アナル ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 男達の性玩具にされるデカマラニューハーフ校内SEX猥褻絶頂射精！！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
アナル 
ニューハーフ 男の娘監禁凌辱 京ちゃん、マゾの目覚め
透明感のある男の娘、京ちゃんが初めての緊縛に緊張しすぎて、どうしたらいいのか戸惑う…。縛り、ロウソク、浣腸、アナル挿入、おじさんのフェラにも戸惑うばかりだが、アナルマンコで連続雌イキ！！「Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕をみてください…」
ニューハーフ 威風堂堂 責められるより、責める方が好き 黒木ありざ
威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。
ニューハーフ カウパー垂れ流すニューハーフ 香椎つむぎ
人気話題沸騰中の香椎つむぎに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。何度も射精を繰り返し超大量潮吹きも！こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！
ニューハーフ 放課後はオトコノ娘 ついに出会った女装子超新星！！
ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。
HD（ハイビジョン） 【初乱交】アナルに挿入されながら、自分でシコシコ・ビクビク！！
こっちまで緊張しそうなぐらいガチガチのななちゃんでしたが、やっぱりアナルは敏感みたいです。ちょっと出口を出し入れしただけで「あぅっ」なんて声を震わせながらはぁはぁしちゃってます。しっかり2本のチンポを咥えてシゴいて離さない、ついでに自分のチンポもシコシコ 性に素直な姿はたまりません！ ／ 【初乱交】アナルに挿入されながら、自分でシコシコ・ビクビク！！
アナル カリスマ女装子 SP
可愛いだけじゃない、スレンダーなだけじゃない、男らしさを残したマッチョボディーやツルペタ胸、男子以上の勃起と射精の織り成すギャップが世の男子のハートをガッチリ掴んだ大人気のカリスマ女装子。今回は特に人気のあった５作品のいい所だけを豪華に集めました。ここでしか見られない彼女たちの素晴らしい痴態を是非とも御覧下さい。 ／ カリスマ女装子 SP
HD（ハイビジョン） リナ2
いつもご覧いただきありがとうございます！今回も「素人女装子」ちゃんの登場です。色白でとても感じのいいイケメンなんですが、女装をするとすごく可愛く変身しちゃいます。女の子みたいに男2人に愛撫されてオチンチンがおっきくなっちゃう性感帯の乳首を責めるともう真上を向いてビンビンです。フェラしてあげるともう可愛い顔で感じまくり･･･。みんなでオチンポ舐めあっていよいよ初めての3Pセックス挿れられてる時もオチンポしゃぶってしゃぶられて、アナルもチンポも両方気持ち良くなっちゃう。3Pセックスってこんなに気持ちいいの？エッチな女装子でゴメンナサイ･･･ ／ リナ2
アナルセックス AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。澤木桃香
【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。
HD（ハイビジョン） ホテル盗撮 マッチングアプリで知り合った地味清楚美女は、チ○ポでオナニーするド変態痴女
ヤリモクで有名なマッチングアプリで出会いホテルに来たらしい男女。チャラそうな男は地味清楚な女に支配欲むき出しまくりで●いかかる。はじめは緊張していた様子の女だったが、大好物のチ○ポを見るや否や豹変！積極的にかつ自分勝手に男を攻めてゆき、チンポを弄ぶ。性的消費されたのは、圧倒的に男のほうでした。 ／ ホテル●● マッチングアプリで知り合った地味清楚美女は、チ○ポでオナニーするド変態痴女
ニューハーフ ボクこう見えてオチンチンついてます。七尾あやは
関西出身の超ドMの男の娘のAVデビュー。虐められれば虐められるほど興奮してオチンチンが勃起してしまう七尾あやはちゃん！そんな姿を映像に残したいという超変態の彼女。見た目は清楚系ですが身体はムチムチで超絶エロい！お尻なんて叩きがえがある最高の肉付き！男優との2人っきりの超濃厚SEXから複数プレイなど彼女の変態っぷりドMっぷりをご覧あれ！
ナンパ フタナリ 3 ニューハーフが街角素人ナンパ！
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です！
4K 私の願い叶えて欲しい… 野外SEX大好きな彼女の願いを叶えるため彼女の望むプレイを露出大好きおじさんが叶えてあげる 夏川りっか
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！
アナル 炉利系ウブっ娘ニューハーフ AV DEBUT コウ/美容師見習い
コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチ〇がついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。
アナルセックス 天然美少女ニューハーフ。専属Debut 柊かな
神級NH降臨！！！竿あり玉ありの極上ペニ天使ちゃんが、ダスッ！の専属としてやってきました。圧倒的なルックスと、反り返る勃起力。本当に専属になってくれてありがと。1発の射精量は歴代1位です（自社比較）
ニューハーフ 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマンコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
女王様 レズ堕ち 女王様とセレブ妻と美形女装娘
セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。
アナルセックス 神待ちしているカワイコちゃんをお持ち帰りしたら、実はめちゃくちゃビッチでドMな男の娘だった 櫻井やえ
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので全身ラップでぐるぐる巻きにして、巨大ぺニクリ付きオナホにしてケツマ●コをズブズブ犯しまくってやりました！ぺニクリをフル勃起させながらケツマ●コ犯●れる男の娘の映像って何度見ても最高ですよね！
SM 肉便器専用アナルに改造される巨根フル勃起オトコノコ 夏川りっか
射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！
お姉さん 幼い弟をぺろんちょ！所構わず無防備シ○タ誘惑！完全MAX勃起でおち○ぽ擦り合わせる美脚甘サド男姉さん 一ノ瀬ラム
海外留学を終えて帰国した兄は、美人お姉ちゃんになっていた？！戸惑う弟にオナニー教えてあげるオネエちゃん。私のオチンチンHでしょ？相互手コキで高まってそのまま逆アナルセックス！勃起ペニクリの刺激で未知なる快感の扉OPEN。カリ首に舌先にゅる～ん。お尻に指ズボされながらシゴかれるのやばぁ！口内射精してもお掃除まで入念にレロレロ。弟の友達も一緒に食べちゃお♪これが大人のチューだよ？チ○ポこすって入り乱れ3本兜合わせ。入れて突かれて3連結FUCK！いっぱいミルク溜まってるね。もっとドピュドピュして？ショタチンに精子かけてぬるぬる。あーもう普通の女の子じゃ抜けナイよぉ。
3P 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
華奢な身体に控え目な雰囲気。でも下半身はもう準備完了 自らの女装姿に興奮を覚えつつ、快楽にただ悶えていく･･･。初めての乱交、兜合わせ、チンコとチンポが織りなすシンフォニーは見どころ満載です ／ 【超勃起】初の女装で勃起しちゃった可愛い系女装子と快楽乱交！！
アナルセックス カワイすぎる巨乳ニューハーフ！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 吉澤莉緒
Hカップの巨乳ニューハーフ莉緒ちゃん登場！生まれて初めての媚薬に緊張しつつも、興味しんしん！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は、正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチ●ポ・ミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！
SM ニューハーフ捜査官 菊門必殺地獄拳 青木優奈
獄門城に潜入したニューハーフGメン優奈に待ち受ける、残酷ペニクリ刑罰の数々！敵のペニスがアナルに串刺しされ正義感が涙に濡れるもビンビン被虐のフル勃起！こんなガン勃ち見たことない！鞭、浣腸、逆アナル…。
3P 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
【ゆきのあかり】・・・可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する・・・。【君野ここ】・・・ケツマ●コにズブズブと音を立てながら沈んでいくデカチ●ポに狂喜乱舞しながらキスを求めるここ。へたり込みそうな激しい立ちバックでハメられるとガマン汁を垂らし、ポッカリ開いたアナルからはザーメンが溢れていた・・・。 ／ 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間
3P ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
許されない関係、欲望、嫉妬、そして挑発・・・義姉とレズＰＬＡＹで燃え上がり、後輩夫婦と３Ｐでイキまくり、夫と逆アナルＦＵＣＫで興奮しまくるニューハーフ美樹の痴態を赤裸々に描く近親ドラマ！ ／ ニューハーフ近親相姦 水朝美樹
ニューハーフ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ
桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
アナル ニューハーフレズビアン ～監禁アナル色情飼育～ 咲雪華奈 紗々原ゆり
レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスを強請るのだった。嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽…ゆりの自宅に監禁された華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…咲雪華奈待望の復帰作！
4K 愛人男の娘。ペニ潮ダダ漏れアナルマゾ。 佐藤あいり
「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責めを受けて瞬時に上りつめ、前立腺への刺激ではじけるようにペニ潮を噴射してしまいます。とめどなく溢れるペニ潮が、彼女の性感をさらに煽り、〈あいり〉の妄想は脳を痺れさせるように繰り返しオーガズムを誘います。全身をびくんびくんと跳ねさせ、何度も白目イキを繰り返すどM美少年〈あいり〉のペニ潮に塗れたびしょびしょアクメの記録です。〈収録プレイ〉無限潮噴きディルドオナニー/勃起が鎮められない勃ちっぱなし肛門イカセ＆潮噴き/ピタピタボディストキングでの言葉責め陶バ酔フェラ＆ビンタ/鏡で犯させる姿を見せながらアナルSEX/アナル穿りイカセ/窓際露出大量潮噴き自慰/アナルバイブ挿入懇願フェラ/両腕拘束バイブ責め＆肛門SEX…他。
アナル イっても止めないメスイキ追撃性交 天使ゆら
ダスッ！専属NH女優、天使ゆらにメスイキ連続絶頂を経験していただきました。真性ドMで超敏感体質の彼女のZスポット（前立腺）を激突き。イっても止めない追撃性交で無限絶頂初体験で、震えながら絶頂。イってるのに止めない！気持ち良すぎて、小刻みに身体を震わせまくります。ご期待ください。
ニューハーフ 女装子拷問研究所 激熱総集編
女装子作品と言えば、男なのに女の子みたいにかわいいと言うのを売りにしている作品が多い中、私達はそれだけでは面白くない！！徹底的に快楽地獄を味あわせてやる！！と意気込み始まったシリーズが、はや5タイトルになりこの辺りで1度、全ての作品を1つにまとめて、未だ女装子ものを見た事の無い方やこれ迄の作品をイッキに見てみたいと言う方がお得に見れる様にBEST版にしました。是非一度ご覧あれ！！（BOYS BABE！！）
HD（ハイビジョン） どう見ても完全に女の子！そんなSランクニューハーフのデカチンを見せつけながら肛門セックスがエロ過ぎる！
どこから見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！ ／ どう見ても完全に女の子！そんなSランクニューハーフのデカチンを見せつけながら肛門セックスがエロ過ぎる！
HD（ハイビジョン） ニューハーフ さおり
まさかのニューハーフ！女の人にしか見えないハーフのような目鼻立ちのはっきりしたさおりさんの美しさに終始惚れ惚れ･･･。モテモテなのかと思ったらまさかの経験ゼロでアナル初貫通！こんなスタイル抜群スレンダーニューハーフさんなかなかお目見えできません。【サイズ:168／80／62／83】 ／ ニューハーフ さおり
アナル 街で見かけた超絶可愛い女子校生は竿あり玉ありのニューハーフちゃん。
童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。
ニューハーフ 女装娘の馬並み発射！ リンドル星川
人気急上昇中のリンドル星川ちゃんの完全ドキュメント企画！強制的に貞操帯を付けられオナニー禁止生活！なんと1ケ月！カギで施錠され絶対に取れない…ペニクリに触ることすら出来ない！最初は余裕の表情だったが、日が経つにつれもうヤリたくてヤリたくて爆発寸前！金玉にパンパンに溜まった精子を欲望とともに大放出！！
ニューハーフ 新人スチュワーデスがオトコノコで 水妃ほむら
入社2年目、新人キャビンアテンダントとして乗務をこなす水妃美人CAとして会社からも期待されていた彼女ではあったが、重大なヒミツがあった…それを掌握した人事部長に脅される水妃はやがて他の職員たちからもおもちゃにされていく。
HD（ハイビジョン） 全裸コスプレ 03 鈴村あいり
プレステージ専属女優『鈴村あいり』が“全裸”と“コスプレ”が交わる奇妙な世界へとあなたを誘う！ありふれた日常の中で、彼女ひとりが非日常的な全裸にワンポイントのコスプレ。魅力的な身体をさらけ出して溶け込んでいる。ナースのあいりは夜中に退院間近の患者の病室に忍び込み、最後のお世話を開始！手厚いご奉仕で溜め込んだ精液を搾り取る！新商品の営業にやってきたＯＬのあいりは、難航する契約を勝ち取るために切り札を出す！カラダで相手の男性を誘惑し、豊富なテクニックで要望に応えまくる！裸もコスプレも存分に味わえる６コンテンツ！素晴らしき矛盾の世界を心ゆくまでお楽しみください♪ ／ 全裸コスプレ 03 鈴村あいり
M男 巨根で男をリアルアナルイキさせる！現役ニューハーフ女王様 HOTARU
カワイイお顔に巨根を兼ね備えたニューハーフ女王様が立派すぎる本物ち○ぽを男達の変態アナルに突き立てる！男の身体を知り尽くし、どこを触り、何をすれば気持ちいいのか彼女はすべてわかっている！巧みな指使いで一番イイところを責めトロトロになったアナルに嘔吐くほど大きく反り立ったち○ぽをぶち込み激しくピストン！あまりの衝撃に何度も絶頂する淫乱アナル！そして顔射まで！中毒者続出！本物ち○ぽでメスイキ！
HD（ハイビジョン） 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマ〇コを突かれる度にぺ二クリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！ ／ 男の娘凌●的フル勃起セックス 滝川まゆり
ニューハーフ 美少女装子 TINA AV Debut
あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。
ニューハーフ チ○ポ勃起ギンギン！超絶美少女ニューハーフ伝説 4時間
私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、なのに、竿と玉が付いてるなんて頭爆発しそうです。可愛くてHなコしか収録されてません。自信を持っておススメさせてください。
女装子・男の娘 オトコの娘淫乱エステ 2
媚薬入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・！悶絶イキ狂いエステへようこそ媚薬蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・！ｃｈａｐｔｅｒ１七瀬るい大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて・・・」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ・・・。ｃｈａｐｔｅｒ２リョウスレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る・・・！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で●しまくる・・・！！ｃｈａｐｔｅｒ３堀北みき何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう・・・。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで●された末、すべての精子を顔に受け止める・・・。 ／ オトコの娘淫乱エステ 2
ニューハーフ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃04 一ノ瀬のえる
ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマンコ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。
アジア女優 タイで素人をナンパしたら…ニューハーフでした！2
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！…したつもりが、いざベッドインしたら…あぁ…見慣れたモノがついていました…き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもいいか、美人だし！！ニューハーフファン必見、本場タイのニューハーフちゃんを拝めるチャンスです！
アナル ニューハーフ～涙のノンストップ激イカせアナルSEX2 おりん
スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチ○ポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチ○ポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチ○ポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマ○コをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チ○ポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！
SM 牝堕ちオトコノコ先生 肛虐フェラチオ肉便器 姫河ゆい
新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。
ニューハーフ 大量射精8 女装子レボリューション
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・〇パン〇ング・〇制オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は４人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。 ／ 大量射精8 女装子レボリューション
ニューハーフ 発狂絶頂オトコの娘 ケツマ○コとクリち○ぽのW炎上
ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。
ニューハーフ 男の娘アナニー2
男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
アニメ ナツヤスミ. 3日目
ショタ（オトコの娘）アニメーション最高峰！国内のみならず海外でも評価の高い「ぽーじゅ」氏（キャラクター原案）と「よし天」氏（キャラクターデザイン・監督）そして、謎のスーパー脚本家「ざっぱ某」氏（シナリオ）が担当し超豪華スタッフが贈る。ショタ好きがショタ好きのために手描きにこだわりました。「こんなにかわいい子が女の子のはずがない！」としても楽しめるほか、大きな友達も満足出来る！
HD（ハイビジョン） ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チ○ポでハメちゃいました･･･ 2 8人×4時間
ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チンポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチンポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。 ／ ニューハーフの素人逆ナンパ！ 素人娘をナンパして勃起チポでハメちゃいました･･･ 2 8人4時間
HD（ハイビジョン） 猫耳フル勃起メイドの調教アナルご奉仕生活 朝日みくる
こんなにカワイイメイドの男の娘がいたらだれだっていじめたくなちゃう！フル勃起したぺニクリをしごかれてケツマ●コ掘られながら黄色い声で雌イキ連発！あんまり可愛いすぎるのでオチンポミルク出した後も真っ赤に腫れたぺニクリをいじめ続けてみたらビシャビシャ潮まで吹いちゃって・・・謝りながらも雌イキしまくるぺニクリメイド最高です！ ／ 猫耳フル勃起メイドの〇教アナルご奉仕生活 朝日みくる