女よりも美しい男の娘たちによる共演作の傑作集が遂に登場。ニューハーフ界のアイドルたちが濃厚でエロさMaxのNHレズSEXを存分に披露！あまりに美しく！あまりに卑猥な極上の性技を見せ付ける！こんな贅沢で豪華な共演はここでしか見れない！いつもイカされてばっかりのペニクリで今日は相手のケツマンコを掘りながらイカせてイキます！頭が混乱しそうな不思議な世界を存分にご堪能ください。

とある河川敷でジョギングするムチムチなギャルがいるという噂を聞きつけ、行ってみると、彼女はいました。ナンパして話をしていると、あれれ、股間がモッコリ？実は彼女はニューハーフさんで、私の知人のNH好きオジサンは大興奮で彼女を口説き、撮影敢行！あまりのHさとスケベアナルに3本番！ぶっかけ！最高！！

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。

男の娘以上ニューハーフ未満の新人娘・千秋ちゃんを「痴女責めしたい」と枢木みかんが臨む濃厚肉欲ドキュメント！インタビューから、お○んこ広げてクリ勃起を見せつけて、ペニクリフェラから騎乗位セックス、セーラー服コスプレでトイレで潮吹き手コキ、オイルにまみれてドロドロセックス、最後はケツマンコにペニバン挿入で悶絶潮吹き！

あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでＨのお相手、どんなご要望にもお応えします！ ／ 素人さん！ニューハーフ貸します。

僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘桃瀬ふみか19歳。上品な雰囲気からは想像できないほど淫らに変貌する美少女娘。あらわになった勃起した16cmの局部。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる娘。「おじさん、一生懸命奉仕するので優しくしてくださいね…」。アナル性交でマゾ化する敏感巨根を持つ女装子美少年の記録。

多くのファンの声により、ついにあの伝説的ニューハーフ「ゆきのあかり」ちゃんがAV復活！引退作品をリリースしたメーカーに復帰の相談に訪れたあかりちゃん！ここで出された条件は1ヶ月間のオナニー禁止令だった！ピンクのかわいい巨大ペニクリをカギ付き貞操帯で完全ガード！もう絶対に自慰出来ない状態に！日が経つにつれ射精したくて…もう限界で発狂寸前！この極限生活もしっかり収録！最大限に溜まりまくったオチンポミルクの激量発射は必見！空になるまで出しに出しまくる！！

スタイル抜群の男の娘ベアトリクス。普段からケツマ○コを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だがまだ男性経験のないケツマ○コ処女だった。彼女の普段のオナニー隠し撮りから複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのか！

無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～～～ ／ 無敵の美人ニューハーフが初めてのドキドキ逆ナンパ ゴメンなさい･･･ホントは私、チ○コあるのよネェ～！

私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて…とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに猥褻で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がってきます。言葉にするなら気まずい羞恥心とでも言うような感情。ご主人様との距離が近くなるにつれて、もっと近づきたいという思いとは裏腹に、いままでとはちょっと違う恥ずかしさが生まれてきてしまったのです。「ご主人様は、お父さんっていうわけじゃないけど、家族みたいで…。お父さんやお兄ちゃんとセックスをしてるみたいで、なんだか気まずくて恥ずかしい…」思い切ってご主人様に私の気持ちを伝えました。「それなら、お前を〈ななこ〉じゃ無くしてやろう」ご主人様は、いろんな衣装で私を調教してくれたのです。その変態的な衣装を身につけると私の中のマゾのトリガーが引かれてしまったのでしょうか？イヤラシイ気持ちが止めどなく湧きあがってきたのです。白い犬の耳を付けて尻尾のアナルプラグを挿入してご主人様の前に立つと、小学校から中学校に上がったとき、初めての制服姿をお父さんに見せるときみたいなむずがゆさと一緒に、かまって欲しい気持ちが溢れてきました。触って欲しくて。ご奉仕をしたくて…。お尻を向けたら、発情期の牝犬みたいに頭の中が性欲でいっぱいになって、犯されたくてしかたがなくなりました。サキュバス姿で痴女を演じた時には、お尻まんこの奥がムズムズして、性欲のおもむくままにご主人様のおちんぽを味わいたくて、お尻セックスをおねだりしてしまいました。【白犬＆セクシー体操服】犬耳＆肛門プラグのペットプレイ／痰壷キス＆租借物口移し嚥下／おねだり肛門バイブアクメ／頭押さえ密着フェラで精子ごっくん＆お掃除フェラ【黒サキュバス】イソギンチャク手袋でちんぽ＆アナルいじめ／バイブ仕込みフェラ＆肛門舐め／アナルファック／お尻の穴から精子を吸い取られてお口に戻される【お出かけ用ワンピース】部屋に入るのと同時ベロキス／スカートに顔を突っ込まれの逆フェラ／射精した自分の精液をキスで口に戻されて精飲【エナメルオレンジプレイスーツ】リモコンバイブ挿入で跪きご奉仕フェラ／口内射精＆咥えたままゴックン／おねだりベロキス／長時間肛門舐め【全裸】極太ディルドでアナル責め／ディルドを挿入したままスパンキング／前立腺責め／肛門セックス。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。

妻に出張だと嘘をつき、ニューハーフの愛人天使ゆらを連れて温泉旅行にやってきた太田。ただでさえ、不倫をしているというだけでも妻を裏切ることになるのに、ニューハーフと不倫しているとバレるわけにはいかない…。

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。