嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆オスイキ＆メスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）3名の戦闘員の顔をじーっと見つめほくそ笑むエクボが可愛いレイヤーさん。正面と左右に3本の巨根を差し出されると実に美味しそうに舌を這わせて丁寧に舐め始めます。余りのテクニックで戦闘員が暴発しちゃいます！！！シーン2）3名の戦闘員達から肉便器扱いされるレイヤーさん。ベロキスから乳首を舐められると、もう既にペニクリはギンギンに上向きに！お口とケツマ●コを巨根で塞がれながらペニクリを咥えられちゃうと至福の表情でメスイキちゃいます！シーン3）美人でスレンダーなレイヤーさんを3本の巨根が囲んでいます。弓反りになりながらも器用に美脚を使ってのシコシコ！戦闘員の巨根も更に固くなっていきます。口内にドロドロのザーメンを注いで貰い、余りの量の多さにゴックン出来ずに手の平に吐き出しちゃいます！シーン4）まずはバックからケツマ●コに捻り込まれ立ちバックでガン突きされてアヘ顔晒しながらカメラに向かってVサイン！顔射の雨あられでこれで終わりと思いきやドロドロネバネバのザーメンまみれの顔を戦闘員達の小便で洗い落とし＆ゴクゴク飲尿！！！シーン5）自分からディープスロートしたり、戦闘員から頭を抑えつけられイラマされると、涙を垂らしながらも口から巨根を放そうとせず、貪欲に咥えちゃってます。吸引力抜群のジュボジュボフェラで次々に口内射精する戦闘員達。戦利品として全部残さず喉を鳴らしながらゴックンしてくれました♪シーン6）フェロモンたっぷりのレイヤーさん！正常位ではギンギンに勃起したペニクリを扱かれながら激しく突かれ、バックの高速ピストンではへたり込むまで鬼突きし、ケツマ●コとお口を塞がれながら手コキでご奉仕と大忙しのレイヤーさんですがすっごく気持ち良い表情で悶えまくってます。シーン7）ニッコリ微笑む美人レイヤーさん。両手に巨根、後ろからはペニクリをシコシコ扱かれギンギンに勃起させながらもフェラ行為を止めることはなくひたすらしゃぶり続けます。寝フェラ、立フェラで口淫を続け立て続けの口内発射で全飲みゴックンしてくれました！シーン8）最初の体位から神輿担ぎのような空中挿入！！！さすがにこれだと長時間はムリだね（笑）っということでスタンダードな正常位へ。激ピストンで、ケツマ●コ奥を突かれながらペニクリを勃起させ超気持ちイイ顔をしちゃってます。まさにメスイキ昇天ってやつです！

元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。

7年振りにAV復帰をした、NH【中澤チュリン】スラっとした手足に透き通るほどの白い肌と美しさはより磨きがかかり、エロのポテンシャルも抜群の彼女。7年振りのカメラの前でのセックスではぺニクリは常にフル勃起で男優の肉棒にむしゃぶりつくエロさ！他にも素人宅に乗り込んでセクシー衣装で素人くんを襲ったりとパワーアップした中澤チュリンを堪能あれ！

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

真正ドM娘アナルSEX中毒の星越かなめちゃんと一泊二日の密着温泉旅行。露出調教・お風呂セックス・すっぴん寝起きSEX・お風呂でご奉仕フェラごっくんとスレンダー女装子を48時間やりたい放題調教し放題。素顔のかなめがエロス覚醒するドキュメンタリーハメ撮り記録。全力で腰を振るスケベ天使降臨。温泉旅館で極上テクのご奉仕を堪能。

ダスッ！専属NH女優、天使ゆらにメスイキ連続絶頂を経験していただきました。真性ドMで超敏感体質の彼女のZスポット（前立腺）を激突き。イっても止めない追撃性交で無限絶頂初体験で、震えながら絶頂。イってるのに止めない！気持ち良すぎて、小刻みに身体を震わせまくります。ご期待ください。

あの伝説的ニューハーフゆきのあかりちゃんがAV復活！しかし…復帰に出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチ●ポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！

私は昔からOLにあこがれていました…。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。 ※特典画像は収録されておりません。

美しすぎるニューハーフ咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる咲雪華奈をお楽しみください！！

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！

NH業界にまた新しい期待の星が生まれました。職業は現役社長『秘書』。普段からスケジュール管理をする彼女の『男を管理する』凄いテクニックは必見です！可愛らしい笑顔と、性格の良さを是非体験してください。

最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。