ニューハーフ 僕たち男の娘。二人っきりの濃厚ハメ撮り7人240分
僕たち男の娘から厳選された7人のハメ撮り映像！プライベートな空間で見せるリアルな反応が一番エロい！カメラを忘れて貪欲に求め合う！ペニクリは常にビンビンで、二人っきりなのにトコロテンまでもしちゃう娘も！SEXはやっぱり二人きりがイイ！抜きどころ満載の生々しい素顔が盛りだくさん！
ニューハーフ 
HD（ハイビジョン） レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
少女の様に小柄で可愛いレイ。実は彼女、本物のチ○ポがついているオトコノ娘。今日は彼氏と久しぶりのエッチ。恥ずかしがり屋のレイがちょっとSッ気のある彼氏とラブラブSEXを見せてくれます。キスをしながら軽く体をなでられただけで興奮したレイのパンティからは勃起したペニクリ亀頭がハミ出して･･･それを見た彼氏もフル勃起！ペニクリとデカチンを挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでレイは自分のお腹に真っ白なザーメンを射精！続けて彼氏にアナル中出し射精をされペニクリ勃起したまま生ハメ絶頂！！ ／ レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】
HD（ハイビジョン） アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ
アイドル男の娘芹那ちゃんが素人娘をナンパ。ここには女の子しかいないからと、恥ずかしいことにチャレンジさせます。エッチのハードルをどんどん上げて、ついに芹那ちゃんのおっきなペニクリ見せつけ！状況を理解できない素人娘たちは、チ◯ポから目が離せずマ◯コはトロトロ、最後は女の子どうし？のセックス！ ／ アイドル男の娘 芹那の素人レズナンパ
ニューハーフ 女装美少年65 さくや
趣味でコスプレをしているうちに女装もするようになっていった既婚者の男性。女装して男性ともエッチしてしまい、エスカレートしていくばかり。早速、中年オヤジにセクハラされるが照れ笑いでまだ余裕があるさくや。それでも次第に攻めが本格化していくと発情して上気した顔になる。脱がすと小さい体に巨根。男の時の顔よりも何倍も美しく気品のある女性になる女装美少年の止まらないSEXをご覧あれ。
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 神カワイイ女装子とデート
圧倒的な可愛さ！ひめなちゃんと1日デート！！周りはカップルばかり。途中小腹がすいたのでカフェに寄って公園でたこ焼きを「ア～ん」。まんぷくになったらホテルでしょ。デートの時から股間がうずいちゃってもうパンパンですw朝からずっとモンモンMAXが続いてたのでそりゃもういっぱい愛し合っちゃいまいた。シャワーでもずっと一緒ですwひめなちゃんもチンポビンビンにしてイヤラシイ娘ですね。
アナルセックス デカチンを見せつけ、しゃぶらせてくる親友の雄姉さん。 池田マリナ
たけしは親友の省吾の家で遊んでいると、見覚えのない美人を見かける。省吾のお姉さんにしては美人すぎると不思議に思っていた。次の日、たけしは、レポートの提出を忘れた省吾に家で待たされていると、例の美人のお姉さんに遭遇する。お姉さんに口説かれたたけしは、お姉さんの下半身に硬いものを感じ、驚愕する。
ニューハーフ 少年から少女へ… 後藤あい 18歳 AV Debut
「家族にはナイショで気持ち良くなりたい…」149cmの身体に16cmの上反りオチンチンがついてるミニマムロリ系オトコの娘後藤あい18歳AVデビュー。初めての撮影でド緊張のあいちゃん。キスもどことなくぎこちない。でも性感帯の乳首を舐められただけで16cmのアソコはビンビン。四つん這いでケツマンコもペニクリも丸見え！初めてのSEXなのにお兄さんのチンポをズッポリ飲み込むあいちゃんのケツマンコ。「ヘンな感じ…。でも気持ちイイかも…、あんっ！！」2回目の撮影の相手は巨根のお兄さん。撮影に少し慣れたあいちゃん、エッチも徐々に大胆に…。巨根を小さいおクチで愛おしそうにペロペロ。ケツマンコに指を突っ込まれると「オチンチン欲しい…」とおねだり。巨根を根元まで咥え込み、色んな体位でケツマンコをズボズボされて可愛い声で喘ぐあいちゃん。「大きいオチンチンがあいのオマンコにイッパイ入ってるぅ～」そして最終日では更に積極的に！「チンチンの先っぽ気持ちイイの」「乳首も舐めて」とおねだり。乳首もペニクリもビンビンのあいちゃん「オマンコにオチンチン挿れて…」騎乗位が好きなあいちゃん、オマンコの気持ちイイところに当たるように自分で腰を振る！「オマンコ気持ちイイ…！！」幼い顔をした少年は、超恥ずかしがり屋なのにチンポ見ると発情しちゃうオトコの娘でした。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。
3P・4P 子犬のように可愛らしい顔 人懐っこい愛くるしい目 素朴で純粋な男の子が喘ぎ顔が色気のある男の娘になってAVデビュー！ 花城かおる
オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】なだけで、男優さん大興奮！！SEX中、色気のある顔が本当にたまらない！【かおる】ちゃんのデビュー作、是非ご覧ください。
3P パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ天国タイに潜入調査！ガチで本場のニューハーフを口説いて撮影交渉！８名のレディ・ボーイと交渉成立し、ココロもカラダも美しい彼女達との赤裸々な性交渉を完全収録！男の感じるツボを心得たテクニックと女性以上に女性らしい反応に興奮度は最高潮！ ／ パラダイス王国 ASIANニューハーフ
ニューハーフ 橋本あいな おちんぽ大好きだからAVデビュー
見た目は純粋無垢なアイドル系美少女！だけどすぐに硬くなっちゃうペニクリがついたオトコの娘！しかもちんぽと精子が大好きなド淫乱な大型新人【橋本あいな】AVデビュー！！おちんぽと精子が大好きだからAVに出ちゃいました♪全パート男優から顔射され精液ごっくん！お掃除フェラ！！こんな可愛いのに超ド変態です！！【初撮りSEX】初めてのAV撮影で緊張しながらもペニクリBINBINでおちんぽ舐めてご満悦！！お尻におちんぽ挿入されながらミルク出しちゃう！！【ねこちゃんコスプレでSEX】可愛いネコちゃんコスでたっぷりご奉仕しちゃう！！我慢できずにおちんぽを催促！お尻にGO！「ちんぽで壊してぇぇぇ～～」激しく攻められて乱れ喘ぎながらすんごいエッチしちゃう！！【ラブホでハメ撮りSEX】ラブホテルで超DEEPなハメ撮りSEX！！カメラで撮影されながらエッチな姿を惜しみなく曝け出しちゃう！常にペニクリを硬くしながらエロ全開！！インタビューやイメージ映像も収録！！AV初体験なのにスケベな本性丸出し！！大型新人！アイドル系美少女オトコの娘【橋本あいな】の痴態を思う存分ご堪能ください！！
ニューハーフ EASTに立っていたベーシストはAVデビューを決めました
元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
ニューハーフ AVデビュー！ デカチンロ●ータオトコノ娘 一ノ瀬のえる
ロ○ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ○ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマンコを犯○れて自らのデビューを祝う大量射精！！
HD（ハイビジョン） 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 松嶺こはく
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちにビッチビチに筋張って勃起したこはくちゃんのペニクリからオチ●ポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂がここにある！！ ／ 前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 松嶺こはく
ニューハーフ 連続メスイキ美女ニューハーフ弘前のどかAVデビュー。
「そんなに激しく攻められたらまたイッちゃう～！！」色白柔肌の美人ニューハーフ弘前のどかちゃん。天然おっぱいもあり見た目は完全に女の子なのに、美ペニクリがついています。しかも、初めてのAV撮影なのにすぐに硬くBINBINになっちゃうおちんぽペニクリ。感度抜群の美尻を男優さんのちんぽで犯されてメスイキ連発！！初めてカメラの前で初撮りSEX。なのにおちんぽBINBIN！恥じらいながらも隠せない気持ち良すぎるSEXに対しての快楽。アナルも攻められおちんぽBINBIN！濃厚ミルク発射！！「電マだめぇー！」初めての電マで我慢できずにミルク発射しちゃうのどかちゃん。ミルクが出たあともお尻を攻められBINBIN！2回目のミルクも発射しちゃいます！！男優さんにされたいプレイをのどかちゃんがおねだり。色んな事をされて大興奮ののどかちゃん。アナルSEXは大好きな寝バックを含む5体位を男優さんのデカマラでガンガンに攻められ連続メスイキ！！自然体で感じる美人ニューハーフ弘前のどかちゃんのAVデビュー作品は見逃せません。【1】インタビュー＆イメージ映像【2】初めてカメラの前でSEX【3】初めての玩具SEX【4】5体位でメスイキアナルSEX。
4時間以上作品 ニューハーフ達が魅せる本気のペニクリ射精オナニー豪華BOX！7枚組 14時間46分
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！
ニューハーフ ニューハーフ風俗タワーマンション 愛瀬めい
電撃入店！大人気NH女優の愛瀬めいちゃんがニューハーフ風俗タワーマンション「CLUB GLORY」で極上のサービスをご提供！予約は2年待ち！？と噂される程のごほうび3時間のFULLコース！フェラチオでサクッと即抜きの学生系ピンサロ！女性とは違う力強い指圧でのメンズエステ！マットプレイで本番ありのぬるぬるソープ！前立腺開発はお任せ下さい、逆アナデリヘル！あなたにぴったりの好みが必ずあるはず！＃ちんP
アナルセックス ドスケベ美人痴女ニューハーフ ひめドットらぶ 桜木あや 解禁 女教師 キャバ嬢 人妻
美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。
ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！
【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！
チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを
繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！
【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】
「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！
キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…
そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！
【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】
開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ
「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。
「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」
【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】
旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。
「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。
玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。
奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。
「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」
玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながら
ペニクリはより硬く勃起！！！
「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」
こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！
HD（ハイビジョン） 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ったきた息子が長い髪に女の子になって帰ってきたら･･･そんな息子に興味津々の父と姉･･･ 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス･･･そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一人前の男にしたいと思い弟の童貞を奪うレズセックスに･･･ ／ 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
ニューハーフ オトコの娘 解剖図鑑 Part1 水妃ほむら
巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。
ニューハーフ 包茎巨根オトコの娘
17cm包茎チンポ女装子デビュー！オトコの娘の包茎チンポ、味わってみませんか？女を知らない童貞包茎巨根女装子。私のおっきい包茎チンポ、たっぷり可愛がってね【chapter1】二葉みらいの包茎巨根完全密着撮。ボクのすべてを見てください…。ボクの恥ずかしいところをみんなに見られちゃうなんて…。恥ずかしがりながらもみらいクンのチンポはキスだけでギンギン！包茎チンポをたっぷり調○された後はガッツリ犯されイキまくりッ！【chapter2】新人男優×ありさ大興奮3P！ぶっといの大好き！巨根新人男優デビューの相手はありさクン。緊張を隠せない新人クンをありさクンが巧みにリードして雄の本能を引き出してゆく…。【chapter3】完全主観視点SEX！どんな風に触ると、気持ちイイですか？えっ、貴方のカラダをボクの好きなようにしていいんですか？はじめての攻め側に興奮したみらいクンの包茎巨根が眼前に迫る…！ガマン出来ないみらいクンは自ら腰を振って快楽を貪り始める…。（BLUEDIAMOND）
ニューハーフ ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX
超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマンコを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチンポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！
3P・4P 美女装男子 4 エミリー
高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。
ニューハーフ M性感パラダイス 桃瀬ふみか
逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。
HD（ハイビジョン） 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 荒木レナ
スレンダーなレナの裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張するペニクリ、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい。レオタードをズラしてアナル挿入！パツンパツンのバニーガールでフェラされちゃった。そしてキャットスーツでむっちりアナル３Ｐ！大暴発でイキまくりだ！フェチプレイ６連発で見どころ満載！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 荒木レナ
HD（ハイビジョン） ノンケの僕が生まれて初めての女装。男の人に興奮するか不安ですが、芽生えちゃったらどうしようと思います。 葉山ちあき
彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが･･･この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！ ／ ノンケの僕が生まれて初めての女装。男の人に興奮するか不安ですが、芽生えちゃったらどうしようと思います。 葉山ちあき
アナル 僕たち男の娘卒業記念 媚薬で射精し納め大量連続発射に大量ブッカケ 橘芹那
僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！
HD（ハイビジョン） M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！ ／ M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
ショートカット 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか？
大人気！プレステージ専属女優『鈴村あいり』が童貞君たちを筆おろし。恥らいながら優しくキスを交わし、いきり勃つチ○コを丹念にフェラ奉仕！騎乗位でダイナミックに腰を振り快感を貪る！３人の童貞君と本番をして、射精に導く優しくてエロいあいりちゃんは僕らのエンジェルです！！ ／ 鈴村あいりの初めての相手、私でいいんですか？
アナルセックス ニューハーフ射精30人58シーン8時間
美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチ○ポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマ○コに極太チ○ポをブチ込まれ、犯●れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！
4時間以上作品 ニューハーフ総決算！ 美少女ニューハーフから世界各国のニューハーフ！ 総勢30名×8時間！！
中味は女の子！？気持ちとは裏腹に反応してしまう下半身！極上ニューハーフたちがチ○ポを咥えながら大昇天！！最強にして最高に興奮するエロ度MAX最高が盛り沢山！挿れて！挿られて！！飛び散るニューハーフ大容量の永久保存版！S-CHANNELしか見れない美ニューハーフたちの数々です！
3P・4P 肉棒でご主人様のアナルをご奉仕痴女メイド ニューハーフ逆アナルセックス！ 一二三ゆぅり
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃…のはずが、特別にアナル掃除されてしまうことに…。おち○ぽでおち○ぽを奉仕する兜合わせ＆立派なデカペニで逆アナルセックス奉仕！もう家事も性処理もなんでもお任せあれ！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP
16時間以上作品 ドMなニューハーフたちの緊縛×拷問×爆射精SEX22時間26分
ドMな変態ニューハーフをハードSMでヨガらせたい！本作はそんな願望をたっぷり詰め込んだニューハーフSM調教ベスト！高飛車NH美女は逆さ吊りにされてハード鞭殴打に泣き叫び、可憐な美少女系NHアイドルが複数の男たちにアナルマ○コを使い倒され、真性ドMな変態NHは緊縛ロウソク責めやペニクリ吸引など拷問されても感じまくって爆射精！ニューハーフ美女たちが泣きながらもペニクリ勃起させて本気絶頂する1346分！
その他フェチ 絶世の美女ニューハーフ一泊二日、ハメハメ温泉旅行 天音エミル
絶世の美女ニューハーフとのしっぽり温泉ハメハメ旅行。本物の女性以上に女性らしい彼女の全てをさらけ出す解放SEX。心を許した者同士だけでのお泊り撮影に、ニューハーフ天音エミルが本音や悩み、そして彼女の過去を赤裸々に語る。今までにない彼女の素の中にある深のエロに踏み込んだ作品です。
デビュー作 木口凛、AVデビューします。
新人美女装子ギャル・『木口凛』が緊急独占ＡＶデビュー！天性の美貌＆メガペニクリ＆超美尻のスーパーモデル、誕生！感じすぎるアナルを●されまくり＆メガペニクリを震わせながらイキまくるッ！！次世代を担う超新星メガ巨根オトコノ娘のドキドキ１ｓｔ・ＳＥＸを目撃せよ！美しい無毛アナルを舐めまわされビクビク震える凛。チ○ポを根元まで打ち込まれ、カウパー垂れ流して感じまくる・・・！さらに新人ドエロ女装子・綾香デビュー！生まれながらのド変態女装子・綾香の演技一切ナシの天然ハードＳＥＸ！欲望のままにチ○ポを貪り●されイキ狂う！！ ／ 木口凛、AVデビューします。
3P・4P 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯●れる逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯●れたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。
アナルセックス つぼみ＆ニューハーフ ペニクリ性感開発エステサロン
【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。
スレンダー 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～輝月あんり～
プレステージ専属女優『輝月あんり』が二人っきりで温泉お泊りデートへ。寝室で浴衣をはだけさせながら指でマ○コを掻き回され潮吹き！デカチンをフェラしたら、パンパン音を鳴らしながら下から激しく打ち込まれ泣きそうな声で喘ぐ！湯気の立ち昇るプライベート露天風呂で、お互いの性感帯を舐め合い興奮したまま合体し・・・。快感の虜状態で、Ｈしまくりの旅情ハメ撮りはエロい！！ ／ 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～輝月あんり～
ニューハーフ 女装美男子 伝説の第二章
女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。