身長153センチの小さなこはくちゃんに馬用興奮剤を飲ませたら…興奮剤効果でザーメンは大量につくられるが精巣働きが間に合わず、ザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。透明な液体を垂れ流しイクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体の男の娘は見たことない！！

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。 ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！

入社2年目、新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃美人CAとして会社からも期待されていた彼女ではあったが、重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たちからもおもちゃにされていく。

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない……。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の‘脳イキ’は果てしなく続いていきます。

男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるようにイカされます！

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。

制服姿＆チアガール姿でフル勃起合体！！快楽の波に押されて自我を失いどこを触ってもビンビンの全身性感帯状態！快楽への敗北、もしくは屈服の合図でしょうか…。ビンビンがおさまりません。トイレでこっそりフェラ抜きも…。もちろん自分も気持ちよくなっちゃいます。いろんな恰好でいっぱいエッチしてますので是非お楽しみに！！

抜群にキュートな那々未さん。何やら久しく男性のチンポを見ていなくて相当な欲求不満状態らしいんです。今日は、プロの男優さんが相手ということで今までシテみたいことをいっぱいお願いしちゃうそうです！どんなエッチを見せてくれるのか乞うご期待！

制服の下はまさかのオチンポ！！かわいい顔にビンビンのデカチンが反則級にエロいですっ！！このオチンチンがおじさんのお尻をパコパコ…！自分のお尻もハメられてパコパコ…！！入れても入れられてもずっとビンビン！！この娘にハマっちゃうおじさんたちが続出中！？そのエロ可愛さは本編でご確認下さい！！

男でありながら女の部分を持ち合わせる。誰にも知られぬ様にひた隠しにして来た事を、よりによって悪党どもに見破られてしまう。今迄溜めていた分性欲が一気に爆発！！辺り一面に潮を撒き散らしながらイキまくる！！

淫乱すぎるニューハーフ増田ゆめが、あの大人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで悶絶してしまう！あまりに卑猥すぎる増田ゆめをお楽しみください！！

内縁の妻として同棲生活しているカノン。ニューハーフである自分に負い目を感じ、いつ彼に捨てられるか怯えながら生きている。それをいいことにモノのように扱う非道な男。全てはご主人様のため。絶対服従のいいなり人妻。ドMのカノンは、あらゆる性調教に全身を痙攣させて喜びイキまくる。敏感な肉体は何度も絶頂する。 ※特典画像は収録されておりません。