ新宿2丁目マッサージ治療院
ニューハーフ 素人ナンパHunters ニューハーフ もっこりはんナンパ編
見た目は女、チンポあり！なオトコノ娘が街で好みの素人女子をナンパ！ホテルでびっくりしながらもチンポをスケベな顔してガン見する素人女子。マンコと子宮は混乱しながらもなぜかグジュグジュ。その画がかなーりエロい！オトコノ娘の女心のわかる前戯愛撫に女子メロメロ。ニューハーフの娘のチンポで最後までヤっちゃってます！
アナル 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ/美容師見習い
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチ〇がついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
HD（ハイビジョン） リンドル
ハーフ美女ニューハーフが女の子ナンパにチャレンジ！かわいい女の子に迫られてまんざらでもない女性もレズプレイに乗り気！割れ目を触られ、お返しにとニューハーフ美女の股間に手を伸ばすと、女性にはないもっこりが！驚きながらも扱い慣れた肉棒を、女性はためらいなく攻め立てます！ニューハーフのぎこちない腰使いに合わせて女性はサポートするかのように腰をクネクネ。馬乗りになっての上下運動も激しい♪美人系とキュート系、対照的な二人の合体はなかなか見られない！ ／ リンドル
アナル ニューハーフが痴女るBAR 3 お店の看板ペニクリ娘は痴女プレイがお好き！魅惑のお姉さん攻めアナルセックス快感潮吹き激射精ファック！！ 桐谷愛
小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！
HD（ハイビジョン） シーメール～巧みなフェラチオとケツ穴で口内発射に導くアマンダ～
茶髪でタトゥーの入った長身で彫刻のような美しい身体を持ったニューハーフ、アマンダ。また立派なのは顔のみならず、ペニクリも大きくそそり立つ逸材。そんな彼女がイケメン相手に大暴れ。 ／ シーメール～巧みなフェラチオとケツ穴で口内発射に導くアマンダ～
アナルセックス 20cm メガチン美少女ニューハーフAVデビュー 恵菜穂
見た目は大人しくて清楚な女の子にはおチンポがついてました。そのちんちんは勃起するとなんと20cm！ちんこの長さもさることながら、膨張した弾力感と硬さはしゃぶりたくなること間違いないでしょう。ニューハーフ好きの皆さまが満足出来る女の子です。
ぶっかけ 超美ニューハーフ愛果×チンポ無し生活無理！！ 愛果
女性へと完全に生まれ変わった愛果。念願のオマンコエクスで女になった喜びで心も体も満たされる。蛸壺オマンコに吸い付かれ昇天！！美への止まらない追求×ときめく女心×敏感に感じる変態なカラダ…。術後、10ヶ月。開発されてきたオマンコで感じまくりイキまくる完全セックス中毒！！超敏感なオマンコアナル！！触っただけでビクンビクンッ！ニューハーフ愛果の本気でイキ狂う粘湿的セックス！！
ニューハーフ カリスマ女装娘の馬並み発射！ 涼香
カリスマ女装娘・涼香ちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強制的に我慢させられたペニクリは、超敏感チンポに覚醒し一月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる涼香ちゃんをお楽しみください！！
ニューハーフ 男の娘プール痴● 七瀬るい
♂♀♂♀『ダスッ！』専属男の娘女優。舐めたいペニクリNo.1♂♀♂♀『七瀬るい』の卑猥なペニスが痴●スイマーの魔の手へ…ペニクリに群がる小判鮫たち。痴●され、勃起してしまう男の娘。集団で触られていくうちに痴●魔のテクニックの虜に。
HD（ハイビジョン） 独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願･･･。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！ ／ 独占DEBUT 初撮り初女装 Reina
3P ニューハーフ様と三人の女装子
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで●される。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・・・ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！Ｍ男大満足の長身美脚嬢登場！ ／ ニューハーフ様と三人の女装子
ニューハーフ ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
ニューハーフ EDお爺ちゃんVS男娘＆孫娘
役立たずチンポ介護を制服姿の孫娘に強要するエロ爺。フェラやアナル舐めが上手にできるようメイドの男娘に徹底指導を命じた爺さんだったが、なかなか上達しない孫に容赦無いお灸責めとベルト尻叩きのお仕置き！真正スパンキーならではのスパンキングシーンが楽しめますよ。
ニューハーフ ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！ ／ ニューハーフと遊ぼう！
HD（ハイビジョン） せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
白猫せりにゃんを拾ってくれた心優しい青年にＳＥＸで恩返し。ペニクリ膨張してイキまくる白猫の様子を恨めしそうに覗く黒猫せりにゃん。黒猫は色仕掛けをして青年に接近したが逆にペニクリを弄ばれて潮吹きされちゃう始末。果たして青年に可愛がられるのはどっちだ？激カワニューハーフ芹那ちゃんが二役でイキまくります！ ／ せりニャンニャン 交尾大好きメス猫ニューハーフ 橘芹那
3P・4P 美巨乳S級ニューハーフ濃厚レズ性交 巨乳美女潮吹きオイルエステ
女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！
ぶっかけ 黒パンストが似合う美人ニューハーフ女医 ぶっかけセックス治療 彩乃彩
パンストを見ると無性にセックスがしたくなってしまう難病パンスト症候群。ニューハーフ女医の彩乃彩ちゃんが悩める患者たちを救うため村中の男達を診察して徹底調査！パンスト姿の彩ちゃんが美脚で患者を誘惑し丁寧な触診で患者のチンポはビンビンに勃起！射精機能を確認する濃厚アナル性交！彩ちゃんのペニクリを逆挿入するピストン注射！複数の患者が取り囲む大量ぶっかけセックスで採取は完了！彩ちゃんも大満足射精！！
3P・4P ドM女教師 教え子達に調教されて巨根をフル勃起 ゆきのあかり
生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされてもなおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！
ニューハーフ 独占DEBUT ワイルド系イケメン初女装 Miina
超絶肉食！！ワイルドすぎる美男子が遂に独占デビュー。女性にも男性にもモテる彼が、生まれて初めての女装子に大変身！チンポの構造を知り尽くしたおしゃぶり達人の喉奥フェラ。挿入経験のない処女アナル貫通儀式。大量精子ぶちまけオナニー。本能のまま快楽だけを謳歌する姿は、見ている者の股間を熱くする…。
HD（ハイビジョン） M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！ ／ M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
3P・4P 超美形風俗嬢はニューハーフ 鈴木奈々・神崎保奈美
2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！
女装 悪戯女装子 美緒（仮名）
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。ＡＶ出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは〇めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？ ／ 悪戯女装子 美緒（仮名）
ニューハーフ 男の娘レズビアン
以前の作品で人気だった女装子二人が合体！互いに口紅を塗り合う耽美な映像は夢世界。女装が完了した二人の外見は、完璧に女性そのもの。さらに舌を絡ませ、身も心も女となり、レズビアンの世界へと浸って行く。舐めて、舐められ、肛門に指を入れ、美しき二人の世界は二本のそそり立つ男性器をも巨大クリトリスと認識し、大クライマックスへと向かって行く。途中からは男性をWフェラ。最後はレズに戻って挿入大射精。女装を超えた美の人類進化！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
HD（ハイビジョン） りょうこ 1
クールビューティーなおねえさんがっている女の子にいたずら。百合のイチャイチャに見えますが、実はニューハーフの兄と妹ちゃん！？いきなりわれた妹は気持ちよさに惑わされて抵抗はなし！「きもちいい」なんて声に出ちゃう妹ちゃん、なんなら結構ノリノリです！兄にせめられた分、たっぷりとせめ返し！小さなパンツからはみ出たおちんちんをペロペロすると、反応が乙女なおにいちゃんが可愛い♪ビンビンになったそれを妹へと挿入し、禁断の中出し！【サイズ：１７５】 ／ りょうこ 1
ニューハーフ ゲイでリバな僕は楽しいSEXがしたいのでAVデビューした
「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。
HD（ハイビジョン） 無防備な女性客にチンポ挿入！美人ニューハーフが働く女性専門エステ店（1）
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